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虚拟现实产业布局白皮书：虚拟动点AI时代虚拟现实产业领创者.pdf
- 8积分
- 2024/04/28
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- 利亚德
虚拟现实产业布局白皮书：虚拟动点AI时代虚拟现实产业领创者。虚拟现实技术作为引领全球新一轮产业变革的重要力量，正在不断催生新场景和新业态。在2021年发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，虚拟现实（VR）和增强现实（AR)已被列入重点发展方向，将迎来长足发展。底层技术框架：硬件，软件，内容，硬件、网络层、计算力、虚拟平台、协议和标准、支付方式、内容、服务和资产、消费者行为。商业可行性：相较于C端元宇宙目前仍有数据隐私、硬件设备发展不足等问题，B端制造业、商业的落地应用可能会到来得更快。B端与C端不同，主要聚焦在解决现实问题、降低沟通成本、加速项目落地，如军事航...
标签：虚拟现实虚拟动点 AI 白皮书
计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创.pdf
- 7积分
- 2024/01/08
- 266
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- 长城证券
计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创。2024年展望：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用、信创重要赛道。看好化债妥善处理后计算机板块业绩反转：各地地方政府受到债务率较高等因素影响，信息化投入收窄。我们看好未来一段时间化债得到较妥善处理后ToG业务计算机公司实现业绩回暖。中长期看，在数字经济的大背景下,随着政府对信息化投入提升，产业数字化变革、企业数字化转型的需求将进一步明确。随着宏观经济的复苏，板块整体业绩有望迎来触底反弹。数据要素发展空间巨大：近期政策集中落地，国家发改委重点布局“数据要素×”三年行动，数据要素乘...
标签：计算机数据要素信创 AI 投资策略
计算机行业2024年度投资策略报告：国产算力持续筑基，AI终端有望先行.pdf
- 4积分
- 2024/01/03
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- 华龙证券
计算机行业2024年度投资策略报告：国产算力持续筑基，AI终端有望先行。大模型训练如火如荼，算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段，预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外，多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响，2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步，算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况，2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下，芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。海外先行，AI应用有望加速落地。2023年，海外巨头厂商...
标签：计算机 AI 投资策略
通信行业专题报告：AI浪潮来袭，硅光子迎来黄金发展机遇.pdf
- 5积分
- 2024/01/03
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- 中信建投证券
通信行业专题报告：AI浪潮来袭，硅光子迎来黄金发展机遇。硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用场景。海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，有望实现高速发展。硅光具有兼容成熟的CMOS工艺、集成度高、封装工艺简化、低成本和低功耗等优势。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降，但工艺是影响硅...
标签： AI 通信
中科创达研究报告：乘端侧AI东风，打开新一轮成长曲线.pdf
- 5积分
- 2024/01/02
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- 华金证券
中科创达研究报告：乘端侧AI东风，打开新一轮成长曲线。AI/大模型赋能叠加智能汽车高景气度驱动公司快速增长。一方面，AI/大模型的技术迭代不仅催生智能手机AI芯片及底层软件适配新需求，同时提升了智能物联网消费级模组产品，以及行业侧一体化解决方案的软件附加值；另一方面，华为系车型的推出及成立新的智驾公司等事件加速了汽车智能化进程，自主/合资品牌车企量产提速，尤其智驾将在明后年快速渗透，公司有望借助高通芯片打开智能驾驶市场，贡献智能汽车新的业绩增量。具体来看：智能软件：1）高端市场：AIPhone的发展带来新的换机需求，手机AI芯片迭代/操作系统的更新/功能模块的增加导致软件开发复杂性提升，而底层...
标签：中科创达 AI
软件与服务行业深度解析：AI如何全面赋能微软业务.pdf
- 4积分
- 2024/01/02
- 197
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- 广发证券
软件与服务行业深度解析：AI如何全面赋能微软业务。微软AI布局主要有两个方向：（1）与OpenAI深度绑定，拥有GPT闭源模型独家授权，并将其与各业务深度结合。微软至今向OpenAI投资130亿美元，为其最大股东，持股比例49%。微软既能通过AzureOpenAI提供GPT系列模型调用服务，还能将GPT模型能力深度赋能自身产品生态。（2）引入更多模型、储备自研芯片。微软一方面与开源社区HuggingFace、开源大模型厂商Meta展开合作，吸引庞大且活跃的开源社区开发者转化为Azure云用户，另一方面与AI芯片公司合作，并储备自研芯片来拓展AI云端算力服务。AzureAI提供MaaS一站式服务...
标签：软件 AI
海外科技行业2024年投资策略：把握科技创新趋势，关注AI软硬件机会.pdf
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- 2024/01/02
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- 西南证券
海外科技行业2024年投资策略：把握科技创新趋势，关注AI软硬件机会。海外市场：科技板块涨幅居前，AI产业链维持高景气。1）港股市场：科技板块涨幅居前，自动驾驶和消费电子龙头个股表现突出；互联网龙头平台在兼顾用户增长同时注重盈利能力提升，基本面有望持续向好。2）美股市场：自2023年9月19日以来，美联储已连续3次暂停加息，加息进程有望进入尾声；2023年美股人工智能相关板块和标的涨幅居前，AI产业链维持高景气。主线一“AI+软件”：多模态趋势明显，AI赋能多场景应用。1）多模态应用方面：文本端和文生图领域已涌现众多AI应用，其中，文本端应用日渐成熟，图像生成领域快速发...
标签：科技创新 AI 硬件投资策略
创业慧康研究报告：把握“以评促建”行业需求，开启HDAI生态融合战略.pdf
- 3积分
- 2024/01/02
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- 万联证券
创业慧康研究报告：把握“以评促建”行业需求，开启HDAI生态融合战略。战略合作飞利浦，联合开发新一代EMR软件“CTasy”。公司与飞利浦基于飞利浦全球领先的EMR系统Tasy，协同本地化开发新一代EMR软件CTasy。CTasy将延续Tasy在一体化、临床辅助、临床专科、灵活配置等方面的创新优势。此外，公司的医疗信息化产品未来还将配合飞利浦的SmartICU、百万像素影像链的“双百CT”、1024高清靶扫等技术，形成更强的医院整体方案解决能力，提升市场竞争力。形成“HDAI”生态布局，Hi-HIS...
标签：创业慧康 AI
计算机行业2024年度投资策略：AI浪潮热度不减，关注产业新变革.pdf
- 3积分
- 2024/01/01
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- 财信证券
计算机行业2024年度投资策略：AI浪潮热度不减，关注产业新变革。板块景气度大幅回升，涨幅排名市场第四。今年年初到12月27日，上证指数下跌5.65%，沪深300指数下跌13.83%，创业板指下跌22.88%，申万计算机指数上涨4.60%，领先上证指数10.25个百分点，领先沪深300指数18.43个百分点，在申万一级行业中排名第4位。申万计算机二级子行业指数涨跌互现，其中IT服务指数上涨11.82%，软件开发指数下跌4.69%，计算机设备指数上涨12.70%。细分赛道方面，AI算力（67.23%）、数据中心（40.37%）的涨幅居前，智慧医疗（6.03%）和网络安全（-6.32%）的涨幅靠后...
标签：计算机投资策略 AI
美股软件SaaS行业板块2024年度策略：企业IT支出回升+AI商业化开启+利率下行，美股科技板块配置首选.pdf
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- 2024/01/01
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- 中信证券
美股软件SaaS行业板块2024年度策略：企业IT支出回升+AI商业化开启+利率下行，美股科技板块配置首选。报告缘起：2023年初以来，宏观经济的超预期韧性、企业IT支出在较低预期下的边际复苏、生成式AI浪潮，以及政策利率下行预期的共同作用，推动美股软件板块年内表现突出。展望2024，我们认为投资者的关注点还是围绕分母及分子端的变化：1）分母端，年初至今大市值标的领涨板块，降息周期中小市值标的有望实现更优弹性。投资者主要关注政策利率&长债利率的下行对于软件板块估值的催化作用，以及对于大型&中小型市值公司的差异化影响；2）分子端，IT开支有望在2024年温和复苏，当前一致预期存在...
标签：软件 SaaS AI IT
AI跃迁的2023，中文大模型进展评估：中文大模型基准测评2023年度报告.pdf
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- 2023/12/31
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- 中文大模型综合性测评基准
AI跃迁的2023，中文大模型进展评估：中文大模型基准测评2023年度报告。
标签： AI
春秋电子研究报告：AI PC拉动高端结构件，半固态镁铝助力汽车轻量化.pdf
- 3积分
- 2023/12/31
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- 申万宏源研究
春秋电子研究报告：AIPC拉动高端结构件，半固态镁铝助力汽车轻量化。消费电子领域十余年积累，新能源汽车助力一体两翼布局。春秋电子成立于2011年，初创时主营家电类商用注塑模具，其客户包括三星电子、日立、LG、西门子、夏普、惠尔浦，大众、ITW、贝科等公司。2012-2017年，公司提高消费电子结构件业务在公司的优先级，通过合肥经纬电子进入消费电子结构件业务，成为联想全资控股代工厂联宝的核心供应商。2020年至今，公司通过扩展上海崴泓业务、收购东莞英脉，进入新能源汽车结构件和通讯电子领域。公司目前主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，形成以笔记本电脑结构件为主体...
标签：春秋电子 AI PC 汽车汽车轻量化
AMD公司研究：24年成长可期，AI芯片MI300驱动公司转型.pdf
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- 2023/12/30
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- 华安证券
AMD公司研究：24年成长可期，AI芯片MI300驱动公司转型。公司管理层预计AMD23Q4收入61亿美元(上限下限+/-3亿美元)，yoy9%，qoq5%。Non-GAAP毛利率为51.5%。同时，预计数据中心的AIGPU(包括MI300A和MI300X)2024年收入将超过20亿美元。同时，Meta,OpenAI和微软也相继声称会考虑购买AMD的芯片作为英伟达的替代品。AMD的CEO苏姿丰预计AI芯片在2027年的市场空间可以达到4000亿美元，并期待AMD在其中获得可观的份额。客户业务(Client)-CPU和游戏业务(Gaming)-GPU：23Q3客户业务(CPU)收入达到14.53...
标签： AMD AI芯片 AI
2024电子行业策略报告：关注GEN AI演进、国产替代及科技出海投资机会.pdf
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- 2023/12/29
- 141
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- 太平洋证券
2024电子行业策略报告：关注GENAI演进、国产替代及科技出海投资机会。第一、2023年电子行情回顾；第二、GenAI持续演进，关注算力配套及个人终端投资机会：GenAI应用起势，算力需求持续提升，关注算力配套投资机会；GenAI应用驱动个人新型终端逐步推出，关AIPC、AIphone等赋能型终端及AIPIN、MR等新型终端投资机会；第三、全球半导体复苏+GenAI驱动结构性增长，关注自主可控类投资机会：全球半导体行业复苏，国内半导体处于相对底部位置；全球GenAI科技创新大潮，驱动国内ic体系亟待突破；关注核心IC设计、半导体设备及材料、科研仪器等自主可控机会。第四、海外流动性缓解、经济预...
标签：电子 AI
AI行业专题报告：AI大模型时代，智能终端进化论.pdf
- 5积分
- 2023/12/29
- 653
- 51
- 中信证券
AI行业专题报告：AI大模型时代，智能终端进化论。大型语言模型（LargeLanguageModel，LLM）朝“多模态”、“轻量化”发展，GPTs应用商店加速杀手级应用出现。2022年末ChatGPT发布标志着AIGC时代来临，随后的一年内各互联网、终端品牌厂商大模型集中落地，行业发展加速。当前大模型正向“多模态”、“轻量化”趋势发展，OpenAI也着手打造应用商店激发开发者创造潜力，加速杀手级应用出现，硬件端如高通、英特尔等主芯片巨头也已提前布局，为端侧AI爆发式增长做好准备。混合AI是AIGC...
标签： AI 智能终端

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