企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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华阳集团（002906）研究报告：智能化与轻量化共成长，平台型企业驶向未来赛道.pdf
- 6积分
- 2023/06/20
- 561
- 申万宏源研究
华阳集团（002906）研究报告：智能化与轻量化共成长，平台型企业驶向未来赛道。公司是国内智能座舱产品线最齐全的企业之一，也是国内精密压铸行业最具竞争力企业之一。公司汽车电子营收占比近70%，产品覆盖“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域。目前智能座舱产品为公司最主要的出货产品，AR-HUD、智能座舱域控、数字声学系统、精密运动机构、CMS的不断落地使得华阳成为座舱平台型企业。智能驾驶类产品中自动泊车产品、360环视系统、摄像头产品已量产，多种智驾域控在研中，后续也将是重要增量。华阳汽车电子单车价值量最高可超过1万元。华阳精密压铸业务也有较好的发展，已做到业内优秀水平...
标签：华阳集团智能网联汽车轻量化
保隆科技（603197）研究报告：空悬+传感器加速放量，打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2023/06/19
- 274
- 财通证券
保隆科技（603197）研究报告：空悬+传感器加速放量，打开成长空间。空悬业务加速放量，打开成长空间：随着自主车企追求差异化配置、空悬国产化降本以及消费者提升驾驶体验的诉求，空气悬挂市场空间广阔，我们预计2025年国内空悬市场空间有望超300亿元。公司从空气悬架核心部件空气弹簧切入，并拓展至其他零部件品类，目前已经具备空气弹簧、减震器总成、储气罐、控制器等零部件的研发和生产能力，公司空悬业务在手订单较高，我们预计2023-2025年公司空气悬架业务收入分别达9.51/19.61/26.63亿元，同比增速分别达272.87%/106.29%/35.79%。受益电动智能化趋势，传感器、ADAS收入...
标签：空气悬架传感器汽车零部件
朗进科技（300594）研究报告：轨交温控小巨人，多元布局打开新空间.pdf
- 4积分
- 2023/06/16
- 402
- 广发证券
朗进科技（300594）研究报告：轨交温控小巨人，多元布局打开新空间。国内轨交温控小巨人，长期深耕温控节能核心技术。公司属国内最早对变频节能温控形成积累企业之一，长期与中车下属企业等头部客户合作，产品覆盖40+城市和多个国家。据公司2022年报，公司进行了成都、武汉、深圳、天津、重庆等国内十几条轨交线路等生产交付。轨交设备底部复苏，产品出海打开新空间。2020年来我国轨交车辆投资短期承压，但2023Q1客货运输两旺、铁路基建“十四五”深化有望驱动国内轨交车辆需求回补与更新替换。公司产品力地位全球领先，温控产品成功打入欧洲市场，出海空间广阔且趋势明确。据公司2023年6月...
标签：轨交温控新能源汽车
三花智控（002050）研究报告：智者识得东风面，又到“三花”烂漫时.pdf
- 4积分
- 2023/06/16
- 309
- 民生证券
三花智控（002050）研究报告：智者识得东风面，又到“三花”烂漫时。三十五载潜心耕耘，热管理龙头精进不休。公司是全球热管理龙头，2022年电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、微通道换热器等产品市占率全球第一。公司具备敏锐市场嗅觉，业务布局紧跟高增长行业，由家用电器零部件向汽车零部件与储能热管理系统扩展。公司业绩持续向好，22年实现营收和归母净利213.48亿元和25.73亿元，同增33.25%和52.81%；23Q1营收和归母净利分别为56.79亿元和6.01亿元，同增18.22%和32.73%。新能车热管理赛道广阔，国内厂商竞速突围。新能源车热管理系统较燃油车新增2...
标签：汽车零部件热管理
德新科技（603032）分析报告：国内锂电模切设备龙头，加速拥抱“叠时代”.pdf
- 3积分
- 2023/06/15
- 391
- 中信证券
德新科技（603032）分析报告：国内锂电模切设备龙头，加速拥抱“叠时代”。收购致宏精密切入锂电池赛道，打造“精密制造+道路运输”双主业发展格局。公司于2017年上市，主营道路旅客运输和客运汽车站业务，拥有乌鲁木齐汽车站这一重要客运枢纽，旗下乌鲁木齐国际运输汽车站更是新疆对外开放的重要通道。受新冠疫情、铁路航空同业竞争等多重因素影响，公司道路运输业务承压。2021年公司成功收购致宏精密，切入锂电池精密制造领域，打造“精密制造+道路运输”双主业发展格局。致宏精密是国内领先的锂电池极片裁切模具企业，受益于下游动力、储能及消费锂...
标签：锂电模切设备叠片机
永贵电器（300351）研究报告：轨交连接器龙头企业，新能源助力二次成长.pdf
- 3积分
- 2023/06/14
- 162
- 东北证券
永贵电器（300351）研究报告：轨交连接器龙头企业，新能源助力二次成长。公司专业从事电连接器、连接器组件及紧密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，主营业务分为轨道交通与工业、车载与能源信息、军工及其他产品三大板块。公司在轨交领域深耕多年，同时积极抓住新能源发展机遇，前瞻布局、横向拓展，发展成为轨交连接器龙头及车载连接器领军企业。需求端：连接器是电子系统桥梁，应用空间广大。连接器可连通电流、传输信息，是电子设备正常运行不可或缺的基本元件，应用场景广泛。就汽车连接器行业而言，电气化趋势下汽车电驱系统愈加复杂，高压连接器需求日益增加，市场规模将持续扩张。轨交领域，交通强国建设背景下，轨道交通建设...
标签：连接器轨交新能源汽车
豪恩汽电（301488）分析报告.pdf
- 6积分
- 2023/06/13
- 536
- 国信证券
豪恩汽电（301488）分析报告。汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案供应商。公司成立于2010年，其产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知。经过多年的发展和积累，公司已与日产、大众、PSA全球、吉利、福特、铃木、现代起亚、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车等国内外知名品牌车企深度合作。公司2020-2022年营业收入/净利润CAGR分别达22.52%/24.45%，保持快速增长。下游领域应用丰富，需求增长带来广阔空间。公司的智能驾驶感知系统产品在泊车、全景摄...
标签：汽车零部件智能驾驶
激光雷达专题报告：禾赛科技，首个中国激光雷达IPO，看好智能驾驶标准化趋势下的空间.pdf
- 3积分
- 2023/06/12
- 731
- 天风证券
激光雷达专题报告：禾赛科技，首个中国激光雷达IPO，看好智能驾驶标准化趋势下的空间。ADAS领域，禾赛是世界上为数不多的实现激光雷达批量交付给OEM的公司之一；自动驾驶领域，禾赛将激光雷达产品商业化并建立了行业领先的地位；机器人领域，禾赛为机器人（无人车）市场开发激光雷达产品，已经与Nuro、美团和Neolix签订了多年协议。激光雷达行业：增长空间广阔，未来发展趋势向好行业空间增长空间大：激光雷达在ADAS领域的未来市场空间广阔，2030E有望达649亿美元；激光雷达在自动驾驶和机器人领域的市场规模较大且处于快速发展期，2030E自动驾驶和机器人的市场规模预计分别有望达到223亿美元和167亿...
标签：激光雷达智能驾驶
中集车辆（301039）研究报告：半挂车行业领军，国内复苏叠加海外放量，新能源开启“第三次创业”.pdf
- 2积分
- 2023/06/12
- 324
- 中泰证券
中集车辆（301039）研究报告：半挂车行业领军，国内复苏叠加海外放量，新能源开启“第三次创业”。筛选逻辑:行业维度-重卡复苏叠加新能源重卡渗透率提升，公司维度-半挂车市占率提升带量叠加新能源等高价值产品提价。公司概况：公司是全球半挂车领导者，六大业务或集团布局清晰。公司业务包括车辆销售、半挂车及专用零部件销售两大核心业务，营收占比80%以上；现已形成包括灯塔先锋、北美、欧洲、强冠、太字节-渣土车、太字节-城配厢体六大业务或集团，已建成25家灯塔工厂的跨国运营格局，中集集团绝对控股（56.78%），公司经营稳健，22年净利润大幅增长（归母净利润同比上涨24.11%），业...
标签：中集车辆半挂车新能源
蜀道装备（300540）投资价值分析报告：守深冷业务，拓气体运营，创氢能未来.pdf
- 3积分
- 2023/06/12
- 733
- 中信证券
蜀道装备（300540）投资价值分析报告：守深冷业务，拓气体运营，创氢能未来。深冷业务技术领先，大股东助力商业转型。蜀道装备是一家从事气体低温液化与分离技术的企业，当前主营业务是LNG装置和空分设备的生产、设计与销售。公司LNG装置和空分装置的技术竞争力在国内处于领先地位，我们预计后续随着我国天然气消费量的增加以及工业高质量发展，公司的深冷装备业务规模将以超过10%的速度增长。根据其公告，目前，公司拟谋求由深冷装备业务纵向切入至气体运营领域。2021年，蜀道投资集团旗下的蜀道交通服务集团成为公司控股股东，我们预计集团丰富的资源以及在交通领域深厚的背景有望为公司业务的转型和开拓提供坚实的基础。切...
标签：氢能深冷装备
绿能慧充（600212）分析报告：吐故纳新，充电桩业务加速成长.pdf
- 3积分
- 2023/06/12
- 610
- 中信证券
绿能慧充（600212）分析报告：吐故纳新，充电桩业务加速成长。绿能慧充：吐故纳新，充电桩业务快速发展。公司原名江泉实业，2022年通过收购绿能慧充数字技术100%股权，同时剥离传统热电业务，聚焦新能源充电及储能业务。绿能慧充2017年进军新能源电动车充电行业，推出第一代自主研发一体式直流充电产品，后开启加盟运营模式，布局全国充电市场；2019年公司与滴滴旗下的小桔充电成立小桔绿能，业务覆盖83个城市；2022年公司西南研发生产基地正式投产运营，形成“西安+南充”双阵地协同运作的研产销体系，同时构建光储充深度融合技术体系，加深综合数字能源网络建设。随着2022年下半年以...
标签：充电桩
汇隆活塞（833455）新股申购报告：柴油机活塞“小巨人”，船舶领域毛利率较高.pdf
- 2积分
- 2023/06/09
- 369
- 开源证券
汇隆活塞（833455）新股申购报告：柴油机活塞“小巨人”，船舶领域毛利率较高。公司概况：19项核心技术，2023Q1归母净利润增速10.24%，客户稳定合作汇隆活塞专注活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件，经过多年的技术研发创新和生产工艺改进，拥有专利49项，其中发明专利4项，实用新型专利45项，是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。活塞产品和服务合计营收占比超七成，是主导产品；缸套和配套产品销售收入占比呈现逐年增加的态势。活塞毛利率在缸套之上，基本稳定在46-52%之间，缸套毛利率则在35-40%之间。产品主要终端应用于船用柴油机...
标签：柴油机活塞船舶零部件
爱柯迪（600933）研究报告：深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸.pdf
- 4积分
- 2023/06/09
- 551
- 国信证券
爱柯迪（600933）研究报告：深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸。深耕铝合金精密压铸，精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合金压铸件，2022年总营收42.65亿元，产品品类包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，目前约有产品品种4000种，2022年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点，精益制造是核心竞争力：公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，推进精益化管理；建设数字化工厂，以保障产品品质与做到快速反应；提升自制率，保障全生命周期的良品率。受益于轻量化趋势，向新能源中大件产品延伸。公司在...
标签：铝合金精密压铸汽车零部件
福田汽车（600166）研究报告：国内商用车龙头，转型升级迎来业绩拐点.pdf
- 5积分
- 2023/06/07
- 875
- 国元证券
福田汽车（600166）研究报告：国内商用车龙头，转型升级迎来业绩拐点。福田汽车深耕商用车行业近三十年，商用车总销量国内第一，国内商用车出口领军企业，轻卡领域绝对龙头，重卡领域与戴姆勒合作引领国内高端重卡发展，客车领域发展领先，并在商用车的新能源、氢燃料、智能网联等新技术方向形成领先优势。关键资源发动机、变速箱等合资康明斯、采埃孚等国际龙头的同时亦形成自身较强的自主研发能力。下游客户覆盖国家电力、通讯、石油化工、邮政、物流等系统等关键领域，发展实力雄厚。商用车产品升级+新品周期，公司迎来成长机遇期2023年商用车行业迎来复苏的同时也在开启升级道路。蓝牌轻卡政策推动产品需求精细化并加速新能源转型...
标签：商用车新能源汽车
和胜股份研究报告：动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长.pdf
- 3积分
- 2023/06/07
- 739
- 华安证券
和胜股份研究报告：动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长。公司深耕铝型材加工，目前已拥有从铝挤压型材到弯曲成型再到焊接的电池托盘一体化生产能力和技术储备，近年来产销率均保持在95%以上，为公司后期产能复制提供良好基础。2023年Q1归母净利润为0.25亿元，同比减少51.23%，主要受新能源需求淡季的影响，业绩短期承压。随着下游新能源汽车行业需求回暖和电池托盘产能加速释放，公司业绩有望持续改善。汽车零部件业务发展迅猛，电池托盘领域先发优势明显公司较早的布局新能源领域，汽车零部件业务主要包括电池箱体、模组结构件和电芯外壳三大类别。电池托盘领域，公司已在交付规模、研发能力和生产制造等方面已经...
标签：动力电池托盘 CTP技术