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  • J.P. 摩根-全球投资策略-2022年大宗商品前景：能源和农业将推动持续强劲的回报.pdf

    • 11积分
    • 2021/12/24
    • 697
    • J.P. 摩根

    主要外卖商品正以自本世纪初以来最强劲的速度实现全年回报。建设性的经济前景、枯竭的库存水平和仍难以应对需求复苏的供应表明，大宗商品的回报持续强劲。与202l年一样，我们对能源和农业最具建设性，但预计贵金属价格可能会面临越来越大的下行压力。

    标签： 投资策略 农业 能源

  • 2021最新版100大行业全景图谱：高端制造产业篇（第四部分）.pdf

    • 20积分
    • 2021/12/24
    • 1431
    • 前瞻产业研究院

    04-2021最新版100大行业全景图谱-第四部分-高端制造产业篇-104页-前瞻产业研究院

    标签： 制造业

  • 社服行业2022年投资策略：复苏曙光渐进，曲折中孕育新变.pdf

    • 8积分
    • 2021/12/24
    • 496
    • 民生证券

    社服行业2022年投资策略：复苏曙光渐进，曲折中孕育新变

    标签： 社服 酒店 免税店 酒馆

  • 社会服务行业2022年投资策略：聚焦消费热点，布局行业景气复苏.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/24
    • 496
    • 太平洋证券

    年初至今（截止12月17日，下同），申万休闲服务行业指数下跌14.41%，沪深300指数下跌4.92%，行业跑赢沪深300指数9.49pct，在申万28个行业排名中位列第26。二级子行业中酒店、其他休闲服务、景点、旅游综合、餐饮涨幅分别为11.43%、8.15%、-1.53%、-18.2、-21.61%，整体市盈率受板块市值大幅下降影响逐渐回归。

    标签： 社会服务 休闲服务 免税店 酒店 出境游

  • 逆变器行业分析：风光储及新能源车时代，逆变器核心的电子元器件深度受益.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/23
    • 480
    • 东方证券

    风光先行，储能配置需求急速增长：碳中和背景下，可再生能源装机量将加速增长，风电和光伏作为可再生能源的翘楚，其装机量和发电量在总量中的占比都将大幅提升。中国的风电和光伏发电量占比有望从2020年的10%提升到2030年的29%。风光发电量占比的提升，导致电网的波动性增加，而储能作为稳定电网的有效手段之一有望迎来大规模应用，根据阳光工匠光伏网预测，全球新能储能规模有望从2021年的15GW，增长到2025年的131GW，CAGR高达73%，储能市场将会迎来高速增长。

    标签： 逆变器 电子元器件 新能源 光伏 储能

  • 2021年天猫双11狂欢节深度解析报告.pdf

    • 8积分
    • 2021/12/22
    • 657
    • 阿里妈妈

    就在本届双11之前，阿里妈妈宣布数智化商业战略，推出品牌升级、技术创新、经营力重塑等三大全新计划。其中，首次提出了“经营力”主张和支撑这一主张的深链经营DEEPLINK方法体系，涵盖了人群运营、场景创新等多个经营要素，需要品牌用更深和更广的经营性视野看待生意全局。在品牌咨询和数字营销的充分实践中，华扬联众也深刻意识到当下中国

    标签： 双十一 营销

  • 新消费行业2022年投资策略：拥抱新兴消费，深挖优质标的潜在价值.pdf

    • 7积分
    • 2021/12/22
    • 549
    • 民生证券

    疫情对零售行业的冲击在2020年上半年尤为显著，2020年1-2月社零总额同比下降20.5%，同比负增长的现象直至去年8月才得到改善。随着疫情防控的持续推进及疫苗普及率的上升，零售行业逐步恢复至疫情前2019年水平。今年上半年社零总额同比增速迅猛，主要是由于去年同期受疫情影响基数较小。2021年4-7月社零同比增速虽有所放缓，但8-10月以来持续上扬，并于10月达4.9%，体现出零售行业较强的活力。在“本土+境外输入”有效控制潜在病例的假设下，社零总额在短期内或将保持较为稳定的增速。

    标签： 新消费 零售 珠宝 小家电

  • 东南亚小腾讯Sea专题研究：加速全球化征途.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/22
    • 739
    • 浦银国际

    我们首次覆盖Sea（SE.US），给予“买入”评级，目标价270美元。Sea，被视为“东南亚小腾讯”，是目前东南亚互联网独角兽在美股上市稀缺标的。我们强烈看好Sea的投资逻辑在于：1.充分享受东南亚互联网人口红利；2.核心业务游戏和电商，市场空间巨大：旗下Garena作为东南亚最大游戏发行商，将受益于腾讯游戏出海，Shopee成长为东南亚最大电商平台，保持高速增长；3.全球化扩张和新业务布局，为未来提供新的增长点。我们预计公司收入未来三年年均复合增速66%，增长强劲，同时海外行业监管风险相对较小。

    标签： 互联网 电商 游戏 数字金融

  • 酒旅、航空、餐饮、电影行业联合研究报告.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/21
    • 335
    • 华创证券

    酒旅：疫情常态化，旅游出行尚处恢复期，疫后复苏回暖，具备高弹性。1）2021年回顾：南京疫情之后，旅游重回下降通道，更严格的防控措施叠加支出意愿下行，Q3表现弱于20年同期，Q4疫情反复，酒旅数据仍较低迷。熔断机制下，酒店RevPAR在疫情爆发初期的下滑异常明显，整体修复速度则主要取决于每一次疫情的敞口大小，但基于响应速度有所提高，上市龙头业绩修复虽受疫情波动影响但冲击效应有所减弱。2）2022年行业展望：后疫情时代，我们认为酒店行业复苏的三大逻辑在于：a）行业深度出清的量缩可传导至三大龙头的价升；b）龙头酒店加速拓店；c）需求回暖下，入住率和平均房价双升带动RevPAR快速反弹。3）重点标的...

    标签： 航空 电影 餐饮

  • 科创服务行业研究：政策与产业升级双驱动，科创服务将加速发展.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/21
    • 937
    • 国泰君安证券

    政策支持+产业升级推动科创服务行业加速发展，市场规模有望保持高增长。1)科创服务以高新技术突出、智力密集、高附加值、辐射带动性强为主要特征，《新产业新业态新商业模式统计分类》将其细分为九大类别，其中创业孵化、科技咨询等业态为核心；2)创业孵化由众创空间、孵化器等组成，亦统称“科技企业孵化载体”；3)国内科创服务行业起步虽晚但发展迅速，经济步入新常态需新旧动能转换，政策支持下科技强国及产业升级是必然需求，对标海外发达国家仍有较高成长空间；科创服务行业供给规模到2025年望达2.71万亿元。

    标签： 创业孵化

  • 轻工行业投资策略：聚焦景气向上赛道，把握底部反转机会.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/20
    • 254
    • 东北证券

    培育钻石：优质成长赛道刚刚起步，渗透率低且性价比优势明显有望打开珠宝腰部价格带市场，同等价格下“更大克拉”有望在中低端婚庆市场实现克拉自由式消费升级，豫园、施华洛世奇等珠宝巨头陆续入局行业景气度高。当下供给端供不应求状态持续，生产商技术更新迭代持续，业内龙头公司单台压机产值持续提升。

    标签： 轻工 培育钻石 包装 新型烟草 家居

  • 轻工行业2022年投资策略：寒冬藏春意，静待百花开.pdf

    • 8积分
    • 2021/12/20
    • 357
    • 西南证券

    2021年板块复盘：回顾2021年，各子板块全年承压，除年初家居和造纸龙头有一定涨幅外，后三个季度板块核心标的均呈下行走势，家居、造纸、文娱、个护等细分领域都表现较弱。年初至今涨幅靠前标的以电子烟概念及新材料相关，子板块中包装、出口标的走势相对较好。基本面看行业营收/利润增速逐季回落，主要是去年下半年基数相对较高；同时下半年原材料大涨侵蚀板块盈利，基本面处于寻底阶段。经过三个季度调整，部分标的估值与增速预期逐渐匹配，高基数压力逐步释放，进入可配置视野。

    标签： 轻工 家居 造纸 文娱 个护

  • 轻工行业2022年投资策略：云开见月，笃行致远.pdf

    • 10积分
    • 2021/12/20
    • 222
    • 长江证券

    梳理明年轻工投资，或可沿三条主线展开：1、白马消费龙头伴随估值消化迎来左侧布局的机会，包含家居和文具白马龙头；2、新型烟草：2022年或是国内外市场归管政策明朗、行业健康发展的关键阶段，看好产业链投资机会；3、前期盈利受损型行业或迎来修复弹性，相关行业包含包装、生活用纸、出口等，可优选收入端成长性强的个股。

    标签： 轻工 家居 造纸 包装 印刷

  • 社会服务业年2022年投资策略：静待花开终有时.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/20
    • 248
    • 信达证券

    2021年总结：国内游恢复至6~7成，出境游整体仍停滞。国内游恢复至疫前6~7成。21年新冠疫情出现多次反复，倡议就地过年、暂停跨省团队游等防疫政策背景下，我国旅游行业仍受到持续影响。21H1国内旅游人次恢复至19年同期的61%，旅游收入恢复至19年同期的58.6%；国庆假期旅游人次恢复至19年同期的70.1%，旅游收入恢复至19年同期的59.9%。

    标签： 社会服务 免税品 酒店 教育

  • 科技制造行业2022年投资策略：把握新趋势下制造业升级投资机会.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/17
    • 679
    • 川财证券

    对于中国制造业来说，数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构是当前以及未来明确的三个重大趋势。三个重大趋势，构成了中国制造业当前和未来所面临的根本发展环境，将会从各个方面影响国家和社会的运行和治理模式，将会从理念以及现实上，直接影响经济的增长模式，产业的发展模式和个人的生活模式。

    标签： 通信 泛半导体 绿色能源
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