2025年割草机器人行业深度分析：智领全球，竞逐蓝海

割草机器人是一门好生意： 刚需、技术上升期、低渗透 空间大

始于刚需：欧美草坪文化盛行，割草机历史悠久

割草是一门文化/刚需，割草机历史源远流长。在欧美等发达国家，由于土地资源较为丰富、居民生活水平较高，以及受热衷打 理草坪的人文环境和家庭理念影响，草坪文化盛行，此外美国许多州和社区对草坪维护有明确规定，未及时修剪可能面临多重 后果。

割草机最早诞生于1830年，英国工程师取得了滚筒剪草机专利，1893年第一台蒸汽动力割草机标志着割草机器动力化的开始， 后续又陆续出现了燃油割草机与锂电割草机，1995年割草机器人正式诞生（由富世华推出），早期的割草机器人以有边界（埋 线式）为主，2021年以来，各厂商使用UWB超宽带、RTK定位等各种定位和避障技术发展，割草机迎来了新一波“无边界” 的智能化浪潮，一批中国厂商就此切入这个领域。

割草机行业年销售量千万台级别，机器人的普及才刚刚起步

割草机台数：传统割草机产品年销售在1500-2000万台之间。 1）“手推割草机、骑乘割草机的产品生命周期约为8-10年，每年的更新需求约在1500万至2000万台之间“。——未岚大陆采访 2） 灼识咨询数据显示割草机械2024年销售台数约为2000万台。

割草机器人（埋线+无边界）渗透率仅为6-8%，渗透率有望持续提升： 1）智研咨询数据显示2024年全球割草机器人规模约为25亿美元。36Kr援引弗若斯特沙利文数据显示全球割草机器人年销量在 120-130万台，按照上述的1500-2000万台数据测算，割草机器人的渗透率约为6%-8%。 2）渗透率提升动力：1）欧美环保政策趋严，欧盟计划2027年淘汰80%燃油园林设备，美国如加州2028年实施零排放强制令，割 草机器人电动无污染适应环保趋势，未来传统燃油割草机将逐步被割草机器人取代。2）节省人力解放双手。3）无边界技术革命。

无边界割草机器人快速崛起，技术革命引领行业进入爆发期

无边界割草机器人的优点：1）对比传统埋线割草机器人：无需埋线，割草效率高、定位准确；2）对比燃油割草机：环保；3） 对比锂电割草机：节省人力、解放双手。

无边界占比持续提升。根据未岚大陆采访，去年全球有边界与无边界割草机器人的市场占比约为7:3，今年有边界与无边界的比 例应该能够到4:6。明年，无边界割草机器人的占比就有可能到八九成。乐动机器人招股书援引灼识咨询数据显示，智能割草机 器人从2022年的约2.9万台增长到2024年的 38万台，在整体割草机中渗透率从0.1%提升至1.9%（按照上文的1500-2000万台割 草机计算得到渗透率约为2-3%），预计2024-2029年智能割草机器人的销量复合增速将达到55%。

无边界割草机器人年销售量终局测算：从经济性考虑，保守估 算替代有边界及手推式则先达到384万台左右，若再考虑完全替 代骑乘式则可达到594万台（相比24年15倍空间）

替代有边界割草机器人替代：年销售量我们测算24年约为82万台，经济性低+智能化差于无边界，有希望全部被替代，目前替 代趋势明显。

手推式割草机替代：从经济性角度考虑，由于燃油手推式割草机和锂电手推式割草机的价格、运营和维护成本较割草机器人的 价格更低，因此我们认为不可能100%替代。OpenBrand数据显示，2025年5月燃油手推式割草机、无绳手推式割草机（锂电） 500美金以上的产品销量占比分别为18%、32%，我们认为割草机器人目前价格来看，有希望替代500美金以上的产品，参考 前文及这里的数据，则为1100万台*18%+315万台*33%=302万台。

骑乘式割草机替代：骑乘式割草机单价较高，主要面向大草坪。我们认为随着割草机器人产品配置增强有望完全替代，空间约 为210万台（参考前文骑乘式割草机数量）。

割草机器人当下最核心的壁垒是什么：算法、渠道

割草机器人壁垒拆解：定位与感知模块最为核心，算法支撑为 关键

割草机器人主要由定位与感知系统、动力系统、切割系统和控制系统组成，上游主要为零部件供应商，核心零部件为定位 与感知模块（主要包括RTK模组或激光雷达、视觉模组和SOC主控芯片，导航定位技术是割草机器人实现智能化、高效化 作业的核心支撑），其余核心零部件为锂电池、电机和电控。供应链涉及的关键厂商包括激光雷达厂商（禾赛、速腾、览沃）、RTK模组（北斗星通、北云科技等）。

割草机器人的主流市场是欧美，北美渗透率相对较低，但未来 随着产品力的增强将有所突破

欧美私人花园数量多，因此消费需求主要集中在欧美市场。根据新浪网援引弗若斯特沙利文报告，全球约有2.5亿个私人花园,其 中美国约有1亿个，欧洲拥有8000万个，欧美地区合计占全球总量的72%，Precedence research数据显示北美、欧洲割草机占 比分别为36%、28%。 根据硬氪数据，欧洲的割草机器人平均渗透率处于10%-30%区间，在不同国家呈现出较大差异。其中在德国、北欧等高消费能 力地区，智能割草机渗透率相对较高，部分国家可达25%-30%；36氪数据显示北美割草机器人渗透率不足3%。北美市场是割草 机较大的市场，但割草机器人的扩张却比较慢，主要的原因在于：地形以及草种比较复杂、庭院环境差异大。但我们认为未来 随着产品力的增强或将逐渐取得突破。在美国，大部分花园面积平均为1000-5000平方米，且呈半开放状态，平均每庭院树木覆盖面积达15%，有坡度超20°的陡峭地 形、也有部分区域甚至存在30°以上的极限坡地。草种以高羊茅、黑麦草等硬质草类为主，生长旺季日均生长速度达1.5厘米， 需具备大功率刀片及高频作业能力。 当前不同州的庭院环境差异显著，比如佛罗里达属于沙质土壤、易导致车轮打滑，得克萨斯州会选种本体的多刺仙人掌、需预 防穿刺轮胎，场景高达数千种。

割草机器人以线下销售为主，线下渠道进入壁垒较高

线下>线上，家用>商用。割草机属于高客单价、长服务周期的耐用品，因此用户更倾向于在门店试用后再购买，交易流程短、 售后也更有保障，线下渠道在用户购买决策中扮演着重要角色，根据mordorintelligence数据，线下DIY店和专卖店在2024年 将占据割草机器人71%的销售额，住宅销售占比63%。头豹资料显示，线上渠道以亚马逊为主，线下渠道分为现代渠道和传 统园林工具渠道（各占50%），现代渠道即连锁卖场和Gardencenter，传统渠道为零散的Dealer小店。

线下渠道在引入产品时态度更为保守，对于在本土毫无品牌认知度、市场声量的创业公司，一般都不会轻易尝试合作。反观 大厂凭借早期布局已经积累了较高的品牌知名度，与欧洲当地主流的园林建材渠道、家居连锁卖场等建立有稳定的合作关系， 品牌触达和产品铺货能力远超创业公司，也会进一步挤压初创企业的生存空间。

公司对比及标的推荐

割草机器人厂商可划分为园林工具厂商、机器人公司与初创企业 三类

割草机器人厂商可以划分为三类：第一类是传统园林工具厂商例如富世华、宝时得、白马科技等；第二类是机器人公司，例 如九号公司、科沃斯、石头科技等；第三类是初创公司，比如来牟科技、长曜创新等。有边界割草机器人龙头富世华、宝时 得在割草机器人行业占据领先地位，机器人厂商以无边界技术快速破局，九号、科沃斯2024年割草机器人业务均取得翻倍式 增长，追觅、MOVA官宣出货量突破10万台。

产品对比：国内机器人公司技术路线、价格竞争力突出，产品口 碑较好，有望持续抢占市场，九号、库犸、MOVA产品评价高

从无边界产品的技术路线来看，富世华使用的技术路线为RTK，头部的中国厂商已经升级到RTK+视觉，技术上具备竞争力， 宝时得Worx品牌主要使用纯视觉技术路线，Kress品牌商使用RTKn技术路线。从价格来看，目前九号、库犸价格带布局较为广泛，富世华、宝时得相比机器人厂商价格相对偏高。 德亚的TOP30排行来看，目前九号、追觅较为领先，库犸在TOP30中的SKU是各家中最多的。 机器人厂商德亚畅销款评分大 多领先传统割草机器人厂商，九号、库犸、MOVA产品评价较高。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）