2025年宠物行业专题报告：借鉴日本市场，探析宠物食品行业发展路径

一、日本：宠物行业发展趋于平稳，宠粮消费持续升级

（一）日本宠物行业发展步入成熟期，养宠渗透率达峰后有所回落

日本养宠渗透率历经高速增长后小幅回落，人口老龄化、单身及少子化为渗透 率提升核心驱动因素。日本宠物行业伴随着社会经济发展变化，自1960年代起步、 1970年代宠物相关法规颁布后，先后经历高速增长、稳健发展及成熟期，现如今日 本宠物数量及市场格局相对趋于稳定。据日本宠物食品协会数据，2022年犬猫食品 市场规模达3749亿日元，2013-2022年间CAGR约4.3%。复盘来看，日本养宠渗透 率的变化可划分为1980-2000年快速增长、2000-2010年增速放缓、2010年后平稳及 小幅回落三个阶段：

（1）1980-2000年：人口老龄化、单身及少子化驱动养宠渗透率快速提升。1970 年后，日本经济复苏态势强劲，居民购买力旺盛，1973年《动物保护与管理法》颁 布后，宠物角色由“看家”向“陪伴”转变，饲养宠物的风潮兴起；1980年后，日 本出生率开始出现大幅下滑，老年人口比例持续提升，单身家庭数量加速增长，人 们对于宠物的情感陪伴需求进一步攀升，据日本宠物食品协会，2000年日本犬猫数 量为1777万只，全国犬猫数量/家庭数量的比例达到38%。

（2）2000-2010年：人口及经济增长停滞下，养宠渗透率增长放缓。宠物数量 在历经前三十年快速增长期后增速有所放缓，同时在90年代经济泡沫破裂后，日本 经济进入低速增长阶段，并且全国总人口数增长停滞，对养宠渗透率的提升造成一 定压制。据厚生劳动省，全国登记在册犬数量于2009年达峰；据日本宠物食品协会， 2010年全国犬猫数量在2147万只，2000-2010十年间CAGR约1.9%，全国犬猫数量 /家庭数量的比例于2009年达到峰值45%，2010年小幅下滑至41%。

（3）2010年至今：犬饲养量下降、生活方式转变等因素制约养宠渗透率增长。 由于生活节奏加快、工作压力加剧，以及城市住房空间限制，日本宠物犬饲养意愿 有所降低，犬饲养量自2010年后持续减少。据日本宠物食品协会，2023年全国犬猫 数量下降至1591万只，2013-2023十年间CAGR约-0.7%，其中犬饲养量由871万只 降至684万只，CAGR约-2.4%，猫饲养量由841万只增加至907万只，CAGR约0.8%。 全国犬猫数量/家庭数量的比例下滑至28%。

（二）日本宠粮消费持续升级，功能粮等高价值品类需求不断增长

消费升级大趋势下，日本单只宠物食品消费金额持续增长。近年来，随着日本 人口结构变化带来的对于宠物陪伴和情感寄托的需求增加、以及宠物人性化观念增 强和宠物健康意识的提升，宠物食品消费持续升级，单只宠物的食品消费支出额不 断增加。据日本宠物食品协会数据，2022年单只犬食品消费支出金额约2.3万日元， 2013-2022年间CAGR约4%；2022年单只猫约2.4万日元，食品消费支出金额2013- 2022年间CAGR约6.4%。 产品结构升级及创新推动宠物湿粮品类快速崛起。2010年后，日本宠物湿粮品 类在消费升级及猫经济的驱动下快速崛起，同时，宠物零食的创新亦推动着零食主 粮化趋势，进而带动湿粮市场发展。2012-2020年湿粮行业年均复合增速为6.6%， 成为宠物食品中增长最快的品类，行业占比不断提升，据日本宠物食品协会数据， 2024年市售湿粮类产品在日本猫主粮中的消费占比达21.2%。

宠物老龄化趋势下，软粮、功能粮、处方粮等高价值品类有望持续增长。据 Polystar，2022年日本宠物犬平均年龄约在7.5岁，其中7岁以上老年犬的比例达到 54.4%；宠物猫平均年龄约在6.5岁，其中7岁以上老年猫的比例在43.5%。在老龄化 程度加深及宠物人性化大趋势下，适口性更好且更易消化的软粮（半湿粮）以及改 善宠物健康问题的治疗类主粮（包括处方粮及针对轻度健康问题的功能粮）需求持 续增长。据日本宠物食品协会数据，2024年市售软粮类产品在日本犬主粮中的消费 占比达7.6%；据富士经济数据，2023年日本宠物处方粮市场规模达474亿日元，同比增长约5%，占宠物食品消费市场的比例超10%。

（三）宠主老龄化及消费体验感造就日本宠粮消费以线下渠道为主

日本线下渠道宠物食品消费占比超七成。不同于我国，日本的宠物食品购买以 线下为主，据宠物道，2024年日本宠物市场线下零售渠道规模占比达72.6%，其背 后主因在于日本宠物主的体验式消费习惯，日本养宠人群中中老年人占比高，据日 本宠物食品协会，2024年日本50岁以上犬主和猫主的占比分别达51.3%和53.7%， 该类人群更倾向于亲眼查看商品包装、生产日期及现场咨询等，线下的“信任感” 和“即时性”更契合其需求，并且在选择宠物店和选定宠粮品牌等方面具有更高的 忠诚度及复购率，促使日本宠物线下零售渠道规模占比居高不下。此外，成熟完善 的线下零售体系，如宠物专门店（如Pet Paradise、Kojima）、综合超市的宠物专 区等也为日本线下宠物消费场景提供支持。

二、本土品牌凭借产品创新与高端化实现“弯道超车”

1970-2000年间，日本宠物食品行业被进口品牌所占据，2000年后，伊纳宝、 尤妮佳等国产品牌凭借差异化产品策略和多元化产品矩阵逐步替代进口高端产品， 2020年伊纳宝旗下Ciao品牌凭借13%市占率反超海外公司，成为日本第一大宠粮 品牌。2024年日本宠物食品市场公司CR5为65.1%，CR10为85%，品牌CR5为34.7%、CR10为49.3%，市场份额向头部持续集中。我们分别对日本前两大本土公 司伊纳宝和尤妮佳进行复盘，总结来看，日本本土龙头基于对市场需求的敏锐感 知，凭借持续创新、产品高价值化和线下渠道把控，成功实现“国产超越”。

（一） 伊纳宝：日本宠粮龙头，持续产品创新迭代引领行业发展趋势

伊纳宝公司创立于1805年，隶属日本稻叶宠物食品株式会社，起初生产人用罐 头，1958年公司开始向美国出口代工宠物食品，积累起丰富的生产经验；1989年公 司创立自有品牌Ciao，自此进入品牌快速发展期，截至2025年，伊纳宝已成为日本 第二大宠物食品公司，产品销往全球70余个国家和地区。复盘其发展之路，伊纳宝 多次敏锐捕捉到日本宠物市场的发展趋势，通过持续产品创新以满足消费者需求， 先后成功推出高端猫罐头、主食餐包、猫条等多款爆品，其中以Ciao Whitey和Ciao Churu为标志性代表：

（1） 精准洞察猫经济催生的湿粮品类需求，推出Whitey罐头奠定品牌高品 质形象：20世纪80年代后日本宠物食品市场进入快速发展期，养宠数量 的增加和养宠观念的转变使得宠物主对高品质宠物食品的需求不断增 加，而高端猫湿粮市场尚处空白，于是伊纳宝自Ciao创立起即主打“健康、 天然、纯正”的品牌概念，使用100%人类级食材，并瞄准猫湿粮细分品 类，于1990年推出高端罐头Ciao Whitey系列，缔造多个行业第一：首 次将整只金枪鱼作为原料、首次在宠物食品中添加DHA鱼油以及首次采 用钢制双鞘罐头包装，以高品质形成差异化竞争优势，推出后迅速获得 市场认可，成为品牌早期核心产品。

（2） 抓住人宠情感需求崛起趋势，首创“猫条”新品类晋升猫零食市场引领 者：新世纪以来，随着日本老龄化、少子化加剧，宠物化身人们的情感 寄托，行业进入“拟人化消费”阶段。在此背景下，伊纳宝于2012年首 创舔食型猫咪软条零食Churu系列，即“猫条”，主打手喂互动和拌药 功能，契合了主人与宠物亲密互动的情感需求。Churu经推出后迅速风 靡全国，此后公司又相继推出鲣鱼、扇贝等多种口味，并针对不同年龄 阶段以及肾脏、尿路、肠胃、关节等健康需求推出对应的SKU，全面覆 盖消费需求。 时至今日，伊纳宝仍在以行业领先的速度持续推出新品，一年举办两场新品发 布会，每次发布10-20款新品并不断对原有产品进行更新迭代，Ciao旗下SKU数量超 600个。随着宠物老龄化趋势下消费者对治疗类主粮需求的增长，近年来公司瞄准宠 物健康食品市场，加大对功能性产品开发，推出Cozy Life定制化干粮系列，侧重为 患病宠物精准供能以满足特殊护理需求。

（二）尤妮佳：打造全价格带品牌矩阵，深耕线下渠道的综合性宠物龙 头

尤妮佳创始于1961年，以女性、婴儿护理及清洁护理用品生产销售起家；1986 年公司进军宠物食品市场，推出犬粮自有品牌“爱犬元气”，1987年推出猫粮品牌 “猫咪元气”，定位低端大众化市场；2000年后公司开始品牌矩阵搭建，发展至今 旗下品牌数量达10个，跻身日本宠物食品龙头。复盘来看，尤妮佳的成功得益于其 2000年后品牌高端化拓展、全品牌矩阵搭建与对渠道的强把控力与高渗透： （1） 大力发展品牌高端化，打造全价格带覆盖的品牌矩阵：2004年尤妮佳推 出银勺品牌，品牌早期定位大众、中端，随着近年来宠物食品消费升级， 尤妮佳开始完善在高端产品矩阵上的布局，其中包括：2017年银勺品牌 推出高端支线“银勺三星级”，主打美食概念，定价超过3000日元/千克； 2020年推出针对宠物健康需求的功能粮品牌All well；2021年推出宠物 营养保健品牌Physical Life，强调蛋白质添加、保护肌肉健康，定价2000- 3000日元/kg。 （2） 借势个护业务成熟线下渠道快速提升渗透：尤妮佳依托其早期在个护领域已臻成熟的渠道建设快速拓展其宠物食品业务，如家居中心、药妆店、 便利店等，与外资宠物企业深耕的商超渠道形成错位竞争。此外，公司 通过开设专营店、与宠物店及商超合作提高产品铺货率、优化产品包装 提升消费体验等把控线下渠道，深度绑定用户客群。

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