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通信行业2022年投资策略：5G融合赋能下游应用生态，把握物联网新基建投资机会.pdf
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- 2021/12/14
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- 西南证券
2021年，西南证券通信组以物联网产业链为抓手，深挖上下游投资机会。9月，随着工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，我们认为该行动计划为未来三年的物联网发展指出了建设方向，提出量化要求，并明确了物联网的新基建属性，将促进物联网产业链高效发展。
标签：通信 5G 物联网网络安全车联网新基建
计算机行业2022年投资策略：新常态、新基建、新应用.pdf
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- 2021/12/11
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- 平安证券
行情回顾与投资逻辑：行业行情呈现明显的震荡态势。2021年，行业上市公司业绩整体表现不佳，且市场预期也相对较低，因此，行业行情缺乏基本面支撑，年初以来，板块行情呈现明显的震荡态势。展望明年，新基建、新应用将带来新的IT需求，智能汽车、VR等应用将有望爆发。市场对于计算机行业的风险偏好将提升。如再考虑到，行业市盈率当前处于历史低位，综合判断，明年行情将向好。
标签：计算机新基建
宏观投资策略：增长先抑后扬，“新基建”为宽松首选.pdf
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- 2021/11/12
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- 华泰证券
预计中国2021年4季度实际GDP增长再度减速至3.3%左右，2022年全年GDP实际增速回升至4.6%，路径先抑后扬。由此，2021年全年GDP实际增速为7.7%。4Q2021名义GDP增长可能降至8.2%、2022全年名义增长为6.7%。我们本套预测隐含的政策路径假设为基准情形下，2021年底托举经济的政策开始加力增效。而更为保守情形下，政策宽松不应晚于2022年1季度末。同时，常态化疫情防控的影响也可能在明年下半年有所缓解。
标签：宏观经济投资策略货币政策新基建
新基建专题报告：七大领域各领风骚，蕴藏较多投资机会.pdf
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- 2021/11/05
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- 中信建投证券
从总体规模上看，未来五年新基建预计将拉动直接投资12.5万亿，考虑上下游配套投资和溢出效应，总投资规模可达27万亿。其中5G、轨交和大数据中心拉动投资较多，分别拉动投资超8万亿、8.2万亿和4.8万亿，其余方向各拉动约一万亿左右投资。
标签： 5G 大数据工业互联网新能源新基建
新基建投资的真实影响：基于绿色与包容性复苏框架的综合效益评估分析.pdf
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- 2021/10/11
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- 绿色和平
新基建投资的真实影响：基于绿色与包容性复苏框架的综合效益评估分析
标签：投资策略 A股环保新基建
中观全行业景气跟踪2021年第8期：新基建相关行业景气度保持上行.pdf
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- 2021/09/24
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- 德邦证券
行业配置建议:继续把握高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道，重视跨周期调节与能源革命共振带来的“两新一重”加速建设。a高景气成长赛道:新基建（信息基础建设＆能源基础建设）、国防军工（飞机＆导弹产业链）、半导体（材料＆设备＆车用芯片）、工控自动化（工控设备＆工业软件）、被动元件（薄膜电容＆陶瓷电容）b碳中和成长賽道:凊洁能源（风电＆光伏）、高能耗替代（新能源车＆装配式建筑）、新兴高能耗集中度提升（IDC）;c.行业预期差有望企稳回升:医药生物、快递、轮胎、食品饮料。
标签：碳中和新基建
通信行业2021年半年报综述：布局高景气，着眼5G新基建与绿色通信.pdf
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- 2021/09/07
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- 国盛证券
伴随上半年国内经济持续复苏，2021年上半年通信行业稳健发展。上半年通信行业154家样本上市公司实现营收5693亿，同比增长18.5%。随着新一轮5G基建启动，物联网、光模块等行业高景气。我们认为下半年通信行业营收将继续保持稳健增长。
标签：通信新基建
百度集团专题研究报告：发力AI新基建，加速智能驾驶商业化.pdf
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- 2021/09/03
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- 安信证券
相较于其他互联网公司，我们认为百度的技术基因显著，前瞻性布局未来硬科技。百度作为第一代互联网巨头之一，虽然在4G时代遇到发展瓶颈，但在AI领域的多年投入使其异军突起。不同于其他互联网公司过度注重软实力的建设，百度从搜索引擎到AI布局，技术贯穿公司发展始终。百度核心业务由AI驱动，为公司贡献超过70%的收入，具体划分为三条核心业务线，一是成熟的移动生态业务，二是快速发展的智能云业务，三是未来硬科技的智能驾驶业务。
标签： AI 智能驾驶百度集团新基建
建筑工程行业专题研究报告：上涨至年底有50%空间，新基建领涨老基建.pdf
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- 2021/09/02
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- 国泰君安证券
经济下行财政基建上行，建筑反转加速上涨。(1)8月PMI为50.1%环比回落0.3个百分点。经济下行压力加大，专项债加快发行财政加码，货币趋向进一步宽松。DDM模型分子端基建投资弹性有限但毕竟反转向上，分母端政策宽松预期提供股价更大的弹性预期。(2)8月建筑业生产活动有所加快，商务活动指数为60.5%，环比增加3.0个百分点。土木工程建筑业商务活动指数为60.8%，环比大幅上升6.4个百分点。表明建筑业新签订合同量和企业用工有所增加。9月开始度过炎热和台风雨季，建筑进入传统施工旺季订单加速转化为业绩，也是新签订合同最大的旺季。
标签：建筑工程基建新基建
A股策略专题报告：能源新基建，发力的新引擎.pdf
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- 2021/08/30
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- 国泰君安证券
实体经济显现压力，保就业、稳增长举措有望落地。7月宏观经济数据中消费、生产、投资、进出口等数据低于市场预期，两年复合增速看，7月经济数据相交5、6月边际走弱，地产投资连续下行，6月出现反弹的消费数据再度回落，疫情局部反复和极端天气加剧了短期经济运行压力。保就业重要性显著提升，7月我国城镇调查失业率小幅回升至5.1%，其中25-59岁人口失业率维持平稳，16-24岁人口失业率快速上行至16.2%，接近两年失业率高点，保就业、稳增长政策亟待推出。
标签： A股新基建
通信行业分析：为什么我们再度重视新基建及5G应用的投资机会？.pdf
- 3积分
- 2021/08/26
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- 东吴证券
通信行业分析：为什么我们再度重视新基建及5G应用的投资机会？为什么当前时点在都重视新基础及5G应用的投资机会：从政策、宏观及流动性、板块配置、细分行业增速、公司估值及股价位置等维度，结合较低的预期差和陆续的产业催化剂，建议可以对新基建板块进行全面重点配置。发展新基建是不变的政策主线：2018年以来，首次提出加快基础设施建设，2020年3月份正式提出新基建7大领域，政策加快落地并且力度持续加码，我们认为，加快5G、工业互联网以及数据中心为代表的数字基建的核心层基础设施建设，是匹配、满足和推动行业应用的发展的关键；同时随着数字化转型的加快落地，加快数字新基建是重要且突出的赋能举措，并且当前疫情进一...
标签：通信 5G 新基建
2021年“新基建”背景下中国工业互联网与工业智能研究报告.pdf
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- 2021/08/26
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- 艾瑞咨询
《2021年“新基建”背景下中国工业互联网与工业智能研究报告》为艾瑞咨询集团自主研究发布的行业报告。本报告对中国工业互联网与工业智能行业进行研究分析，详细梳理了工业互联网与工业智能的概念界定、供给需求、商业模式、竞争格局与战略发展路径，以及行业发展趋势与建议，并以上述内容为框架植入了企业案例，旨在展现和突出企业在工业互联网与工业智能所做的布局、已有的产品或解决方案，更好地体现企业在工业互联网与工业智能所创造的价值与贡献。
标签：工业互联网新基建
通信行业专题研究：新基建的新变量，“双碳”之下的绿色通信.pdf
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- 2021/08/15
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- 国盛证券
绿色通信投资正当时。碳中和、碳达峰大背景下，通信行业中的IDC、基站等作为高能耗产业，绿色转型的需求愈发迫切，本文将从IDC、精密温控。运营商碳达峰三条思路出发，探讨“绿色通信”的产业链机会。
标签：碳中和碳达峰新基建
电力“新基建”发展模式和路径研究.pdf
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- 2021/08/14
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- 中国能源网
新型基础设施建设（简称“新基建”）已成为国家重要战略之一。2018年12月，中央经济工作会议首次将5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设并将其列为2019年经济建设的重点任务之一。2020年3月4日，中央政治局常务委员会议明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，并在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出“系统布局新型基础设施”、“推进新型基础设施重大工程建设”，进一步将“新基建”列入“十四五规划。2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中眀确提岀“布局建设信息基础设施、融合...
标签：电力 5G 工业互联网新基建
新基建专题研究报告：景气反转，东风将至.pdf
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- 2021/08/13
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- 国泰君安证券
新基建专题研究报告：景气反转，东风将至。具体到新基建的赛道选择层面，建议关注四大主题：交通新基建、能源新基建、智能新基建、民生新基建。1）交通新基建：主要包括城市/城际轨交、高铁、物流仓储、智慧城市等，通过发展便携交通，拉近城市之间的距离，推动城市生态圈的打造。2）能源新基建：包括光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压/智能电网等，其与当前的碳中和战略高度契合，在未来我国能源的发展当中将贡献充足的增量。3）智能新基建：细分方向相对繁杂，主要包括5G通信、数据中心、工业互联网、卫星通信/高清地图、人工智能、网络安全/信创、金融IT、区块链等，其背后的核心在于以高效的数据进而赋能经济的发展。4）民...
标签：新基建

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