2026年上半年国内乘用车底盘市场研究-上海恩翌信息科技

制动系统技术迭代与EMB量产元年开启

2026年上半年，国内乘用车制动系统市场呈现显著的结构性变化。传统机械液压制动系统的市场份额持续萎缩，渗透率降至37.21%，逐渐退出主流路线。与此同时，电子液压制动系统（EHB）成为绝对主导，其中One Box方案凭借集成度高、成本优势明显等特点，渗透率达到52.29%，确立为当前市场的主流技术路线。Two Box方案渗透率为10.38%，主要应用于特斯拉、小米等新势力品牌以及本田、奔驰、奥迪等合资品牌车型。

值得关注的是，2026年被视为电子机械制动系统（EMB）的量产元年。截至6月底，EMB渗透率虽仅为0.12%，但已实现从0到1的突破。目前搭载EMB的车型包括奇瑞星途EX7、理想L9 Livis版及理想L8 Livis版。供应格局方面，坐标系与伯特利作为主要供应商率先实现量产交付。此外，东风、比亚迪、长城等车企旗下子公司正积极布局自研EMB技术，比博斯特、利氪科技等新兴制动厂商也已获得定点，预示着未来供应链将更加多元化。

转向系统EPS格局稳定与SBW/RWS加速渗透

在转向系统领域，电动助力转向系统（EPS）仍占据统治地位，整体渗透率高达99.35%。内部结构上，DP-EPS以41.53%的占比位居第一，C-EPS占比下降至32.14%，而响应速度更快、精度更高的R-EPS占比提升至17.66%。品牌集中度方面，DP-EPS市场较为分散，TOP10品牌份额仅占62%；而C-EPS市场中，比亚迪以19.25%的份额领跑，是唯一占据榜首的国内品牌，其他类型EPS榜首多为合资品牌。

线控转向（SBW）和后轮转向（RWS）作为高阶智能化配置，渗透率快速提升。SBW渗透率达0.48%，上半年销量突破2.23万辆。随着蔚来ET9、智己LS9、问界M9、理想L8/L9等车型的陆续量产，SBW正式进入规模化应用阶段。博世、采埃孚、耐世特为主要供应商。RWS渗透率达到1.9%，上半年销量超16万辆，主要受车身大型化趋势驱动，旨在提升转弯灵活性与稳定性。智己、腾势、小鹏、岚图等品牌是主要推动者，采埃孚以60.61%的份额占据供应商主导地位。

悬架系统向主动化升级，全主动悬架聚焦豪华市场

悬架系统正经历从被动向主动化的快速演进。2026年上半年，被动悬架渗透率降至78.68%，半主动悬架（CDC/MRC+螺旋弹簧）渗透率升至10.82%，主动悬架（CDC/MRC+空气弹簧）渗透率为9.81%。半主动悬架因性价比高、体验提升明显，增长迅速。电控减振器（CDC/MRC）车型销量达162.83万辆，理想、比亚迪、问界、小米等品牌为主要搭载方。

空气弹簧渗透率达到10.1%，上半年销量超87万辆，且月度渗透率呈上升趋势。市场集中度较高，TOP10品牌占比超80%，以问界、小米、蔚来、理想等新势力为主。全主动悬架渗透率为0.69%，销量5.94万辆，主要集中于40万元以上豪华车型。技术路线上，主动液压悬架成为主流，蔚来、理想、问界、尊界等品牌纷纷量产落地，但各家在集成式与分体式液压泵方案上存在差异。弗迪科技、ClearMotion、RAPA、汇川技术等供应商在不同车型上提供解决方案。