机器人行业深度研究报告:机器人行业展望,四大逻辑利好机器人产业链发展.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/09/07
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机器人行业深度研究报告:机器人行业展望,四大逻辑利好机器人产业链发展。机器人是一种自动化设备或工具,当前处于第三代智能机器人的 L3 发展阶 段。机器人是一种自动化设备或工具,主要由传感、控制、机械三大部分组成, 又可细分为感知系统、控制系统、驱动系统、机械/执行机构、交互系统。全球 机器人行业的发展目前处于智能应用期,且处于第三代智能机器人的发展过程 中,智能化水平正处于在 L3 阶段深化发展、并向 L4 阶段迈进过程中。 我国市场以工业机器人为主,但服务机器人市场规模增速较快,全球范围看 我国是工业机器人消费大国,但并非制造大国。机器人可分为工业机器人、服 务机器人和特种机器人。中国机器人市场以工业机器人为主,具体机型以六轴 多关节机器人、SCARA 机器人为主,主要应用于搬运、焊接和装配。但服务 机器人、特种机器人市场规模增速高于工业机器人。从全球范围看,我国是工 业机器人消费大国,日本是机器人制造强国。
上游核心零部件是产业链中技术壁垒高、成本占比较大的环节。工业机器人 行业按产业链分为上游、中游、下游和终端应用。上游为控制器、伺服电机、 减速器(以上为三大核心零部件)、智能芯片、传感器等核心零部件生产。三大 核心零部件成本占机器人比例约 66%,国产化率不断提升,行业壁垒较高,在 减速器、伺服电机以及控制器的软件层方面,国外厂商仍占竞争优势。中游为 工业机器人本体生产,大小六轴、SCARA 等机型以及汽车、电子等行业国产 化率提升空间较大,本体厂商倾向于自研控制器、伺服系统。下游是基于终端 行业特定需求的机器人系统集成商,行业集中度低、国产化率高,但高端领域 仍被外资厂商占据,行业商业模式已向“日+美并行”模式转变。
国产替代、周期见底、技术迭代、劳动力短缺是看好机器人行业的主要逻辑。 国产替代:机器人细分领域国产化率、渗透率提升空间大,政策驱动下国产替 代、产业升级进程有望进一步加快。周期见底:根据历史数据,通用机械行业 存在 3-4 年周期性波动的历史趋势,工业机器人行业或将在今年迎来新一轮的 上涨周期。技术迭代:特斯拉等入局人形机器人,AI 大模型助力具身智能,人 形机器人迎来 0 到 1 的发展阶段。劳动力短缺:老龄化与人力短缺将带来生产 关系的变革,催化机器人进一步替代人力劳动。
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