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2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开.pdf
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- 2023/11/21
- 140
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- 浙商证券
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开。2023板块回顾：传媒板块全年波劢幅度较大，23年初至2023年11月15日板块涨幅23.07%，跑赢大盘29.9个百分点，位居全行业第二（仅次亍通信）。23年前三季度传媒板块整体营收同比持平，归母净利润同比增长18.61%，其中影规陊线和游戏板块实现营收和净利润同增。基金对板块持仏比重提升，板块基金重仏持仏市值处亍行业中上游(10/31)。2024年的策略：我们从【技术迭代】和【政策驱劢】两个维度，分析传媒行业主题趋势，梳理出2024年3大策略主线。1、XR：我们看好2024年以苹果VisionPro为代表癿XR产业癿硬件升级迭代、交亏方式创新...
标签：传媒
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展.pdf
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- 2023/11/14
- 131
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- 中泰证券
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展。出版行业整体2023Q1-Q3业绩保持稳健，出版行业营收1,072.6亿元，同比增长4.2%；归母净利润130.0亿元，同比增长7.9%。相关标的中，央企出版集团2023Q1-Q3业绩整体稳增，费用控制良好，盈利能力保持平稳；地方国企出版集团2023Q1-Q3业绩表现稳健，费用支出稳定，盈利能力继续改善；民营出版公司2023Q1-Q3业绩及费用率波动较大，继续呈分化趋势。目前，线下线上渠道随着疫情放开、开学季等因素影响边际改善较明显，伴随步入Q4图书促销活动密集期，市场景气度有望逐步回暖。我们持续看好AI+教育短期催化及教育数字化的长线...
标签：传媒出版教育
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时.pdf
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- 2023/11/13
- 176
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- 兴业证券
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时。业绩回顾：2023前三季度申万传媒板块整体实现营收3637亿元，归母净利润344亿元，分别同比增长5.6%和21%。2023Q3申万传媒板块整体营收为1254亿元，同比增长7.28%，环比Q2增长0.33%，归母净利润104亿元，同比增长41.24%，高于Q2的同比增速22.6%。游戏板块2023年前三季度营收同比上升3%，2023Q3营收同比增长9%；广告板块2023年前三季度营收同比增长13%，归母净利润同比增长53%，未来广告板块有望随经济复苏及消费提振而持续回暖；平台板块2023年前三季度整体营业收入及归母净利润分别...
标签：传媒
传媒互联网行业2023Q3业绩综述：产业趋势向上，基本面逐步修复，关注双逻辑线反弹动能.pdf
- 3积分
- 2023/11/10
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- 华创证券
传媒互联网行业2023Q3业绩综述：产业趋势向上，基本面逐步修复，关注双逻辑线反弹动能。前三季度，传媒互联网板块整体回升：宏观环境持续改善，经济稳健复苏，供给侧恢复（游戏版号常态化、院线复苏，AIGC）带动业绩回升。各子板块中，广告营销和影视院线恢复力度强劲；教育已过政策极寒，出现回暖；游戏受到竞争格局的影响，分化逐渐加剧，行业景气度向上；港股互联网外部环境边际缓解，看好后续反弹动能，当前估值低位具备配置性价比。各板块复盘：游戏：23Q3行业整体表现稳健，从营收和利润端观测基本面出现进一步分化。后续或更多是结构性投资机会带来的α：中重度游戏存量赛道与年轻世代用户机会、出海机会、存量...
标签：传媒互联网传媒互联网
传媒互联网行业2024年度投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用.pdf
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- 2023/11/10
- 264
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- 开源证券
传媒互联网行业2024年度投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用。1、传媒板块估值已明显回落，基本面改善与AI应用落地或带来后续业绩、估值共振传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块Q3稳中向好，影视板块Q3大幅改善，出版板块Q3延续平稳，广告板块Q3阶段承压，但随着电商消费旺季到来，Q4有望开启改善。随着内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。2、国内外AI大模型持续迭代和升级，多模态是主要趋势9月以来ChatGPT、百度文心等国内外大模型不断朝支持文、图、语音、视频的...
标签：传媒互联网互联网 AI 传媒投资策略
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化.pdf
- 6积分
- 2023/11/09
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- 广发证券
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化。行业概况：23年前三季度传媒行业营收4294.01亿元，同比增长1.95%，归母净利润349.15亿元，同比增长27.17%。23Q3营收1506.16亿元，同比增长8.97%，环比增长3.56%；归母净利润110.96亿元，同比增长52.53%，环比下滑11.23%。互联网：23Q1-Q3收入承压，利润同比提升；Q3收入回暖，利润端同比复苏。三季度长视频平台竞争较激烈，平台因内容供给季节性波动。游戏：Q3（7-8月）游戏行业大盘增长，手游行业增长依旧强劲，端游市场表现稳健。业绩来看，Q3行业收入承压，游戏产品陆续上线提振...
标签：传媒
传媒行业2024年策略报告：AI降本，小游戏带来增量；广告及影视持续修复.pdf
- 4积分
- 2023/11/07
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- 西部证券
传媒行业2024年策略报告：AI降本，小游戏带来增量；广告及影视持续修复。AI降本，小游戏带来增量，游戏行业有望迎来业绩估值双重修复。AI技术在游戏行业不断渗透，中短期带来降本增效，对游戏行业的影响逐渐显现。长期来看AI更将是会带来质的变革，孕育出新的内容形式。小游戏方兴未艾，用户群体扩大和用户时长延长，我们测算将带来260-725亿的增量。版号稳定发放，2024年产品上线周期有望延续，2024年各大公司均有重点产品布局，随着新游戏陆续上线，玩家长期积累的消费意愿集中释放，有望进一步拉升ARPU值。建议关注研发实力突出，储备产品丰富的三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界、腾讯控股和网易。线下流...
标签：传媒 AI 影视广告游戏
电广传媒研究报告：芒果IP资源赋能，“新文旅+大资管”战略逐步转型.pdf
- 3积分
- 2023/11/07
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- 天风证券
电广传媒研究报告：芒果IP资源赋能，“新文旅+大资管”战略逐步转型。电广传媒成立于1998年，初期聚焦有限电视业务，后同步在创投，文旅，广告等业务上谋求多元发展。目前，电广传媒主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏四大业务板块，以轻资产、优资源、强运营和“IP+传媒+科技”赋能为特点的“新文旅”战略全面落地。“文旅+投资”双轮驱动：芒果优质IP及创意基因助力文旅板块发展，创投业务聚焦六大领域，行业布局逐渐完善文旅方面，芒果文旅为公司文旅业务主要运营单位，凭借芒果优质IP及创意基因“一手抓项目...
标签：电广传媒 IP 传媒文旅
2022年ESG文化传媒行业白皮书.pdf
- 3积分
- 2023/11/07
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- 德勤
2022年ESG文化传媒行业白皮书。ESG(Environmental,SocialandGovernance)，即环境、社会与公司治理，是衡量一家公司社会责任感的重要指标，评价企业在环境、社会和治理绩效方面的表现。始于2005年时任联合国秘书长安南牵头推出全球经济研究报告《在乎者赢》，ESG已从一个先锋理念逐渐转换为极具必要性和实际意义的投资风向标，成为各国主流投资机构投资实践中的重要考量因素。自2020年我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来，国内投资机构也紧跟国际主流，将环境、社会和公司治理绩效纳入投资指标考量。因此，于企业而言，提升ESG表现不是额外成本支出，而是提...
标签： ESG 传媒文化文化传媒
传媒行业专题研究： Q3业绩持续改善，电影游戏表现亮眼.pdf
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- 2023/11/06
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- 华泰证券
传媒行业专题研究：Q3业绩持续改善，电影游戏表现亮眼。伴随防疫政策优化与宏观经济复苏，23年以来行业回暖，传媒板块前三季度实现营收4,310亿元，同增7.9%；实现归母净利348亿元，同增26.9%。Q3实现营业收入1,488亿元，同增8.8%；实现归母净利107亿元，同增72.7%。分行业看，23Q3游戏呈触底回升态势；营销边际回暖，伴随疫情减缓与监管的常态化，23年业绩有望持续复苏；互联网结构性优化，其中文旅娱乐、AIGC维持较高景气度；电影院线板块同比明显恢复，教育出版增长韧性较强；影视则持续推进提质减量。互联网板块人工智能带来新增长点，Q3游戏行业回暖互联网板块23Q1-Q3营收692...
标签：传媒电影游戏
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹.pdf
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- 2023/11/06
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- 中信建投证券
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹。我们坚定看好三季报后，传媒板块的反弹机会。从产业趋势来看：1）AI应用出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈；11月电商AI功能亮相，AI正多点开花，特别关注11/6OpenAI首次开发者大会（API成本降&多模态提升）；2）MR：年底苹果VisionPro正式发售，产品力强有望迎MR“iPhone时刻”，MetaQuest3部分地区销量佳。从行业来看：1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公...
标签：传媒 AI
互联网传媒行业2024年度策略报告：复苏乘风，AI破浪.pdf
- 6积分
- 2023/11/06
- 211
- 5
- 光大证券
互联网传媒行业2024年度策略报告：复苏乘风，AI破浪。
标签：互联网 AI 传媒
传媒行业年度策略：AI+XR，顺周期复苏.pdf
- 4积分
- 2023/11/06
- 230
- 6
- 华泰证券
传媒行业年度策略：AI+XR，顺周期复苏。2023年传媒行业及细分子板块估值水平波动较大，上半年在大模型及AI应用落地预期等因素驱动下，板块估值快速抬升；下半年一方面AI应用落地兑现进度相对较慢，另一方面中报披露后公司业绩兑现，多种因素致行业估值回调幅度较大。展望24年，建议把握三条投资主线：1）AI+传媒，生成式AI应用有望持续落地，行业投资逻辑由“主题性趋势投资”向“商业化落地兑现”转变；2）XR新技术落地，抬升板块估值水平；3）顺周期复苏电影及营销，经历前期压力之后业务韧性凸显，关注后续边际变化。新科技：AI赋能+XR发力，传媒生产力革新，...
标签：传媒 AI XR
传媒行业2022年音视频社交出海市场研究报告.pdf
- 6积分
- 2023/11/03
- 240
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- 霞光智库
传媒行业2022年音视频社交出海市场研究报告。⼀、中国⾳视频社交出海市场发展概况；⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据；三、中国⾳视频社交出海市场的变化与趋势。
标签：传媒社交
传媒行业深度报告：国内AI观察，操作系统、效率工具与教育赛道.pdf
- 5积分
- 2023/10/30
- 207
- 5
- 方正证券
传媒行业深度报告：国内AI观察，操作系统、效率工具与教育赛道。1政策端：鼓励AI探索，大模型备案落地1）国家政策推动有序发展，地方积极行动：2023年初以来，中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动AI健康有序发展，各地方也积极出台相关政策，鼓励地方AI产业发展。2）算法备案已推出两批，内部结构呈现多元化：服务技术支持者占比明显上升，两类角色占比趋于均衡；算法的内容生成能力多在文字相关，数字人/虚拟场景增加迅速；大型互联网公司占据重要角色，中小公司同样有机会；算法B端占比提升，C端上图像、AI大模型占比提升。3）备案通过11家大模型产品，开始面向社会公众开放服务。2公司端：大模型格局相对稳态...
标签：传媒 AI 教育

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