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传媒行业专题研究：Vidu~国内AI视频生成模型新突破.pdf
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- 2024/05/10
- 43
- 3
- 华泰证券
传媒行业专题研究：Vidu~国内AI视频生成模型新突破。全球AI大模型持续迭代，持续看好视频等多模态发展前景今年以来，全球AI大模型端都持续迭代升级，包括海外的Sora、Llama3等，国内的Kimi、昆仑天工AI、阶跃星辰等。4月27日，北京生数科技有限公司联合清华大学发布了中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。行业的发展进度有望不断催化传媒相关板块的发展，我们看好：1）AI视频大模型依赖多样化训练数据，高质量视频素材库价值凸显；2）AI大模型助力应用场景发展。我们推荐：昆仑万维、光线传媒、捷成股份、值得买。其他产业链标的包括华策影视、中文在线、中广天择、掌阅科技等。Vidu...
标签：传媒 AI Vidu 视频生成模型
传媒行业专题研究： 23年行业回暖，24Q1细分板块分化.pdf
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- 2024/05/09
- 29
- 3
- 华泰证券
传媒行业专题研究：23年行业回暖，24Q1细分板块分化。受益于宏观回暖，23年行业整体回暖，24Q1因所得税政策影响有所下滑得益于宏观经济的回暖，传媒板块23年总体业绩表现有所恢复。23年传媒行业（中信）营收5,537亿元，同增6.7%；归母净利391亿元，同增368.9%；剔除资产减值损失后归母净利580亿元，同增47.8%。24Q1营收1,285亿元，同增3.6%；归母净利76亿元，同降32.4%；剔除资产减值损失后归母净利87亿元，同降33.5%，主因部分公司所得税减免政策到期。我们认为后续行业总体上将继续回暖，但不同行业、标的间将有所分化，标的关注各细分领域龙头，具体包括恺英网络、巨人...
标签：传媒细分板块
互联网、传媒行业2023、24Q1业绩总结：分化明显，提升回购分红.pdf
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- 2024/05/08
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- SWS
互联网、传媒行业2023、24Q1业绩总结：分化明显，提升回购分红。整体：线下复苏，线上分化，提升回购分红。SW传媒2023年营收同比增长6%，归母净利润同比增长139%；24Q1收入增速4%，归母净利润同比下滑30%，其中利润正增长的主要是影视板块，游戏出版营收增长但利润率下滑（游戏体现竞争、出版是因为税率变化）；2023年A股传媒股息率超过3%的公司集中在分众、出版、游戏和广电IPTV。港股互联网22Q3以来收入增速触底回升，但23Q1开始部分公司增速放缓，22Q3互联网公司普遍停止利润率下跌趋势利润率持续提升，23Q4利润率明显超过2020年：腾讯控股、网易，快手、哔哩哔哩、拼多多、美团...
标签：互联网传媒
传媒互联网行业2024年中期投资策略：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍.pdf
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- 2024/05/08
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- 开源证券
传媒互联网行业2024年中期投资策略：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍。传媒板块2024年上半年整体震荡，涨幅靠后，估值回落。传媒板块自2023年10月以来市场表现整体震荡，涨幅在各行业中靠后，PE（TTM）估值震荡回落至37.6倍。从细分板块看，影视板块或受益于供给持续释放及AI视频生成模型推出，市场表现相对较好，业绩增长带来影视板块估值整体回落。游戏板块估值震荡回落，广告营销板块和出版板块估值相对平稳。海内外AI大模型：长文本、多模态能力不断突破2024年以来，海内外AI大模型持续迭代升级，长文本能力及视频、音乐生成等多模态能力不断突破，或助力AI应用进一步全面落地。AI应用从星辰大海到...
标签：传媒互联网 AI 投资策略
传媒行业2023年报及2024年一季报综述：23年收入利润修复，24Q1子行业分化明显.pdf
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- 2024/05/07
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- 广发证券
传媒行业2023年报及2024年一季报综述：23年收入利润修复，24Q1子行业分化明显。行业概况：根据Wind数据，23年传媒行业营收5991.97亿元，同比增长7.14%；归母净利润396.60亿元，同比增长477.84%。24Q1营收1434.00亿元，同比增长6.76%；归母净利润78.94亿元，同比减少30.45%。互联网：业绩总体稳健，2023年整体收入保持增势，利润同比增长大幅快于收入。长视频高质量增长，进入合理提价增利阶段。游戏：重点产品储备丰富，小程序持续推动游戏板块收入增长。24年行业竞争依然较为激烈，重点产品较多，具备优质产品储备的头部公司具备较强竞争力。同时小程序游戏已经...
标签：传媒收入利润子行业
鸣白文化-文旅短剧，抓住情绪价值.pdf
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- 2024/04/30
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- 鸣白文化
文旅短剧，抓住情绪价值。
标签：短剧文旅微短剧传媒 2024
传媒行业AIGC专题研究：多模态大模型引领，应用端曙光初现.pdf
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- 2024/04/30
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- 国信证券
传媒行业AIGC专题研究：多模态大模型引领，应用端曙光初现。底层大模型持续迭代，国产大模型加速应用走向成熟。年初以来海内外大模型特别是多模态大模型持续迭代，应用底层支持能力不断提升。1）海外方面，OpenAI在23年发布GPT4.0Turbo之后、年初发布文生视频大模型Sora；Google上线Gemini1.5，长文本、情景学习等能力大幅提升；Meta开源Llama3，多模态版本随后将上线；SunoAI引发产业界对音乐GPT时刻到来的畅想；2）国内方面，Kimi为代表的国产大模型长文本能力提升显著，阶跃星辰、商汤、昆仑万维等国内厂商纷纷发布全新能力的多模态大模型；3）国内大模型能力快速提升，...
标签：传媒 AIGC
传媒行业专题报告：利润释放提速、加大股东回报、估值有望持续提升.pdf
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- 2024/04/23
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- 广发证券
传媒行业专题报告：利润释放提速、加大股东回报、估值有望持续提升。收入端：互联网向高质量业务切换，聚焦核心业务，深化长期竞争力。24年互联网公司在23年的发展策略上延续，基本上以高质量经营为核心，体现为（1）夯实核心业务的竞争力，促进核心业务的长期持续成长性。（2）收缩亏损或盈利能力不强的业务，将有限的资源赋能核心业务。从结果来看，互联网公司的收入增速虽有所放缓，但因策略更为聚焦，保证相对盈利能力更强的业务，经营杠杆仍在释放。景气度仍较高的赛道（20%+以上增速）：（1）直播电商/本地生活；（2）部分平台的广告业务；（3）音乐流媒体订阅收入。稳定增长的赛道（10%+以上增速）：（1）外卖；（2）...
标签：传媒
南方传媒研究报告：巩固出版发行主业，拓展AI+教育新业态.pdf
- 3积分
- 2024/04/15
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- 国投证券
南方传媒研究报告：巩固出版发行主业，拓展AI+教育新业态。地方性出版发行龙头，历久弥新稳中有进。公司背靠大股东广版集团、深耕广东省文化产业，已形成横跨传统出版发行与数字出版、智慧教育、课外教育等创新业态的发展格局。借助龙头优势，公司整合优质资产巩固基本盘，投资产业链标的拓展新业态。2022-2023年，公司相继收购广东教育书店、广东岭南社、广东地图社100%股权，整合省内优质出版发行资产；投资设立新荷传媒发力短视频电商，合资成立南传科技切入少儿编程课程领域。固主业根基，出版发行彰显强韧性。公司出版发行业务按照产品可划分为教材教辅与一般图书。教材教辅：量价增长逻辑顺畅，集约化改革与渠道建设并举。...
标签：南方传媒 AI 传媒出版教育
传媒行业专题报告：从F1到FE，从AI到MR应用，以体育赛事为支点，如何撬动体验经济？.pdf
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- 2024/04/12
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- 华鑫证券
传媒行业专题报告：从F1到FE，从AI到MR应用，以体育赛事为支点，如何撬动体验经济？2024年迎体育赛事有望拉动内需：回看2019年F1在沪举办，2019年上海举办赛事中12项赛事带动直接与间接商业价值约为133亿元；2024年4月及5月迎F1/FE，二季度体育赛事有望拉动体育传媒β热度，4月19日迎F1，同时作为赛车运动中具有竞争性的世界锦标赛之一，FE电动方程式上海站将于2024年5月25日开启，中国致力于打造体育强国，重要体育赛事的举办也有利于提升城市形象，通过体育赛事举办有望拉动新文旅，实现社会与经济双重效应。同时，2024年广州拟建F1国际赛车场，有望为体育强国的目标再添...
标签：传媒 AI 体育
平度广电传媒科技产业园二标段地下车库及高层办公楼及宾馆楼施工组织设计.docx
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- 2024/04/11
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- 其他
平度广电传媒科技产业园二标段地下车库及高层办公楼及宾馆楼施工组织设计。永新.财富时代星级酒店地下车库及宾馆高层工程建设，我公司十分重视本建设项目的施工，通过认真学习有关文件及图纸资料，明确了施工范围及目标。我们将依靠在各类建筑中积累的成熟经验，做到技术领先，充分体现“以人为本，精益施工”，发扬我公司的“建设绿色家园，创造顾客价值”的精神。我们在分析了各种影响施工因素和工程的特点、难点后，我们有充分的信心，保证高质量、按期、全面地完成施工图及有关文件中规定范围内施工任务。在施工中我们将按照国家质量标准，高标准、严要求地做好前期施工准备，并发挥本公司...
标签：传媒地下车库施工组织设计
传媒行业研究报告：多模态AI的五重奏，国产大模型的探索序章.pdf
- 3积分
- 2024/04/07
- 106
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- 华创证券
传媒行业研究报告：多模态AI的五重奏，国产大模型的探索序章。为什么要探讨多模态？从大模型赋能企业发展的三种模式出发。我们认为大模型的多模态迭代将直接影响下列三种模式的应用水平——1）大模型+原有业务：常见于科技大厂，利用大模型提升传统业务的智能化程度，同时用传统业务的庞大数据资源反哺大模型迭代。2）开源大模型+AI产品：大量中小开发者申请部署开源大模型去开发各自的AI产品，降低研发成本。3）垂类模型+行业数据：适合拥有海量高质垂类数据的中大型企业，需要基于一个通用大模型作为底座。这三种模式包罗各行各业的大中小企业、没有优劣之分，会随着多模态AI的迭代不断碰撞出新的火花。...
标签：传媒 AI
传媒行业专题报告：AI+IP，AI多模态下的卖水人.pdf
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- 2024/04/03
- 280
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- 招商证券
传媒行业专题报告：AI+IP，AI多模态下的卖水人。生成式AI快速发展，Sora、Kimi等生成式AI取得巨大进展。随着ChatGPT的出现，以Midjourney为代表的图像生成AI和以Pika、Runway、Sora为代表的视频生成AI迅速发展，被应用于营销、影视、广告等领域。其中Sora是基于Patches视觉特征标记的DiffusionTransformer模型的视频生成大模型，可以生成不同时长、宽高比和分辨率的视频和图像，最多可达60秒的高清视频，具备精密的场景布局、生动的角色以及复杂的镜头调度。相较于市场上的其他产品，Sora结合了Transformer和Diffusion模型，在...
标签：传媒 AI IP
传媒行业专题报告：复盘与展望，国产大模型的进击.pdf
- 3积分
- 2024/03/29
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- 民生证券
传媒行业专题报告：复盘与展望，国产大模型的进击。春节后传媒板块行情复盘。春节节后至今，传媒指数持续上涨，主要是国内外AI大模型能力持续迭新驱劢。2月16日凌晨，OpenAI发布首个文生规频模型Sora。“Sora”的超强能力引发市场对IP升维的技术路徂探讨，幵认为IP的价值在内容生产工具层革新下有望加快释放。而3月18日，月之暗面公众号发文，Kimi智能劣手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。以Kimi为代表的国产大模型也迚入到能力展现的关键时刻，推劢传媒板块行情持续演绎。此外，影视院线板块自春节后表现出走强趋势，我们认为主要在...
标签：传媒
光线传媒研究报告：国内影视龙头待起飞，拥抱AI迎接新时代.pdf
- 3积分
- 2024/03/26
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- 招商证券
光线传媒研究报告：国内影视龙头待起飞，拥抱AI迎接新时代。光线传媒成立于1998年，深耕影视行业二十余载，是目前中国领先的民营传媒娱乐集团。公司业务条线平行开展，真人影视方面，近年来持续推出多款高质量影片，内容供给充沛；动画业务方面，拥有“彩条屋”和“光线动画”两大厂牌，不断孵化自有IP，致力于打造“中国神话宇宙”体系。随着电影市场逐步复苏，以Sora为代表的AIGC工具发展迅猛，公司作为国内头部IP公司，有望受益增快制作进度，加速商业化变现能力。国内头部IP公司，AI助力变现渠道拓展。光线作为国内头部IP公司，旗下动画厂...
标签：光线传媒 AI 传媒影视

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