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  • 固态电池全景图：方兴未艾，技术竞逐.pdf

    • 8积分
    • 2025/03/12
    • 5876
    • 平安证券

    固态电池全景图：方兴未艾，技术竞逐。固态电池：突破电池性能瓶颈的重要技术，前景可期。固态电池是采用固态电解质的锂离子电池。固态电解质热稳定性和电化学稳定性优于常见的电解液，使其理论上可适配更高能量密度的正负极材料体系，并实现更高的本征安全性，因此，固态电池有望突破现有液态锂电池材料体系的性能瓶颈。根据固态电解质的不同，固态电池技术路线可分为硫化物/氧化物/聚合物/卤化物等路线；其中氧化物和聚合物路线存在“半固态”的过渡方案。固态电池前景广阔，我国政策端重视固态电池路线发展，国内电池企业在硫化物全固态电池、氧化物全固态和半固态电池方面均有布局。需求端：动力、消费、低空等领...

    标签： 固态电池 电池

  • 可控核聚变专题报告：国内实验堆进展如何.pdf

    • 6积分
    • 2025/03/11
    • 4779
    • 浙商证券

    可控核聚变专题报告：国内实验堆进展如何。1、我国可控核聚变路线图：2030年建成CFETR工程堆，2050年建成PFPP原型电站1）中国核能发展技术路线：“热堆（压水堆）-快堆-聚变堆”。华龙一号国内外在运在建机组总数达到33台，已成为全球在运在建机组总数最多的三代核电技术；2）我国2030年建成CFETR工程堆的技术路径与里程碑已取得显著进展，CRAFT工程作为其关键技术保障，总体进度已达70%。2、国内核聚变堆主要由中核集团、中物院、中科院等科研院所领头，从实现“聚变反应”向“工程化”转化。1）中核集团：“...

    标签： 可控核聚变

  • 天然气行业研究：LNG迎扩能高峰，美欧亚气价差或收窄.pdf

    • 5积分
    • 2025/03/10
    • 972
    • 中国平安

    天然气行业研究：LNG迎扩能高峰，美欧亚气价差或收窄。天然气定价模式：全球LNG贸易中，据GIIGNL，2023年签署长期协议模式的交易量占61.1%，短期协议占3.8%，现货交易占35.2%。现货交易价格直接反馈天然气短期供需结构和库存等情况，而长协定价主要可分为与油价指数挂钩的OPE模式和与气价指数挂钩的气对气竞争定价GOG模式。中东、亚太地区长协价多与油价挂钩，欧美气价市场化程度相对高，同时长协以气-气竞争定价(GOG)。以中国LNG到岸价为例，据wind，2024年布油均价约80.93美元/桶、HH均价约2.23$/Mmbtu，油价挂钩的LNG长协价②约9.40$/Mmbtu、HH气价...

    标签： 天然气 LNG

  • 天然气行业专题报告：气价回落+顺价推进，城燃盈利拐点已现.pdf

    • 6积分
    • 2025/03/10
    • 1015
    • 招商证券

    天然气行业专题报告：气价回落+顺价推进，城燃盈利拐点已现。能源转型加速，天然气替代空间广阔。与发达国家相比，我国当前天然气消费占比仍然较低，在“双碳”目标驱动下，预计天然气需求将在2030-2040年达到峰值，较2023年的3945亿方仍有2000-3000亿方的增量空间。国内天然气产业链特征为：上游气源供给环节基本被“三桶油”垄断，其中进口LNG占比逐步增长；中游输气环节由国家管网统筹建设，打造“全国一张网”，下游用气环节主要包括工业用气和城市燃气，其中城燃竞争格局分散，且由于配气价格受政府调控，城燃公司议价空间较小，利...

    标签： 天然气 气价 城燃

  • 垃圾焚烧发电出海专题报告：大发展前夜.pdf

    • 6积分
    • 2025/03/05
    • 1169
    • 华泰证券

    垃圾焚烧发电出海专题报告：大发展前夜。中国垃圾焚烧发电企业有望受益于海外市场大发展工业化和城市化发展往往伴随着环境问题，东南亚（不含新加披，全文同，后文不再单独说明）和中亚地区垃圾焚烧产业有望迎来高速发展，此外中东/非洲/拉美也可能成为中国垃圾焚烧企业出海的要地。中国企业在东南亚/中亚/中东均已建立一定基础，有望受益于海外市场大发展。我们看好设备能力优秀、海外布局较早、对出海战略有深度理解与前瞻布局的垃圾焚烧发电公司，推荐伟明环保、三峰环境、光大环境、瀚蓝环境、军信股份。出海相关企业包括：中国天楹、康恒环境、中科环保、旺能环境、绿色动力。东南亚/中亚或已处于大发展前夜，测算2030年投资+运营...

    标签： 垃圾焚烧 垃圾焚烧发电 焚烧发电

  • 欧洲海风行业专题报告： 风机出海大有可为，零部件订单起量.pdf

    • 5积分
    • 2025/03/05
    • 808
    • 华泰证券

    欧洲海风行业专题报告：风机出海大有可为，零部件订单起量。欧洲海风25-30E年均新增装机8.6GW，国内厂商有望实现订单起量。受益于能源转型目标、补贴政策落地、原材料及融资成本改善，欧洲海风需求旺盛，根据WindEurope预测，欧洲海风25-30E年均新增装机8.6GW。欧洲当地电价与准入壁垒较高，风机价格较高。对于风机环节，海外龙头企业近期出现质量问题导致其经营承压、收缩业务，国内企业迎来出海机会。对于零部件环节，国内铸锻件龙头企业通过绑定海外核心客户，已实现批量供应；欧洲本土海工、海缆产能不足，国内厂商有望享受溢出订单。我们看好明阳智能（欧洲海上风机实现订单突破）、大金重工（欧洲管桩在手...

    标签： 欧洲海风 风机

  • 服务器电源行业专题报告：电源，把握AI供电体系升级机遇.pdf

    • 7积分
    • 2025/02/27
    • 3126
    • 国盛证券

    服务器电源行业专题报告：电源，把握AI供电体系升级机遇。服务器供电：机柜功率密度提升，大陆厂商逐步突破。高压电从电网进入数据中心后，服务器电源PSU会先将交流电转为直流电，并降压到48伏特；接着主板上的DC／DC转换器，再将电压转换成CPU用的12伏特和GPU用的0.8伏特低电压。随着以英伟达为代表的厂商算力芯片功耗持续提升，机柜功率密度增长，峰值功耗或将由2024-2025年的130-250kw到2026-2027年的250-900kw。当前海外最新的AI服务器使用5.5kwPSU，未来有望升级到10kw及以上，我们测算，在5.5kwPSU单瓦价格为2.5元，2025年GB200NVL72等...

    标签： 服务器电源 AI供电

  • AI+能源专题报告之电力篇：AI能否带动电力提前跨越周期底部？.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/27
    • 1649
    • 华泰证券

    AI+能源专题报告之电力篇：AI能否带动电力提前跨越周期底部？AIDC或带动2028年利用小时提前见底，2H25有望看到需求与价格的拐点。测算2025-30年中国数据中心用电量CAGR高达25%，有望带动全社会用电量增速从4.5%增加至5.3%（“十五五”CAGR），煤电的利用小时或在2028年提前见底；且算力资本开支每增加1000亿的投资，大约可以转化为30-150亿度电量。我们判断2H25-26用电量同比增速将明显超过6%，甚至不排除单月达到10%左右。结合我们煤炭组对2026煤价恢复到800元/吨的判断，我们对2026年和“十五五”电价谈判...

    标签： AI+能源 电力

  • 储能行业剖析：新型储能技术百花齐放，液流电池商业化正在加速.pdf

    • 8积分
    • 2025/02/26
    • 3694
    • 交银国际

    储能行业剖析：新型储能技术百花齐放，液流电池商业化正在加速。容量型长时储能是发展趋势，我们预计2025-2030年中国内地新增新型储能装机约190GW，是现有装机规模的2.4倍，到2030年4小时以上储能装机占比达到50%。在长时储能，技术格局仍在演变中，我们看好液流电池和压缩空气储能的发展，当前压缩空气储能在成本上具有优势，但液流电池仍有降本空间，未来两者的市占率要视乎其降本节奏。氢储能是长时储能的终极目标，考虑到当前技术成熟度不足，我们预计氢储能的商业化有望在2035年之后加速。储能需求强劲，新型储能技术百花齐放。新能源随机性、间歇性与波动性的特征导致其利用率偏低，配储成为解决该问题的重要...

    标签： 储能 新型储能技术 液流电池

  • 光伏电池新技术专题：积微成著，降本增效永不止步.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/24
    • 709
    • 兴业证券

    光伏电池新技术专题：积微成著，降本增效永不止步。效率是驱动技术迭代的原动力，BC与HJT技术相对同版型TOPCon单块组件有20-30W的功率提升，从转换效率增幅看已具备技术迭代条件。技术迭代需建立在效率优势的基础上，复盘前两轮技术迭代，新电池技术均有显著的效率提升，随着时间的推移和研究的深入，效率优势不断扩大：（1）单晶替代多晶，初期单晶较多晶效率绝对提升为1.5pct，随着PERC,SE技术的导入以及银浆等的优化，单晶电池效率优势不断扩大，效率提升达到3.7pct，最终多晶逐步退出市场。（2）TOPcon替代PERC，初期TOPcon较PERC效率提升0.4pct，2023年达到1.6pc...

    标签： 光伏电池 降本增效

  • 航空燃料SAF行业专题报告：航空减碳号角吹响，SAF产业前景广阔.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/21
    • 2597
    • 申万宏源

    航空燃料SAF行业专题报告：航空减碳号角吹响，SAF产业前景广阔。SAF是核心航空减碳路径，刚需属性明显。SAF是符合可持续性标准的即插即用型航空燃料，欧盟要求SAF减碳50%以上，且禁止使用粮食基原料，根据IEA数据，2023全球航煤消费量3.06亿吨，碳排放达9.62亿吨，占全球碳排放2.6%，SAF是核心减排方式，刚需属性明显。需求：政策元年开启，万亿市场有望加速发展。1）ICAO提出CORSIA计划，航司需购买碳信用额度或使用SAF以抵消碳排放的增长，2027年进入强制阶段。IATA则提出2030年SAF产量达0.18亿吨，2023-2030年CAGR达68%，2035年达0.73亿吨...

    标签： 航空燃料 SAF 航空减碳

  • 美国天然气专题报告：美国天然气如何定价天气风险.pdf

    • 5积分
    • 2025/02/21
    • 861
    • 中信期货

    美国天然气专题报告：美国天然气如何定价天气风险。北美天然气独立定价，而天然气供需短时平衡能力较弱，供需突发性事件以及库存水平共同决定短时价格波动。天然气价格本质上是“天气风险定价”的缩影，从生产端的飓风影响到需求端的寒潮爆发，天气因子通过影响供需弹性，进而传导至价格。基于此，本文我们探讨美国天然气市场存在的天气风险因素。美国天然气市场以其成熟稳定的定价机制和高度市场化著称，其价格受天气、供需突发性事件及中长期投资与需求趋势的影响显著。全球天然气呈现区域定价特质，其中北美独立定价，亨利枢纽HenryHub为交易中心定价系统的核心。基本面是驱动天然气价格变动的最主要因素，天...

    标签： 天然气

  • 光伏行业新技术专题分析：BC电池平台型技术优势明显，关注龙头商业化进程.pdf

    • 5积分
    • 2025/02/20
    • 1055
    • 中原证券

    光伏行业新技术专题分析：BC电池平台型技术优势明显，关注龙头商业化进程。BC电池是一种将太阳电池的发射极、背场、基区、发射极电极和背场电极均设计在电池背表面的高效率硅基太阳电池。IBC电池将栅线做到背面，避免金属栅线电极对太阳光线的遮挡，能够最大限度地利用入射光，减少光学损失。BC电池作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合，形成HPBC、HBC、TBC等电池结构，从而更好的发挥各类型电池的优点。BC电池发电增益效果明显，但加工难度较高增加生产成本。BC电池短路电流密度提高，背部金属化面积增加减少串联电阻，同时，前表面钝化和光学性能方面的优化更加灵活，因而具备较高的光电转化效率...

    标签： 光伏 BC电池

  • 煤炭开采行业专题研究：成本— —上市煤企全解析.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/18
    • 1076
    • 国盛证券

    煤炭开采行业专题研究：成本——上市煤企全解析。吨煤销售成本约占吨煤完全成本70%-90%。通过对国内主要煤炭上市公司披露的数据进行拆分得到，国内煤矿吨煤销售成本在完全成本中比重在70%-90%不等，期间费用在完全成本中比重则在10%-30%不等。由于焦煤矿井和动力煤矿井的开采难度和开采条件相差甚远，因此我们单独对比了动力煤煤企和焦煤煤企的吨煤完全成本。（1）动力煤：我们以16家动力煤上市公司作为样本，其2023年合计产量10.93亿吨，占全国动力煤产量37%：2023年对应吨煤销售成本89~388元/吨；2023年对应吨煤现金成本112~449元/吨；2023年对应吨煤...

    标签： 煤炭开采 焦煤 动力煤

  • 煤炭行业专题研究：煤炭行业概况及河南发展现状.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/17
    • 982
    • 中原证券

    煤炭行业专题研究：煤炭行业概况及河南发展现状。我国煤炭已探明储量排名全球第四。根据BP数据统计，我国煤炭已探明储量世界占比13.30%，排名全球第四。根据自然资源部发布的数据，我国煤炭行业区域集中度较高，主要集中在山西、内蒙古、新疆、陕西四省。煤炭行业向绿色清洁、智能化等方面深度转型我国煤炭行业正向绿色清洁、智能化等方面深度转型，具体政策措施包括推动煤炭清洁高效利用，加强生态环境保护，确保能源安全托底保障作用，同时加大智能化技术应用力度，提升煤炭行业生产效率与智能化水平，促进煤炭产业高质量发展。在未来相当长的时间内，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变根据国家能源集团技术经济研究院联合中国科学院...

    标签： 煤炭 绿色清洁 能源
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