2022年智能制造行业之软件选型评估报告 智能制造市场环境分析

1.智能制造市场环境分析

1.1 研究背景

研究范畴

智能制造是”基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、 自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。”——工信部《智能制造发展规划（2016-2020年）》。  实现智能制造涉及到硬件部分和软件部分。本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业 软件，未使用新一代信息技术的工业软件不属于本次研究范畴。

产品分类

智能制造软件种类繁多，国内外没有严格统一的分类方式，目前主流分 类方法是“基于生命周期的聚类分析方法”。本报告采用此分类方法， 将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运 维服务类。

选型评估模型

海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的 认证模型。

1.2 市场环境分析

政策环境（国家层面）：中国政府持续出台利好政策，大力推动智能制造发展

国家战略聚焦智能制造， 2015年国务院印发《中国制造2025》以来，相关政策密集发布，为制造业智能化发展奠定基础。 2021年12月发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智 能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%。”发展规划在转型升级、供给能力、基础支撑三方面给出明确的量化指标，充 分表明国家政策层面对发展智能制造软硬件的重视与支持。

经济环境：中国数字经济崛起，已成为高质量发展引擎 

中国数字经济呈现蓬勃发展态势，规模由2005年的 2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占 比也由13.9%提升至38.7%。伴随着新一轮科技革 命和产业革命，叠加疫情因素影响，数字经济已成 为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经 济形态，是国民经济的核心增长极之一。

社会环境：人口红利消退，劳动力成本上升，加速智能制造发展

中国人口结构正在发生改变，劳动力人口下降并且少儿抚养比和老人抚养比持续攀升，导致市场上劳动力供给短缺，促使劳动力成本提 升。  对企业来说，这一情况意味着生产成本的提高和利润的下降，智能制造将有效缓解该困境，因此人口红利消退的社会环境正在加速智能 制造发展。

技术环境：新技术赋能后的智能制造软件为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案

随着人工智能、物联网、5G、大数据和云计算等新一代信息技术的出现与应用，我们迈进了数智化时代。相较于以往，数字化门槛显著 降低，为企业数字化转型提供了技术基础。  被新技术赋能的智能制造软件可以为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案，并在此过程中促进了制造模式、生产组织方式和产 业形态的深刻变革。

1.3 中国智能制造软件市场规模

海比研究院数据表明，2021年智能制造软件市场规模为 1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均 增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。 智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续 增加，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2% 。海比研究院访谈发现，大多数专家表示除政策支持和技 术发展外，疫情对于智能制造软件市场发展也有正向作 用，主要原因有两点：①疫情加速制造企业数字化转型， 智能制造软件从中受益；②相较于全球其他国家，中国 疫情控制良好，使得大量外贸订单涌入，加大了制造企 业对智能制造软件的采购量。

2.研发设计类智能制造软件选型

2.1 市场规模

海比研究数据表明，2021年研发设计类智能制造软件市场规模148.2亿元，预计未来五年复合年均增长率为40%，将于2026年达到接近 800亿元的体量。该市场快速发展主要得益于“芯片等高端电子元器件发展”、“数字孪生”、“年租模式崛起”和“国产化”等原因， 使得市场容量得到显著增加。  研发设计类软件在总体智能制造软件中市场占比约为10.3%，未来会持续增加，预计2026年达到24.9%。

2.2 国产化情况

研发设计类智能制造软件国产化率仅有5%-10%，市场基本被欧美巨头垄断，如西门子、ANSYS、Autodesk等，国产可用的研发设计 类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。  “基础难度大+缺乏人才培养体系”是研发设计类软件国产化缓慢的主要原因，并且短期内难以改变

2.3 技术关注度

制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相 关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和 数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。在研 发设计类软件领域，受数字孪生影响，对大数据的诉求更加强 烈。 云时代来临，软件上云已成必然趋势，并呈现“非核心业务→ 核心业务”逐步上云的情况。目前研发设计类大多未上云，但 用户已表现出比较高的关注度。

3.生产制造类智能制造软件选型

3.1 市场规模

海比研究数据表明，2021年生产制造类智能制造软件市场规模729.4亿元，预计未来五年复合年均增长率为15.5%，将于2026年达到 1499.3亿元的体量。 生产制造类软件在总体智能制造软件市场中占比约为一半，未来占比会略有下降。

3.2 国产化情况

生产制造类软件国产化进度优于研发设计类，国产化进度约为50%，市场主要玩家包括中控技术、和利时、宝信软件、海得控制、启明 信息等。 本土企业在中低端市场有较高的占有率，但高端市场仍被欧美巨头垄断，如西门子、Rockwell、Emerson、CE、ABB等。

3.3 技术关注度

和总体技术关注度保持一致，生产制造类软件用户对技 术关注度同样集中在大数据技术和云计算技术。 海比研究院调研发现，用户对大数据技术关注度比较高 主要因为生产协同方面的诉求，用户希望通过数据打通 和治理，实现多工厂协同

4.经营管理类智能制造软件选型

4.1 市场规模

海比研究数据表明，2021年经营管理类智能制造软件市场规模484.9亿元，预计未来五年复合年均增长率为7.1%，将于2026年达到 683.2亿元的体量。以ERP为代表的经营管理类智能制造软件市场，规模增长较缓慢，厂商间竞争激烈，是四大类产品中的“红海市场”。  经营管理类软件在总体智能制造软件中市场占比约为33.7%，未来会持续下降，预计到2026年降至21.3%。

4.2 国产化情况

 从市场份额分析，国内头部厂商占据大部分市场份额。  国内主要厂商包括用友、金蝶和浪潮；国外主要厂商包括SAP和Oracle。

4.3 技术关注度

和总体技术关注度有一定差异，经营管理类软件用户对技术关注度最高的有三项：大数据技术、云计算技术和流程自动化技术。  流程自动化技术即RPA，主要应用于财税领域（ERP的主要模块之一）。RPA帮助财务人员完成基础工作，包括收付数据核销、核销制 证、数据采集、三单匹配等。  根据海比研究院2021年的一项调研数据显示，RPA市场正处于高速发展之中，相关厂商2022年营收增长预计主要集中在20%~50%。

5.运维服务类智能制造软件选型

5.1 市场规模

海比研究院数据表明，2021年运维服务类智能制造软件市场规模76.3亿元，预计未来五年复合年均增长率为23.9%，将于2026年达到 接近222.6亿元的体量。 运维服务类软件在总体智能制造软件中市场占比约为5.3%，未来会持续增加，预计2026年达到7.0%。

5.2 国产化情况

运维服务类软件国产化进度较低，底层核心技术依赖国外。 国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累。

5.3 技术关注度

和总体技术关注度有一定差异，运维服务类软件用户对 技术关注度最高的有三项：云计算技术、大数据技术和 物联网技术。主要因为运维服务非常关注设备运行状态 的实时监测、信息反馈和远程指挥，因此对物联网技术 表现出比较高的关注度。 

同时，运维服务类软件用户对于AR/VR/MR技术体现了 不同于其他类用户的高关注度，主要在于这类技术具有 的沉浸式交互方式可以给制造业用户带来全新的体验。 应用场景包括AR设备管理、AR培训、AR巡点检、AR远 程诊断和VR培训等。海比研究院调研发现，2022年，将 会有更多的智能制造软件厂商尝试将AR/VR/MR技术应 用于制造业。

6.智能制造行业趋势展望

6.1 展望1

轻量化、低成本、易维护的特点，促使智能制造软件朝SaaS方向发展

SaaS化阻力正在被解决

市场教育：在众多厂商市场教育作用下，云计算知识逐渐普 及，越来越多的用户从“抵触上云”转为“主动上云”。

安全担忧：时间正在证明云的安全性（稳定性、防泄漏等） 不弱于传统部署，安全担忧正在弱化。众多政府机构、事业 单位、央国企已经上云。

数据分析速度慢：云边协同的出现与实践，为了弥补传统中 心化云服务的短板，可以减少延迟、提高可扩展性、增强对 信息的访问量，并使业务开发变得更加敏捷。

6.2 展望2

1.身处变革的大环境之中，敏和韧成为企业刚需

敏：应对市场变化的敏捷性；

韧：抵御市场冲击的坚韧性；

2. 产业链协同是时代召唤，可以增加企业的敏和韧

产业链协同是通过整合产业链上下游，最终解决产业链整体的供需 匹配问题。 “协同”主要指的是产业链上下游通过技术经济联系形成的分工合 作、及时响应、价值创造等的协同。例如，产业链现代化不仅要求 链上的相关企业之间实现深度分工，供应关系和结构能够根据市场 信号灵活、高效地做出反应，而且要求价值链治理和创造价值能力 逐渐增强，产业的控制力、影响力得到明显提升。产业链协同让链 上企业更加的敏和韧，增强对变革的大环境的抵御能力和适应能力。

3.产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向

海比研究院数据显示，头部智能制 造软件厂商中至少30%已经意识到 这种市场转变并积极做出应对。 2022年，厂商需要把目光从“企业 内”转向“企业间”，抓住产业链 协同市场。

6.3 展望3

研发设计类软件+设计仿真融合

在研发设计领域最具代表性的CAD和CAE正在发生融 合，未来这一情况将越来越常见。  CAD和CAE融合意味仿真前置，可以极大提升设计与 仿真环节交互所产生的时间成本。为客户提供统一的 建模和仿真环境，从而消除二者界限，将会成为未来 厂商的发展方向。（Ansys、达索等国外的巨头厂商 已推出相关产品。）

生产制造类软件+低代码/无代码技术

低代码无代码技术自2019年兴起，正在重塑各领域软 件产业的格局，在生产制造类智能制造软件中尤为明 显。  MES、QMS等生产制造类软件厂商正在加大低代码无 代码技术的引入，试图将非核心功能剥离出去成为一 款独立的产品。对于厂商丰富产品线、企业用户降低 软件使用成本、吸引科技类融资大有裨益。

经营管理类软件+云原生技术

经营管理类软件主要由ERP、CRM、HRM、财务软件、 OA构成。这些软件的云化程度较深，已经进入比较成 熟的应用阶段，上云在该领域普遍存在。 海比研究院调研发现，业内诸多头部厂商已将云原生 技术作为战略方向，希望借此机会拉开与竞争对手的 差距，通过“微服务+容器”来构建数字化底座，并 结合行业最佳实践，打造自身核心竞争力。

运维服务类软件+AR/VR/MR技术

如何将数字环境中的人、体验和业务结合起来，持续 创造更好的用户体验成为企业重点关注对象之一。  AR/VR/MR技术具有的沉浸式交互方式可以给制造业 用户带来全新的体验。应用场景包括AR设备管理、 AR培训、AR巡点检、AR远程诊断和VR培训等。海比 研究院调研发现，2022年，将会有更多的智能制造软 件厂商尝试将AR/VR/MR技术应用于制造业的运维服 务场景。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）