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2024年传媒互联网行业策略：“智”胜未来，曙光初现.pdf
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- 2023/12/29
- 576
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- 东吴证券
2024年传媒互联网行业策略：“智”胜未来，曙光初现。全球AI科技创新共振，新娱乐形态有望引领传媒创新。复盘全年传媒行业走势，板块走势与AI产业进展高度契合，小游戏、微短剧及MR等新内容和新渠道也同样带来了新的成长点。相比过去几年，2023年是传媒互联网行业受到新技术、新内容催化最为显著的一年，展望2024年，我们仍然坚定看好科技及娱乐创新所带来的投资机会：多模态模型迭代，Agent引领应用方向。多模态是实现通用人工智能的必经之路：1）视觉模型：近年视觉算法在泛化性、可提示性、生成质量和稳定性等方面突破将推动技术拐点到来以及爆款应用出现。其中2D图像生成引领视觉模型前进...
标签：传媒互联网传媒互联网
2024年传媒互联网行业策略报告：新技术引领行业，关注AI+应用创新.pdf
- 6积分
- 2023/12/27
- 153
- 0
- 国元证券
2024年传媒互联网行业策略报告：新技术引领行业，关注AI+应用创新。2023年，内容监管常态化以及疫情等压制因素消解，线下娱乐逐步恢复，宏观经济复苏下基本面回暖。叠加以ChatGPT为代表的AI+、数据要素等主题驱动，上半年板块涨幅喜人。Q3整体板块股价回调，Q4在短剧、大模型及新应用涌现多主题催化下板块反弹。截至2023年11月30日，传媒行业（申万）上涨20.10%，行业排名第2。AI、XR：AI+应用加速落地，XR迭代驱动内容新形式OpenAI、微软、谷歌等海外头部厂商持续迭代模型，多模态、垂类化、端侧部署成为主要趋势，GPTs持续完善应用生态。在模型能力升级推动下，内容、创意领域落地...
标签：互联网 AI 传媒传媒互联网
传媒行业专题报告：以MR为支点，可撬动什么？.pdf
- 3积分
- 2023/12/27
- 191
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- 华鑫证券
传媒行业专题报告：以MR为支点，可撬动什么？以MR为支点，撬动传媒行业内容、媒介、用户三者关系：内容新范式（2D到3D）、媒介（交互新方式）、用户2B+2C（视觉升维，肢体带入临场感增强）；供需端看，用户代际变化（7或10年思考）带来新需求，技术进步带来新体验新应用（新供给）；以MR为支点，撬动商业模式边界的拓宽MR应用场景中，一静一动为代表展览、体育赛事、文娱、文旅、影视演出、艺术创作、教育、可将传统主题公园或博物馆转化为互动性更强、沉浸感更足的体验空间等驱动2G2B2C新增量；以MR为支点，撬动AI及元宇宙AI有望助力中国数字艺术成为文化强国又一引擎，数字艺术将与文旅产业、文博行业、新消费...
标签：传媒
传媒行业2024年投资策略：乘AI新科技之风，看好应用未来加速落地.pdf
- 4积分
- 2023/12/25
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- 西南证券
传媒行业2024年投资策略：乘AI新科技之风，看好应用未来加速落地。传媒行业也即文化内容的生产和传播行业，历史上出现巨大的机会，均来自两个核心变化出现积极变化，即“生产的进步”和“传播的进步”：传播的进步，内容载体的扩容：即承载文化内容或者传递文化内容的载体因为各种原因而导致的扩容，从而使得广大用户和内容接触的时间增长，从而诞生或极大的扩容了多个细分行业，如游戏、营销等；生产的进步，内容生产方式的扩容：内容生产作为创意行业，其繁荣需要足够的生产基数；随着科技的逐步进步，广大普通群众和生产者之间的界限日趋模糊，更多的人参与创意，内容的丰富度或将越来...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年投资策略：把握景气趋势，关注新科技融汇落地.pdf
- 5积分
- 2023/12/25
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- 国信证券
传媒行业2024年投资策略：把握景气趋势，关注新科技融汇落地。年初至今传媒板块表现良好，基本面如期回暖。1）2023年传媒指数上涨32%（截至12月18日），绝对收益与相对收益排名各板块第一；主题风格、中小市值表现亮眼，白马龙头表现相对不佳；2）前三季度A股传媒板块上市公司营业收入、归母净利润同比分别增长5.9%、21.4%（去年同期分别为-5.2%、-30.0%），印证我们年初对行业景气底部拐点的判断；3）TTM-PE估值及机构持仓仍处于历史较低水平，基本面持续改善、新科技主题加持之下，24年板块仍具备良好的向上空间。关注外部环境变化，把握优质内容需求拉动。1）驱动要素向上：a）外部环境改善...
标签：传媒投资策略
传媒行业2024年投资策略：未来已来，关注新时代技术革命.pdf
- 5积分
- 2023/12/21
- 140
- 1
- 国联证券
传媒行业2024年投资策略：未来已来，关注新时代技术革命。展望2024年，我们认为传媒互联网行业的投资机会将围绕3条主线：AI技术探索不断突破认知边界，由此推动的新兴技术革命将带来大量投资机会；互联网子行业中，围绕“性价比”打造核心竞争力的趋势在2024年有望会延续；线下消费场景回归后，教育培训和电影行业有望迎来底部反转。新兴技术革命带来的产业机会人类在AI上的探索不断地突破认知边界，ChatGPT吸引了一系列软硬件和商业模式创新。我们认为，在2024年，AI技术上依然处于技术快速发展阶段，模型的理解能力和生成能力都有望继续指数型增长，新的应用层出不穷，一些现象级爆款可...
标签：传媒投资策略
传媒互联网行业年度策略：关注业绩成长，追迹AI应用.pdf
- 5积分
- 2023/12/20
- 190
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- 长城证券
传媒互联网行业年度策略：关注业绩成长，追迹AI应用。板块回调充分，业绩持续上行：23Q3申万传媒行业实现营业收入1253.85亿元，同比增加6.80%，环比增加0.33%；归母净利润103.93亿元，同比上升39.89%；归母净利率为8.29%，同比上升1.96pct。2023Q3传媒公募基金持仓占比3.09%，同比上升0.82pct，环比下降3.31pct；持仓市值为422.56亿元，同比增加98.81%，环比下降67.60%，行业持仓市值下降较多。总体来看板块受益于行业供给提质增量带来的基本面上行，传媒行业当前收入及盈利能力同比/环比均有所好转，同时前期回调较为充分，具备配置性价比AI迭代...
标签：传媒互联网传媒互联网 AI
传媒与互联网行业2024年度投资策略：当AI和元宇宙阳光照进现实.pdf
- 5积分
- 2023/12/20
- 197
- 7
- 招商证券
传媒与互联网行业2024年度投资策略：当AI和元宇宙阳光照进现实。过去：大模型已于22年末迎来奇点时刻，商业化初见雏形。自2018年Google推出大规模预训练模型BERT以来，22年初大厂纷纷入局大模型。年初至今，受益于生成式AI带来的算力需求提升及收入端变化，A+H相关标的上游基础算力层领涨，下游应用层开始落地，当前平台大模型公司的商业化模式已见雏形。现在：Token调用成本进一步下降，自定义GPT有望开启新流量入口。应用端商业化维度来看，Token调用成本下降明显，为API生态繁荣及订阅制收入奠基。PC端以ChatGPT为首的聊天机器人占据流量绝对优势，移动端AI应用主要集中于图片与视频...
标签： AI 传媒互联网元宇宙投资策略
互联网传媒行业研究报告：多模态技术加速，AI商业宏图正启.pdf
- 4积分
- 2023/12/19
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- 8
- 东吴证券
互联网传媒行业研究报告：多模态技术加速，AI商业宏图正启。多模态：AGI必经之路与商业宏图起点。（1）多模态是实现通用人工智能的必经之路。模态数据输入可帮助模型能力和用户体验提高，允许多模态数据输出也更符合真实世界需要。在数据、算法及算力上的要求都要高于单模态，这一波自然语言大模型发展为其他模态提供技术参考，行业有望加速发展。（2）多模态是AI商业宏图起点。多模态大模型有望真正为企业降本增效，且企业可将节省的成本用于提高产品/服务质量或者技术创新，推动生产力进一步提升；C端技术平权下内容创作有望达到一个成本与质量更优的均衡点，或出现新的、空间更大的UGC平台。多模态大模型的技术脉络与前进方向：...
标签：互联网 AI 传媒
传媒互联网行业2024年度投资策略：一个新起点视角，观测技术、内容和渠道变革.pdf
- 5积分
- 2023/12/15
- 206
- 7
- 民生证券
传媒互联网行业2024年度投资策略：一个新起点视角，观测技术、内容和渠道变革。为什么要保持一个新起点视角？我们都亲身经历丏深刻体会秱劢于联网旪代癿技术迭代呾生活发迁，而现在也愈収感叐刡AI旪代正随着新技术革命在加速屍开，这幵丌是卑纯历叱癿重复，而是技术发革不产业収屍艶奏癿一致性共鸣。科技革新驱劢新应用和新场景，行业景气度持续向上。回顾2022年10月至今传媒于联网板块癿行情，传媒板块经历了22年底癿政策癿回暖驱劢，23年上半年ChatGPT4.0开吭癿AI主线行情，刡23Q3癿深度回调，Q4以来，《完蛋！我被美女包围了》带劢短剧热度扩散，板块开吭新一轮上行期，叠加AI技术持续迭新，行业景气度持...
标签：传媒传媒互联网投资策略
传媒互联网行业2024年度投资策略：修复与创新，看好传媒消费属性与科技属性共振.pdf
- 4积分
- 2023/12/13
- 195
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- 华创证券
传媒互联网行业2024年度投资策略：修复与创新，看好传媒消费属性与科技属性共振。复盘2023年，是传媒消费属性和科技属性共振的一年。以申万一级行业分类为基准，截至2023年12月8日传媒板块年内上涨28.76%，同期沪深300指数下跌12.20%，传媒板块年内涨跌幅跑赢沪深300指数40.95pct，全行业排名第二。消费属性看，今年供给放开+线下需求复苏带来基本面改善（内容监管常态化+疫情期间部分积压的供给在今年得到释放以及线下广告、电影、现场娱乐等需求复苏）。科技属性看，以AI为代表的技术变革带来了下游应用变革、估值提升行情。上半年传媒行情由AI驱动，整体涨幅达57%；下半年AI情绪退潮+行...
标签：传媒互联网传媒互联网投资策略
2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣.pdf
- 4积分
- 2023/12/11
- 141
- 6
- 中国银河证券
2024年传媒互联网行业策略报告：把握AIGC内容变革机遇，颠覆、重塑与繁荣。2023年复盘：AI驱动为主A股传媒板块2023年走势受AI相关概念驱动明显，整体波动幅度较大。从业绩面来看，23年前三季度整体业绩呈平稳复苏，影视及游戏板块实现营收净利润同增，但整体上业绩动能尚未充分释放；从资金面来看，行业配置比例低位回升；从估值面来看，板块整体仍处于历史底部区间，当前阶段板块内头部公司24年估值均已接近历史最低水平。2024年观点：坚守长期逻辑，把握确定性市场当前主要担忧前期板块上涨受主题和概念催化较多，业绩缺乏落地性。我们认为当前仍处于AI浪潮下新一轮科技周期的初期，下游应用端的商业化仍在探索...
标签：传媒传媒互联网 AI 互联网
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪.pdf
- 3积分
- 2023/12/08
- 93
- 2
- 万联证券
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪。游戏：多款新游蓄势待发，厂商积极布局小游戏。2023年中国游戏市场表现符合预期，随着版号常态化发放，新品上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。同时随着用户规模增速逐渐放缓，存量竞争趋势显著，在各大小程序平台开放小游戏开发、Unity推出特有引擎适配小游戏开发等有利因素促进下，各大游戏厂商以小游戏为市场增长点，积极探索小游戏发行新模式，助力国内游戏市场释放新增量，看好24年发展空间。影视：免征政策助力市场恢复，长、短平台发力微短剧。电影方面，2023年影院均恢复运营，扩内需促消费政策措施持续发...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时.pdf
- 4积分
- 2023/12/06
- 78
- 3
- 海通国际
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时。2023年生成式AI技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式AI技术推动传媒板块估值大幅提升。随着互联网进入存量时代，行业红利主要集中短视频、小程序等下沉渠道，在互联互通大背景下，微信小程序打通各平台，对流量加持的效果愈发明显。2023年小程序游戏市场规模有望突破200亿元，渠道红利明显。今年短剧火爆出圈，2023年9月短剧行业大盘日均消耗规模超5000万元，持续挖掘用户增量需求。此外苹果MR设备VisionPro将于2024年上市，结合AIGC等新技术的发展，未来AR/VR内容生态有望逐步完善。
标签：传媒
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N.pdf
- 8积分
- 2023/12/06
- 311
- 10
- 中信建投证券
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N。一、2023年，AI、XR、数据要素三大主线的产业方向是从0-1，而展望2024年，我们看好上述方向发展更加纵深，向1-N发展。1）AI：模型跃升，应用更垂直更丰富。底层模型能力持续跃升，如QStar代表的模型将具备自我学习和数理推理能力，Pika代表的AI工具将让视频成为用户与AI交互的基础模态，以此为基础，AI应用端将更加垂直、体验更优、落地场景更多。而AIPC、AIPin、学习机等多元AI硬件，也能发挥自身配置及大模型优势，打开AI应用想象空间。关注焦点科技、易点天下、万兴科技、盛天网络、掌趣科技、世纪天鸿、南方传媒、视觉中国、华策影视...
标签：传媒 AI 投资策略

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