养老机器人行业深度报告:当AI撞上养老.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/05/06
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养老机器人行业深度报告:当AI撞上养老。近年我国人口老龄化趋势不断加剧,且人口老龄化现象较难逆转。 1)人口老龄化现状:随我国人口增长转负,我国老龄社会转型速度进一 步加快,我国老龄人口占比将加速提升。出生率方面,近年来我国人口 出生率不断下降,从 2016 年的 13.6‰降至 2022 年的 6.8‰。TFR 方面, 2020 年我国 TFR 已经下降至 1.28。人口结构方面,近十年我国新生人 口数量不足,人口年龄结构不断自然上移,导致 2021 年我国 65 岁及以 上人口占比已升至 13.5%。2)人口老龄化原因:引致人口结构变化的低 出生率为老龄化主因,其中计划生育政策对出生率造成影响较大,三胎 政策对出生率的提升不强。另外我国人均受教育年限提升至 2020 年的 9.91年,城镇化率提升至2022年的 65.22%,结婚率降至2021年的 5.40%, 15-19 岁/20-24 岁/25-29 岁/30-34 岁人群性别比分别升至 2019 年的 1.18/1.15/1.07/1.01。我国教育程度、城市化水平不断提高,婚育意愿减 弱以及性别失衡问题对于人口老龄化趋势均有不同程度催化。3)人口老 龄化影响:消极看,人口老龄化将减少劳动力供给和消费需求,降低经 济增长潜力。劳动力方面,我国目前劳动力人口数量已经见顶,劳动力 市场供给紧张,劳动力成本将上升,消费需求方面,老年人消费水平受 限将结构性影响消费需求,社会抚养比继续上升将压制社会整体消费需 求。另外,养老、医疗支出压力增加,养老金支付将面临挑战。积极看, 老龄化导致劳动力减少,短期内有望倒逼产业升级,企业生产效率、资 金利用效率得以优化。长期内有利于我国产业结构向资本密集型转型, 从而可促进高端制造行业发展。另外,养老相关的消费行业可获新一轮 发展机会。
从老年人消费需求的构成入手,探讨社会老龄化转型过程中的投资 机会。生理健康需求为老年人口基本需求,由老年人年龄段特点决定。 1)健康食品:保健品行业发展同人口老龄化进程高度相关,中国保健品 行业处于低渗透、高增速的黄金发展期,2022 年我国渗透率仅约 20%, 2013-2020 年行业规模 CAGR 为 14.12%。2)成人失禁用品:成人失禁 用品在老龄人口中刚需属性强,我国消费者习惯经培育后行业渗透率有 望进一步提升。2019 年我国渗透率仅 3%,2011-2020 年行业规模 CAGR 为 24.00%。3)智能家居:智能家居受益于其适老化升级属性,在老龄 化社会中尤为值得重视。我国智能家居设备出货量维持高增长,行业渗 透率提高空间大。2022 年我国渗透率仅约 16%,2016-2021 年行业规模 CAGR 为 17.33%。可关注智能摄像头、扫地机器人、智能马桶等相关方 向。4)按摩器具:按摩器具具有较强的养老属性,2020 年我国渗透率 仅约 1.5%,2015-2019 年行业规模 CAGR 为 9.69%。其中按摩椅为主流 按摩器具品类,随我国老龄化程度不断加深,按摩椅需求空间有望进一 步提升。5)养老护理服务:我国“9073”养老模式决定护理需求集中在 居家养老护理方面,居家护理服务可参考日本的上门护理服务、日间照 料服务等模式。另一方面,养老机构发展不断完善,市场化运作模式不 断趋于成熟,各类企业均介入养老产业布局。6)康复与护理类机器人: 康复机器人方面,康复治疗需求缺口推动康复机器人行业继续发展。护 理机器人方面,我国家用护理机器人市场品类矩阵初步形成,产品品质 升级、产品价格下降趋势下,预期市场关注度将进一步提升。
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