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计算机行业2024年中期投资策略：产业大势已至，计算机布局正当时.pdf
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- 2024/05/11
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- 开源证券
计算机行业2024年中期投资策略：产业大势已至，计算机布局正当时。板块表现回顾：估值处于历史低位，配置价值逐渐显现。截至2024年4月26日，计算机指数较年初下跌13.04%，跑输沪深300指数。估值方面，截至2024年4月26日，计算机板块PE-TTM为46.2倍，显著低于2018年以来的历史均值56.8倍；持仓方面，2023年Q3以来基金对计算机板块配置比例持续下滑，2024年Q1配置比例为3.14%，低配0.88个百分点，计算机板块估值和基金配置比例均处于历史相对低位，配置价值逐渐显现。三大核心趋势：AI持续迭代，低空元年开启，华为逐渐突破（1）海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级。...
标签：计算机 AI 投资策略
机械行业2024年中期投资策略：AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来.pdf
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- 2024/05/10
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- 开源证券
机械行业2024年中期投资策略：AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来。以大模型为代表的AI技术逐渐发展出人类的智慧能力，自然语言交互、“涌现”推理能力使其应用场景大幅拓宽。而当AI与物理实体结合，智能就有了具象化表现，有望在大部分劳动场景代替人类，解放生产力。大模型是具身智能的灵魂，算力是产生智慧的源泉，设备是展示智慧的载体。人类生产力将由AI重构，迈向下一个高速发展的阶梯。具身智能重构生产范式，万亿级赛道加速落地具身智能是AI在现实世界的具象形态。大模型赋予了具身智能高泛化能力，作为生产力的可用性大大提升；同时也重塑了机器人算法开发范式，提升开发效率、加速各...
标签：机械 AI 设备更新投资策略
传媒行业专题研究：Vidu~国内AI视频生成模型新突破.pdf
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- 2024/05/10
- 70
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- 华泰证券
传媒行业专题研究：Vidu~国内AI视频生成模型新突破。全球AI大模型持续迭代，持续看好视频等多模态发展前景今年以来，全球AI大模型端都持续迭代升级，包括海外的Sora、Llama3等，国内的Kimi、昆仑天工AI、阶跃星辰等。4月27日，北京生数科技有限公司联合清华大学发布了中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。行业的发展进度有望不断催化传媒相关板块的发展，我们看好：1）AI视频大模型依赖多样化训练数据，高质量视频素材库价值凸显；2）AI大模型助力应用场景发展。我们推荐：昆仑万维、光线传媒、捷成股份、值得买。其他产业链标的包括华策影视、中文在线、中广天择、掌阅科技等。Vidu...
标签：传媒 AI Vidu 视频生成模型
传媒互联网行业2023年&2024Q1业绩综述：景气度趋势向上，全面拥抱AI技术革命.pdf
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- 2024/05/10
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- 华创证券
传媒互联网行业2023年&2024Q1业绩综述：景气度趋势向上，全面拥抱AI技术革命。2023年传媒行业整体复苏明显，收入小幅增长，利润翻倍。2023年传媒行业上市公司整体累计实现营业收入7,326亿，同比+7%；累计净利润为436亿元，同比+262%；宏观环境持续改善，经济稳健复苏，供给侧恢复（游戏版号常态化、院线复苏，AIGC）带动业绩回升。各子板块中，影视院线、互联网收入增速靠前，广告营销、游戏利润增速领跑。季度来看，Q1整体板块收入小幅上升，利润有所下降。上市公司整体累计实现营业收入1,714亿元，同比增长5%；累计净利润为84亿元，同比减少31%。游戏：出海和小游戏细分赛道表...
标签：传媒互联网 AI
游戏行业2023&1Q24财报总结：核心五问五答，买量、出海、小游戏、AI.pdf
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- 2024/05/09
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- 中信建投证券
游戏行业2023&1Q24财报总结：核心五问五答，买量、出海、小游戏、AI。1Q24哪些公司超预期及原因？1）老游戏稳健：神州泰岳（海外SLG），巨人网络（国内征途+球球）；2）新品周期较好：恺英网络。买量成本怎么展望？23年A股游戏平均销售费用率29%（+2pct）Q1提至35%。年初至今APP竞争趋缓、小游戏竞争持续激烈。国内海外景气度展望？1）出海：持续看好SLG赛道扩容，点点排名快速攀升，壳木稳中有升；2）国内：5月下旬大量头部产品上线，腾讯《DNF手游》5/21，网易《燕云十六声》7/26，米哈游《绝区零》暑期。小游戏格局变化与景气度？畅销Top10品类扩容，带动空间再提升：...
标签：游戏 AI 小游戏
负责任开源的内涵、实践与方案：超越开源闭源的二元对立-基础模型的负责任开源.pdf
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- 2024/05/08
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- 北京大学人工智能研究院
负责任开源的内涵、实践与方案：超越开源闭源的二元对立-基础模型的负责任开源。根据斯坦福大学《2024年AI指数报告》，2023年全球总共发布了149个基础模型，比2022年发布的数量翻了一倍还多，而且更高比例是开源的。在这些新发布的模型中，有65.7%是开源的，相比之下，2022年只有44.4%，2021年只有33.3%的模型是开源的。根据全球开源社区HuggingFace的调研，Llama1和Llama2现在已经衍生出了3万个新模型。多位专家预计，即将推出的Llama3400B将会是“首个GPT-4级别的开源模型”。本报告从安全治理的角度探讨开源AI的政策和实践。在制...
标签：开源 AI
石头科技研究报告：科技出海，AI赋能的全球扫地机器人领军.pdf
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- 2024/05/08
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- 财通证券
石头科技研究报告：科技出海，AI赋能的全球扫地机器人领军。AI赋能的全球扫地机器人领军：公司成立于2014年7月，2020年2月在科创板上市。业务聚焦扫地机和其他清洁设备，2023年扫地机收入占比94%，出海内销双轮驱动，海外销售占比49%。盈利能力领先行业，2023年公司毛利率达到55.1%，净利率为23.7%。根据欧睿数据，2023年前三季度公司扫地机器销售额登顶全球第一。迷你自动驾驶，核心技术塑造公司中高端品牌形象：扫地机器人本质是一个软硬结合的迷你自动驾驶系统，全能基站提供的自集尘、自清洁、自动上下水等功能，让扫地机由“能用”向“好用”迈...
标签：石头科技 AI 扫地机器人
华勤技术研究报告：消费电子迎复苏+AI落地终端，ODM龙头持续受益.pdf
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- 2024/05/08
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- 兴业证券
华勤技术研究报告：消费电子迎复苏+AI落地终端，ODM龙头持续受益。全球智能硬件ODM龙头，构建2+N+3产品矩阵。华勤技术是全球智能硬件ODM龙头，产品覆盖消费电子、服务器、汽车电子等，2021年公司智能硬件三大件（智能机、笔电和平板）出货量超2亿台，市占率全球第一。智能机ODM渗透率低，AI落地推动智能机量价齐升。全球智能机出货量正逐渐复苏，IDC预测2024年将同比+2.8%达12亿部，目前智能机ODM模式渗透率较低，随着智能机品牌加强成本管控，以及更贴近ODM价位段的新兴市场迎来强势复苏，Counterpoint预计2024年ODM/IDH模式渗透率将达到40%，公司智能机ODM市占率...
标签：华勤技术消费电子 AI ODM
传媒互联网行业2024年中期投资策略：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍.pdf
- 6积分
- 2024/05/08
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- 开源证券
传媒互联网行业2024年中期投资策略：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍。传媒板块2024年上半年整体震荡，涨幅靠后，估值回落。传媒板块自2023年10月以来市场表现整体震荡，涨幅在各行业中靠后，PE（TTM）估值震荡回落至37.6倍。从细分板块看，影视板块或受益于供给持续释放及AI视频生成模型推出，市场表现相对较好，业绩增长带来影视板块估值整体回落。游戏板块估值震荡回落，广告营销板块和出版板块估值相对平稳。海内外AI大模型：长文本、多模态能力不断突破2024年以来，海内外AI大模型持续迭代升级，长文本能力及视频、音乐生成等多模态能力不断突破，或助力AI应用进一步全面落地。AI应用从星辰大海到...
标签：传媒互联网 AI 投资策略
ARM研究报告：深度探究IP核霸主ARM，AI时代的机会与挑战.pdf
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- 2024/05/08
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- 光大证券
ARM研究报告：深度探究IP核霸主ARM，AI时代的机会与挑战。Arm是全球IP核行业龙头，担当芯片设计环节的技术基底。Arm为芯片设计厂和IDM提供IP，收取IP授权费，并在芯片最终生产放量时抽成IP版税费。Arm抓住RISC在移动端的低能耗优势，目前占据手机架构超99%的份额，在IP核行业市占率达41.1%，拥有高通、苹果等众多大型客户。IP核受益于AI新增需求+芯片需求提升+Chiplet+科技巨头自研芯片等行业趋势，Arm长期增长逻辑清晰。半导体发展趋势利好Arm：1）半导体出货量增长和设计难度提升，驱动客户对IP需求持续增长；2）Chiplet趋势下Arm可输出IP硬核，其高价值有望...
标签： ARM IP AI
当AI遇上ABM.pdf
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- 2024/05/07
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- salesdriver
当AI遇上ABM。AIGC利用机器学习和数据分析技术，可以处理大规模的客户数据，并从中提取有价值的洞察。基于数据驱动的决策来制定个性化的营销策略。AIGC可以根据客户的个人偏好、上下文信息和行为数据，生成个性化的营销内容。可根据每个目标客户的特定需求和兴趣，提供有针对性的内容，从而增强用户体验，并提高营销效果。AIGC可以在整个客户旅程中提供个性化的内容和互动。根据客户在不同阶段的需求和行为，提供相应的信息和引导，与目标客户建立更紧密的关系，增强互动，提高客户满意度和转化率。
标签： AI
2024中国AI Agent行业研究报告：大模型时代的“APP” ，探索新一代人机交互及协作范式.pdf
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- 2024/05/07
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- 甲子光年
2024中国AIAgent行业研究报告：大模型时代的“APP”，探索新一代人机交互及协作范式。Agent（代理）一概念起源于哲学，描述了一种拥有欲望、信念、意图以及采取行动能力的实体。在人工智能领域，这一术语被赋予了一层新的含义：具有自主性、反应性、交互性等特征的智能“代理”。大型语言模型（LLMs）的出现为智能代理的进一步发展带来了希望。当下大模型的参数量提升AIAgent的理解力和泛化能力，使其能更好地处理多种任务和上下文信息。这增强了AI代理的自然语言处理能力，从而提供更个性化、连贯的交互体验，是当下Agent的构建关键。从学术概念来看【记...
标签： AI APP 人机交互
电子行业2023年报＆2024Q1季报总结：轻舟已过万重山，AI和自主可控将成为有力驱动.pdf
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- 2024/05/07
- 53
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- 兴业证券
电子行业2023年报＆2024Q1季报总结：轻舟已过万重山，AI和自主可控将成为有力驱动。截至2024年4月30日，除东旭光电外，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年年报和2024年一季报：486家公司2023年营业总收入和归母净利润分别为30149亿元和980亿元，同比分别下滑2.10%和33.90%；2024Q1单季度营业收入和归母净利润分别为7308亿元和269亿元，同比分别增长14.00%和75.20%。半导体：行业经历两年左右的去库存后，在手机、PC补库带动下，大部分环节业绩持续恢复。同时，和自主可控相关的设备及零部件板块，得益于前期在手订单充裕以及202...
标签：电子 AI 自主可控
2023年AI大模型应用研究报告.pdf
- 5积分
- 2024/05/06
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- 4
- 头豹
2023年AI大模型应用研究报告。
标签： AI 大模型应用
2024年AI发展状况，采用AI面临的挑战和组织成功的关键策略.pdf
- 5积分
- 2024/04/30
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- 7
- dynatrace
2024年AI发展状况，采用AI面临的挑战和组织成功的关键策略。人工智能已经成为组织推动效率、提高生产力和加快创新的核心。2022年发布的ChatGPT开启了AI炒作周期，并使该技术成为全球董事会和政治议程的首要话题。ChatGPT和GoogleBard等对话生成式AI聊天机器人是变革性技术，可以通过自动执行各种组织任务来提高员工工作效率。现在，各组织正在确定这些技术在多个业务领域中表现出的巨大潜力。他们在开发、运营和安全用例方面看到了独特的优势，可以使用基于生成式AI的解决方案来编写软件代码、创建仪表板并使用户能够通过自然语言查询数据。这些解决方案有望支持团队以创纪录的速度交付新的、更安全的...
标签： AI

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