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科技行业专题研究：Marvell AI day，高速光通信前景广阔.pdf
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- 2024/04/15
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- 华泰证券
科技行业专题研究：MarvellAIday，高速光通信前景广阔。在上周的AIEvent中，Marvell公司预计其AI相关收入将从2023年的5.5亿美元增至2024年的15亿美元，并在2025年达到25亿美元。会上，公司强调了数据中心光互连市场的增长潜力。随着AI技术的发展，光通信的角色已从连接转变为计算的一部分，相应地，随着GPU迭代的加速，光模块升级周期从此前的四年一代缩短至两年一代。Marvell指出，在不久的将来GPU集群规模有望扩张至10万张，所需交换网络或达到5层（当前为3层），对应GPU与光模块的配比提升至1:5；同时，无论是大型GPU集群的训练与小规模集群的推理，都将驱动高速...
标签：通信 AI 光通信
创维数字研究报告：智能终端引领者，智能化AI应用全场景落地.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
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- 方正证券
创维数字研究报告：智能终端引领者，智能化AI应用全场景落地。智能终端领军企业，汽车电子+XR打开新的成长空间。公司深耕网络连接、智能终端和显示系统，自研技术实力雄厚。主要业务分为智能终端、专业显示和运营服务。2023年公司实现营业收入106.27亿，较上年减少11.50%，归母净利润6.02亿元，同比下降26.85%。公司在国内三大电信运营商、广电、国内2C零售OTT市场的占有率及中国企业海外市场的销量与市场占用率整体居于行业领先地位，目前基于AIGC技术在研发叠加具“虚拟数字人”能力的智能终端产品，将AI大模型与公司产品，如OTT智能机顶盒，VR/MR/AR终端，智能...
标签：创维数字 AI 智能化智能终端
南方传媒研究报告：巩固出版发行主业，拓展AI+教育新业态.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
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- 国投证券
南方传媒研究报告：巩固出版发行主业，拓展AI+教育新业态。地方性出版发行龙头，历久弥新稳中有进。公司背靠大股东广版集团、深耕广东省文化产业，已形成横跨传统出版发行与数字出版、智慧教育、课外教育等创新业态的发展格局。借助龙头优势，公司整合优质资产巩固基本盘，投资产业链标的拓展新业态。2022-2023年，公司相继收购广东教育书店、广东岭南社、广东地图社100%股权，整合省内优质出版发行资产；投资设立新荷传媒发力短视频电商，合资成立南传科技切入少儿编程课程领域。固主业根基，出版发行彰显强韧性。公司出版发行业务按照产品可划分为教材教辅与一般图书。教材教辅：量价增长逻辑顺畅，集约化改革与渠道建设并举。...
标签：南方传媒 AI 传媒出版教育
半导体行业投资策略：AI有望推动新一轮半导体周期上行.pdf
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- 2024/04/12
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- 天风证券
半导体行业投资策略：AI有望推动新一轮半导体周期上行。全球半导体销售额（三月平均）连续4个月同比正增长。行业库存：预计1H24回到正常水位，AI驱动的环节或将有补库动力。产能端：扩张趋于理性，新需求普及或加快扩产进度。价格端：以存储为代表的电子产品开始涨价，市场信心逐步建立。需求端：AIGC快速迭代，需求端创新确立方向。看好AI推动半导体周期上行增量方面：关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面：关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动（2024年手机和PC大盘预期恢复增长，AI让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。涨价方面：供需关系改善后，由于AI新...
标签：半导体 AI 投资策略
传媒行业专题报告：从F1到FE，从AI到MR应用，以体育赛事为支点，如何撬动体验经济？.pdf
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- 2024/04/12
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- 华鑫证券
传媒行业专题报告：从F1到FE，从AI到MR应用，以体育赛事为支点，如何撬动体验经济？2024年迎体育赛事有望拉动内需：回看2019年F1在沪举办，2019年上海举办赛事中12项赛事带动直接与间接商业价值约为133亿元；2024年4月及5月迎F1/FE，二季度体育赛事有望拉动体育传媒β热度，4月19日迎F1，同时作为赛车运动中具有竞争性的世界锦标赛之一，FE电动方程式上海站将于2024年5月25日开启，中国致力于打造体育强国，重要体育赛事的举办也有利于提升城市形象，通过体育赛事举办有望拉动新文旅，实现社会与经济双重效应。同时，2024年广州拟建F1国际赛车场，有望为体育强国的目标再添...
标签：传媒 AI 体育
机械行业2024年春季策略报告：AI拉动算力需求，先进封装乘势而起.pdf
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- 2024/04/12
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- 国泰君安证券
机械行业2024年春季策略报告：AI拉动算力需求，先进封装乘势而起。
标签：机械 AI
佳发教育研究报告：标考龙头加码AI，智慧教育未来可期.pdf
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- 2024/04/12
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- 广发证券
佳发教育研究报告：标考龙头加码AI，智慧教育未来可期。以标考为基，拓展智慧教育新场景。公司成立于2002年，深耕教育信息化二十载，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向，推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。公司收入端和利润端回暖。公司以软硬件结合产品为主，毛利率稳定在较高水平。教育信息化新机遇，重要参与者地位稳固。教育信息化政策红利持续释放，硬软件解决方案空间广阔，据弗若斯特沙利文测算，中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿元。市场格局方面，标考行业竞争格局集中，公司份额稳居第一。公司是市场上少有的能够提供完整的区、校智慧教育整体解决方案和顶层设计厂商之一。标考...
标签：佳发教育智慧教育教育 AI
机器人行业春季策略报告：AI赋能，人形机器人开启产业化元年.pdf
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- 2024/04/12
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- 国泰君安证券
机器人行业春季策略报告：AI赋能，人形机器人开启产业化元年。
标签：人形机器人机器人 AI 机器
生成式AI人居领域应用趋势调研报告.pdf
- 5积分
- 2024/04/12
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- 腾讯研究院
生成式AI人居领域应用趋势调研报告。2022年OpenAI发布ChatGPT，拉开了大语言模型和AIGC（生成式AI）时代的帷幕。时至今日，短短一年，大模型已家喻户晓，千模大战正在上演。生成式AI裹挟着人们对未来的兴奋与恐惧，迅速席卷了几乎所有行业。一般来说，大模型是指包含超大规模参数的神经网络模型，具有卓越的泛化能力和表达能力，但相应的训练成本也极高。随着大模型的广泛应用，人们逐渐意识到，其在产业领域发挥真正的作用仍然任重道远。对于大多数企业而言，面向垂直场景、垂直行业、垂直领域探索基于大模型的应用创新，将成为现阶段的重要攻坚方向。大语言模型是生成式AI的一个重要应用领域，主要用于进行复杂的...
标签： AI
2024年社服行业年度策略：被“AI”包围的“新消费”.pdf
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- 2024/04/11
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- 中航证券
2024年社服行业年度策略：被“AI”包围的“新消费”。社会服务板块行情回顾（1）2023年初至2024年3月28日社会服务板块累计涨跌幅-5.55%，大幅跑输沪深300指数，位居申万一级行业23/31，股价回调明显，调整较大的子板块（酒店、餐饮、旅游）“性价比”已经呈现。（2）2023年前三季度，低基数下，社会服务行业营收/净利率实现同比高增。在国内出游热情高涨、居民消费意愿增强的大背景下，我们看好社服各板块在2024年的复苏情况。消费渐进温和复苏，低估值板块修复明显（1）2023年底连续三月CPI为负，2022年低基数...
标签：社服 AI 新消费
泓禧科技研究报告：AI PC浪潮下笔电产业链迎新机遇，募投扩产+海外布局齐发力.pdf
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- 2024/04/11
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- 开源证券
泓禧科技研究报告：AIPC浪潮下笔电产业链迎新机遇，募投扩产+海外布局齐发力。2023Q4全球个人电脑市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑，其中笔记本电脑、台式机出货量分别5160万台（+4%）、1370万台（-1%），笔电市场回暖预期推动高精度电子线组件及微型扬声器需求增长。我国高精度电子线组件市场玩家主要有泓禧科技、立讯精密、桦晟电子、铭基电子以及一些规模较小的公司，公司在笔电领域占有率约为20%。下游行业发展呈现高频高速、智能化、小型化、定制化等特点。智能化方面，终端侧AI能力赋能混合AI，是让生成式AI实现全球规模化扩展的关键。端侧AI在生产力、安全性和成本管理方面优势...
标签：泓禧科技 AI PC
立讯精密研究报告：深耕精密互联，AI赋能向前.pdf
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- 2024/04/11
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- 财通证券
立讯精密研究报告：深耕精密互联，AI赋能向前。国内精密制造龙头，布局汽车/通信把握长期成长：立讯精密是我国精密制造龙头，业务覆盖零组件、模组、系统，下游覆盖消费电子、汽车、通信等领域。看过去，公司在消费电子业务深度绑定大客户实现业绩快速增长，2012-2022十年利润复合增速超40%，2023前三季度实现归母净利润73.7亿元；看未来，重点布局汽车+通信业务，蓄力长期成长动能，2022-2025年归母净利润复合增速有望超过20%。消费电子底部企稳期待复苏，MR+AI驱动新一轮周期：消费电子需求底部企稳呈现复苏迹象，MR作为空间计算平台成为下一轮创新方向，AI大模型则有望从应用侧驱动硬件增长。公...
标签：立讯精密 AI
怎么看AI PC的市场空间.pdf
- 2积分
- 2024/04/11
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- 西南证券
怎么看AIPC的市场空间。AIPC将深入变革PC产业，颠覆传统硬软件形式。AIPC将AI模型与PC结合，为PC产业带来硬件设计、交互方式、应用生态的变革。AI模型的引入使得PC作为全场景个人通用设备的属性进一步强化，从而实现内容消费体验和内容创作效率的全面提升。AIPC通过集成AI计算单元提供混合AI算力，在满足生产力提升的同时，也保护个人隐私和数据安全。AIPC是为用户量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，且更好地掌握用户的使用习惯，是对传统PC的深刻颠覆。各大PC厂商与芯片和软件厂商等合作共同推动AIPC的研发设计和产品落地，2024年将成为AIPC的元年。AIPC主机市...
标签： AI PC
AI音乐专题报告：AI音乐或至奇点时刻，关注应用落地投资机会.pdf
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- 2024/04/10
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- 东吴证券
AI音乐专题报告：AI音乐或至奇点时刻，关注应用落地投资机会。SunoV3生成效果进步神速，或成为现象级应用：今年3月，Suno发布V3版本，支持生成2分钟长度、广播质量级别的音乐，对prompt的理解更深，幻觉更少。这个版本被许多人视为“音乐界的ChatGPT”，因为它不需要专业的prompt词汇，甚至不需要理解音乐的专业知识，普通人就可以生成自己想要的音乐。SunoV3具有丰富的选项、活跃的社区氛围、相对高质量的生成效果，并采用免费+付费的toC商业模式。音频生成领域仍处于早期阶段，具有较大发展潜力，技术和版权问题仍需解决。Suno创始人表示，现在的我们必须像202...
标签： AI
AI算力产业链专题报告：国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元.pdf
- 4积分
- 2024/04/10
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- 中信建投证券
AI算力产业链专题报告：国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元。1、近期，美国再次升级AI芯片和相关工具出口管制措施，国产算力自立自强大势所趋。AI发展，算力先行，此前国内AI发展掣肘于海外AI芯片禁运和国产AI芯片能力不足，目前华为海思、寒武纪、平头哥、壁仞科技、百度昆仑芯、燧原科技、海光等国内GPU厂商均已经推出用于训练、推理场景的算力芯片，性能在不断提升，国产头部芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20，已基本满足大规模使用条件。2、国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而国...
标签： AI AI算力

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