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机床行业专题研究：从“04专项”复盘展望AI时代的机床产业政策.pdf
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- 2024/05/13
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- 国金证券
机床行业专题研究：从“04专项”复盘展望AI时代的机床产业政策。复盘：“04专项”政策目标为核心技术国产化突破，奠定国产替代基础什么是“04专项”：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定了16个国家科技重大专项，其中“高档数控机床与基础制造装备”是第四项，一般简称为“04专项”，通过“产、学、研、用”结合的方式以课题的形式加速机床核心技术国产化突破。同时推出了六项配套政策和措施，包括“应用示范工程”资金...
标签：机床 AI 机床产业政策
电梯行业专题报告：后市场风起云涌时，结构转换的变革与机遇.pdf
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- 2024/05/13
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- 广发证券
电梯行业专题报告：后市场风起云涌时，结构转换的变革与机遇。电梯作为建筑刚需特种装备，广泛应用于地产、基建等领域。电梯市场可按电梯生命周期分为新装电梯市场，以及维保和更新替换的后市场，其中新装电梯又分为电梯设备销售和安装服务两大环节；新装电梯的应用领域主要包括房地产、基建&工业、旧房加装和出口，据我们测算，23年四大领域的需求占比分别为62%、26%、3%、9%。电梯存量后市场需求向上，有望冲抵增量市场下行。（1）新梯市场：内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段；外需方面，电梯出口市场方...
标签：电梯地产基建
电新板块23年报&24Q1季报总结：万里浮云阴且晴.pdf
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- 2024/05/11
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- 方正证券
电新板块23年报&24Q1季报总结：万里浮云阴且晴。电新板块整体营收环比下降，盈利能力获修复。电力与新能源板块共有409家上市公司列入统计，合计实现营收11058.86亿元，同比-3.72%，环比-24.41%，合计实现净利润601.75亿元，同比-46.35%，环比+23.12%。整体来看，24Q1电新板块营收环比下降，净利润环比提升，盈利能力获得一定修复。锂电：一季度行业整体延续承压，盈利能力开启反弹。锂电板块共有99家上市公司列入统计，合计实现营收2358.39亿元，同比-16.80%，环比-22.03%；实现净利润169.94亿元，同比-13.33%，环比+26.16%，净利率...
标签：电新电力设备
矿山机械行业深度报告：资源品周期下布局上游设备正当时.pdf
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- 2024/05/10
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- 华鑫证券
矿山机械行业深度报告：资源品周期下布局上游设备正当时。资源品价格走高有利于矿企扩大资本开支。采矿行业存在“高金属价格→高资本开支→高资源供应”的规律。高价格有利于增厚矿企利润，提升矿企资本开支意愿，从而有利于上游矿机企业订单大幅提升。同时后续美联储降息周期到来也将支撑金属以及能源价格处于高位。受益于铜矿资本开支预期与铜矿品位下降，铜矿选矿备件市场具备较大成长空间在当期资源品大周期下，铜价持续走高而库存水平偏低，铜矿企业有较强意愿提升资本开支，2024年3月LME铜库存量仅为11.3万吨，处于近20年历史低位，同时3月LME铜均价为8676美元/吨，处...
标签：矿山机械铜矿矿山机械设备
测量系统构建完整指南.pdf
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- 2024/05/07
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- NI
测量系统构建完整指南。从数据中提取有用的决策依据并付诸行动已经是必然趋势。但是要构建一个可助您走向未来的测量系统，远不止选择DAQ设备那么简单，您还需通盘考虑系统的每个部分，无论是物理组件(如传感器、DAQ设备和计算机等)，还是软件组件(包括驱动程序、软件和报表工具)，都需要纳入考虑范围。在设计测量系统之前，您需要确定合适的传感器。当今市场针对不同的物理现象提供了大量不同的传感器，甚至测量同一物理现象的传感器也有多种，比如测量温度的传感器就有热电偶、电阻式温度检测器(RTD)等等。
标签：测量测量系统
机械设备行业2023年报及2024年一季报总结：行业弱复苏，上游资产和出口链表现亮眼.pdf
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- 2024/05/07
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- 广发证券
机械设备行业2023年报及2024年一季报总结：行业弱复苏，上游资产和出口链表现亮眼。行业整体：23年盈利前高后低，24年以来行业弱复苏。根据我们对wind数据的统计，机械行业23年营业收入yoy+6%，净利润yoy+4%，毛利率同比上升而净利率略降。机械行业24Q1营业收入yoy+5%，净利润yoy+1%，毛利率和净利率均略有下滑。机械设备行业整体呈现弱复苏，机遇与挑战并存。出口链条：收入在外而成本在内，盈利边际改善，景气度高。23年全年，九家出口链企业归母净利润yoy+18%、经营活动现金流净额yoy+73%。23Q4、24Q1出口链代表企业毛利率为36%（yoy+3.3pct）、35%（...
标签：机械设备上游资产出口链
工控&电网23年报&24Q1总结：电网景气度持续超预期，工控复苏静待拐点.pdf
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- 2024/05/07
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- 东吴证券
工控&电网23年报&24Q1总结：电网景气度持续超预期，工控复苏静待拐点。工控&电力设备行业2023/24Q1收入同比+10%/+6%、归母净利润同比-4%/-11%。1）行业2023/24Q1营收稳定增长、利润承压。全行业2023年实现收入/归母净利润8544.43/533.28亿元，同比+10%/-4%。2024Q1收入1888.15亿元，同比+6%，归母净利润为123.09亿元，同比11%。2）行业整体毛利率水平小幅下降。2023/2024Q1行业毛利率为22.31%/21.96%，同比-1.22pct/-1.55pct。3）2024Q1应收账款/合同负债/存货较...
标签：工控&电网电力设备
氢能设备行业专题报告：产业趋势开启，设备先行.pdf
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- 2024/05/06
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- 浙商证券
氢能设备行业专题报告：产业趋势开启，设备先行。氢能行业：双碳背景下，21世纪的终极能源之一，氢燃料车为未来增长点。氢能在稳定性、储能性、可获得性、下游应用性等具备更大优势，据氢能联盟，2020年我国氢能需求量2105万吨，到2050年有望达1.6亿吨，2020-2050年CAGR为7%。未来氢燃料电池汽车是氢能增长的核心突破口。据中国汽车工业协会，2017-2023年氢燃料电池车销量由1275辆增至5843辆，CAGR=29%。保有量由1911辆增至12682辆，CAGR=46%。随着燃料电池车成本下降、空间有望逐步打开。制氢端：电解水制氢为大势所趋，关注电解槽相关机遇可再生能源制氢趋势下。碱...
标签：氢能设备产业趋势
手术机器人行业专题研究：国产商业化开启，进口替代有望加速.pdf
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- 2024/04/30
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- 光大证券
手术机器人行业专题研究：国产商业化开启，进口替代有望加速。手术机器人应用场景广泛，医/患/院多方受益，国产商业化开启。手术机器人通过各种算法和机械装置，将医生的手部动作转换为手术器械在患者体内稳定、精准的微运动，具有创伤小、术后恢复快等优点。根据使用场景不同可分为腔镜机器人、骨科机器人等。2021年后国产手术机器人产业化进程明显加快，2022年至今有十余款国产手术机器人获批上市。核心零部件依赖进口，下游以大型三甲医院为主。他山之石：复盘直觉外科，卓越的技术和商业化能力造就行业标杆。直觉外科核心技术最早来自于美国SRI为军方设计的用于战地外科手术的机器人设备；后续公司又通过自主研发和外延收购的方...
标签：手术机器人机器人
丝杠行业专题分析：高端机床国产替代，机器人再添增长空间.pdf
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- 2024/04/28
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- 天风证券
丝杠行业专题分析：高端机床国产替代，机器人再添增长空间。丝杠：线性传动部件，下游应用多在机床、工业自动化、汽车等，人形机器人有望打开新空间。丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠，故多应用在数控机床等领域，行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元，主要下游是机床/航空航天。目前全球滚珠丝杠市场空间在100-150亿元，其中国内占比约...
标签：丝杠高端机床机器人
火电灵活性改造专题分析：电网灵活性增量主体资源.pdf
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- 2024/04/28
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- 华宝证券
火电灵活性改造专题分析：电网灵活性增量主体资源。新型电力系统需要灵活性资源支撑，从而适应新能源快速发展。系统调节能力由电源调节性能决定，不同电源具有不同的调峰能力。新能源消纳问题与系统调节能力密切相关，在一定规模的电力系统中，系统调节能力主要由电源调节性能决定，与电源结构相关。通常如果电力系统中灵活性电源较多（气电、抽蓄、电化学储能），则最低极限出力较低，系统可以容纳较多的新能源发电空间。如果系统电源不够灵活（如煤电调峰深度不够），则难以为新能源让出足够多的消纳空间。我国进行火电灵活性改造具有必要性。我国以火电为主的电源结构决定了未来电源灵活性的主体仍然需要从火电入手。并且，我国火电调节能力和...
标签：火电电网
机械设备行业央国企专题报告：周期洗礼试金石，吐故纳新始见真.pdf
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- 2024/04/24
- 74
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- 广发证券
机械设备行业央国企专题报告：周期洗礼试金石，吐故纳新始见真。企业经营改善是实现估值提升的基础。14年国企改革中央国企PB提升，但是基本面并未明显改善，ROE持续位于低位，是造成估值泡沫的核心原因所在。本轮改革之亮点在于央国企竞争力提升、经营改善，外加在考核方式上更强调股东权益，企业重估值具有锚点。“攻守兼宜”，产业链地位稳固。央国企经过多轮周期洗礼，竞争格局良好，具有全国或全球竞争力；同时，所处赛道资本开支重、产能周期长，所需技术专业性强。在需求向上时有弹性，供给侧高集中优势凸显，有限产能不足带来“量价齐升”，收入高速增长，而成本侧偏刚性，利润增...
标签：机械设备机械
工业气体行业专题报告：后起之秀大阳日酸如何走向全球.pdf
- 3积分
- 2024/04/23
- 59
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- 广发证券
工业气体行业专题报告：后起之秀大阳日酸如何走向全球。日本首家工业气体公司，大阳日酸成长为世界级工业气体巨头。1910年，大阳日酸以氧气业务起家，作为日本最早成立的气体公司，在缺少外来竞争者的环境中快速成为全国最大的气体供应商。80年代开始进军海外，凭借电子特气业务夺得市场一席之地。2023年大阳日酸，实现营收11,865.8亿日元，其中工业气体业务占总营收比例达75%；归母净利润为730.8亿日元。技术上从模仿到超越，开辟电子特气新赛道。日本工业气体起步晚于欧洲，早期依赖欧洲进口空分设备。1935年大阳日酸成功建造日本第一台空分设备。二战后日本经济重建，和欧美技术交流强度前所未有，60年代公司...
标签：工业气体气体
户储行业专题报告：成长柳暗花明，重估区域壁垒.pdf
- 3积分
- 2024/04/23
- 77
- 3
- 广发证券
户储行业专题报告：成长柳暗花明，重估区域壁垒。多因素扰动短期需求，长期向上空间明确。2022年地缘冲突与能源危机导致电价大幅上行，需求呈现爆发式增长。2023年电价回落、欧洲光储政策调整下户储增速放缓，产业链库存压力凸显。根据EESA，2023年欧洲户储新增10.5GWh，同比+128%，主要国家意大利/德国/美国户用光伏配储渗透率59%/44%/23%，长期仍存在较大空间，新兴国家增长潜力可观。2024年红海危机延续、各国光储政策短期确定、去库接近尾声、新产品迭代升级、渠道优化持续进行，板块已迈入新阶段。聚焦区域差异助力企业实现突围，C端属性保障产业链盈利能力。2024年户储行业迎来大浪淘沙...
标签：户储
机械行业央国企专题报告：国改持续深化，关注机械板块央国企投资机会.pdf
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- 2024/04/22
- 103
- 3
- 中泰证券
机械行业央国企专题报告：国改持续深化，关注机械板块央国企投资机会。国企改革助推央国企估值重塑。十八届三中全会以来，国企改革深入实施，国有企业提质增效成果显著。2023年起，国资委开展新一轮国企改革深化提升行动，2024年国务院发布新“国九条”，加强对企业市值管理的指引和监管，看好机械板块央国企内在价值提升与市场表现。央国企投资价值愈加受到市场关注，国改背景下，可以从五点逻辑梳理机械板块央国企估值模型的重塑。其中包括基本面因素、科技创新因素、市值管理因素、整合重组因素和ESG因素共五点逻辑。从政策出发，从五点逻辑梳理机械板块央国企的投资价值。①基本面因素：央国企是国民经济...
标签：机械机械板块

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