金融业 - 行业研究 - 知识库

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金融行业政策专题：“新国九条”的方法、目的、核心内容及影响，形成资本市场的全面有效治理.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
- 130
- 12
- 中泰证券
金融行业政策专题：“新国九条”的方法、目的、核心内容及影响，形成资本市场的全面有效治理。核心观点：国务院层面发布“新国九条”，方法是通过全面完善各项制度（“1+N”政策体系）和强监管，实现“共建共治共享”的资本市场有效治理，目标是实现资本市场政治性、人民性、防风险和经济高质量发展。重点核心内容是：1、强化对上市公司实行全生命周期监管（上市、持续监督和退市）2、加强相关金融机构和交易监管，引导中长期资金；3、全面的配套机制保障，各方共治形成合力。影响：交流来看，资本市场对监管思路的预期已较充分，有利于...
标签：金融
银行业2023年报综述与展望：聚焦银行发展机遇，锚定金融“五篇大文章”.pdf
- 4积分
- 2024/04/15
- 78
- 5
- 信达证券
银行业2023年报综述与展望：聚焦银行发展机遇，锚定金融“五篇大文章”经济数据结构性修复，制造业PMI回升释放积极信号。投资增势较好，消费、地产需求有待释放，3月制造业PMI达50.8%，较上月增长1.7pct，2月以来固定资产投资动力有所提升，固定资产投资完成额累计同比增速回升至4.20%。新出口订单指数较2月增长5pct，达51.3%，CPI由负转正拐点显现，核心CPI同比自1月起大幅上行，主要是春节因素的影响。固定资产增势较好，制造业PMI回升明显，表明我国经济复苏在途中，企业信心及经济景气度进一步增强。“五篇大文章”定调金融高质量发展。1...
标签：银行金融
证券行业2023年年报综述暨“国九条”政策分析：巨变的前夜.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
- 107
- 7
- 国信证券
证券行业2023年年报综述暨“国九条”政策分析：巨变的前夜。业绩喜忧皆有：2023年市场交易量下行，经纪、投行、信用等业务条线均有下滑，自营投资成为“胜负手”。（1）从收入结构看，因债券市场向好和投资规模增加，投资业绩增长，同比增长54.15%；资管业务基本持平，但固收和被动权益提升，主动权益规模收缩；但在市场成交量依然低迷、费率下降以及融资新规的影响下，经纪业务、投行业务和信用业务业绩持续下滑11.42%、24.69%、25.12%。（2）业绩下滑主要归结于资产价格和政策调整：一是市场活跃度不足，叠加机构佣金率下降，经纪业务收入持续承压；二是在...
标签：证券
季度债券市场各板块纵览：还有哪些主体有挖掘空间？.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
- 55
- 0
- 浙商证券
各板块纵览：还有哪些主体有挖掘空间？3月，债券市场资金面平衡偏松，国债收益率在多空因素交织背景下震荡下行，中短票据信用利差整体呈现被动走阔趋势，信用溢价有所回升，但低评级品种仍在下行通道中。期限利差多收窄，由于近期市场拉久期热情较高，长端7Y-1Y品种收窄幅度最大；等级利差走势分化，(AA+)-AAA等级利差走阔，AA-(AA+)等级利差收窄。城投债：2-5Y更受追捧，超长债发行新高一级市场方面：（1）2024年3月，城投债实现净融资481.63亿元，环比115.95%，同比-83.51%。（2）3月行权发行期限在5年期及以上的超长城投债的发行规模2407.52亿元，发行规模占比29.22%，...
标签：债券债券市场
金融信息服务行业专题报告：转型何方？.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
- 63
- 1
- 兴业证券
金融信息服务行业专题报告：转型何方？本篇报告主要讨论金融信息服务行业公司的不同发展路径选择、核心盈利驱动和对于行业未来发展方向的判断。路径选择：资本市场发展和技术变革带动行业空间扩张，自然流量见顶后行业内公司开始探索新的增长路径。金融信息服务行业自资本市场起步+计算机技术推动下萌芽，后伴随PC互联网发展和移动互联网的爆发规模不断扩张。技术变革带来的自然流量增长见顶后，行业内公司重心转向于盈利空间的拓展，常见拓展方向可分为三类，实质均为提升ARPU：立足行业本身开发新客群（如九方财富锚定高端客群）、开发不同盈利模式（如同花顺开发B端广告合作模式）、向行业上下游赛道拓展（如东方财富/指南针等收购金...
标签：信息服务金融信息服务金融
金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？.pdf
- 2积分
- 2024/04/15
- 83
- 1
- 国信证券
金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF联接基金和其他机构都视为机构求得的，但实际上，ETF联接基金中也有个人投资者，按照现有方法计算会高估机构投资者的比例。本文基于ETF和联接基金披露的数据，采用“ETF机构持仓穿透算法”计算ETF基金中机构投资者实际持仓的规模和占比。按资产类别分类相比2023年6月30日（以下使用‘H1’代指‘6月30日’），2023H2（以下使用‘H2’代指...
标签：金融工程金融投资者 ETF
逐鹿Alpha专题报告：基于数亿新闻上下文的本地RAG系统用于市场择时及行业轮动.pdf
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- 2024/04/12
- 54
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- 中信建投证券
逐鹿Alpha专题报告：基于数亿新闻上下文的本地RAG系统用于市场择时及行业轮动。简介本文中，我们探索了将新闻数据与大型语言模型相结合的可能性，构建了一个本地化的RAG系统。该系统依托于大型语言模型的深度分析能力，对新闻数据进行综合处理和分析。数据财经新闻数据是金融市场分析和决策的重要基础，提供了市场动态、宏观经济指标、公司业绩等多方面的关键信息。各大财经网站每日均会产生大量的新闻文本数据，为了进一步聚合分析这些数据，需要对新闻文本做一系列处理。RAGRAG的主要优势在于其能够提高答案的准确性和相关性。通过引用外部知识库中的信息，RAG可以提供更准确的回答，增加用户信任。此外，RAG便于知识更...
标签：新闻
2023年资产证券化发展报告.pdf
- 3积分
- 2024/04/12
- 62
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- 中债研发中心
2023年资产证券化发展报告。1、监管动态2、市场运行情况3、市场业务动向4、市场发展建议。
标签：证券化资产证券化
2024年中国证券行业展望：行业分化加剧，兼并整合或将再现.pdf
- 2积分
- 2024/04/12
- 130
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- 中诚信国际
2024年中国证券行业展望：行业分化加剧，兼并整合或将再现。证券行业的发展与宏观经济环境、资本市场走势高度相关，2023年主要指数均有不同程度下滑，证券行业资产规模、资本实力有所增强，营业收入小幅增加，但净利润有所下滑；伴随着一系列规范行业发展的政策出台，证券行业向高质量发展迈出更坚实的步伐。2023年以来监管对证券公司再融资的必要性、合理性更加关注，证券公司的再融资节奏有所放缓，未来行业将在稳健经营、资本节约的倡导下，聚焦高质量发展。同时证券公司之间或将出现股权收购、兼并整合现象。2023年自营业务成为证券公司营业收入的首要来源，经纪、投行、资管等业务受到不同因素的影响，收入贡献度有所下降。...
标签：证券
银行理财专题报告：银行理财“存款化”，成因、影响与破局.pdf
- 9积分
- 2024/04/12
- 82
- 1
- 国信证券
银行理财专题报告：银行理财“存款化”，成因、影响与破局。随着资管新规推进，资金池运作渐行渐远，非标资产供给持续收缩，全面拥抱净值化与标准资产，金融机构配置行为对权益、债券等各类资产的定价发挥的重要愈发显著。思考机构行为视角多元，资产轮动、监管导向、产品需求、负债结构等无一不影响机构配置选择，同时阶段性发挥差异化的边际定价作用，银行金融市场部、理财子、保险资管、公募基金乃至外资机构均阶段性对资产价格发挥边际定价作用。“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，为此，我们形成机构立体博弈系列，本篇为系列第一篇，分析近27万亿元银行理财行为。进取的理财：201...
标签：银行理财理财银行
2024年SaaS报告.pdf
- 6积分
- 2024/04/11
- 86
- 4
- SEG
2024年SaaS报告。作为人工智能的用户和创造者，生成式人工智能的进步及其对软件和SaaS公司的影响是2023年的头条新闻，也是2024年的前沿和中心。
标签： SaaS
海富通中证汽车零部件主题ETF投资价值分析：产业链协同发展，出海加速换挡.pdf
- 3积分
- 2024/04/11
- 73
- 2
- 国元证券
海富通中证汽车零部件主题ETF投资价值分析：产业链协同发展，出海加速换挡。自主新能源汽车品牌蓬勃发展，汽车零部件国产化率提升。国内自主品牌抓住了汽车电动化、智能化的趋势，渗透率不断提升。近一年国内自主品牌新能源汽车零售的渗透率保持在50%以上，整体市占率也突破50%。自主品牌的崛起带动整个新能源车产业链共同成长，产业链协同发展对汽车零部件产业发展至关重要。不少国内的汽车零部件企业自身技术提升，产品竞争力增强，抓住了电动智能化的趋势，快速成长为全球领先的汽车零部件供应商。北美新能源车处于扩张期，零部件企业出海加速换挡。墨西哥汽车产能主要辐射北美市场，汽车工业迅速发展，国内多家汽车零部件企业进入墨...
标签：汽车零部件汽车
银行资本新规影响测算之金融投资篇.pdf
- 3积分
- 2024/04/11
- 60
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- 广发证券
银行资本新规影响测算之金融投资篇。在本系列第一篇报告中，我们盘点了资本新规下上市银行表内贷款信用风险权重变化，并测算其对于核心一级资本充足率的影响。本篇报告我们将盘点金融投资信用风险权重变化，并进行相关测算。资本新规下标准化债券投资的风险权重变化。资本新规对于银行表内标准化债券投资信用风险权重的规定，可分为利率债、金融债券、信用债、资产支持证券四个层面。利率债方面，受益于地方政府一般债券风险权重下调，资本新规实施后，预计第一档和第二档银行公共实体债券总体权重将由19.40%下行3.68pct至15.7%。金融债方面，风险权重整体有所上调，第一档银行根据交易对手等级和期限使用不同标准的风险权重，...
标签：金融银行
证券行业2023年报总结：投资业绩定分化，格局优化定机遇.pdf
- 3积分
- 2024/04/11
- 149
- 5
- 广发证券
证券行业2023年报总结：投资业绩定分化，格局优化定机遇。2023年低基数下证券行业盈利基本持平，扩表有所恢复。据协会数据，2023年全行业145家证券公司实现营业收入4059.02亿元，同比+2.77%；实现净利润1378.33亿元，同比-3.14%。2023年全行业证券投资收入1217亿元，同比+100%，收入占比30%升至第一，投行、资管、资本中介和证券经纪净收入分别同比减少18%、19%、16%和13%，占比分别下滑至13%、6%、13%和28%。从已披露年报/业绩快报上市券商来看，头部券商资本优势延续且进一步扩表，盈利规模和ROE回落但仍更具稳定优势。泛自营业务是整体业绩胜负手。泛自...
标签：证券
2024年未来全球金融科技报告.pdf
- 5积分
- 2024/04/10
- 76
- 4
- 世界经济论坛
2024年未来全球金融科技报告。事实证明，无论是在发达经济体，还是在过去数十亿人都难以获得银行服务的地区，数字银行和金融服务都在发生变革。
标签：金融金融科技

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