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传媒互联网行业年度策略：关注业绩成长，追迹AI应用.pdf
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- 2023/12/20
- 190
- 2
- 长城证券
传媒互联网行业年度策略：关注业绩成长，追迹AI应用。板块回调充分，业绩持续上行：23Q3申万传媒行业实现营业收入1253.85亿元，同比增加6.80%，环比增加0.33%；归母净利润103.93亿元，同比上升39.89%；归母净利率为8.29%，同比上升1.96pct。2023Q3传媒公募基金持仓占比3.09%，同比上升0.82pct，环比下降3.31pct；持仓市值为422.56亿元，同比增加98.81%，环比下降67.60%，行业持仓市值下降较多。总体来看板块受益于行业供给提质增量带来的基本面上行，传媒行业当前收入及盈利能力同比/环比均有所好转，同时前期回调较为充分，具备配置性价比AI迭代...
标签：传媒互联网传媒互联网 AI
传媒与互联网行业2024年度投资策略：当AI和元宇宙阳光照进现实.pdf
- 5积分
- 2023/12/20
- 196
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- 招商证券
传媒与互联网行业2024年度投资策略：当AI和元宇宙阳光照进现实。过去：大模型已于22年末迎来奇点时刻，商业化初见雏形。自2018年Google推出大规模预训练模型BERT以来，22年初大厂纷纷入局大模型。年初至今，受益于生成式AI带来的算力需求提升及收入端变化，A+H相关标的上游基础算力层领涨，下游应用层开始落地，当前平台大模型公司的商业化模式已见雏形。现在：Token调用成本进一步下降，自定义GPT有望开启新流量入口。应用端商业化维度来看，Token调用成本下降明显，为API生态繁荣及订阅制收入奠基。PC端以ChatGPT为首的聊天机器人占据流量绝对优势，移动端AI应用主要集中于图片与视频...
标签： AI 传媒互联网元宇宙投资策略
互联网传媒行业研究报告：多模态技术加速，AI商业宏图正启.pdf
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- 2023/12/19
- 170
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- 东吴证券
互联网传媒行业研究报告：多模态技术加速，AI商业宏图正启。多模态：AGI必经之路与商业宏图起点。（1）多模态是实现通用人工智能的必经之路。模态数据输入可帮助模型能力和用户体验提高，允许多模态数据输出也更符合真实世界需要。在数据、算法及算力上的要求都要高于单模态，这一波自然语言大模型发展为其他模态提供技术参考，行业有望加速发展。（2）多模态是AI商业宏图起点。多模态大模型有望真正为企业降本增效，且企业可将节省的成本用于提高产品/服务质量或者技术创新，推动生产力进一步提升；C端技术平权下内容创作有望达到一个成本与质量更优的均衡点，或出现新的、空间更大的UGC平台。多模态大模型的技术脉络与前进方向：...
标签：互联网 AI 传媒
传媒互联网行业2024年度投资策略：一个新起点视角，观测技术、内容和渠道变革.pdf
- 5积分
- 2023/12/15
- 206
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- 民生证券
传媒互联网行业2024年度投资策略：一个新起点视角，观测技术、内容和渠道变革。为什么要保持一个新起点视角？我们都亲身经历丏深刻体会秱劢于联网旪代癿技术迭代呾生活发迁，而现在也愈収感叐刡AI旪代正随着新技术革命在加速屍开，这幵丌是卑纯历叱癿重复，而是技术发革不产业収屍艶奏癿一致性共鸣。科技革新驱劢新应用和新场景，行业景气度持续向上。回顾2022年10月至今传媒于联网板块癿行情，传媒板块经历了22年底癿政策癿回暖驱劢，23年上半年ChatGPT4.0开吭癿AI主线行情，刡23Q3癿深度回调，Q4以来，《完蛋！我被美女包围了》带劢短剧热度扩散，板块开吭新一轮上行期，叠加AI技术持续迭新，行业景气度持...
标签：传媒传媒互联网投资策略
传媒互联网行业2024年度投资策略：修复与创新，看好传媒消费属性与科技属性共振.pdf
- 4积分
- 2023/12/13
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- 华创证券
传媒互联网行业2024年度投资策略：修复与创新，看好传媒消费属性与科技属性共振。复盘2023年，是传媒消费属性和科技属性共振的一年。以申万一级行业分类为基准，截至2023年12月8日传媒板块年内上涨28.76%，同期沪深300指数下跌12.20%，传媒板块年内涨跌幅跑赢沪深300指数40.95pct，全行业排名第二。消费属性看，今年供给放开+线下需求复苏带来基本面改善（内容监管常态化+疫情期间部分积压的供给在今年得到释放以及线下广告、电影、现场娱乐等需求复苏）。科技属性看，以AI为代表的技术变革带来了下游应用变革、估值提升行情。上半年传媒行情由AI驱动，整体涨幅达57%；下半年AI情绪退潮+行...
标签：传媒互联网传媒互联网投资策略
2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣.pdf
- 4积分
- 2023/12/11
- 141
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- 中国银河证券
2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣。2023年复盘：AI驱动为主A股传媒板块2023年走势受AI相关概念驱动明显，整体波动幅度较大。从业绩面来看，23年前三季度整体业绩呈平稳复苏，影视及游戏板块实现营收净利润同增，但整体上业绩动能尚未充分释放；从资金面来看，行业配置比例低位回升；从估值面来看，板块整体仍处于历史底部区间，当前阶段板块内头部公司24年估值均已接近历史最低水平。2024年观点：坚守长期逻辑，把握确定性市场当前主要担忧前期板块上涨受主题和概念催化较多，业绩缺乏落地性。我们认为当前仍处于AI浪潮下新一轮科技周期的初期，下游应用端的商业化仍在探索...
标签：传媒传媒互联网 AI 互联网
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪.pdf
- 3积分
- 2023/12/08
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- 万联证券
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪。游戏：多款新游蓄势待发，厂商积极布局小游戏。2023年中国游戏市场表现符合预期，随着版号常态化发放，新品上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。同时随着用户规模增速逐渐放缓，存量竞争趋势显著，在各大小程序平台开放小游戏开发、Unity推出特有引擎适配小游戏开发等有利因素促进下，各大游戏厂商以小游戏为市场增长点，积极探索小游戏发行新模式，助力国内游戏市场释放新增量，看好24年发展空间。影视：免征政策助力市场恢复，长、短平台发力微短剧。电影方面，2023年影院均恢复运营，扩内需促消费政策措施持续发...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时.pdf
- 4积分
- 2023/12/06
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- 海通国际
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时。2023年生成式AI技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式AI技术推动传媒板块估值大幅提升。随着互联网进入存量时代，行业红利主要集中短视频、小程序等下沉渠道，在互联互通大背景下，微信小程序打通各平台，对流量加持的效果愈发明显。2023年小程序游戏市场规模有望突破200亿元，渠道红利明显。今年短剧火爆出圈，2023年9月短剧行业大盘日均消耗规模超5000万元，持续挖掘用户增量需求。此外苹果MR设备VisionPro将于2024年上市，结合AIGC等新技术的发展，未来AR/VR内容生态有望逐步完善。
标签：传媒
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N.pdf
- 8积分
- 2023/12/06
- 311
- 10
- 中信建投证券
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N。一、2023年，AI、XR、数据要素三大主线的产业方向是从0-1，而展望2024年，我们看好上述方向发展更加纵深，向1-N发展。1）AI：模型跃升，应用更垂直更丰富。底层模型能力持续跃升，如QStar代表的模型将具备自我学习和数理推理能力，Pika代表的AI工具将让视频成为用户与AI交互的基础模态，以此为基础，AI应用端将更加垂直、体验更优、落地场景更多。而AIPC、AIPin、学习机等多元AI硬件，也能发挥自身配置及大模型优势，打开AI应用想象空间。关注焦点科技、易点天下、万兴科技、盛天网络、掌趣科技、世纪天鸿、南方传媒、视觉中国、华策影视...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用.pdf
- 3积分
- 2023/12/06
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- 开源证券
传媒行业投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用。传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块2023Q3稳中向好，影视板块2023Q3大幅改善，出版板块2023Q3延续平稳，广告板块2023Q3阶段承压，但随着电商消费旺季到来，2024Q4有望开启改善。随着文化娱乐消费的复苏、内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。国内外AI大模型持续迭代和升级，多模态是主要趋势10月24日，科大讯飞星火认知大模型V3.0发布，实现文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学、代码、多模态七...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 256
- 7
- 兴业证券
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放。AI应用爆发已经到来，小游戏、短剧浪潮迭起，构筑传媒上涨趋势。传媒板块进入AI产品密集兑现期，行情回暖，回升趋势有望持续贯穿2024全年。2023年11月，OpenAI发布GPT-4Turbo，在更长的上下文长度、更强的控制、知识升级、多模态、模型微调定制和更高的速率限制这六大领域完成迭代升级，同时还推出自定义版本的ChatGPT，用户可以通过自然语言打造自己的GPT，并且公开分享至GPTStore，为AI应用的迭代奠定强大的生态。此外，短剧和互动游戏的兴起、抖音开启测试视频内容付费服务等持续的产业催化利好、AIGC生态体系的陆...
标签：传媒 AI
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间.pdf
- 3积分
- 2023/11/30
- 90
- 2
- 中原证券
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间。AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。但同时也要意识到国内和海外的互联网及科技企业也在不断针对AI模型或垂类专有模型以及相关的应用工具进行迭代，模型的能力不断提升，生成内容的质量逐渐优化，使用成本不断降低。未来AI模型的继续进步有望打开更多的应用场景和增长空间，进一步降低内容生产的成本和周期，提升内容产出的效率和...
标签：传媒
2024年传媒互联网行业投资策略：“悦己”景气，AI革新.pdf
- 6积分
- 2023/11/29
- 199
- 8
- 申万宏源研究
2024年传媒互联网行业投资策略：“悦己”景气，AI革新。把握悦己消费趋势。23年SW传媒大涨后回落源于担忧困境反转后增长持续性以及AI应用落地难度。展望2024年：传媒作为悦己消费仍有相对高的景气；AI全球科技创新趋势不改，长期方向明确。把握互联网下沉和出海红利。下沉方向，抖音可以导流微信小程序盘活了小程序近10亿用户大盘，为小程序游戏、小程序短剧带来了新的流量红利，年龄（中年）和区域（低线）的下沉是小游戏和短剧用户的明显特征。出海方向，中国公司在流量运营和变现模式上领先，游戏、短剧、电商出海已有所体现，随着TikTok进一步商业化，以流量运营能力为手段，以文化价值为...
标签： AI 传媒互联网互联网传媒投资策略
传媒互联网行业2024年投资策略：把握高质量发展和结构性机会，期待AI应用落地.pdf
- 7积分
- 2023/11/29
- 210
- 2
- 广发证券
传媒互联网行业2024年投资策略：把握高质量发展和结构性机会，期待AI应用落地。展望2024年，预计“互联网高质量发展”“结构性机会”“AI”“数据要素”仍会是关键词。“互联网高质量发展”和“结构性机会”有望推动业绩稳健发展以及增量创收。“AI应用落地”以及“数据要素”不仅有望带动板块估值抬升，也有望对板块个股形成实质收入以及业绩贡献。互联网：向可持续、高质量增长切换，释放经营杠杆，估值具有较高吸引力。互...
标签：传媒互联网传媒互联网 AI 投资策略
联美控股研究报告：稳健的高分红供热龙头，氢能+高铁传媒打造第二增长曲线.pdf
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- 2023/11/21
- 105
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- 德邦证券
联美控股研究报告：稳健的高分红供热龙头，氢能+高铁传媒打造第二增长曲线。高分红比例的供热龙头，原料价格下跌+出行恢复业绩修复可期。公司前身沈阳黎明服装股份有限公司成立于1998年，并于1999年在沪市主板上市，2016年公司完成重大资产重组，增加了发电、蒸汽供应等业务，并更名为联美量子股份有限公司；2018年，公司收购兆讯传媒100%股权，拓展高铁广告业务，2022年，子公司兆讯传媒成功上市，公司形成“清洁供热+高铁数字媒体”双主业格局。2020-2022年，公司分别实现归母净利润16.85/10.46/9.44亿元，现金分红与回购金额共9.07/5.44/4.75亿元...
标签：联美控股高铁传媒氢能传媒

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