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2026年量化基金2025年回顾及2026年展望：公私募量化策略剖析、优选及配置思路
- 2026/03/04
- 79
- 东方证券
截至2025年12月31日，公募量化基金数量超过700只，规模达到4000亿元，目前占公募股票型基金总规模约7%。
标签： 私募 基金 量化策略 -
2026年金融工程及基金研究：从信用工具到财富方案，两融与私募的业务协同与增长新路径
- 2026/02/25
- 71
- 中信建投证券
融资融券交易是资本市场重要的信用交易机制，由投资者向具备业务资质的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资）或借入证券卖出（融券）的信用交易模式。
标签： 金融工程 金融 私募 基金 -
2025年私募基金年度策略和私募行业创新：量化产品新风向，宏观策略新动态
- 2025/11/17
- 223
- 国金证券
具体拆分财政支出，支出占比较高的项目缺乏弹性，包括社会保障、医疗保障、医疗健康等。国债利息支出自2024财年超过国防支出后，2025财年继续保持高位，在全部支出中占比13.84%。当前美国白宫行政管理和预算局给出的赤字预测已经包含了“大美丽”法案的支出调整，然而后续政策推进仍有变数。
标签： 基金 宏观策略 私募 私募基金 -
2025年公私募衍生品投资策略对比：路径差异与海外经验启示
- 2025/08/18
- 401
- 招商证券
2025年5月7日，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），其中明确提及：“加强监管引导与制度供给。在基金公司监管分类评价中，显著提升权益类基金相关指标权重，突出权益类基金发展导向，依法强化分类评价结果运用。
标签： 私募 投资策略 -
2025年基金行业分析：公私募量化基金全解析
- 2025/07/17
- 747
- 招商证券
量化策略是基于大量历史数据，通过数据挖掘、统计分析、数学建模等方法及算法程序发现价格变化规律，挖掘交易机会，制定及执行投资策略。
标签： 基金 私募 -
2025年投资者微观行为洞察手册·5月第3期：外资继续流入中国资产，私募信心边际抬升
- 2025/05/21
- 288
- 国泰海通证券
市场定价状态：市场整体交易热度略有回落，行业轮动强度转向抬升。
标签： 投资者 外资 私募 资产 -
2025年私募基金专题研究报告：私募策略全景观
- 2025/04/30
- 1113
- 国元证券
私募基金，是指以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，主要投资于股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。
标签： 私募基金 私募 基金 -
2025年固定收益专题报告：减持新规、熊牛转换下的私募EB资产再探
- 2025/01/22
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- 国信证券
私募EB当前市场规模约900亿，近年来发行总体较平稳。在经历2015年以来的3年规模井喷式增长之后，或受监管趋严影响，2018年私募EB发行规模明显回落；近三年发行规模均维持在300-350亿元区间，总体较为平稳，但数量来看收缩趋势较为明显，2022-2024年各发行35、29、15只。截至2024年底，市场存量私募EB为73只，合计904.5亿规模，其中半数以上个券规模小于10亿。
标签： 固定收益 私募 资产 -
2024年私募股权专题研究：优化募投管退，壮大耐心资本
- 2024/08/16
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- 广发证券
根据中国证券投资基金业协会给出的定义，私募股权基金，指投资包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等）、可转换为普通股的优先股和可转换债等的私募基金。
标签： 私募股权 私募 -
2024年下半年市场及私募配置展望：权益聚焦价值红利，波动开启CTA机遇
- 2024/07/10
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- 国金证券
美东时间6月12日，美联储在货币政策委员会FOMC宣布，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%至5.50%，仍未开启降息，但此次会议后的FOMC点阵图显示年内降息次数可能只会有一次。这样的表态整体态度中性偏谨慎，主要原因仍与美国通胀和经济数据有关。
标签： 市场 私募 -
2024年私募策略预测：2024Q1私募市场分析与策略评价
- 2024/04/24
- 569
- 东方证券
新发证券投资基金产品平均规模下降。从新增情况看，管理人注销数量显著多于新增数量，证券投资私募基金管理人不是最主要的新增来源。新增私募产品在1000只上下浮动，受假期因素影响，2024年2月与2023年10月均不足1000只新增产品。
标签： 私募 -
2024年量化基金2023年回顾及2024年展望：公私募量化策略剖析、优选及配置
- 2024/02/06
- 1961
- 国泰君安证券
早期股票型基金中，由于主动管理型基金可理解性更高，其数量与规模均占据了绝对的主导地位，但这种情况在逐年改变，2005年以来，主观多头的数量及规模占比均出现下行：主观多头基金市场份额第一次下滑出现在2010年附近，彼时随着ETF规模及数量的上升，主观多头基金数量及规模占比开始出现下滑。
标签： 基金 私募 量化策略 -
2023年资产配置专题：和而不同，财富配置趋势与私募策略价值
- 2023/10/28
- 455
- 中信证券
根据招商银行、贝恩的调查统计，总体高净值人士人均持有可投资资产约3183万人民币（截至2022年）。2008-2022年，个人可投资资产超过1千万的人数复合增速为18%；可投资资产规模的复合增速为19%。2018-2022年，人数和可投资资产的增速放缓。展望来看，根据招商银行、贝恩的预测，人数和可投资资产规模的增速将边际放缓。
标签： 资产配置 私募 -
2023年1-7月私募市场回顾：量化显风采，新规正启航
- 2023/09/01
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- 招商证券
7月存续私募证券投资基金数量略有回升，但规模出现回调。据基金业协会统计，截至2023年7月末，存续私募证券投资基金98,426只，较6月增加204只，总规模相较于6月则出现回调，7月规模约5.88万亿元，环比小幅下降1.18%。但今年以来，规模整体实现稳步上升，相比年初上涨5.71%。
标签： 私募 -
2023年资产配置专题系列研究：私募策略特征比较与配置价值展望
- 2023/08/11
- 771
- 中信证券
1.和而不同：私募策略框架与定位；2.主流私募策略表现特征；3.私募策略配置展望；4.风险因素。
标签： 资产配置 资产 私募
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