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建设一流投行启示录：投行及资本中介业务转型.pdf

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2024/03/22
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广发证券

建设一流投行启示录：投行及资本中介业务转型。建设金融强国下如何打造一流投行是国内券商重要命题。中央金融工作会议提出加快建设金融强国、培育一流投资银行和投资机构，这对国内头部券商是难得的发展赶超机遇。我们通过对国际顶级投行的发展经验的梳理，提供一定借鉴启示。本篇报告，聚焦业务层面之投行业务和资本中介业务，看海外顶级投行如何形成影响力，并提供借鉴启示。投行业务：助力协同、推动出海、打造全球影响力。（1）一流投资银行需有产业、客户思维，以投行业务作为突破口，引流撮合促成大宗交易、通过投资深化客户关系获得超额收益、通过定制化财富管理服务提升客户变现能力，扩大客户规模的同时提供持续业务机会，开拓盈利空间...

标签：投行

券商行业专题分析：一流投行如何炼成？.pdf

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2024/03/21
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海通国际

券商行业专题分析：一流投行如何炼成？监管鼓励券商并购重组，打造“航母级”券商。证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。早在2019年，证监会表示为打造“航母级证券公司”，积极开展了一系列工作，其中第一条就是：“多渠道充实证券公司资本，鼓励市场化并购重组，支持行业做优做强”。我们认为，国内券商过去主要通过内生增长逐渐扩大规模，未来在监管的指引下，业内的并购可能会增多，行业内的资源整合或将成为券商快速提升规模与综合实力的又一重要方式。大型券商通过并购进一步补齐短板，...

标签：券商投行

申万宏源研究报告：积淀深厚的老牌券商，投行投资势头良好.pdf

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2024/02/02
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华西证券

申万宏源研究报告：积淀深厚的老牌券商，投行投资势头良好。公司盈利能力较为突出，杠杆倍数高于行业。2013年以来申万宏源ROE水平持续超过上市券商均值，仅2022年低于上市券商均值；从杠杆倍数来看公司杠杆持续高于上市券商均值，2023三季度末数据显示申万宏源杠杆倍数为6.3，上市券商均值为4.2。分支机构数目排名行业第6，上海、新疆最占优公司网络渠道布局行业领先。从分支机构数目来看，2022年年报显示，截至2022年末公司共有分公司54家、证券营业部297家，分支机构数目（分公司+营业部）行业排名第6。公司在上海、新疆分支机构布局最多。但整体来看，公司营业网点遍布全国，实现了32个省市自治区全覆...

标签：申万宏源券商投行

德勤-2023上海市私募股权、创投行业发展报告.pdf

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2023/12/14
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德勤

德勤-2023上海市私募股权、创投行业发展报告。01上海市私募股权、创投行业发展概况；02上海市母基金、引导基金、二手份额转让基金发展情况；03上海市重点行业(赛道)投资情况分析；04上海市私募股权、创投行业发展趋势展望。

标签：投行私募股权股权

永安期货研究报告：一体两翼，塑造衍生品新投行.pdf

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2023/12/11
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华创证券

永安期货研究报告：一体两翼，塑造衍生品新投行。A股第三家上市期货公司，稳居行业龙头。历经三十年发展，公司已成为国内规模最大、业务范围最宽、研究实力最强的期货公司之一。公司实际控制人是浙江省财政厅，第一大股东财通证券实力强大。（1）资本实力与盈利能力雄厚：23Q3，公司总资产665.44亿元、归母净资产123.43亿元；前三季度实现营业收入187.97亿元、归母净利润5.59亿元，主要财务指标稳居行业第一。（2）业务结构多元化：21年及以前，期货经纪业务为公司最主要收入来源，但近几年占比有所下滑，风险管理收入占比逐步提高。22年，期货经纪业务收入贡献38.23%（-11.63pct），风险管理业...

标签：永安期货期货投行

中国银河研究报告：向一流投行迈进，新三年战略演绎成长.pdf

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2023/12/11
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方正证券

中国银河研究报告：向一流投行迈进，新三年战略演绎成长。当前强烈推荐中国银河的三大理由：公司治理改善，轻资本业务做加法：中国银河近年主要业绩指标排名大幅提升（2018年至今总资产从第9→第5，利润从第11→第4，ROE从第18→第3），奠定新三年战略执行基础。新战略高度重视轻资本业务发展：一是市场化扩张投行团队，目标把股权业务从现第40名附近升至与公司整体实力相匹配，王晟总（2022年任总裁、近期升任董事长）此前为中金公司投行业务负责人，牵头发展投行业务；二是拟发展公募业务，银河在前十大券商中唯一无控股公募牌照，预计将积极获取公募牌照，提升资管业务实力。将受益于券商...

标签：中国银河投行

中国银河研究报告：进击，以机构业务打造大投行.pdf

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2023/11/09
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信达证券

中国银河研究报告：进击，以机构业务打造大投行。公司隶属汇金系，集团治理先进。同为中央汇金系的券商公司包括中金公司、国泰君安、中信建投、申万宏源，中国银河作为汇金公司旗下重要的证券金融平台及证券行业和资本市场的“国家队”，公司可以及时把握国家发展大政方针，享受资源协同便利。新任总裁曾任中金投行部门负责人，有望带动短板投行业务发展。公司新任总裁王晟曾在中金公司负责投行业务20余年，2022年加入中国银河后参与制定了公司新的三年规划，管理层清楚地认识到当前银河证券市场化体制机制改革不到位、投行文化积淀不深，后续或将推动完善市场化体制机制建设，促进内部资源整合，提升投行实力。近...

标签：中国银河投行

非银行金融行业投行业务专题：响应资本市场发展需求，探索投行业务新定位.pdf

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2023/10/24
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中信证券

非银行金融行业投行业务专题：响应资本市场发展需求，探索投行业务新定位。产业结构调整及资本市场变革赋予投行业务新使命。2023年2月，股票发行注册制正式全面落地，资本市场改革阶段性目标达成。2023年7月，中央政治局会议明确定调“活跃资本市场，提振投资者信心”。后续资本市场改革的重点有望聚焦于解决资本市场投融资失衡的核心问题。投行业务可能从以融资为核心转向以企业全生命周期服务为核心，通过优化资本市场供给，引导上市公司质量提升的方式助力共同富裕，提振市场信心。从产业角度观察，对比中美两国不同行业股票化率水平，信息技术、生物医药、高科技制造业及公用事业等领域仍有较大的股票化率...

标签：金融投行银行

投行业务-银团贷款流程与实务.ppt

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2023/08/23
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其他

投行业务-银团贷款流程与实务

标签：银团贷款投行业务贷款投行

海外顶级投行的绿色金融实践：知明行笃，踏绿征程，投行引领新风向.pdf

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2023/08/08
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国泰君安证券

海外顶级投行的绿色金融实践：知明行笃，踏绿征程，投行引领新风向。1）海外顶级投行践行绿色金融的主要目的为提升其ESG评级，ESG评级已成为重要的投资评判标准。ESG是评估企业长期价值和可持续性的核心指标，其环境维度与绿色金融理念异曲同工。海外顶级投行积极投身绿色金融实践，一方面有利于树立积极形象，吸引更多ESG投资者，提高业务可持续性；另一方面，优秀的ESG表现可以提升ESG评级，降低融资成本，增加竞争优势，实现长期稳健发展。2）海外顶级投行设定了明确的绿色金融目标，主要从业务和运营两方面着手推进，绿色金融实践蔚然成风。海外顶级投行为其绿色金融设定了明确目标，如摩根大通将投入1万亿美元用于绿色...

标签：绿色金融投行金融

海航实业以投行业务为核心的管理机制改进的项目建议书.pptx

48积分
2023/04/24
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其他

海航实业以投行业务为核心的管理机制改进的项目建议书。01项目背景和目标；02项目思路和方法；03项目安排与报价；04公司简介和案例；05附录：投行业务基本情况。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于管理机制改进方向更为专业的指导和建议。

标签：投行投行业务项目建议书

证券行业全面注册制改革的影响解读：资本市场及投行业务生态面临重塑.pdf

2积分
2023/04/04
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财信证券

证券行业全面注册制改革的影响解读：资本市场及投行业务生态面临重塑。全面注册制改革落地实施。2023年2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，相关机构配套制度规则同步发布实施，标志着全面注册制正式实施。自股权分置改革以来，全面注册制的落地实施成为我国资本市场改革中又一里程碑事件。对资本市场影响：1、注册制以市场化为主导，降低政府对资源的直接干预，有助于提高资源配置效率。2、注册制与退市新规共同推动市场优化资源配置，“有出有进、优胜劣汰”的资本市场环境也有利于提高上市公司质量，逐步形成健康市场环境。3、全面注册制的施行下，更具有包容性的发行门槛，且注册审核...

标签：证券投行资本市场

投行融资并购案例分析.pptx

36积分
2023/03/30
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其他

投行融资并购案例分析。01自我评估；02成立并购团队；03目标搜寻；04尽职调查；05设计并购方案；06并购谈判；07签订并购合同。集团并购小组通过各种途径（报刊杂志、同业推荐、中介机构）。最后，集团通过政府的牵线搭桥（这是集团惯用的手法，即与政府关系密切，通过政府推荐收购目标企业，而且这种具有政府关系的收购会得到政府很多支持，不仅表现在收购过程中，更表现在收购后的持续经营中），将目标锁定在南京机轮酿造集团有限公司酿化总厂。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于投行融资并购案例方向更为专业的指导和建议。

标签：并购融资投行

证券行业研究：全面注册制构建资本市场和投行新生态.pdf

3积分
2023/03/20
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广发证券

证券行业研究：全面注册制构建资本市场和投行新生态。注册制下资本市场与证券行业迎来高质量发展。（1）不断创造业务增量：2019年科创板开创跟投，一级投资贡献利润来源；2020年创业板涨跌幅放宽带动成交额放大；2023年主板注册制优化两融机制打开市场化融券新空间。（2）资本市场优化生态：注册制完善多层次资本市场，IPO常态化与退市制度优化并举，增强市场活力。（3）财富管理迎来长坡厚雪：注册制推动权益市场扩容，加速居民资产配置结构转变与机构投资者壮大，财富管理迎来广阔空间。（4）加速行业格局优化：注册制以来明显提速。注册制下投行业务逻辑发生变化。（1）服务实体经济围绕国家发展战略，IPO项目向高新技...

标签：证券投行注册制资本市场

国金证券（600109）研究报告：发挥投行牵引作用，把握全面注册制机遇.pdf

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2023/03/13
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东亚前海证券

国金证券（600109）研究报告：发挥投行牵引作用，把握全面注册制机遇。公司起源于四川，国资入股带来发展新动能。公司成立于1990年，2008年借壳上市后迎来发展。公司实际控制人是“涌金系”民营股东，2021年发布定增后四川国资旗下公司入股，成为公司第二和第四大股东。定增的完成为公司增添地方国资背景，也进一步夯实了公司的资本实力，有助于提升公司长期竞争力。投行业务是公司核心业务，或将充分受益于全面注册制。注册制对投行价值发现、研究定价、业务协同的能力提出了更高的要求。公司“投行牵引”的战略原则与全面注册制下投行业务逻辑重塑的要求相契合。公司在业务...

标签：国金证券证券投行注册制

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