2025年宠物行业专题报告：从韩国市场看国内宠物食品行业发展趋势

一、韩国：养宠渗透率高速增长后趋稳，宠粮消费呈高 质价比特征

（一）孤独经济驱动韩国宠物市场快速增长，2020 年后渗透率趋于稳定

韩国孤独经济催生养宠热潮，2020年后养宠渗透率增速趋缓。2000年以前，韩 国宠物行业规模较小，人们养宠观念尚未成型；2000年后，伴随着韩国社会经济快 速发展、消费能力增强，以及《动物保护法修正案（2007）》等法规的出台与完善， 韩国宠物市场开始发展，在2010-2020年间进入快速增长期，2020年后增速有所放 缓。据宠经说，2023年韩国宠物食品市场规模约1.5万亿韩元，同比增长3.4%，2010- 2023年间CAGR约9%。复盘来看，2010年后韩国的孤独经济催生养宠浪潮，2020年 后养宠渗透率维持高位： （1）2010-2020年：人口老龄化、独居人口比例提升催生养宠需求，猫经济快 速崛起。2010年后，韩国人口结构变化显著，年轻一代生育率快速下降、一人户家 庭数量占比加速上升、人口持续老龄化，到2020年，韩国独居家庭数量占比超过30%。 在此社会背景下，人们向宠物寻求情感慰藉和精神寄托的需求进一步增加，推动养 宠渗透率和宠物数量的快速增长。据韩国KB金融研究所《2025年韩国宠物报告》， 2020年韩国犬猫数量为689万只，其中犬512万只，2010-2020年间CAGR为1%，猫 177万只，2010-2020年间CAGR为10.9%；全国犬猫数量/家庭数量的比例在2019年 达到33%。 （2）2020年至今：人口及经济增长停滞等因素下，养宠渗透率增速趋缓。经过 前十年快速发展，韩国养宠市场渐成规模，2020年后，韩国的人口自然增长率转负， 总人口数呈现长期下降趋势；同时在通货膨胀和经济增长停滞大环境下，养宠渗透 率增长速度趋缓。据韩国KB金融研究所《2025年韩国宠物报告》，2024年韩国犬猫 数量为763万只，其中犬546万只，2020-2024年间CAGR为1.6%，猫217万只，2020- 2024年间CAGR为5.2%；全国犬猫数量/家庭数量的比例在2021年受新冠疫情影响 小幅回调至31.6%，2022-2024年间基本稳定在33%上下。

（二）韩国宠物食品消费呈高质价比特征，功能性宠粮引领消费新趋势

韩国宠物食品消费呈现高品质与高性价比并重特征。据宠经说，2023年韩国狗 粮和猫粮市场规模分别约8990亿韩元和6340亿韩元，同比增长1.7%和6%。近年来 随着宠物被视为家人的“petfam”观念在韩国深入人心，宠物家庭化趋势驱动着宠 主对高品质宠物食品的消费需求不断增长。与此同时，近年来在通货膨胀和经济增 长停滞的大背景下，部分韩国消费者对价格敏感度有所增加，更加注重产品的性价 比。据宠经说，2023年韩国狗干粮、狗湿粮、猫干粮、猫湿粮市场规模分别约7740、 1250、4710、1630亿韩元，同比分别+2.4%、-2.3%、6.6%、4.5%，低单价、具有 刚需属性的干粮市场呈稳健增长态势，高单价、非刚需的湿粮市场增速相对有所放 缓。2023年单价低于3000韩元/公斤的宠粮销量占比约40%，经济型干粮仍为大众市 场主流。基于宠物情感寄托属性的强化，宠主倾向在食品消费中寻找价格与品质的 平衡。 “健康管理+情感价值”跃迁趋势下，推动着高端功能性宠粮市场持续扩容。韩 国宠物食品市场正在从“基础喂养需求”向“全生命周期健康管理+情感满足”转变， 宠粮功能化渐成趋势。一方面，韩国10岁以上老年犬占比达20%，慢性病护理需求 激增；另一方面，宠粮“人食级”标准不断普及，2023年韩国修订《宠物食品标准》， 首次允许添加红参、益生菌等功能性成分，亦驱动着功能化宠粮及营养补充品需求 的提升。品牌针对韩国宠物主关注的肠胃敏感、毛发护理、关节保护等健康痛点，以 科学配方为基础，聚焦“刚需功能+差异化卖点”，如添加红参、参鸡汤等韩方药膳 成分，以满足宠物皮肤、关节、肾脏等多方面健康需求。据宠经说，2023年韩国宠物营养补充剂市场规模超260亿韩元，年增速超10%。

二、本土品牌凭借研发实力背书、高质价比与线上渠道 渗透成功突围

在2020年以前，国际品牌在韩国宠物食品市场占主导地位，进口宠粮市场占比 达70%以上。近年来随着韩国本土品牌的持续崛起，国产龙头市场排名持续提升， 据NewsSpace，2023年韩国宠物食品公司CR5约47%，其中韩国本土公司Wooriwa、Daejoo和Harim分别以11%、5%、5%位列第2、第3和第5名。

（一）Wooriwa：强劲研发生产实力积淀，成功打开多功能处方粮市场

Wooriwa公司前身为1947年成立的大韩饲料，从1993年开始陆续创立自有品牌 Probest、Iskhan等，并将产品出口到中国台湾、日本、马来西亚等地；2018年Wooriwa 正式成立，2019年公司完成与美国宠物食品品牌ANF的合并，2020年“Wooriwa宠物 食品厨房”超级工厂建成投产，成为集宠物食品制造、宠物服务和流通、宠物医疗等 于一体的综合性宠物专门公司。据公司官网，公司旗下目前拥有14个宠粮品牌、产 品出口8个国家，销售额超过1000亿韩元。纵观其发展历史，Wooriwa凭借其先进的 生产制造和产品研发实力，以及在高端功能粮、处方粮等领域的成功开拓，一跃成 为韩国本土第一大宠物食品企业。

（1） 搭建高标准供应链，严格把控产品品质：“Wooriwa宠物食品厨房”超 级工厂是韩国目前单体最大的宠物食品生产设施，年产能约12.7万吨， 并配备全球领先的生产设备及工艺，拥有全球仅五套之一的生产设施， 使用新鲜、优质且人类可食用级别的含蛋白原材料，采用最新的双螺杆 挤压工艺，通过高温高压热处理杀灭有害微生物；同时，借助制造执行 系统对生产过程中使用的原料、人员等所有资源进行管控，通过工厂自 动化实现全程可追溯性管理，严格把控产品品质。

（2） 基于强劲研发能力及宠物医疗资源积淀，成功打开功能及处方粮市场： 公司旗下Wooriwa宠物营养创新中心对产品生产及分销流程所有环节 进行产品稳定性评估，依据对宠物全生命周期的营养研究以及与营养专 家、兽医、科研院校等团体紧密合作，致力于为犬猫健康提供最佳营养 解决方案。2014年开始公司重点发力宠物功能粮及处方粮领域，2016年 推出高端品牌Wealtz，去骨鲜肉含量达80%以上；2022年推出针对犬猫 常见疾病的多功能处方粮品牌VOM（Veterinary of Multifunction），经 过在韩国全北大学、建国大学等多年临床试验，产品至今已在韩国超过 55%的宠物医院中引进使用。

（二）Daejoo：聚焦年轻客群主打高质价比，多元化线上营销强化品牌 心智

公司始创于1962年，通过收购美国Peavey进入饲料行业，逐步发展成为韩国领 先的动物饲料及宠物食品制造商，并于1992年上市。目前公司旗下拥有Shakeat Dog、 Shakeat Cat、aLLive等6大品牌。2024年，公司实现营业收入1060亿韩元，实现净 利润83亿韩元，位居韩国本土第二大宠物食品企业。复盘Daejoo的发展历史，公司 顺应韩国宠物主对于性价比和高品质的双重需求，并精准定位年轻消费群体，通过 线上电商渠道渗透及多元化流量营销抢占消费者心智，实现品牌市占率持续提升： （1） 产品主打高质价比：公司旗下核心品牌Catsrang和Dograng均定位中端 市场，主粮产品系列价格在30-40元人民币/公斤，其配方中动物性蛋白 质含量能够达到75%以上，添加omega3、DHA、EPA等多种营养成分， 有助提高免疫力、皮肤毛质、抗氧化，实现“低价不低配”。此外，公 司旗下Shakeat品牌基于便携性和人宠互动理念，推出冷冻脱水冻干粉， 通过摇匀后混入主食中，为宠物补充多种营养元素，成为热门产品。 （2） 瞄准年轻消费群体，新媒体流量营销抢占市场：2019年公司更新企业形 象，以youthful and dynamic（年轻有活力）的设计，展现出积极的品牌 形象，以吸引年轻养宠客群。同时，公司紧抓近年来韩国宠物食品消费 线上化趋势，旗下产品覆盖Coupang、Naver Shopping、Shopee、 Gmarket、AliExpress等电商平台以及Pet Things、Paw Goods等线上宠 粮零售渠道，快速触达除韩国外的东南亚、中国、日本等地消费者。同 时，公司依托新媒体渠道开展多元化营销，如Catsrang凭借Instagram种 草、TikTok短剧营销、Youtube产品测评等营销手段增加在年轻宠主中 的品牌露出、品牌形象塑造和价值观传递。

综上，韩国本土龙头在供应链、产品研发、市场策略等维度契合市场发展趋势， 通过自建高标准工厂等供应链管控，聚焦“刚需功能+产品差异化”，合理定价并打 造高品质卖点以满足消费者对于品质和性价比的双重需求，同时抓住线上渗透率飙 升趋势，加大在主流电商平台的渠道渗透，凭借灵活运营和促销活动抢占流量，成 功实现国产品牌突围。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）