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卡莱特研究报告：LED显示控制系统龙头，产品矩阵扩张引领增长.pdf

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2024/03/25
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天风证券

卡莱特研究报告：LED显示控制系统龙头，产品矩阵扩张引领增长。卡莱特是为LED视频图像领域提供综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，实现了对LED视频播放后端的覆盖。公司管理层多为清华系或其余985高校，技术底蕴深厚，塑造了公司以技术为导向的企业基因。两大增量逻辑驱动，LED控制系统有望迎来高增长。1)随着疫情等因素褪去，下游LED出货增长势头恢复，而显控系统作为LED显示屏投入应用的核心部件有望享受下游驱动带来的高增长。根据高工产业研究所数据，2022年中国LED显示屏规模约633亿，测算显控系统市场规模为26.6亿元；2)LED控制系统...

标签：卡莱特 LED 控制系统

金橙子研究报告：激光加工控制系统领先企业，软硬件多方位布局打开成长空间.pdf

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2024/03/08
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华创证券

金橙子研究报告：激光加工控制系统领先企业，软硬件多方位布局打开成长空间。公司是国内领先的激光加工控制系统厂商之一，国家级“专精特新”小巨人。公司是国内少有的同时掌握激光振镜和激光伺服这两条主流控制系统技术路线的公司，2022年公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率保持第一。公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件、激光精密加工设备，下游涵盖3D打印、消费电子、新能源、半导体、汽车等领域。2018-2022年，公司营收从0.70亿元增长至1.98亿元，CAGR为29.84%；2018-2022年，归母净利润从0.17亿元增...

标签：金橙子激光加工激光控制系统

航发控制研究报告：航发控制系统龙头，看好高壁垒特征&利润弹性.pdf

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2024/02/26
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广发证券

航发控制研究报告：航发控制系统龙头，看好高壁垒特征&利润弹性。公司是我国航发控制系统领军企业，所处环节高壁垒特征显著。背靠中国航发集团，全方位参与国内全谱系在研在役型号的研制生产，军品占营收比90%以上，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空企业等，覆盖航空航天、地面装备和汽车等领域。航空发动机控制系统属于系统级供应商，复盘海外格局，FADEC供应商依托主机发展，作为资本+技术密集型产业市场进入壁垒高。核心投资逻辑：（1）格局端：航发控制系统龙头地位显著：所处行业和环节高壁垒特征显著，公司背靠中国航发集团，拥有全谱系航空发动机控制系统关键核心技术，配套地位明确，格局佳；（2）营收端...

标签：航发控制控制系统

航天智装研究报告：稀缺的宇航级控制系统标的，卫星互联网扬帆起航.pdf

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2024/01/12
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招商证券

航天智装研究报告：稀缺的宇航级控制系统标的，卫星互联网扬帆起航。公司营业收入保持增长趋势，特种业务占比持续提升。公司自2019年收购轩宇空间及轩宇智能两家子公司至2022年间，业务规模实现了扩展，营业收入持续增长，由9.28亿上升至13.48亿，CAGR为13.25%。2023Q3，公司营收为3.44亿，同比上升11.24%。公司自合并两家轩宇子公司以来，传统铁路车辆检测相关业务营收占比持续下降，2022年仅占比15.23%。核工业相关业务占比实现快速增长，2019-2022年间，由16.56%上升至39.17%，主要系公司扩展产品市场，提高交付能力所致。智能仿真测试及微系统业务占比始终保持最...

标签：航天智装卫星互联网互联网卫星控制系统

中国通号研究报告：轨交控制系统拓荒者，科技引领逐梦未来.pdf

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2023/11/15
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华鑫证券

中国通号研究报告：轨交控制系统拓荒者，科技引领逐梦未来。控制系统国内市场进入更新升级周期，海外市场空间可观。按照“十四五”目标，期间铁路将新增1.9万公里，控制系统市场规模合计约507.3~934.8亿元；鉴于2022年底，城轨运营里程已经接近1万公里的目标，十四五期间城轨控制系统市场规模将远超788.8亿元。在铁路领域，高速铁路及普速铁路控制系统更新升级周期分别为10年、15年左右。估算从2024年至2025年期间普铁和高铁控制系统更新升级需求共振将带来280.47-324.52亿元的市场。预计全球除中国外2020-2040年共计21年间铁路基建的总投资额累计将达到5...

标签：中国通号控制系统轨交

柏楚电子研究报告：国产激光控制系统龙头，国产替代+品类拓展双驱动.pdf

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2023/10/12
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浙商证券

柏楚电子研究报告：国产激光控制系统龙头，国产替代+品类拓展双驱动。公司主营业务为以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品，2022年公司板卡系统、随动系统、总线系统业务营收占比分别为24%、24%、16%，毛利占比分别为26%、25%、15%，并且业务不断从控制系统向切割头、智能焊接等新品类拓展。控制系统赛道小而美，格局优异盈利能力强1）参考柏楚电子招股书及中国激光产业发展报告数据，我们预计国内激光切割控制系统市场有望从2022年的16亿元增长至2025年的24亿元，CAGR=14%。2）国内激光切割控制系统竞争格局集中且稳定，2020年中低功率柏楚电子、维宏股份、奥森迪科CR3达90%，其中...

标签：柏楚电子控制系统激光电子

金橙子研究报告：激光振镜控制系统领军企业，国产替代+新品拓展打开成长空间.pdf

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2023/09/18
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开源证券

金橙子研究报告：激光振镜控制系统领军企业，国产替代+新品拓展打开成长空间。国内中低端振镜控制系统已基本实现进口替代，高端振镜控制系统市场仍由Scaps、Scanlab等国际厂商主导，国产化率仍比较低。公司积极拓展新能源、半导体等领域客户，推出极耳切割、飞行焊接系统等高端振镜控制系统产品，未来有望持续提升高端振镜控制系统产品市占率。自产激光振镜打开成长空间，或将成为公司第二成长曲线高精密数字振镜市场保持增长，由于国内起步较晚，高端振镜产品一直以进口为主，国内拥有生产能力的厂商较少。公司积极拓展振镜产品，具备高端振镜自产能力，有与国际厂商竞争的实力。此外，公司募投资金用于振镜产品研发，随着募投项目...

标签：金橙子激光控制系统

金橙子分析报告：激光振镜控制系统领先企业，软硬件协同发展.pdf

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2023/09/13
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德邦证券

金橙子分析报告：激光振镜控制系统领先企业，软硬件协同发展。金橙子是国内领先的激光加工控制系统企业之一：公司自2004年成立以来持续深耕激光加工控制技术，主要以激光振镜加工控制系统为主，主要应用于激光标刻、精密切割、焊接等微加工领域。2022年，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率保持第一。2014-2022年营收CAGR为26.87%，呈现高速增长态势。低功率激光设备下游应用广泛，高端运控系统国产替代进行时：随着中国经济的发展与国家战略的深入实施，制造业对自动化、智能化生产式的需求日益增长，中国激光产业处于高速发展期，激光行业的市场需求逐渐转向中国，国...

标签：金橙子激光控制系统

柏楚电子研究报告：激光切割控制系统龙头，持续突破成长边界.pdf

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2023/08/08
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安信证券

柏楚电子研究报告：激光切割控制系统龙头，持续突破成长边界。柏楚电子是行业内少数具备“MES、图形、运动控制、驱动、传感”一体化研发能力的公司，管理层对工控自动化行业商业模式理解极深，具备供给创造需求的能力。2016-2022年公司收入/净利润CAGR为39%/36%，平均毛利率、净利率分别为80.92%、60.81%，2022年收入/净利润分别为8.9/4.8亿元，集高成长与高盈利性于一体。复盘公司发展历史，公司持续完善激光切割领域的生态布局，由控制系统、套料软件向智能切割头、工业互联网拓展，逐渐实现激光切割领域的产品链闭环；同时，公司持续开拓新应用场景，从激光切割控制...

标签：柏楚电子激光切割电子激光控制系统

众辰科技研究报告：变频器基本盘稳固，布局伺服和控制系统.pdf

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2023/08/07
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中泰证券

众辰科技研究报告：变频器基本盘稳固，布局伺服和控制系统。聚焦低压变频器领域，经营效益业内领先。公司主要产品为低压变频器和伺服系统，是工业自动化产业的重要一环，通用变频器是公司主要收入来源。2020-2022年公司营业收入分别为6.26/6.20/5.36亿元，同比增速分别为39.14%/-0.86%/-13.63%。归母净利润分别为1.81/1.97/1.50亿元，同比增速分别为49.6%/8.76%/-23.6%。2023H1，公司营业收入3.06亿元，同比增长15.06%，归母净利润9,351.71万元，同比上涨32.55%，公司2023年上半年营收扭转了2022年上半年产销暂停的影响，经...

标签：众辰科技变频器控制系统

伟创电气（688698）研究报告：工控领域新锐企业，变频器、伺服及控制系统齐发力.pdf

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2023/06/15
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国联证券

伟创电气（688698）研究报告：工控领域新锐企业，变频器、伺服及控制系统齐发力。公司变频器业务采用深耕细分行业的差异化战略，行业专机专用功能强大，价格低，收入占比从2017年的43.29%增长至2021年的62.98%，2017-2021年年均复合增速为30.7%，2022年由于下游起重机领域不景气有所下滑，而随着行业专机切入其他领域，此块业务将有望恢复高速增长。公司发展高压变频器，补齐项目型市场的产品短板，提升公司项目型市场整体解决方案的实施能力。公司伺服和控制系统业务打开第二成长曲线公司伺服及控制系统2022年实现营收2.38亿元，2019-2022年复合增速为64.98%，占整体营收的...

标签：伟创电气变频器电气控制系统

金橙子（688291）分析报告：激光振镜控制系统领先企业加速布局未来.pdf

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2023/05/24
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东兴证券

金橙子（688291）分析报告：激光振镜控制系统领先企业加速布局未来。公司振镜控制系统国内细分应用领域市场稳居第一，激光精密加工设备凸显研发实力。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。根据公司2022年报，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一。激光精密加工设备收入同比增长36.28%，主要是由于公司自主生产的激光精密调阻设备多项技术获得了突破，获得客户认可。同时部分海外客户向公司采购了价值量较高的定制化设备所致。竞争激烈产品的较高市场占有率和高研发壁垒产品的持续突破均体现公司研发实力雄厚，产...

标签：金橙子激光控制系统

金橙子（688291）研究报告：振镜控制系统国产替代先行者，拓展业务打开成长空间.pdf

3积分
2023/05/04
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中信证券

金橙子（688291）研究报告：振镜控制系统国产替代先行者，拓展业务打开成长空间。公司概况：国内激光加工控制系统行业翘楚。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备，其中公司在激光振镜控制系统领域的国内市占率超过30%，居行业首位。受疫情影响，公司2022年业绩有所下滑，营业收入和归母净利润分别为1.98亿元和0.39亿元，同比分别-2.4%、-26.0%。公司产品具有较强的盈利能力，2022年产品整体毛利率高达60.5%，净利率为19.7%。行业分析：下游需求稳定提升，激光加工控制系统国产化持续推进。市场端：受益于制造业转型升级...

标签：金橙子控制系统

中国通号（688009）研究报告：交通强国，全球轨交控制系统龙头扬帆远航.pdf

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2023/04/28
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中信证券

中国通号（688009）研究报告：交通强国，全球轨交控制系统龙头扬帆远航。轨交控制系统龙头，国资委下属央企。中国通号是国务院国资委下属的中央企业，业务覆盖轨道交通控制系统、工程总承包两大板块，面向海内外客户提供铁路、城市轨道交通的综合解决方案。公司是全球轨道交通控制系统的领先企业，是国内轨交控制系统龙头。根据其公告，截至2022年末，公司的高速铁路控制系统核心产品及服务覆盖的总中标里程位居世界第一；城轨交通控制系统产品及服务覆盖我国招标的全部城市140余条线路。2022年，公司营收、利润双增长，营收达402.03亿元，同比增长4.81%；归母净利润达36.34亿元，同比增长10.96%，公司业...

标签：中国通号轨交控制系统

航发控制（000738）研究报告：航发控制系统龙头，能力和平台建设快速爬坡.pdf

4积分
2023/03/17
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广发证券

航发控制（000738）研究报告：航发控制系统龙头，能力和平台建设快速爬坡。公司是我国航发控制系统领军企业，背靠中国航发集团，四大子公司形成产业布局，全方位参与国内所有在研在役型号的研制生产，军品占比90%以上，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空企业等，覆盖航空航天、地面装备和汽车等领域。控制系统是航空发动机核心组成部分，受益于军用、民用及维修三大增长点。目前航发控制系统向数字控制转变，FADEC为主流，重要性日益提升，我国相关技术起步较晚，处于奋起直追和快速发展阶段。行业增长点有三：军机需求旺盛，新型号陆续推出，公司首要任务是保障军品科研生产交付；民用航发国产替代势在必行，公司是唯一...

标签：航发控制控制系统

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