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2023年上海证券基金投顾业务年度报告.pdf
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- 2024/01/24
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- 上海证券
2023年上海证券基金投顾业务年度报告。基金投顾业务发展概况：基金投顾业务试点已满四周年，除银行外的试点机构均已展业；部分机构陆续推出“线上1对1人工顾问服务”、“家庭服务信托+基金投顾”等新型服务模式；基金投顾业务运行平稳，投资者认可度不断提升，业务常规化可期。基金投顾组合策略运作情况：我们梳理了天天基金平台上截至2023年12月29日的基金投顾组合策略数据，基于可获得的数据分析发现：1.从组合策略的分类结果来看，超七成分布在股票型与债券型，大部分基金投顾机构相较2022年上线的组合策略数量有所增加；2.从组合策略的费率情况来看，基金投顾服务费...
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基金投顾业务现状与展望.pdf
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- 2023/09/25
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- 国联证券
基金投顾业务现状与展望。2019年10月，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，中国基金投顾业务启动试点。近四年来，政策端不断落地。经过近四年的发展，据证监会统计，截至2023年3月底，基金投顾试点的机构服务资产规模约1464亿元，客户总数达到524万户。机构基金投资业务现状本文总结了试点机构中基金公司、证券公司、第三方平台中一些代表公司的基金投顾策略。基金公司以华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、交银施罗德基金为代表；证券公司以中信证券、国联证券、华泰证券、东方证券为代表；第三方平台以天天基金、支付宝、盈米基金为代表。基金投顾业务发展趋势和政策影响202...
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基金投顾2023年中回顾与展望：投顾大时代将至，基金投顾机构何以突出重围？.pdf
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- 2023/07/19
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- 中国平安
基金投顾2023年中回顾与展望：投顾大时代将至，基金投顾机构何以突出重围？纵观全局，买方投顾大时代将至，基金投顾未来可期：1.三年试点，行业格局雏形初现，产业链分工细化，业务渗透率仍处低位。经过三年多发展，截至2023年一季度末，试点机构服务客户约524万，服务资产约1464亿元，业务初具规模，同时行业格局雏形初现。但业务渗透率仍处低位，与美国个人客户在金融资产层面的全委托型投顾服务7.2%-17.0%的渗透率相比，我国基金投顾渗透率仅为0.04%，未来发展仍有巨大发展空间。2.政策密集发布，改革提速，基金投顾处于关键发展窗口。随着个人养老金投资公募基金新规的出台、公募基金费率改革拉开序幕、基...
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公募FOF及基金投顾策略重仓债券基金特征分析.pdf
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- 2023/04/25
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- 西部证券
公募FOF及基金投顾策略重仓债券基金特征分析。为更好地分析公募FOF基金和基金投顾策略的管理人更青睐具备哪些特征的债券型基金，本文使用公募FOF基金2022年年报以及基金投顾策略同期的持仓数据，从多维度分析其特征，最后尝试挖掘还有哪些标的符合类似特征但尚未重仓，进一步丰富机构持仓多样性。FOF类机构对中长期纯债基金的偏好稳定性较高，短债类标的配置变化程度相对更高。2022年年报中，被FOF基金持有的中长期纯债型基金总规模为219.77亿元。规模前十的子基金中，有9只中长期纯债基金也是2022年三季报和半年报的前十中长期纯债基金。同期短期纯债型基金中，仅有易方达安悦超短债、汇添富短债和永赢迅利中...
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基金投顾机构盈米基金专题研究：买方投顾如何提升投资者的获得感？.pdf
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- 2023/02/02
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- 中信建投证券
基金投顾机构盈米基金专题研究：买方投顾如何提升投资者的获得感？核心观点：后资管新规时代，资管产品全面净值化，但净值波动可能引发投资者非理性交易，而财富管理机构的渠道依赖发展模式也难以充分保障客户利益，由此产生“基金赚钱而基民不赚钱”问题。盈米基金立足以客户为中心的“三分投七分顾”投顾服务理念和“四笔钱”配置框架，以持续投顾服务将产品收益切实转化为客户账户收益，有效提升投资者获得感，并进一步通过推出TOA的盈米啟明和TOB的盈米蜂鸟打造投顾服务生态，其发展路径值得我国财富管理机构参考借鉴。“基金赚钱而基民不赚钱&...
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投顾且慢行：基金投顾投资者盈利报告与行为洞察
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- 2022/12/21
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- 盈米基金
投顾且慢行：基金投顾投资者盈利报告与行为洞察。投顾业务试点即将满三周年之际，盈米基金与中国基金报联合发布《投顾且慢行：基金投顾投资者盈利报告与行为洞察》，通过且慢平台的用户数据和用户画像分析，我们欣喜地发现，投资者通过基金投顾不仅提升了投资盈利水平，而且提高了自身对投资理念与投资逻辑的认知，获得感满满。这正是监管机构推出投顾试点的意义，也从侧面反映出，由盈米基金提出的“四笔钱”框架和“三分投、七分顾”方法论是奏效的，投顾机构可以帮助更多的普通投资者获得更好的投资体验。
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国联证券（601456）研究报告：基金投顾具先发优势，财富管理有望驱动公司快速成长.pdf
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- 2022/09/26
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- 海通证券
国联证券（601456）研究报告：基金投顾具先发优势，财富管理有望驱动公司快速成长。中信系管理层加入，丰富的业界经验将持续为公司赋能。公司成立于1992年，实际控制人无锡市国资委。公司董事长、总裁葛小波曾任中信证券首席风险官，其他管理层也大多具有中信证券经历。公司管理层先进的管理经验和优秀的管理能力预计将持续为公司赋能。公司各项指标排名行业中游，近年呈一定上升趋势。公司新管理层加入后，持续推进四大战略，发力财富管理、资本中介、“投行+投资”、金融科技四大战略，推动公司转型升级。新管理层加入以来营业收入、归母净利润快速回升，ROE与全行业基本持平。1）2019年6月，新...
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基金投顾2022年中回顾与展望：向阳而生，扶摇而上，未来可期.pdf
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- 2022/07/09
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- 中国平安
基金投顾2022年中回顾与展望：向阳而生，扶摇而上，未来可期。聚焦本土，新牌照下的新兴市场：1.新起点，萌芽之势：证监会于2019年10月启动基金投顾试点，经历两年多的发展，截至2022年6月底，全市场共计60家机构获取试点资格，其中43家已展业，主要分为基金及基金子公司、券商、第三方投顾平台三大类型，各具优势和不足；2.新成长，万亿级蓝海市场：截至2021年底，基金投顾试点机构服务客户约367万，服务资产约980亿元，与发达市场动则百万亿美元的投顾规模相比，我国基金投顾业务才刚起步，未来发展潜力巨大，预计可带动万亿级别的资产规模。纵观全局，发达市场投顾业务的创新与破局：1.他山之石，美国投顾...
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中国基金投顾蓝皮书2022.pdf
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- 2022/01/28
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- 毕马威
中国基金投顾蓝皮书2022。2021年对于国内公募基金行业来说，又是成绩卓著的一年。中国公募基金排位上升至全球第四、亚洲第一，全年公募基金市场总规模达25.3万亿元，年内新发基金1826只，每一个数据都在刷新历史记录。
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中欧财富：试点两周年基金投顾业务发展白皮书2021.pdf
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- 2022/01/13
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- 中欧财富
站在2021年的尾巴上,我们不由得回望两年前。2019年10月24日,中国证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,明确试点机构可以接受客户委托,按照协议约定向客户提供基金投资组合策略建议,正式开启国內公募基金投资顾问业务试点工作。在过去的两年中,我们始终践行着基金投顾试点的初衷—“改变基金赚钱,基民不赚钱的局面”,通过多样化的投资组合策略和更丰富的投顾服务,争取为投资者长期改善投资盈利体验。
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基金投顾研究专题报告：基金投顾展业跟踪以及重点投顾策略综合评价分析.pdf
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- 2021/12/10
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- 西部证券
基金投顾业务政策密集出台，业务渐规范且发展快速。2021年以来基金投顾业务相关的政策文件据不完全统计达到5份，规范了基金投顾业务的系统框架、交易模式、业务数据交换接口传输文件的内容和格式等内容，也针对基金投顾服务业绩展示标准及客户资产展示标准以及投顾协议、风险揭示书的内容与格式等方面征求意见，在规范业务的同时也推进了投顾业务的发展。
标签： 基金 资产配置 A股 基金投顾 -
证券行业专题报告：基金投顾的再思考.pdf
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- 2021/11/24
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- 兴业证券
我们认为基金投顾业务有望进入快速发展阶段。核心驱动在于：1）产品收益并未完全转化为客户收益，客户购买基金实际取得的回报率并不尽如人意；2）随着新发基金产品数量增长，投资者选择基金难度在加大，截止至2020年全市场基金产品数量达到7,400余只，同时单一产品在历史区间收益排名波动明显，历史业绩好并不代表产品未来业绩继续好；3）不良的交易习惯一定程度上成为侵蚀客户收益的重要原因，频繁买卖、跟风追涨、过早止盈止损等交易习惯均导致投资者持有回报不理想，因此需要投顾服务为客户提供行为指导；4）政策变化为基金投顾创造良好展业环境，不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略投资建议，倒逼客户回...
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基金市场深度报告：70 页深度全面梳理基金投顾策略方案.pdf
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- 2021/10/02
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- 彩信证券
基金投顾业务，指接受客户委托，与客户签订基金投顾服务协议，按协议约定提供基金投资组合策略建议，代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。2019年10月中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，截至目前已有54家(22家基金/26家券商/3家第三方/3家银行)基金投顾业务试点机构。
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2021基金投顾试点超50家：买方投顾时代来临.pdf
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- 2021/07/20
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- 零壹财经
2021基金投顾试点超50家：买方投顾时代来临，基金的投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
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非银金融行业资产管理系列专题报告之三：基金投顾，实现普惠理财自由，告别理财焦虑.pdf
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- 2021/06/27
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- 华创证券
公募基金管理规模首次突破20万亿元。公募基金具备强大的主动管理能力，能为客户提供多元化的产品和优质服务，同时较低的认购门槛和渠道创新等特点，促使公募基金在资管行业中占据有利竞争地位。此外，经时间检验，公募基金在长跑中胜出，获得了长期可持续回报，成为可信赖的长期投资基金产品。公募基金践行普惠金融的特点，成为个人投资理财产品的首选。随着中国经济高速增长和个人可支配收入的不断增加，财富积累逐步从银行储蓄存款向多元化理财方式转变，公募参与者增加及私募基金主体的快速发展，未来投顾市场的发展空间巨大，拥有广阔的蓝海市场。
标签： 非银金融 资产管理 理财 基金投顾 金融
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