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  • 人工智能与大分流（英译中）.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/03
    • 119
    • 美国经济顾问委员会

    人工智能与大分流（英译中）。几个世纪以来，世界上大多数经济体的增长速度都相似地缓慢。然而，随着工业革命的发生，“大分化”出现了，导致工业化国家相对于世界其他地区的增长速度加快。人工智能（AI）是一项具有变革潜力的技术，经常与工业革命相比较。然而，我们正目睹着各国在人工智能投资、绩效和采用指标上的明显领导者。特朗普政府通过加速创新、基础设施发展和放松管制，为美国的AI主导地位奠定基础，同时通过技术出口建立全球主导地位。如果人工智能革命与工业革命一样具有变革性，我们应该期望这将导致第二次大分化吗？当然，人工智能的未来影响是不确定的，因此在这篇论文中，我们关注今天可以看见和测...

    标签： 人工智能

  • 手游行业：2025年全球手游市场营销趋势白皮书.pdf

    • 8积分
    • 2026/02/03
    • 123
    • 广大大

    手游行业：2025年全球手游市场营销趋势白皮书。2025年月均手游广告主超8.4万名，同比增长了21.9%，在6月份达到峰值超过9万名，全年手游广告主超40万；每月平均新增近8000名手游广告主，月均占比9.4%，其中9、10、12这3个月占比超10%，全年新广告主占比23.4%，与去年占比几乎持平。

    标签： 手游 市场营销

  • 电子气体行业深度报告：电子气体，半导体需求有望加速扩张，国产替代或重塑供给格局.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 151
    • 东北证券

    电子气体行业深度报告：电子气体，半导体需求有望加速扩张，国产替代或重塑供给格局。晶圆制造关键材料，产品认证门槛较高。电子气体作为泛半导体制造领域的关键材料，广泛应用于集成电路、平板显示、LED及光伏等产业链，其中集成电路制造需求占据主要地位。基于制备与用途的本质区别，行业被划分为电子大宗气体与电子特气两大板块：1）电子大宗气体：聚焦于氮、氦、氧、氩、氢及二氧化碳六大品类，在晶圆制造中主要用作保护气、环境气、运载气、清洁气；2）电子特气：具有极高的技术密集度与工艺耦合性，仅半导体领域涉及的单元特气就超过110种，涵盖刻蚀、清洗、成膜、光刻等关键环节。电子气体行业具备显著的准入壁垒，半导体供应链具...

    标签： 电子气体 电子 气体 半导体

  • 2026年电子行业年度策略报告：AI主导的上行景气周期，寻找结构性投资机会.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/03
    • 77
    • 国元证券

    2026年电子行业年度策略报告：AI主导的上行景气周期，寻找结构性投资机会。1、24年策略“AI赋能加速行业复苏和硬件创新升级”。25年策略“电子行业有望迎来新一轮大周期拐点”。26年策略“AI主导的上行周期，寻找结构性投资机会”。2、A股科技股走势，和行业周期形成密切互动，24年1月进入周期复苏，8月进入景气阶段3、AI带动，半导体整体表现强于消费电子

    标签： 电子 AI

  • 计算机行业：SpaceX，从“变革”中崛起的“星际先行者”.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 246
    • 东吴证券

    计算机行业：SpaceX，从“变革”中崛起的“星际先行者”。1.传统主业：由“星链”与“火箭发射”构筑的万亿航天基本盘SpaceX已通过技术代差重塑了航天经济学，其核心收入来源由星链（Starlink）和火箭发射业务组成。星链已从早期的空间互联网集群进化为全球维度的数字资产，截至2026年1月，在轨卫星已超9500颗，全球活跃用户达900万，PayloadSpace预计2025年星链将贡献公司约70%的收入。特别是通过收购频谱许可证和部署DTC（手机直连）技术，星链正转型为全球移动运营商，消除通信盲...

    标签： 计算机 SpaceX

  • 互联网行业美股Crypto投资系列（1）：商业模式与估值逻辑拆解.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 117
    • 浦银国际

    互联网行业美股Crypto投资系列（1）：商业模式与估值逻辑拆解。美股Crypto标的日益受到关注，在海外资产配置的比例逐步提升。主要得益于：一、监管框架日益清晰，例如美国2024年上线的比特币现货ETF，以及2025年通过《GENIUS法案》为稳定币建立监管规则等，推动行业逐步走向合规化；二、新兴领域快速崛起，尤其是现实世界资产（RWA）代币化趋势显著，海外传统金融机构等加速进场，推动多元化资产上链。美股Crypto相关上市公司已初具规模。截至2025年底，美国市场上数字资产相关股票数量已超过50只，且广泛分布于整个产业链：上游主要包括挖矿企业，包括IREN、MARAHoldings、Rio...

    标签： 互联网 美股

  • 电子行业量子科技深度报告：打破算力瓶颈，开启量子计算新纪元.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/03
    • 116
    • 东北证券

    电子行业量子科技深度报告：打破算力瓶颈，开启量子计算新纪元。量子计算基于量子叠加、纠缠等机制，能够实现相对经典计算的指数级加速，是突破摩尔定律边际放缓、应对AI时代算力需求爆发式增长的重要补充路径；在国家战略引导与产业资本投入共振下，量子计算行业正由实验室验证阶段向产业化落地快速演进。战略定位明确，行业空间高弹性。“十五五”规划将量子科技列为未来产业首位，《政府工作报告》连续三年关注；全球量子计算市场规模由2021年8亿美元增长至2024年50.37亿美元，2030年预计达2199.78亿美元，对应CAGR达87.64%。传统算力缺口扩大，量子计算提供新范式。AI时代算...

    标签： 电子 量子计算

  • 显示驱动芯片行业深度报告：显示驱动芯片国产化提速，新兴场景打开空间.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/03
    • 131
    • 东北证券

    显示驱动芯片行业深度报告：显示驱动芯片国产化提速，新兴场景打开空间。Table_Summary]显示驱动集成电路（DDIC）作为连接显示面板与主控芯片的核心器件，承担图像信号处理、灰度控制等关键功能，直接决定屏幕核心参数，是显示产业链的“神经中枢”，主要分为LCD（适配大众消费电子）与OLED（技术门槛更高，适配高端终端与新兴场景）两大品类，其技术水平反映国家显示产业链自主可控能力。全球DDIC市场正从规模扩张转向价值重构，需求呈现显著结构性增长：2024年OLEDDDIC出货量接近13亿颗，同比增长超24%，AMOLED智能手机DDIC需求量增至8.94亿颗，OLED...

    标签： 显示驱动 驱动芯片 芯片

  • 软件与服务行业阿里云（2）：Token爆发在即，看好全栈玩家突围.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/03
    • 142
    • 长江证券

    软件与服务行业阿里云（2）：Token爆发在即，看好全栈玩家突围。海外观察：从Capex投入到云厂商收入高增再到Token起量，需要两年周期观察海外AI产业的发展路径，我们发现从大厂密集投入Capex（2023年）到Token的爆发（2025年）并非一蹴而就，中间存在两年左右的滞后期。海外的时间线看，2023→2024→2025分别经历了Capex高投入→模型密集迭代+云商收入回归高增→Token高增的三个阶段。这背后的逻辑是因为Capex的高投入会先用于模型的训练中，大模型的训练十分昂贵对资金要求较高。一直到2025年尤其是下半年开始，需求侧的核心指标...

    标签： 软件 服务 阿里云

  • 通信设备行业光芯片深度：“芯”光璀璨，智算未来.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 212
    • 长江证券

    通信设备行业光芯片深度：“芯”光璀璨，智算未来。光芯片：光通信性能基石，硅光方案渗透光芯片为光通信产业链的核心有源器件，决定了光信号传输的质量、速率与能效，是技术壁垒与价值较高的环节之一。随着光模块向1.6T及更高代际演进，传统分立式方案在通道集成度与可靠性上触及瓶颈，高集成、低成本优势的硅光方案渗透率提升，推动光源的结构性切换，从EML芯片转向适用于硅光集成的大功率CW光源，但两者均属于InP材料体系。光芯片厂商：EML追赶海外，CW国产主线光芯片厂商普遍采用IDM模式，覆盖设计、制造与封测全流程。行业进入壁垒显著，主要体现在：1）研发迭代：升级加速、把握技术变革。进...

    标签： 通信设备 芯片 光芯片

  • 电子元件行业：液态金属行业五问五答.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/03
    • 86
    • 长江证券

    电子元件行业：液态金属行业五问五答。什么是液态金属液态金属，即非晶合金，是指与通常情况下金属材料的原子排列呈现的周期性和对称性所不同的非结晶状态的金属，其内部原子排列为短程有序、长程无序的玻璃态结构，因此又被称为“金属玻璃”。产业液态金属应用场景液态金属按照下游应用可以分为航空军工、电力电子、消费电子、医疗、体育等领域，受益于产业应用的逐步培育，未来应用领域有望持续拓展。液态金属按照品类可以分为铁基、铁镍基、钴基非晶合金、铁基纳米晶合金、锆基非晶合金、镓基/铟基非晶合金等。铁基非晶合金主要应用于中低频环境的变压器、电机材料，纳米晶合金凭借高磁导率、低损耗、高传输效率等特...

    标签： 电子元件 电子 金属

  • 计算机行业深度报告：被低估的腾讯AI“野望”.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 203
    • 国联民生证券

    计算机行业深度报告：被低估的腾讯AI“野望”。腾讯AI战略复盘：从“MakeAlEverywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级大模型研发组织架构，对于大模型技术制高点攻坚节奏明显加快。公司引入姚顺雨加盟，探索面向“AI下半场”的研发范式，提升大模型技术竞争力，...

    标签： 计算机 AI

  • 电子行业：需求强劲，上修5年AI营收CAGR至55％，继续加码CAPEX.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 126
    • 长城证券

    电子行业：需求强劲，上修5年AI营收CAGR至55％，继续加码CAPEX。26Q1&全年前瞻指引：指引信号强劲，长期增长信心充足预计26Q1收入：346~358亿美元之间，中值352亿美元，环比增长4.4%，同比增长37.9%。预计26Q1毛利率：预计毛利率在63%至65%之间，长期毛利率目标维持在56%以上。预计2026年资本开支：520~560亿美元之间，中值540亿美元，同比增长32%，70%-80%投向先进制程，支撑2纳米量产与AI产能需求。AI需求强劲且长期性：2024-2029年AI加速器营收CAGR上调至55%AI需求强劲且具备长期性，2025年AI加速器营收占总营收15...

    标签： 电子 AI

  • 电子设备、仪器和元件行业：产业技术投资泡沫的五个视角——生成式AI与历史技术革命.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 93
    • 长江证券

    电子设备、仪器和元件行业：产业技术投资泡沫的五个视角——生成式AI与历史技术革命。产业技术泡沫：新时代的基座，在灰烬上建立站在唯物辩证法的角度，事物的发展总是螺旋式上升和波浪式前进，经历曲折是事物发展的必然过程，产业技术的发展也不例外。每一轮产业技术投资都主要在回答两个核心问题：1、新产品/新技术能带来多少生产力的提升，从而形成投资回报；2、需要多少钱来实现这个目标，以及从哪获得这些资金。进一步，我们可以将这两个问题分解为五个角度进行对比和分析。叙事：还有十倍空间，还是只剩十倍空间宏大叙事是产业投资的必要条件之一，但泡沫刺破的时点可能处于非常早期阶段，即使叙事未被证伪。...

    标签： 电子 电子设备 产业技术 仪器 AI

  • AI Edge需求、愿景与潜在关键技术白皮书.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/02
    • 125
    • AI Edge联盟

    AIEdge需求、愿景与潜在关键技术白皮书。移动通信网络正突破传统的单一连接服务，加速向通信、感知、智能、计算、控制一体化的综合信息服务升级演进。通信网络的功能将进一步下沉，形成通感智算控超融合的超级边缘网络节点，通过网络连接资源、算力资源、存储资源的平台化和开放化，为用户提供低时延、智能化、定制化的服务，满足5G和6G多场景业务开放的发展需求。在这一背景下，AIEdge应运而生。AIEdge是一种综合移动信息服务基础设施，它基于网络内置的异构开放性可编程共享算力基座，在感知信道环境和用户需求的基础上，实现数据技术、运营技术、信息技术、通信技术(datatechnology,operation...

    标签： AI
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