基金投顾业务现状与展望.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/09/25
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基金投顾业务现状与展望。2019年10月,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问 业务试点工作的通知》,中国基金投顾业务启动试点。 近四年来,政策端不断落地。经过近四年的发展,据证监会统计,截 至2023年3月底,基金投顾试点的机构服务资产规模约1464亿元,客户总 数达到524万户。
机构基金投资业务现状
本文总结了试点机构中基金公司、证券公司、第三方平台中一些代表 公司的基金投顾策略。 基金公司以华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、交银施罗 德基金为代表;证券公司以中信证券、国联证券、华泰证券、东方证券为 代表;第三方平台以天天基金、支付宝、盈米基金为代表。
基金投顾业务发展趋势和政策影响
2023年6月,中国证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管 理规定》征求意见稿(以下简称《规定》征求意见稿)。基金投顾新规进一 步完善了基金投顾业务的具体规范细则,对基金投顾服务的内容加以明确, 推动基金投资顾问业务从试点转向常规。 当前我国基金投顾业务尚处于发展的初期阶段。未来财富管理机构应 积极努力提高自身的资产配置能力与投研能力,建立全面的基金投顾服务 体系。
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