汽车产业 - 行业研究 - 知识库

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中国汽车：海外新能源车机遇和可能带来的风险（摘要）.pdf
- 4积分
- 2026/03/13
- 36
- 高盛
中国汽车：海外新能源车机遇和可能带来的风险（摘要）。建立框架评估未来海外价格竞争我们预计海外市场将成为今年中国电动汽车销售的亮点，销量将同比增长35%。同时我们认为，中国整车厂在刚刚进入海外市场时可能会采取更高端的定价策略，之后再通过降价/促销来提升销量，与在泰国市场的情况相似。为了解潜在的价格竞争，我们建立了一个评估海外市场潜在降价的框架：(1)汽车市场是否处于收缩期？(2)中国整车厂的渗透率是否较高？(3)是否存在过剩产能？我们认为泰国市场同时符合这三个条件，而目前没有其他市场同时符合这三个条件。因此，我们认为短期内其他地区不太可能出现相似的降价。然而，我们也认识到汽车行业具有周期性而且未...
标签：新能源车汽车
计算机行业智能驾驶专题之四：2026智驾展望，向上升阶与向下平权的双轨渗透.pdf
- 6积分
- 2026/03/13
- 50
- 中银国际
计算机行业智能驾驶专题之四：2026智驾展望，向上升阶与向下平权的双轨渗透。2026年，高阶智驾有望开辟独立增长赛道，不受汽车行业销量承压的影响。当前，高阶智驾技术渐进迭代，进入稳定量产期，政策端持续发力也为行业增长保驾护航，产业链呈现“自上而下”逐步完善的发展态势。随着智驾平权时代的开启，我们认为第三方智驾系统企业和注重性价比智驾方案的企业有望从中受益。2026年汽车产业预期较弱，但智驾渗透率与销量脱钩。2025年，我国新能源车渗透率接近60%，成为销量主力。但补贴减少、竞品增加、成本提升正在削弱2026年汽车行业的预期。在此背景下，附加值更高、能够进一步提升用户驾驶...
标签：计算机智能驾驶
汽车行业轮胎月度跟踪（3）：26出海加速拐点年，短期重视产能进度、关注原材料等弱化扰动项——产能、订单、销量&库存、成本4项（更新至2603）.pdf
- 6积分
- 2026/03/12
- 44
- 中泰证券
汽车行业轮胎月度跟踪（3）：26出海加速拐点年，短期重视产能进度、关注原材料等弱化扰动项——产能、订单、销量&库存、成本4项（更新至2603）。月度观点26/03：①β：1月以来轮胎板块(出口链)超跌，原材料(中策等3月初已发涨价函现拐点)➕海运费➕汇率悲观情绪释放已到位，26年出海加速主旋律不变、板块性看戴维斯双击的催化在即，3.30反倾销结果→4月业绩期→高端配套和赛道胎定点突破。②个股：持续看好中策/赛轮/森麒麟的半+全钢胎出海放量(26Q1满产)&高端定点拔估值，以及海安/赛轮的巨胎国内外产能放量贡献弹性，后续关注浦...
标签：汽车原材料轮胎
汽车行业：比亚迪推出兆瓦闪充，静待终端需求回暖.pdf
- 25积分
- 2026/03/11
- 70
- 中信建投证券
汽车行业：比亚迪推出兆瓦闪充，静待终端需求回暖。核心观点：当前时点，汽车2月产销数据陆续发布，乘用车逐步迎来密集新车发布期。重卡及客车好于预期，商用车（尤其出口）景气及业绩预期相对占优。智驾及机器人板块围绕特斯拉进展等事件是交易核心，3月前后催化有望密集落地，包括:FSD全面入华、OptimusV3定型发布、Cybercab量产等。当前时点，汽车2月产销数据陆续发布，乘用车逐步迎来密集新车发布期。重卡及客车好于预期，商用车（尤其出口）景气及业绩预期相对占优。智驾及机器人板块围绕特斯拉进展等事件是交易核心，3月前后催化有望密集落地，包括:FSD全面入华、OptimusV3定型发布、Cyberca...
标签：汽车比亚迪
Robotaxi系列报告三：汽车行业专题报告，中美两强竞争，全球商业化共振.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 100
- 国海证券
Robotaxi系列报告三：汽车行业专题报告，中美两强竞争，全球商业化共振。本篇报告解决了以下核心问题：1、2025年至今Robotaxi发生了怎样的变化？2、如何比较中美在Robotaxi上的布局及竞争？3、2026年Robotaxi赛道有哪些新“玩家”及投资机会展望。美国市场：L4在部分城市已进入产业化，Waymo+特斯拉为核心“玩家”。2025年美国头部Robotaxi“玩家”Waymo迈入商业化奇点，车队保有量+单车日均订单+开城数量三重提升，并在旧金山打车份额已排至第二，公司现拥有超2500台Robotaxi，于...
标签： Robotaxi 汽车
智能汽车行业：2026年智驾平权之车企智驾方案梳理.pdf
- 6积分
- 2026/03/05
- 187
- 东吴证券
智能汽车行业：2026年智驾平权之车企智驾方案梳理。配置思路：智驾上车思路由标配转向按需付费。25年2月比亚迪发布“全民智驾”战略，将天神之眼方案全系标配，后由于库存处理节奏存在一定问题/中低价格带消费者对智驾功能需求有限且价格敏感，智驾版终端反馈一般。2025Q4比亚迪将选择权还给用户，重新推出部分取消或简化智驾硬件的SKU。
标签：智能汽车汽车
汽车行业无人配送专题报告：无人配送应用前景广阔，国内迎来加速期.pdf
- 4积分
- 2026/03/04
- 123
- 财通证券
汽车行业无人配送专题报告：无人配送应用前景广阔，国内迎来加速期。2025年无人配送开始加速发展，下游应用场景丰富且空间大：无人配送可解决行业难题且落地难度相对较低，2025年我国无人配送迎来加速期，主要体现在车队交付数量大幅提升和地方政策密集出台；2023-2024年出货量分别为6700/13300台，2025年预计大幅增至5万台。无人配送应用场景丰富，包括快递运输、即时零售等城市配送，以及城乡转运、园区物流等，其中2025年仅快递场景收入便已达1.5万亿。此外无人配送可替代的车型包括轻微卡、轻微客及货运三轮车等，2024年预计保有量4041万辆。初创公司为主要参与者，采取多种商业模式：国内无...
标签：汽车无人配送
2026年乘用车行业：以高端、出海为矛破局.pdf
- 6积分
- 2026/03/04
- 80
- 国泰海通证券
2026年乘用车行业：以高端、出海为矛破局。2025年回顾:乘用车内需与出口稳健增长，中低端新能源加速渗透2025年国内乘用车批发销量达2379.7万辆，同比+6%，在政策支持与消费复苏驱动下保持韧性增长;乘用车出口573.1万辆，同比+21%，受益于自主品牌加速海外市场扩张与国产新能源车竞争力提升。中低端新能源加速渗透。据终端上险量数据，10-15万元乘用车市场中，新能源渗透率已从2024年的45%提升至2025年的54%。2026年展望:乘用车销量预计温和增长，新能源高端化趋势明确，细分市场供给加速释放我们预计2026年乘用车市场销量约2982万辆，同比+1%，新能源乘用车销量约1705万...
标签：乘用车
汽车行业：AIDC燃气发电机投资机会——汽零受益于产品客户同源优势.pdf
- 3积分
- 2026/03/04
- 140
- 兴业证券
汽车行业：AIDC燃气发电机投资机会——汽零受益于产品客户同源优势。北美缺电背景下AIDC燃气发电机需求迎来爆发，燃气轮机产能受限、交付周期拉长进一步打开天然气发电机组市场空间。电力需求驱动：全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，2025-2030年美国数据中心新增装机量合计预计达55GW；北美电网老化+缺电，燃气轮机交付周期超2年、产能不足，天然气发电机组凭借启动快、部署灵活的优势，成为主用电源的核心补充/过渡方案。需求规模测算：2026-2030年北美天然气发电机累计需求预计约1.6万台，2026年需求约2400台，对应上游核心部件（冷却系统、尾气后处理、曲轴连...
标签：汽车燃气发电机发电机 AI
汽车行业：乘用车密集新车催化，商用车景气相对占优.pdf
- 27积分
- 2026/03/04
- 116
- 中信建投证券
汽车行业：乘用车密集新车催化，商用车景气相对占优。核心观点：当前时点，汽车2月产销数据陆续发布，乘用车淡季将过，即将迎来密集新车催化。重卡及客车好于预期，商用车（尤其出口）景气及业绩预期相对占优。智驾及机器人板块围绕特斯拉进展等事件是交易核心，3月前后催化有望密集落地，包括:FSD全面入华、OptimusV3定型发布、春晚机器人表演、Cybercab量产等，当前建议积极布局科技和传统车企两个方向。当前时点，汽车2月产销数据陆续发布，乘用车淡季将过，即将迎来密集新车催化。重卡及客车好于预期，商用车（尤其出口）景气及业绩预期相对占优。智驾及机器人板块围绕特斯拉进展等事件是交易核心，3月前后催化有望...
标签：汽车商用车乘用车
汽车行业2026年度策略：短期承压不改长期趋势；趋势为王抓住确定性.pdf
- 4积分
- 2026/03/03
- 76
- 山西证券
汽车行业2026年度策略：短期承压不改长期趋势；趋势为王抓住确定性。2025年我国汽车产销量平稳增长，2026年虽然短期承压但不改长期向好趋势。2025年，我国汽车产销量为3453.1和3440万辆，分别同比+10.4%和+9.4%。2026年1月，因为新能源汽车购置税、以旧换新等政策调整，乘用车销量，特别是新能源汽车销量呈现一定压力，但我们认为中国汽车行业整体平稳发展的趋势没有改变。国内市场，内需政策仍然会有力支持汽车行业发展，在北京、上海等限购地区与三四线城市，汽车消费仍有释放空间。海外市场，中国汽车的出海之路将会越走越宽，逐步走向属地生产与属地运营，不断提升中国汽车在全球的市场份额。在&...
标签：汽车
智驾行业2026年投资策略：从辅助驾驶走向物理AI.pdf
- 4积分
- 2026/03/02
- 115
- 国金证券
智驾行业2026年投资策略：从辅助驾驶走向物理AI。观点一：智驾平权2.0，支撑智驾赛道全年高景气度。展望2026年整车行业面临补贴退坡、原材料涨价等多重压力，市场担心主机厂对智能驾驶功能是否会减配。我们研究发现26年智驾平权趋势非但不会放缓，而是会进入2.0阶段，城市NOA（领航辅助驾驶功能）开始走向千家万户，背后的原因在于：1）过去2-3年智驾景气度的本质来源是新能源车内卷背景下的主机厂增配，这一强大的供给端驱动力在2026年依然存在并且增强。2）小鹏Mona已经证明10-20w低价格带消费者对优质智驾功能同样具有需求。在供给和需求双重驱动力下，我们测算2026年城市NOA硬件配置渗透率有...
标签：辅助驾驶 AI
汽车行业2026年乘用车：以高端、出海为矛破局.pdf
- 6积分
- 2026/03/02
- 113
- 国泰海通证券
汽车行业2026年乘用车：以高端、出海为矛破局。2025年回顾:乘用车内需与出口稳健增长，中低端新能源加速渗透2025年国内乘用车批发销量达2379.7万辆，同比+6%，在政策支持与消费复苏驱动下保持韧性增长;乘用车出口573.1万辆，同比+21%，受益于自主品牌加速海外市场扩张与国产新能源车竞争力提升。中低端新能源加速渗透。据终端上险量数据，10-15万元乘用车市场中，新能源渗透率已从2024年的45%提升至2025年的54%。2026年展望:乘用车销量预计温和增长，新能源高端化趋势明确，细分市场供给加速释放我们预计2026年乘用车市场销量约2982万辆，同比+1%，新能源乘用车销量约170...
标签：汽车乘用车
汽车行业：26年数据点评系列之三，乘用车1月库存小幅去化，静待观望需求落地.pdf
- 5积分
- 2026/02/28
- 88
- 广发证券
汽车行业：26年数据点评系列之三，乘用车1月库存小幅去化，静待观望需求落地。置换补贴申请通道进度差异导致观望情绪增加，1月乘用车销量同比下滑。根据交强险，26年1月国内乘用车交强险销量（不含进口，下同）为151.9万辆，同比-15.2%，环比-33.3%。由于置换补贴申请通道进度差异，消费者观望情绪增加，剔除进度差异后，选择浙江省数据作为典型样本（26.1.1日即开通置换补贴申请通道）作为参考进行还原，1月终端潜在销量为175.8万辆，同比-1.8%。截止目前，全部省份均已开通，我们预计随着3-4月新车集中上市将打破消费的“通缩”预期，观望需求有望逐步落地。综合考虑历史...
标签：汽车乘用车
汽车行业六座SUV行业深度研究报告：六座SUV的蓝海机遇与红海竞争.pdf
- 3积分
- 2026/02/28
- 105
- 华创证券
汽车行业六座SUV行业深度研究报告：六座SUV的蓝海机遇与红海竞争。全市场六/七座SUV销量当前约150万辆/年，过去新增创造了供给，未来仍有望继续扩容。2023-2025年六/七座SUV（后简称六座SUV）市场持续有新增重磅车型带来市场扩容。尽管过去3年行业持续上新六座SUV，2026年依然将成为六座SUV新车大年（25年19款新车、26年预计28款）。蓝海：20万元级六座SUV依然是潜在蓝海大市场。2025年20万元级六座SUV未实现爆发（66万辆/同比-5万辆，以25万元为界区分为普通和高端品牌），因为新车要么太小、要么太贵，这种情况在2026年可能改变，这个市场依然是潜在大蓝海（根据中...
标签：汽车 SUV

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