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传媒行业年度策略报告：OpenAI的拐点，重启“趋势性”增长.pdf
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- 2023/10/30
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- 方正证券
传媒行业年度策略报告：OpenAI的拐点，重启“趋势性”增长。一、OpenAI的财务改善：用户付费重启增长1）ChatGPT美国地区移动端付费率于八月底九月初出现增长拐点，全球地区移动付费率于七月底八月初出现增长拐点，预期Vision、Voice、DALL·E3的多模态功能将奠定后续几个月的付费率增长。2）GhatGPT用户付费率重启增长，降低了亏损率，推动了OpenAI财务状况的改善，为日活用户规模的增长提供了现金流基础。3）全球热门类GhatGPT应用（接入OpenAIAPI的应用）总体付费率呈现增长趋势，全球AI付费习惯逐步形成，增长较为明显的插件应...
标签：传媒
皖新传媒分析报告：安徽省出版龙头企业，新业务多点开花.pdf
- 2积分
- 2023/10/26
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- 天风证券
皖新传媒分析报告：安徽省出版龙头企业，新业务多点开花。公司是安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，主要负责安徽省中小学教材发行业务。公司成立于2007年，2010年1月18日，在上海证券交易所上市，为全国发行业A股首发上市“第一股”。公司聚焦三大主业（文化消费、教育服务、全供应链管理）构筑核心竞争力，升级三大智慧业务体系打造新生态（新零售业态、智慧教育服务、智慧供应链）。教辅图书增长空间可期，数字皖新助力科技+教育融合近年来年安徽省在校中小学生人数均较稳定且呈小幅上升态势，安徽省出生人数2018年开始开始回落。省委省政府已明确多项生育支持政策措施。我们预计近年来发布的生...
标签：皖新传媒传媒出版
传媒行业四季度策略：把握调整后机会，关注基本面向好标的.pdf
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- 2023/10/24
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- 南京证券
传媒行业四季度策略：把握调整后机会，关注基本面向好标的。
标签：传媒
传媒行业2024年策略：传媒如何看？.pdf
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- 2023/10/16
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- 华鑫证券
传媒行业2024年策略：传媒如何看？新技术可带来内容、媒介发展新红利，传媒互联网板块在2023年上半年因AI应用呈高光时刻，助推估值提升，但2023年第三季度估值回落；从EPS财务角度看，由于基数效应，2023年下半年传媒板块性利润修复有望持续，但估值端已回落（AI应用驱动的估值弹性在产品同质化竞争中逐步产生“审美疲劳”后分化），估值弹性不足致板块表现相对平淡。2023年第四季度看OpenAI及双十一进展OpenAI作为新势力代表创新企业之一，2023年11月6日举办开发者大会，ChatGPT系列（如GPT-5）进展也有望带来AI产业链新关注；2023年第四季度的双十一...
标签：传媒
分众传媒研究报告：分众，每次产业变革的“卖铲人”.pdf
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- 2023/10/12
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- 招商证券
分众传媒研究报告：分众，每次产业变革的“卖铲人”。生活圈媒体龙头，业绩韧性行业领先。公司是国内最大生活圈媒体网络，日用消费品基本盘稳健。从收入端来看，2019-2021年来自日用消费品行业的收入呈现增长趋势，公司3年日用消费品营业收入分别为41.97/44.98/63.31/亿元，CAGR为14.7%，2021年同比增幅达40.8%，类别营收增长强劲。呈移动互联和新消费之风，公司业绩大幅增长。技术革新实现智能手机普及，手机网民数量持续增长，网民上网习惯从电脑向手机端实现转移，移动互联网催生了更大的广告投放需求。各类移动端应用及新兴/转型消费品牌涌现，相比传统广告主，以B...
标签：分众传媒传媒
光线传媒研究报告：扬帆起航的中国动画电影龙头.pdf
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- 2023/09/28
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- 国海证券
光线传媒研究报告：扬帆起航的中国动画电影龙头。国内电影制作发行龙头，以电影为核心实现多元化布局。成立超20年，构建以电影为核心的多元化业务布局：公司成立于1998年，以电视娱乐节目制作和发行起家；2006年以发行切入电影行业，先后推出首部破10亿元票房的华语影片《泰囧》，成功开拓青春与喜剧类型片；2015年成立动画电影厂牌彩条屋，深入布局动漫领域，推出《哪吒》《姜子牙》两部位列国产动画电影票房Top3的作品。此外，经纪、版权、实景娱乐等业务板块具备较好的发展潜力。公司投资业务兼具产业布局及财务收益功能，成功退出新丽传媒，投资在线票务龙头猫眼及多家联营动画工作室。电影业务在喜剧、青春、动画等品类...
标签：光线传媒电影动画传媒
传媒行业暑期档回顾与国庆前瞻：票房强复苏、影院杠杆优化、宣发新格局.pdf
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- 2023/09/22
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- 广发证券
传媒行业暑期档回顾与国庆前瞻：票房强复苏、影院杠杆优化、宣发新格局。暑期档票房创新高，上调全年票房预期。根据拓普数据，2023年暑期档票房为206.11亿元，比19年同期增长15.96%；全国观影人次为5.04亿，比19年同期增长0.40%。暑期档票房超预期的主要原因：（1）内容审批政策放宽，《孤注一掷》、《封神第一部》等积压影片在暑期集中上映，影片供给充足、类型多样化且口碑优异。（2）在优质电影内容、口红效应、集群营销等因素共同催化下，日常观影习惯（即周度观影人次的下限值）加速向上恢复。2023年全国总票房的情景假设分析：假设23年中秋+国庆档的观影人次恢复至19年同期的70%-110%，下...
标签：传媒影院
传媒行业新篇章：“大模型×MR眼镜人形机器人×NFT”研究逻辑及选股坐标轴.pdf
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- 2023/09/22
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- 安信证券
传媒行业新篇章：“大模型×MR眼镜人形机器人×NFT”研究逻辑及选股坐标轴。1.本轮技术剧变是全球性的，AIGC/ChatGPT、MR、NFT陆续登场且将共同发挥出协同作用。产业顺应技术先导要素、政策呵护产业做大做强，传媒作为内容产业的内核，供给决定需求的行业属性，决定了新技术的产业化，急需新的研究逻辑与选股坐标轴。2.本篇报告首先陈述了我们构建的智能科技产业图谱；接力移动互联网的空间计算，被我们转化为“大模型×MR眼镜/人形机器人×NFT”的技术层面理解。 3.从研究与投资的角度，移动互...
标签： NFT 人形机器人传媒机器人
分众传媒研究报告：梯媒龙头地位稳固，蓄势迎接产业新动能.pdf
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- 2023/09/19
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- 太平洋证券
分众传媒研究报告：梯媒龙头地位稳固，蓄势迎接产业新动能。公司成立于2003年，开创了“梯媒模式”。2015年回归A股市场后，逐步从多元化探索到聚焦主业电梯媒体和影院媒体。公司龙头地位稳固，主要系公司具备双边网络优势：1）庞大点位资源网，公司拥有业内领先的点位数量并掌握高线城市优质点位资源，具备规模优势。2）庞大客群网，公司高线城市核心点位渗透率高，具备规模优势促使下游各行业广告主具有长期稳定的投放需求。行业趋势：广告行业回暖，品效协同下梯媒价值进一步凸显从广告行业整体来看，广告行业属顺周期行业，社零总额同比增长带动了刊例花费的回升，消费复苏下整体广告行业需求回暖。从子版...
标签：分众传媒梯媒传媒
传媒行业分析报告：上半年整体业绩回升，下半年有望继续维持.pdf
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- 2023/09/18
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- 中原证券
传媒行业分析报告：上半年整体业绩回升，下半年有望继续维持。板块整体营收同比增加，利润大幅回升。2023H1传媒板块实现营业收入2617.41亿元，同比增长6.10%，归母净利润261.67亿元，同比增加20.16%，扣非后归母净利润204.26亿元，同比增加13.66%。Q2单季度传媒板块实现营业收入1375.92亿元，同比增加11.50%，环比增加10.83%，归母净利润146.96亿元，同比增加19.44%，环比增加28.12%，扣非后归母净利润115.24亿元，同比增加30.34%，环比增加29.45%。细分子板块表现不一，疫后复苏业绩显著回升。总体来看，2022年受到疫情影响较为严重的...
标签：传媒
传媒行业2023年中报总结：业绩复苏趋势已现，行业景气度向好.pdf
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- 2023/09/14
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- 中信证券
传媒行业2023年中报总结：业绩复苏趋势已现，行业景气度向好。23H1传媒行业回顾：业绩整体复苏，顺周期+AIGC+政策支持助力行业景气度上行。23H1，中信证券A股传媒指数公司收入/利润同比增速为+6.4%/+79.6%（整体法，剔除ST股），其中23Q1收入/利润同比增速为+1.6%/+29.6%，23Q2收入/利润同比增速为+11.2%/+115.9%。23H1传媒行业景气整体呈现复苏趋势，主要系以下因素拉动：1）宏观经济逐步回暖，广告营销、互联网内容平台等作为顺周期板块业绩同比复苏；2）疫情影响逐渐消退，线下广告、院线电影、图书销售、文旅出行等线下传媒消费场景需求修复；3）政策支持助力...
标签：传媒
传媒行业2023年中报业绩回顾：与时舒卷，恢复性增长外，转向更深层内生成长.pdf
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- 2023/09/11
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- 民生证券
传媒行业2023年中报业绩回顾：与时舒卷，恢复性增长外，转向更深层内生成长。行业整体持续修复，公司业务效率优化，转向更深度的内生增长。2023H1传媒行业实现营收2594.82亿元，同比上涨4.96%，实现总归母净利润242.36亿元，同比上涨13.06%，整体营收和利润水平持续修复上涨，处二基本面优化改善，内生性增长驱劢显著阶段。同时，行业精细化运营能力进一步提升。游戏：行业趋势持续向上，下半年新品供给充沛，有望进一步提速。2023年1-6月移劢游戏市场实际销售收入1067.05亿元，同比减少3.41%，环比增长29.21%，回暖势头强劲。下半年产品供给充沛，行业觃模增长有望进一步提速。从收...
标签：传媒
传媒行业深度研究：从文化产业“占GDP5％”到数字经济“占GDP10％”.pdf
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- 2023/09/08
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- 华金证券
传媒行业深度研究：从文化产业“占GDP5％”到数字经济“占GDP10％”。2011年十七届六中全会提出建设“文化强国”的目标，要求到2025年文化产业成为国民经济支柱性产业；之后传媒产业快速增长。2022年1月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到10%；今年2月27日国务院《数字中国建设整体布局规划》，提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。技术进步——媒介变化&...
标签：传媒数字经济文化
传媒行业2023年中报综述：23H1行业整体稳健复苏，子行业复苏节奏分化.pdf
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- 2023/09/07
- 126
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- 广发证券
传媒行业2023年中报综述：23H1行业整体稳健复苏，子行业复苏节奏分化。行业概况：23H1传媒行业营收2787.85亿元，同比增长2.32%，归母净利润238.19亿元，同比增长18.03%。23Q2营收1454.36亿元，同比增长10.51%；归母净利润125.01亿元，同比增长9.69%。互联网：2023H1收入端有所承压，增长趋势较为分化，23Q2出现复苏迹象，利润稳中有增，回暖迹象明确，成本控制能力提升。游戏：Q2游戏国内市场规模同环比增长较快，手游双位数增长。上市游戏公司产品上线兑现业绩，新品拥挤提升销售费用影响利润率。营销：营销公司整体业绩修复，头部公司享受更大复苏弹性。广告大盘...
标签：传媒
传媒行业2023年中报总结：业绩稳步回暖，复苏东风仍劲.pdf
- 4积分
- 2023/09/07
- 220
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- 兴业证券
传媒行业2023年中报总结：业绩稳步回暖，复苏东风仍劲。业绩回顾：2023H1申万传媒板块整体实现营收2499亿元，归母净利润258亿元，分别增长5%和17%，其中2023H1归母净利润已超过2022年全年水平。2023Q1申万传媒板块整体营收为1191亿元，归母净利润114亿元，环比扭亏为盈。2023Q2营收同比增长10%至1312亿元，归母净利润同比增长14%至143亿元。游戏板块2023年上半年营收同比下降1%，2023Q2营收同比增长6%；广告板块2023年上半年营收同比增长11%，归母净利润同比增长50%，未来广告板块有望随经济复苏及消费提振而持续回暖；平台板块2023年上半年整体营...
标签：传媒

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