2025年割草机器人与泳池机器人行业专题报告：技术升级推动需求爆发，国内企业群雄逐鹿

海外割草需求旺盛，全球割草机百亿美元规模

全球私人花园超2亿，草坪修剪需求旺盛

欧美草坪文化盛行，私人花园接近2亿。欧美国家由于土地资源较为丰富，及长期形成的“草坪作为身份象征”的传统，草坪文化盛行。 弗若斯特沙利文数据显示，全球私人花园约2.5亿个，其中美国约1亿个、欧洲超8000万个。大叶股份公告显示，英国90%以上的家庭拥 有私家花园，美国、德国和英国园艺爱好者分别超过其国家总成年人口的40%、60%和49%。

美国等发达国家普遍设有私人草坪养护的法律法规，割草等需求成为刚需。如加州当地法令规定，草坪的草不得超过4英寸，否则将面 临罚款的惩罚，纽约、德国、多伦多等多地也对草坪的高度做出限制。

割草频率要求较高，欧美家庭倾向于自主养护草坪。欧美草坪在生长旺季要求的割草频率较高，春夏季每周修剪1次左右，秋冬季平均 每月修剪一次，全年在30次左右。同时，欧美人工成本较高，87%的美国家庭主要依靠自己动手养护草坪。

全球割草机规模接近100亿美元，近10年复合增速2%左右

在旺盛的割草等园林护理需求下，海外催生出超300亿美元的OPE（户外动力工具市场）市场。综合泉峰控股及大叶股份的公告，2020年 全球OPE/园林机械产品市场规模250亿美元，预计2025年规模有望达到324亿美元，2020-2025年复合增长9.0%。

其中草坪割草机是园林机械行业规模最大的品类，占比35%。园林机械设备/OPE主要包括割草机、专业草场设备、链锯、打草机/割灌机 以及其他机械等，2020年割草机占园林机械设备规模的35%，其次为专业草场设备占比12%。

全球割草机规模预计接近100亿美元。欧睿数据显示，2023年全球割草机销售额83亿美元；按前文的园林机械产品规模*草坪割草机占比 计算，2024年预计规模在108亿美元，故综合预计全球割草机规模接近100亿美元。2013-2023年，全球割草机销售额复合增速达到2.1% （欧睿数据），行业整体已进入成熟发展阶段。

割草机以手推式、骑乘式为主，割草机器人销额占比约10%

割草机行业发展日益成熟之下，新动能、新变化孕育其中。割草机按工作方式可分为手推式、骑乘式和割草机器人，手推式割草机性价 比高、使用方便，适合大多数家庭私人花园，在全球割草机中销量最大；骑乘式割草机可驾驶操作，效率高，适用于大面积草坪，但单 价较高；割草机器人搭载导航系统，可自动实现草坪修剪，价格适中，当前产品性能持续迭代升级，适用范围不断增加。

割草机器人当前销额占比约10%，渗透率仍有较大提升空间。富世华数据显示，2020年家庭割草机中，割草机器人销额占比达到10%，并 预计2025年达到17%。欧睿数据显示，2023年割草机销售额中，手持式/骑乘式/割草机器人占比分别为43%/48%/9%。

我国割草机出口额快速增长，德美是第一大出口目的地

2024年我国割草机出口额超百亿规模，2025年1-7月出口额增长57%，呈现快速发展趋势。海关总署数据显示，2024年我国割草机（以海 关编码84331100代表，下同）出口额达到145亿元，2018-2024年复合增速达到17.4%，远高于全球割草机近10年约2%的复合增长。2025 年1-7月我国割草机出口额达到132亿元，同比增长56.6%。我国在全球割草机领域的话语权越来越强，假设我国2024年145亿元出口额对 应终端销额约207-290亿元（假设后续环节30%-50%毛利率），则以全球割草机销额100亿美元为基数，我国割草机占全球份额约30%-40%。

我国割草机出口以欧洲、美国为主。海关数据显示，2025年前7月，我国割草机出口目的地中，德国占比最高，达到25.3%；其次为美国 占比13.2%；荷兰、英国、法国等各占比6%左右，位列前五。其中前7月我国对德国割草机的出口额同比增长124.6%，对荷兰、法国、波 兰、意大利等出口额增长超60%，预计与我国割草机器人在欧洲市场的爆发有关。

无边界智能割草机快速迭代，有望推动渗透率节节攀升

割草机器人替代传统割草机，痛点依然在于产品是否好用

割草机器人1995年面世，采用预埋边界线+随机行走方案，此后技术方案历经多次升级，加入APP远程控制、区域测绘与固定路径规划， 但边界线依旧无法摆脱。在这期间，产品的使用价值受限于技术，在大草坪、复杂环境中的使用面临一定困难，因而2023年以前割草机 器人的销售额占割草机的比重一直在10%以内。

但同时，在欧洲的部分区域，如草坪面积较小的西北欧，割草机器人在割草机中的渗透率已达到45%以上（富世华2021年投资者交流资 料数据）。可见消费者需求存在，但关键在于产品技术能否突破，以适用于大部分草坪环境。

割草机器人2021年以来快速迭代，无边界方案迎来爆发

2021年割草机器人行业迎来重大突破，九号公司率先把RTK卫星差分定位的EFLS系统运用到割草机器人，发布Navimow H系列，实现免埋 线+厘米级定位。2022年以来，库犸、追觅、科沃斯等相继推出RTK+3D视觉/激光雷达方案，割草机器人快速迭代升级，使用体验显著提 升。当前无边界割草机器人产品普遍结合多种技术方案，RTK+视觉、激光雷达+视觉/RTK等融合技术方案逐步成为主流。与此同时，产 品适用的面积不断扩大，科沃斯GOAT G1一天割草面积在600㎡，GOAT A3000一天割草面积已增加至超3000㎡。

在产品的快速升级下，无边界割草机器人销量迎来爆发。IDC数据显示，2024年全球割草机器人销量约120万台，其中无边界割草机器人 约40万台，无边界占比35%；2025H1割草机器人销量同比增长327.2%至234.3万台，其中无边界割草机器人152万台，无边界占比65%。

无边界割草机器人具备明显成本优势，销量占比开始快速提升

无边界割草机销量爆发的同时，其对于传统割草机的替代仍处于刚起步阶段。据前文计算，预计2024年全球割草机规模约100亿美元， 参考各类割草机的售价，以骑乘式/手持式/割草机器人均价3000/250/1400美元计算，预计骑乘式/手持式/割草机器人销量分别为 160/1720/121万台，合计约2000万台。其中割草机器人销量占比6.1%，无边界割草机器人占比仅2.1%。参考IDC对2025年割草机器人的 预测，假设无边界占比保持65%、割草机行业销量保持2000万台，则2025年预计割草机器人销量占比提升至24.5%，无边界占比为15.9%。

考虑到割草机器人对人工的替代，中长期使用割草机器人的成本优势将逐步显现。假设一个1000㎡的草坪，主要参数假设如左下表，在 考虑设备购置成本、时间成本及维护成本的情况下，使用时间越长，无边界割草机器人的成本优势更为明显，有望推动渗透率持续提升。

割草机器人行业竞争格局： 国内企业技术优势明显，有望成为行业引领者

割草机器人：传统割草机龙头占据优势，国内企业强势崛起

传统割草机龙头切入割草机器人的时间早、线下渠道积累深，目前仍占据份额优势：1995年富世华率先推出割草机器人产品，此后一直 在行业内占据龙头地位。2024年富世华割草机器人销售额72亿瑞典克朗（约合人民币54亿元），预计占据全球割草机器人一半左右的市 场份额。宝时得2011年推出割草机器人，预计2022-2024年割草机器人年均销售20-30万台，占据全球约20%+的份额。

国内科技企业正快速抢占海外割草机器人市场：自割草机器人出现技术变革引燃行业需求以来，我国科技企业九号、库犸、科沃斯、追 觅等通过快速的产品迭代，抢占海外割草机市场。以渠道进入难度较低的亚马逊为例，2025年1-8月，我国企业库犸、科沃斯、九号已 占据美国、德国等亚马逊站割草机器人销售的前三，并在线上整个割草机的行业销售中占据靠前的份额。

传统割草机龙头富世华&宝时得：割草机器人技术方案相对单一

富世华：1689年成立于瑞典，产品涵盖割草机、链锯、修剪机等园林工具。2024年富世华收入484亿瑞典克朗（约合368亿人民币），净 利润32亿瑞典克朗（约合24.3亿人民币）。其中割草机器人收入72亿瑞典克朗（约合55亿人民币），同比下降11%。目前富世华割草机 器人导航技术相对单一，在售产品以RTK技术和埋线方案为主，但割草技术强、涵盖的草坪面积大，最高达到8000㎡，产品定价较高。

宝时得：1994年成立于苏州，产品涵盖电动工具、花园工具、服务机器人等，旗下拥有自主高端品牌Worx威克士、Noesis乐图和两大境 外收购品牌Rockwell和Kress，自主品牌产品销售已覆盖全球近70个国家和地区，年生产能力1000万台。公司旗下Worx品牌割草机器人 以AI智能算法结合视觉/埋线方案，覆盖2000㎡以下草坪。

技术升级搅动割草机大潮，我国企业有望屹立潮头

与扫地机器人经历过从“能用”向“好用”阶段的过程一样，当前割草机器人产品仍处于向“好用”阶段不断升级的过程，技术、产品 力是决定产品格局的第一要素。在扫地机器人领域，iRobot曾凭借渠道和先发优势，占据扫地机全球50%以上的份额；但随着国内企业 在技术上的快速迭代升级，我国企业在中高端扫地机器人领域已占据绝对优势，2025H1 iRobot份额已降至10%以下（IDC数据）。

割草机器人行业有望重演这一历程，随着我国企业技术快速迭代进而形成产品力上的领先优势，有望逐步蚕食线上线下各渠道份额，成 为行业的领导者。不过，割草机器人的2C属性并没有扫地机器人高，面临的地面环境也更为复杂，渠道、售后体系的搭建也相当重要， 品质稳定性好、海外运营能力强、具备经销商及渠道优势的头部企业更容易脱颖而出。

泳池机器人： 无缆产品快速崛起，我国企业乘风而上

全球泳池超3000万个，全球泳池清洁年支出超百亿美元

全球泳池数量超3000万个，规模稳健增长。望圆科技招股说明书显示，2024年全球泳池数量约3290万个，2019-2024年复合增长4.3%， 并预计至2029年复合增长3.6%。其中欧美是泳池数量最多的地区，2024年美国/欧洲泳池数量占比高达34.3%/28.3%。海外泳池基本以私 人泳池为主，2024年全球泳池中私人泳池占比97.6%。 

泳池容易产生泥沙、藻类等污渍并滋生细菌，旺季时频繁使用的泳池每周至少需清洁一次。2024年全球与泳池清洁相关的支出达到129 亿美元，其中泳池机器人行业零售规模达到24.8亿美元，2019-2024年复合增长15.7%；出货量规模约450万台，近5年复合增长12.0%。

泳池机器人行业格局较为集中，望圆系无缆泳池机器人龙头

与割草机器人及扫地机器人相似，泳池机器人的行业格局也较为集中。以自制产品的出货量计算，2024年泳池机器人行业CR5达到74.9%， 其中行业龙头以色列企业Maytronics市占率34.8%，望圆市占率9.2%位居第三。

细分到无缆泳池机器人领域，我国企业出货量位居前五，CR5达到51.5%。其中望圆以19.7%的份额位列第一。

泳池机器人目前正处于向无缆、智能转型的过程中，产品技术是最关键的竞争要素，产品是否好用、耐用是消费者及渠道考虑的主要因 素。其次，专业销售渠道占泳池机器人销售的绝大部分，稳固的合作关系、长期经受验证的产品品质，构筑起渠道壁垒。此外，线上线 下渠道、制造能力、品牌知名度同样对企业格局有所影响。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）