制造行业专题报告：能源安全视角下，中国制造业的投资机会.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/12/09
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制造行业专题报告：能源安全视角下，中国制造业的投资机会。“能源独立”重要性彰显，自主安全可控稳步推进。欧洲：俄乌冲突凸显其能源体系脆弱性，高价能源或持续困扰；我国：多煤贫油少气，对外依存度高；以欧为鉴，“能源独立”重要性彰显，自主可控稳步推进。
全球制造业再平衡，供应链秩序面临洗牌
美：“去工业化”维持经济活力，后遗症逐步显现，“回流”成效有待观察；
德：传统制造业巨头，能源安全亟待解决，产业或面临外移；
越：经济体量小，受惠“China+1”，未来十年或成关键；
中：人口红利渐退，工程师红利和集聚效应或助推实现“制造强国”。
三条主线布局：能源转型、供应链重塑和大安全战略
能源转型：关注锂电设备、光伏设备、硅片环节、地面电站、热泵等行业龙头；
供应链重塑：乘用车、工业车辆、服务机器人等行业龙头；
大安全战略：油气&煤化工、钢铁、国防军工等行业龙头。
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