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  • 消费行业2023年展望：波动中逐渐恢复，曲折中坚定前行.pdf

    • 6积分
    • 2022/12/14
    • 417
    • 浦银国际

    消费行业2023年展望：波动中逐渐恢复，曲折中坚定前行。2023年消费行业何去何从？过去一年多的时间里，消费行业受到疫情持续的冲击，消费信心指数降至历史低点，无论是消费能力与消费意愿都大幅减弱。进入2023年，在房地产市场需求承压、出口受到全球经济放缓抑制的情况下，拉动内需是保证中国经济维持稳定增长态势的主要驱动力。我们预测1Q23消费行业在高基数以及春节提前的影响下依然将面临较大挑战，而进入2Q23，随着疫情的逐步好转以及防疫措施的逐步优化，消费需求与市场情绪都有望得到逐步修复。在这一大趋势下，我们更看好可选赛道在2023年的表现。我们认为，符合以下四个条件的消费品企业有望在2023年相较整...

    标签： 消费

  • 消费行业策略报告：“铁三角”跟踪复苏强度，“四象限”轮动景气行业.pdf

    • 7积分
    • 2022/12/12
    • 311
    • 招商证券

    消费行业策略报告：“铁三角”跟踪复苏强度，“四象限”轮动景气行业。一、核心观点；二、主要境外地区经济情况；三、境外主要地区疫情情况与消费复苏进度梳理；四、各行业需求时钟图。

    标签： 消费

  • 轻工制造行业深度报告：黎明将至，周期拐点隐现.pdf

    • 5积分
    • 2022/12/12
    • 209
    • 首创证券

    轻工制造行业深度报告：黎明将至，周期拐点隐现。我们关于轻工制造板块2023年投资策略为：黎明将至，周期拐点隐现。展望2023年，建议把握三条投资主线：一是浆价高位回落预期背景下，纸企盈利拐点有望显现，其中特种纸与生活用纸细分板块有望展现较强盈利弹性，如仙鹤股份、五洲特纸、百亚股份等；二是地产政策维稳加速背景下，地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望修复，重点推荐自身具有α属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头，如欧派家居、顾家家居、江山欧派等；三是疫后消费复苏在即，积极布局智能家居相关标的有望在消费企稳回暖过程中受益，如公牛集团、好太太等。家具：重点关注内销市场...

    标签： 轻工制造 轻工 制造

  • 社服零售行业研究报告：后疫情时代的全球服务消费.pdf

    • 10积分
    • 2022/12/12
    • 356
    • 国泰君安证券

    社服零售行业研究报告：后疫情时代的全球服务消费。本文从消费场景、能力、意愿三个维度，对全球主要国家和地区在疫情期间的消费恢复路径、节奏、空间进行了全景式复盘。我们认为复苏逻辑泛化、政策支持基本面改善的龙头是核心投资方向。推荐标的：中国中免、王府井；锦江酒店、华住集团；美团、阿里巴巴、拼多多；北京城乡、科锐国际；海伦司、九毛九、呷哺呷哺；正元智慧、国新文化；兰生股份。消费场景：各国限制政策的退出过程均经历了一波三折的艰难探索历程。全球整体阶段跟随病毒变异有同步性，但各自政策的退出节奏有差异性：美英欧盟以及韩国退出相对激进，对应感染曲线峰值高但持续短；而东亚路径更为谨慎稳健，曲线平缓但持续时间较长...

    标签： 社服零售 零售 社服

  • 2022年工业科技报告.pdf

    • 12积分
    • 2022/12/09
    • 194
    • Dealroom

    2022年工业科技报告。2022年，巨轮融资占所有投资的53%，创历史新高。2022年已经达到10笔“过亿轮”交易，有望超过2021年；公共市场上的工业科技估值下降了50%，各企业之间的差异很大。

    标签： 工业 工业科技

  • 制造行业专题报告：能源安全视角下，中国制造业的投资机会.pdf

    • 5积分
    • 2022/12/09
    • 488
    • 中信证券

    制造行业专题报告：能源安全视角下，中国制造业的投资机会。“能源独立”重要性彰显，自主安全可控稳步推进。欧洲：俄乌冲突凸显其能源体系脆弱性，高价能源或持续困扰；我国：多煤贫油少气，对外依存度高；以欧为鉴，“能源独立”重要性彰显，自主可控稳步推进。全球制造业再平衡，供应链秩序面临洗牌美：“去工业化”维持经济活力，后遗症逐步显现，“回流”成效有待观察；德：传统制造业巨头，能源安全亟待解决，产业或面临外移； 越：经济体量小，受惠“China+1”，未来十年或成关键；中：人口...

    标签： 制造业 制造 能源安全 能源 投资

  • 2022先进制造业百强市.pdf

    • 5积分
    • 2022/12/07
    • 633
    • 赛迪顾问

    2022先进制造业百强市。先进制造业是全球科技创新的主阵地，是世界未来经济发展的主导力量，彰显国家综合国力和核心竞争力，日益成为全球各国角逐焦点。党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。先进制造业作为制造业中创新最活跃、成果最丰富的领域，是当前和今后一个时期制造业优化升级的主要方向，更是我国从制造大国迈向制造强国的必然选择。城市作为先进制造业的核心载体，需要实时全面地审视外部环境和发展条件，及时了解自身先进制造业在全国范围内的发展定位、瓶颈制约及未来机遇。

    标签： 制造

  • 社会服务行业疫后投资指南（146页）：布局时间的朋友.pdf

    • 10积分
    • 2022/12/07
    • 389
    • 财通证券

    社会服务行业疫后投资指南（146页）：布局时间的朋友。免税：2020年起，国际客流受阻背景下，我国国际客流仅恢复至疫前低个位数水平，我们认为长期来看国际航班及客流恢复为大概率事件，机场及市内免税均有望迎来利润释放。国内方面，离岛免税短期受到国内疫情反复影响，但自过往疫情来看，中免对于疫情短期冲击的反应逐渐钝化。中免新离岛物业不断落地，在疫后修复阶段，有望迎来双击过程。口岸信息化：2020年以来多数口岸关停，出入境业务基本停滞，口岸信息化建设需求延后，行业增速显著放缓。伴随疫情管理常态化，国际航班逐步放开，口岸建设需求有望加速释放，人流量提升亦有望带来口岸升级改造需求。餐饮：餐饮行业整体在疫后恢...

    标签： 社会服务 投资指南

  • 本地生活行业之到店酒旅专题：美团VS字节跳动.pdf

    • 7积分
    • 2022/12/06
    • 1750
    • 国海证券

    本地生活行业之到店酒旅专题：美团VS字节跳动。本篇报告核心解决以下问题：如何理解不同平台发展本地生活业务的原因？本地生活行业发展阶段、长期市场空间如何？从流量侧、商户侧、平台侧看美团与抖音本地生活业务的差异以及各自的竞争优势在哪里？如何预测长期本地生活行业竞争格局？美团VS抖音长期GTV空间如何？两者市占率怎样变化？美团长期货币化率提升空间有多大？1、核心问题一：如何理解不同平台发展本地生活业务的原因？到餐/到综/酒旅市场规模2022-2025年CAGR分别有望达到19%/29%/13%：通过分行业线下市场规模与线上渗透率测算，我们预测2021年本地生活市场规模约为9680亿元，2025年预计...

    标签： 字节跳动 酒 美团

  • 社会服务行业疫后复苏专题报告：放眼海外，春风将至.pdf

    • 6积分
    • 2022/12/06
    • 349
    • 招商证券

    社会服务行业疫后复苏专题报告：放眼海外，春风将至。核心观点：参考海外逐步放松和完全放松后，人资、餐饮、酒店、旅游、出境等服务板块需求先后恢复，其中部分国家餐饮酒店需求已超疫情前水平。相比之下，国内餐饮旅游板块在三年疫情期间，行业供给格局得到优化，有望加速疫后复苏步伐。疫情复盘：参考海外三条疫情管控路径，看中国疫情如何恢复。海外疫情管控路径主要有三种:（1）激进型，以美国、英国为代表，严格管控持续时间短，医疗系统承压时选择短暂性收紧，群体免疫屏障基本建立后，主动推出共存计划，提前全面放开。（2）温和型，新加坡、越南代表，前期坚定严格管控，随后严格清零难以维持，经济压力倒逼防疫政策走向共存。（3）...

    标签： 社会服务

  • 消费者服务行业综合分析：复盘美日疫后复苏，看大消费板块如何演绎.pdf

    • 6积分
    • 2022/12/06
    • 262
    • 安信证券

    消费者服务行业综合分析：复盘美日疫后复苏，看大消费板块如何演绎。美日疫情节奏及管控政策虽有不同，但其居民消费的变化有几点共通之处：1.美日管控政策均经历较长时间逐步推进后至完全放开。在这一过程中，管控政策会有徘徊、反复，同时感染病例数亦会有一定波动，消费者的居家时长、购买力、消费行为也等发生相应的变化。2.必选消费韧性凸显：相较于可选消费，必选消费在疫情后受影响较小，整体仍保持平稳。3.政策徘徊及开始放开阶段：以家具、家电为代表的居家消费率先恢复。这主要是由于疫情期间消费者居家时间延长，对居家环境的要求提高。4.全面放开：消费场景限制解除，交通、餐饮、鞋服等外出消费恢复，而此阶段居家消费亦未回...

    标签： 消费者 服务

  • 消费行业综合分析报告.pdf

    • 10积分
    • 2022/12/05
    • 300
    • 中信建投证券

    消费行业综合分析报告。一、化妆品海外恢复复盘；二、奢侈品海外恢复复盘；三、免税海外恢复复盘；四、出行与娱乐海外恢复复盘；五、酒店海外恢复复盘；六、餐饮海外恢复复盘；七、本地消费海外恢复复盘；八、总结及风险提示。

    标签： 消费

  • 普华永道-工业制造行业：2022年数字化工厂转型调研报告.pdf

    • 8积分
    • 2022/12/05
    • 916
    • 普华永道

    普华永道-工业制造行业：2022年数字化工厂转型调研报告。工业制造企业正在经历一场前所未有的危机:从全球新冠肺炎大流行打乱现有供应链，造成广泛的交付挑战，导致需求波动性显著增加；到东欧政治危机给当地制造业带来额外的压力，因而需要重新分配产量。最终，微芯片和电子元件以及钢铁和基础材料等关键材料的短缺阻碍了完整产品的制造，大幅增加了投入成本。这些运营挑战正在相互结合、相互影响，推动大型制造公司重新思考他们的运营模式，并推动数字化战略需求的转变:领先的制造商正在实施数字化解决方案，并推动更高的生产灵活性和更好的交付弹性。解决方案包括集成运营规划解决方案、质量和维护分析、数字孪生或先进的流程可视化和K...

    标签： 数字化 制造 化工 工业

  • 先进制造业集群数字化转型报告.pdf

    • 6积分
    • 2022/12/02
    • 481
    • 赛迪

    先进制造业集群数字化转型报告。制造业数字化转型是转变制造业发展方式、推动制造业高质量发展的“必答题”，旨在推动数字技术在制造业全流程、全领域深度应用，培育发展网络化研发、个性化定制、柔性化生产等新业态新模式。先进制造业集群是基于先进技术、工艺和产业领域，由若干地理相邻的企业、机构集聚，通过相互合作与交流共生形成的产业组织形态。凭借“五位一体”的发展格局成为推进制造业数字化转型的主战场。

    标签： 数字化转型 数字化 制造业

  • 中国制造业的结构升级.pdf

    • 8积分
    • 2022/11/28
    • 276
    • 长江证券

    中国制造业的结构升级。全球制造业出现哪些变化？——根据不同国家及地区的出口结构以及过去20年出口结构的变化路径，我们将全部国家及地区分为3类：1）低端制造业国家及地区，典型如越南等：中间品和消费品的快速升级，而资本品（生产设备）出口升级较为缓慢，并需要依赖进口生产设备维持生产；2）新兴高端制造业国家及地区，典型如中国台湾、韩国等：资本品和消费品的出口快速升级；主要生产新兴产业中的高端制造设备，并基于相关设备进行对应产业链中相对高端的零部件以及消费品的生产；3）发达国家及地区，典型如美国等：在新旧领域中均把握高端制造设备的生产，因而我们很难看到的整体产业升级的迹象。中国的...

    标签： 制造业 制造
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