人形机器人行业深度报告：人形机器人从0到1，国产化&软件赋能带来行业变革.pdf
- 上传者：老王
- 时间：2024/04/11
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人形机器人行业深度报告：人形机器人从0到1，国产化&软件赋能带来行业变革。“国产化降本+AI模型赋能”加速机器人产业化：
经过4年（2019-2024年）的生产经验积累，特斯拉在国内已经形成了一套自上而下的成熟汽车供应体系。汽车供应链和人 形机器人供应链的部分产品底层技术同源，未来特斯拉有望将汽车产业链复制至机器人端，实现国产化降本。
OpenAI布局人形机器人有望产生鲶鱼效应，推动其他供应商对AI机器人的推进，进而提高人形机器人智能化程度和通用性， 打开应用场景，加速人形机器人产业化进程。
特斯拉引领人形机器人行业，机器人板块进入事件催化阶段：
2021年8月，马斯克在AI DAY上首次提出TeslaBot的设想，经过两年的技术迭代，擎天柱已经可以实现对物体进行分类、 瑜伽、流畅抓取物体等功能。2024年1月，马斯克在业绩交流会上披露，特斯拉人形机器人即将于2025年实现交付。在机器 人的发布、研发和量产方面，特斯拉均是行业领先水平。
23年5月至今，机器人板块受各类事件催化，开始走出自己的独立行情，板块走势和大盘的相关性减弱。我们认为由于各公 司快速布局人形机器人领域，行业确定性持续增强，因此板块行情逐步由大盘联动型转变为事件驱动型。
2024年除特斯拉人形机器人定点发放外，还有世界机器人大会、特斯拉AI DAY、海外机器人展会等相关事件，以上热点有 望和特斯拉机器人执行器定点事件共同推升机器人板块行情。
机器人产业链各环节快速突破，国产替代大有可为：
丝杠：反向滚柱丝杠重量轻结构紧凑，适用于人形机器人，核心难点在于螺母内螺纹加工，磨床是丝杠制造的核心设备；
减速器：机器人减速器分谐波、RV、行星三种主流类型，其中谐波有望成为主要技术路线，RV&行星为辅助方案；
空心杯电机：无铁芯设计模式具备效率高、电损小、结构紧凑等优势，外资占据主要份额国产厂商逐步崛起；
传感器：传感器中六维力矩传感器壁垒最高，外资厂商为主流“玩家” ，国内厂商起步较晚，处于大力攻克技术难点的阶段， 未来有望逐步迭代产品，实现技术革新和成本优化。
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