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  • 碳中和专题研究报告：碳中和背景下的路径指引及行业展望

    • 8积分
    • 2021/04/05
    • 669
    • 长城证券

    碳中和专题研究报告：碳中和背景下的路径指引及行业展望。实现碳中和是国家层面的顶层设计，是国家经济长期健康可持续发展的必要条件。根据国家政策，“十四五”期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为实现碳中和，我国经济增速可能在短期内出现阵痛，这主要体现在环境政策约束对资源配置方案的倒逼作用上。但长期来看，实现碳中和会加速推动我国经济结构转型，高能耗、高污染产能将被逐步淘汰，高新产业占经济的比重持续提升，未来经济发展将由科技创新驱动。实现碳中和目标将促...

    标签： 碳中和 环保

  • 基础材料行业研究报告：碳中和下四大基础材料泥玻钢铝的比较分析

    • 6积分
    • 2021/03/31
    • 707
    • 长江证券

    基础材料行业泥玻钢铝研究报告：碳中和下四大基础材的比较分析。基础材料中，钢铁、水泥、玻璃、电解铝是常规品种，也是产碳主要的子行业。不同行业特征和排放性质不同，本文旨在将4行业进行对比，探寻碳中和之下的行业迭变。首先从需求、供给、产业链位置及景气分位对4行业分别打分进行评价，分别如下：1、需求端看：电解铝最优。电解铝在中长期产业结构优化转型之下有长景气逻辑，而水泥钢铁和玻璃伴随着工业化和城镇化率放缓不可避免下台阶，其中下行斜率预计玻璃（地产占比较高）>水泥（地产基建相对均衡）>钢铁（有制造业和汽车等需求加持）。2、供给端看：水泥和电解铝占优。无论从增量控制（置换比例全行业最严）还是存量发挥（协同...

    标签： 碳中和 建材 有色金属 钢铁 铝 水泥 玻璃

  • 智能控制器行业研究报告：电动工具和汽车控制器加速行业发展

    • 6积分
    • 2021/03/30
    • 1572
    • 方正证券

    智能控制器行业研究报告：电动工具和汽车市场机会已来，国内控制器厂商有望扶摇直上。一．智能化浪潮推动控制器需求增长，我国增速领先全球智能控制器将原本简单的功能性载体设备与仪器赋予信息交互能力，除了家电、健康护理、电动工具等，还包括云计算、大数据与物联网应用。智能控制器的先进性与可靠性也成为了终端产品技术水平和质量水平的标志。2016年至2020年全球行业复合增速3.6%，而我国近15%，远高于全球。国内行业产生于专业化分工，壁垒形成于研发实力与成本优势相互促进。

    标签： 智能控制器 自动化 电动工具 汽车

  • 新能源行业研究：碳达峰引领，光伏成为主力，电动化如火如荼.pdf

    • 11积分
    • 2021/03/30
    • 2556
    • 东吴证券

    新能源行业研究：碳达峰引领，光伏成为主力，电动化如火如荼。全球碳排放趋严:基于气候变化、大国使命、能源安全和低碳经济等原因，碳减排提升至全球战略高度。2020年全球碳排放量为31.5Gt，同比-5.7%，其中中国(31.4%)美国(13.7%)欧盟(8.7%)合计碳排放16.9Gt，占比53.8%，是全球主要的碳排放区域。欧盟1996年碳达峰，2030年减排目标上调至55%，预期2050年实现碳中和;美国2000年碳达峰，2035年前达到电力产业无碳污染，预期2050年实现碳中和;中国预期2030年前碳达峰，到2030年非化石能源占比25%，2060年前实现碳中和。在大国的倡议下，全球各国响应...

    标签： 新能源 新能源汽车 光伏

  • 军工新材料行业专题研究报告：把握优质赛道发展契机.pdf

    • 8积分
    • 2021/03/30
    • 1965
    • 华安证券

    军工新材料行业专题研究报告：把握优质赛道发展契机。作为武器装备的技术先导，军用新材料是决定武器装备性能的重要因素，也是取得和保持武器装备竞争优势的原动力。国防工业往往是新材料技术成果的优先使用者，新材料的研究和开发对国防工业和武器装备的发展起着决定性的作用，世界各国对军用新材料技术的发展给予了高度重视，根据美国空军对2025年航空技术发展的预测分析，军工新材料重要性位列43个系统中第二位。经过多年的发展，军用新材料按照属性衍生成了无机非金属材料、复合材料、金属材料及有机高分子材料等四大类，其中金属材料及复合材料的应用最为广泛。高温合金通常是指能在600-1200°C的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕...

    标签： 军工 新材料 复合材料

  • 碳中和专题研究报告：探路中和，两个四十年的碰撞

    • 6积分
    • 2021/03/29
    • 820
    • 中金公司

    碳中和专题研究报告：探路中和，两个四十年的碰撞。如何应对碳排放这样一种罕见的超时空外部性，对于全球而言都是一件难事。对于中国而言，这种困难尤为严重，主要体现在既有的经济增长目标与新增的碳中和目标之间的协调难度更大。改革开放四十年来，我们早已习惯了经济增长目标的硬约束。近些年，伴随着潜在增长率长周期下降，增长的约束虽有所弱化，但作为全球最大的发展中国家经济增长仍然是我国第一要务。预计“十四五”末我国有望达到现行的高收入国家标准，到2035年有望实现经济总量或人均收入翻一番。

    标签： 碳中和 环保

  • 碳中和专题研究报告：绿色制造，从绿色溢价看碳减排路径

    • 8积分
    • 2021/03/29
    • 2169
    • 中金公司

    实现“绿色制造”是我国实现碳中和目标的关键一步。依据CEADS数据库，2017年钢铁、水泥、石化化工、有色金属等高耗能制造业的碳排放量合计占全国碳排放的约36％‰。由此，降低高耗能制造业碳排放量、实现“绿色制造”是我国实现碳中和目标的关键一步。本部分中，我们围绕着钢铁、水泥、有色、石化化工、一般制造业这五个重点制造业领域，以不同时间节点绿色溢价变化为线索，探讨了制造业走向碳中和的路径

    标签： 碳中和 绿色制造

  • 碳中和专题研究报告：绿色生活，开启生活方式与社会治理的新篇章

    • 8积分
    • 2021/03/29
    • 1387
    • 中金公司

    保护地球家园、让每个人的生活更美好是我们每个人的心愿。消费是碳排放的终端，无论是对于2030碳达峰还是2060碳中和的目标，都离不开消费端亿万民众的共同努力。碳达峰、碳中和目标的实现需要从普通民众生活中的点点滴滴着手，改变生活方式与消费行为。与此同时，居民作为消费者，也将面对绿色消费所带来的各项成本增加和不便利但这涉及到人类健康、环境保护与可持续发展，几代人的改变和付出将带来世世代代更美好的生活，因此是高尚而值得的。

    标签： 碳中和 社会治理

  • 高端制造行业深度研究报告：新时代，新格局，智造为先

    • 11积分
    • 2021/03/27
    • 4124
    • 中国银河证券

    高端制造行业专题报告：新时代，新格局，智造为先。制造业仍是我国产业支柱，政策支撑制造业转型。新冠疫情带来全球新局势，各国加速制造业本土化回归进程，加之面临美国对于我国高科技产品打压行为影响，促使在高端制造领域进一步强调全面国产替代化。“十四五”期间对我国制造业发展做出规划，延续“中国制造2025”所着眼的深度产业变革以及开放合作，进一步深化供给侧结构性改革，强调中国制造业要为全人类的科技革命和产业变革贡献独特力量。其中“发展战略性新兴产业”部分，更是提到要“加快壮大新一代信息技术、生物技术、新材料、高端装备、新能源汽车、以及航空航天、海洋装备等产业。”长阶段看来，高端制造必将持续成为中国制造业...

    标签： 高端制造 机械装备

  • 投资策略专题：剖析“十四五”规划的6大产业机会

    • 6积分
    • 2021/03/26
    • 935
    • 兴业证券

    投资策略专题：剖析“十四五”规划的6大产业机会。不同于“十三五”规划提出的对于GDP增长的具体指标，“十四五”规划提出，2020-2025年GDP“保持在合理区间、各年度视情提出”。“十四五”将从创新、产业现代化、数字建设、绿色可持续等角度演绎新发展格局，促进先进制造业和现代服务业深度融合。“十四五”规划提出稳健货币政策、全面实行注册制、完善财税金融体制。强调要发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，完善和巩固减税降费；深化金融供给侧结构性改革，注册制由“创造条件实行”改为“全面实行”。科技：“十四五”科技攻坚项目较十三五大面积提升，大创新是长期主线。十四五规划将创新驱动发展提升到全新的历史...

    标签： 十四五 投资策略

  • 碳中和专题研究报告：碳中和投资链，供给侧、新能源、低碳排

    • 6积分
    • 2021/03/26
    • 1097
    • 国泰君安证券

    碳中和专题研究报告：碳中和投资链，供给侧、新能源、低碳排。碳中和标志着我国生态文明建设步入新阶段，中国有望在未来40年的时间里完成发达国家历时60-100年才做到碳减排。高耗能行业龙头、泛新能源行业以及低碳排放的行业将在不同程度上受益。碳中和标志着]我国生态文明建设步入新阶段，绿色“改革开放”已拉开大幕。碳中和有助于中国强化国际竞争力和话语权，或倒逼中国在未来40年的时间里完成发达国家花费了60~100年的碳减排进程，实现改革开放式的跨越式发展。政策怎么出招？从中央到地方，碳达峰、碳中和相关规划、指引正陆续出台，东部沿海发达地区和西部部分可再生能源丰富的地区预计将率先达峰。具体政策抓手可分为三...

    标签： 碳中和 碳减排 环保

  • 碳中和专题报告：发电、电网、用电齐发力，碳中和指日可待.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/26
    • 1030
    • 万联证券

    碳中和专题报告：发电、电网、用电齐发力，碳中和指日可待。全球碳中和浪潮渐起，海内外相关产业景气度提升，我们将从发电、电网以及用电三个维度分析产业内的机会并深入分析储能在“碳中和”中的作用。清洁能源占比大幅提升，发电端机会凸显:近日中央首次提出构建以新能源为主体的新型电力系统，今年政府工作报告中也首次提出“积极”发展核电，“十四五”期间清洁能源装机有望大幅提升，根据各发电集团表态，我们测算，中性条件下，2025年我国光伏、风电和核电年均新增装机量分别为71GW、68.8GW和2.4GW，新能源行业有望迎来新的机会，推荐光伏一体化龙头隆基股份(601012)、硅料和电池片双龙头通威股份(60043...

    标签： 碳中和 电力 电网

  • 芯片行业专题研究报告：芯片短缺对汽车行业影响几何？

    • 8积分
    • 2021/03/25
    • 2693
    • 国泰君安证券

    芯片行业专题研究报告：芯片短缺对汽车行业影响几何？供需失衡导致汽车芯片短缺，预计会在2021年Q3逐步恢复正常。全球汽车行业复苏超预期，同时芯片供应短期有压力带来了汽车芯片短缺问题，会对2021年H1全球汽车产销量带来影响，其中Q2影响更大。但在提价以及巨头博弈下供给端将逐步改善，预计汽车芯片短期问题会在Q3逐步消除，全球汽车行业将在H2继续复苏。具备汽车芯片供应能力的整车厂以及供应商短期受益，推荐标的比亚迪，受益标的斯达半导。

    标签： 汽车 芯片

  • 碳中和专题分析报告：碳中和趋势下，新能源将迎来哪些历史性机遇？

    • 6积分
    • 2021/03/24
    • 1198
    • 中信建投证券

    碳中和专题分析报告：碳中和趋势下，新能源将迎来哪些历史性机遇？全球“碳中和”，中国实现路径已基本明确。我国在2020年提出“30年碳达峰、60年碳中和”的目标。从当前国内现状来看，电力的碳排放占绝对大头，制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高，因此未来我国实现“碳中和”将从供能、用能端两方面入手。供能端，火力发电是电力部门碳排放的主要来源，未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排；用能端，交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。光伏：技术迭代加速，降本增效将推动光伏产业快速发展。光伏需求持续提升，“十四五”期间中国年均光伏装机容量将达到70-90GW的规模，海...

    标签： 碳中和 新能源

  • 碳中和专题研究报告：碳中和的博弈与破局

    • 6积分
    • 2021/03/23
    • 1020
    • 方正证券

    碳中和专题研究报告：碳中和的博弈与破局。气候问题严峻，全球对碳减排重视程度提高，碳中和目标应运而生。大气中二氧化碳浓度上升导致全球气候问题愈发严峻，世界气候变化大会对碳减排目标的制定逐渐深入并细化。拜登政府选择低碳经济支持者组建内阁，宣布重返《巴黎协定》，清洁能源政策将更加积极。欧盟大幅提升2030年碳减排目标，未来高碳排放产品出口欧盟或将面临碳税压力。中国作为世界上最大的碳排放国，减排压力增大。中国化石能源占比超80%，能源结构调整迫在眉睫。目前我国的能源结构依然以化石能源为主，煤炭占比56.9%，石油占比19.3%，天然气占比8.1%，三者累计占比83.7%。目前已有大量国际金融机构宣布不...

    标签： 碳中和 环保
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