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铖昌科技（001270）研究报告：稀缺的T/R芯片龙头，军民双赛道空间广阔.pdf
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- 2023/01/04
- 259
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- 国金证券
铖昌科技（001270）研究报告：稀缺的T/R芯片龙头，军民双赛道空间广阔。国内稀缺的相控阵T/R芯片民营企业，技术自主可控+客户粘性高，构建核心竞争力。公司具备十余年相控阵芯片研制生产经验，聚焦GaN、GaAs和硅基工艺打造高性能、高集成、低成本T/R芯片，装列于星载、地面、车载、机载、舰载五大领域的相控阵雷达，近四年营收CAGR达34.5%，毛利率稳定在70%+。公司建立了灵活研发体系，研发人员占比达到五成，22年前三季度研发费用率达15.3%。公司军工资质完备，客户粘性较高，19-21年前五大客户合计占比均超过75%。有源相控阵雷达技术迭代，叠加卫星互联网和5G毫米波基站建设，带动T/R...
标签：铖昌科技芯片 T/R芯片
IC行业专题：IC需求望逐步触底，芯片设计公司迎复苏机遇.pdf
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- 2023/01/03
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- 27
- 德邦证券
IC行业专题：IC需求望逐步触底，芯片设计公司迎复苏机遇。半导体销售仍处于下行周期，但我们预计销售增速或将于2023年上半年触底。根据美国半导体产业协会（SIA）数据，2022年10月，全球半导体市场销售额为469亿美元，同比下降5%，而中国半导体市场销售额为142亿美元，同比下降17%。目前全球半导体销售仍处于下行周期中。从上一轮半导体销售数据来看，下行周期时间为1.5-2年左右。考虑到本轮下行周期从2021年中开始，所以我们预计中国半导体销售增速或将于2023年上半年触底。部分晶圆厂稼动率下滑，IC设计厂成本端预计将改善。2022年Q3开始，主要晶圆厂如联电、世界先进、中芯国际等稼动率出现...
标签：芯片设计芯片 IC
杰华特（688141）研究报告：工艺平台铸就护城河，高端模拟芯片获突破.pdf
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- 2022/12/29
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- 国信证券
杰华特（688141）研究报告：工艺平台铸就护城河，高端模拟芯片获突破。采用虚拟IDM模式的模拟芯片设计企业，2018-2021年收入CAGR为74%。杰华特是成立于2013年的模拟芯片设计企业，采用虚拟IDM经营模式，在不建产线的同时拥有自己的专有工艺，目前已构建了0.18微米的7至55V中低压BCD工艺、0.18微米的10至200V高压BCD工艺及0.35微米的10至700V超高压BCD工艺三大平台，自建工艺有助于公司铸就技术护城河，成为长期竞争优势来源。2018-2021年公司营收由1.98亿元增至10.42亿元，CAGR为74%；归母净利润在2021年扭亏为盈，为1.42亿元。产品矩阵...
标签：杰华特模拟芯片芯片
创耀科技（688259）研究报告：厚积薄发闪锋芒，通信核心芯片创耀光.pdf
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- 2022/12/29
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- 民生证券
创耀科技（688259）研究报告：厚积薄发闪锋芒，通信核心芯片创耀光。致力于通信核心芯片设计研发，技术水平国内领先。创耀科技成立于2006年，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司具备物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。公司下游需求稳健，市场拓展空间广阔，近年来，公司研发投入不断加大，技术实力对标行业龙头厂商，具备强劲竞争力。深耕接入网通信领域，芯片销售业...
标签：创耀科技芯片通信
纳芯微（688052）研究报告：聚焦模拟产品线，车规级芯片快速放量.pdf
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- 2022/12/29
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- 国联证券
纳芯微（688052）研究报告：聚焦模拟产品线，车规级芯片快速放量。公司自成立以来即聚焦于模拟芯片的研发设计，形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局，产品广泛应用于信息通讯、汽车电子、消费电子、工控等领域，现已能提供800余款可供销售的产品类型，2020年出货量超过6.7亿颗。近年来公司收入快速增长，2019-2021年三年同比增速均在100%以上，2022年收入增速预计仍将接近100%。模拟芯片国产替代空间大模拟芯片是自然世界和数字世界的交互接口，2020年全球模拟芯片市场规模达到557亿美元，同比增长3.34%，市场空间较大。模拟芯片细分品类众多，在消费电子、汽车电子、5G通信、物联...
标签：纳芯微芯片
铖昌科技（001270）研究报告：TR芯片龙头，星载产品加速成长.pdf
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- 2022/12/28
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- 华泰证券
铖昌科技（001270）研究报告：TR芯片龙头，星载产品加速成长。公司长期深耕星载相控阵T/R芯片领域，技术底蕴深厚，配套经验丰富，参与了多项核心卫星任务。星载芯片技术难度大，公司先发优势明显。星载芯片较常规芯片在功耗、体积、重量、温宽和抗辐照等方面有更高要求，同时由于不可维修性，其寿命周期和质量都有更严苛的指标，因此技术壁垒更高，公司保持高强度研发来维持自身在星载领域竞争优势；公司近年来凭借其在星载芯片领域的积累和经验，积极向其他领域拓展，目前在地面相控阵T/R芯片领域已取得成效，配套多款重点型号，收入和利润有望保持快速增长。相控阵雷达市场发展迅速，星载T/R芯片空间大相控阵雷达是雷达技术发...
标签：铖昌科技芯片
盟升电子（688311）研究报告：强芯强国之军用模块/芯片系列报告之一：弹载卫导助力腾飞，海空卫通拐点将至.pdf
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- 2022/12/28
- 243
- 8
- 申万宏源研究
盟升电子（688311）研究报告：强芯强国之军用模块/芯片系列报告之一：弹载卫导助力腾飞，海空卫通拐点将至。身处卫星产业链中游地面设备高价值环节，掌握卫星导航和通信产品核心技术，需求释放引领公司快速发展。公司专注卫星导航和通信终端设备研发、制造、销售和技术服务，坚持军民并重的发展路线，目前已成为国内少数几家自主掌握卫星通导核心技术的厂商之一。公司身处卫星产业链中游占市场规模的51%的地面设备环节，卫星导航为核心业务，产品主要为基于北斗卫星导航系统的终端设备及核心部件，用于弹载、机载等国防领域。受益于下游需求释放，公司快速发展，2021年实现营收4.8亿元（yoy+12.42%），归母净利润1....
标签：盟升电子芯片电子
臻镭科技（688270）研究报告：深耕射频模拟芯片，高端ADCDAC成长可期.pdf
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- 2022/12/27
- 340
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- 广发证券
臻镭科技（688270）研究报告：深耕射频模拟芯片，高端ADCDAC成长可期。高端射频模拟芯片及微系统国内领先供应商。公司专注于集成电路芯片和微系统研发，以高端射频芯片、微系统及模组为核心，并围绕主要产品提供技术服务。射频模拟芯片及微系统等高性能集成电路，在无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种领域，及移动通信系统、卫星互联网等民用领域，向高性能、高集成化的发展起到关键性作用。公司依托核心人员的深厚技术背景和实力，制定对标海外模拟芯片龙头、缩小我国模拟集成电路与国际先进水平的差距的技术路线，产品开始应用于国家重大装备型号，有望在集成电路产品进口替代中受益。核心投资逻辑：（1）营收端，...
标签：臻镭科技模拟芯片芯片射频
杰华特（688141）研究报告：新股精选研究，高性能电源芯片龙头，拓展信号链产品.pdf
- 3积分
- 2022/12/21
- 233
- 8
- 国海证券
杰华特（688141）研究报告：新股精选研究，高性能电源芯片龙头，拓展信号链产品。杰华特是国内领先的模拟集成电路设计商，电源管理与信号链均有布局。杰华特于2013年成立，主要从事模拟集成电路的研发与销售，主营产品包括AC-DC芯片、DC-DC芯片、线性电源芯片、电池管理芯片和信号链芯片，广泛应用于通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等下游市场。公司股权结构稳定，英特尔、比亚迪、华为哈勃投资等电子科技类公司入股杰华特，股东资源丰富。2021年公司实现营业收入10.42亿元，同比增长156.17%；取得归母净利润1.42亿元，实现扭亏为盈。受益于国家政策支持及下游需求增长，模拟芯片市场规模持续...
标签：杰华特信号链电源芯片
源杰科技（688498）研究报告：光芯片IDM领先厂商，发展可期.pdf
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- 2022/12/21
- 228
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- 中信建投证券
源杰科技（688498）研究报告：光芯片IDM领先厂商，发展可期。公司成立于2013年，作为国内领先的光芯片IDM厂商，聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，为国产替代的主力厂商。公司的产品目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域，下游客户包括国际前十大及国内主流光模块厂商。2.光芯片市场空间广阔，高速率产品国产渗透率较低。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等网络系统里，光芯片都是决定信息传输速度和网络...
标签：源杰科技光芯片芯片
铖昌科技（001270）研究报告：民营星载相控阵TR芯片行业龙头.pdf
- 3积分
- 2022/12/19
- 365
- 7
- 国联证券
铖昌科技（001270）研究报告：民营星载相控阵TR芯片行业龙头。铖昌科技的星载相控阵T/R芯片技术国内领先，受益于国内低轨通信卫星的布局，以及其他应用领域的拓展，公司营收及盈利水平有望进一步提升。中国星网成立助推中国卫星互联网行业发展地球近地轨道可容纳约6万颗卫星，而低轨卫星主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和。2021年4月，央企中国星网集团成立，主要业务包括“卫星互联网发射和测控服务”等。中国星网的成立，有助于加快推动我国卫星互联网事业高速高质量发展。公司产品应用场景逐渐推广卫星互联网领域，公司多通道多波束幅相多功能芯片为代表的T/R芯片，集成度、功耗、...
标签：铖昌科技相控阵芯片
光芯片行业专题报告：从II~VI和Lumentum看光芯片国产化.pdf
- 4积分
- 2022/12/19
- 582
- 38
- 东吴证券
光芯片行业专题报告：从II~VI和Lumentum看光芯片国产化。光芯片为激光器、探测器等应用的核心元器件，衬底价值量大、外延壁垒高。光芯片主要包括激光器芯片与探测器芯片，实现光信号和电信号相互转化。衬底作为影响性能的关键，价值量占比高；外延技术门槛高，具备工艺及时间壁垒。海外产业发展相对成熟，IDM模式为主导。产业趋势：光子替代电子大势所趋，远期前景向好。产业应用方向关注光通信、光传感和光计算。光通信领域，光纤较铜缆具备信息容载量大、传输距离远、损耗低等优势，“光进铜退”已成趋势；光传感领域，硅光芯片赋能智能驾驶是产业发展方向；光计算领域，硅光芯片部分取代电芯片在计算...
标签：光芯片芯片
源杰科技（688498）研究报告：光芯片国产领军者，产品升级打开广阔空间.pdf
- 3积分
- 2022/12/16
- 246
- 8
- 广发证券
源杰科技（688498）研究报告：光芯片国产领军者，产品升级打开广阔空间。公司：国内光芯片领先者，产品优化驱动业绩提升。源杰科技是国内领先的光芯片供应商，产品主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。公司在2.5G、10G芯片实现差异化竞争，25G及更高速率打破国外垄断实现大批量供货。5G推动下，2020年起营收大幅增长，盈利能力稳健提升，中高端10G、25G产品占比迅速提升，带动公司业绩增长。行业：光通信产业链核心，国产化率有望持续提升。光芯片作为光通信产业链上游，是实现光电信号转换的核心，产业链下游覆盖光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等热门领域。需求侧：流量需求...
标签：源杰科技光芯片芯片
半导体行业深度分析：芯片良率的重要保障，量检测设备国产替代潜力大.pdf
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- 2022/12/12
- 478
- 33
- 安信证券
半导体行业深度分析：芯片良率的重要保障，量检测设备国产替代潜力大。半导体检测设备分为前道和后道，贯穿芯片制造的各个环节，是芯片良率的重要保障。从市场规模来看，前道量检测设备2021年市场规模114亿美元，后道测试设备市场规模78亿美元，在前道设备中市场规模仅次于光刻机、薄膜沉积和刻蚀设备。从技术路径来看，前道量检测设备可以分为光学检测技术、电子束检测技术和X光量测技术，其中光学检测具备精度高、速度快等优势，是目前主流的技术路径。海外巨头垄断前道量检测设备：根据semi数据统计，2020年全球量测设备市场上，KLA市占率51%，应用材料市占率12%，日立科技市占率9%，行业前五大公司合计市场份额...
标签：半导体检测设备芯片国产替代
中颖电子（300327）研究报告：国产MCU龙头，锂电管理芯片国产替代进行时.pdf
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- 2022/12/09
- 282
- 10
- 国金证券
中颖电子（300327）研究报告：国产MCU龙头，锂电管理芯片国产替代进行时。深耕家电MCU，公司产品突破高端，加速国产替代。公司深耕家电MCU领域：1）白电领域，公司21年突破白电变频MCU，叠加国际MCU大厂重心由消费转向工业、汽车，公司凭借深厚的产品积累成为国内白电厂商国产替代的主要选择，我们测算2025年国内白电MCU市场规模将达32.3亿，22-25年CAGR为7%，市占率有望从21年的9.0%提升到25年的15.4%。2）受益于小家电智能化浪潮，公司产品逐步由低端向高端突破，我们测算2025年国内小家电MCU市场规模21.2亿元，22-25年CAGR为5%，公司在国内小家电MCU领...
标签：中颖电子 MCU 电子芯片

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