能源产业 - 行业研究 - 知识库

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可控核聚变行业研究报告：未来理想终极能源，“政策~产业~资本”有望共振.pdf
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- 2025/04/15
- 861
- 浙商证券
可控核聚变行业研究报告：未来理想终极能源，“政策~产业~资本”有望共振。可控核聚变：未来理想终极能源，多种装置路线并行。1、核聚变指的是两个较轻的原子核结合成一个较重的核，同时释放巨大能量的核反应形式；一般用反应截面来描述核聚变反应发生的难易程度，氘氚（D-T）反应是最容易实现的核聚变反应。2、可控核聚变是指在人工控制条件下，通过持续、稳定的核聚变反应释放能量的技术，具有资源丰富、清洁绿色、安全高效等优点，是人类未来理想终极能源。3、实现聚变的三种途径：磁约束、惯性约束和引力约束。磁约束聚变目前是各国研究的重点方向，而托卡马克装置是目前最有前景的磁约束核聚变装置。聚变研...
标签：能源
锂电池硅负极行业专题报告：CVD硅碳重塑产业链，迈向动力场景0~1.pdf
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- 2025/04/15
- 915
- 国金证券
锂电池硅负极行业专题报告：CVD硅碳重塑产业链，迈向动力场景0~1。CVD硅碳工艺的出现大幅提速硅负极的产业化，25年硅负极预计在手机领域扩大渗透，也有望在动力场景实现0-1，我们建议关注硅负极放量背景下，新工艺带来的产业链增量环节投资机会。CVD法硅碳成新主流工艺，加速硅负极产业化，重塑竞争格局。1）球磨法向CVD法迭代：在硅的纳米化工艺上，CVD法能将硅径粒精确控制在10nm以内，并实现均匀包覆，取代球磨法成为新一代主流工艺；2）CVD硅碳相比硅氧优势扩大：目前CVD法硅碳/硅氧产品的克容量约1800/1500mAh/g,且CVD硅碳可支持超1000次循环，并实现低于硅氧的膨胀水平。3）新...
标签：锂电池硅负极 CVD 硅碳
BC电池行业研究：平台技术产业化加速，龙头引领开启新篇章.pdf
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- 2025/04/15
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- 华创证券
BC电池行业研究：平台技术产业化加速，龙头引领开启新篇章。BC电池是一种平台型技术，高效优势驱动产业化发展。（1）BC电池背接触结构正面无遮挡。BC电池的核心特点是将电池的正负两电极均集成在电池片的背面，而电池正面无任何栅线遮挡，能够最大限度地吸收太阳光，从而提高光电转换效率。BC电池可以与PERC、TOPCon、HJT等电池技术叠加，通过优化设计和制造工艺，进一步提升光伏电池的性能和效率。（2）BC技术具备美观性好、转换效率高、衰减系数低、温度系数低等优势。BC电池理论效率极限达29.1%，几乎接近单晶硅电池的理论极限29.4%。2025年BC电池的量产效率已达到27%左右，未来转换效率仍有...
标签： BC电池镀膜设备
核聚变行业专题报告：核聚变订单加速落地，三四代机组进入交付上行期，迎接核能行业大时代.pdf
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- 2025/04/14
- 827
- 方正证券
核聚变行业专题报告：核聚变订单加速落地，三四代机组进入交付上行期，迎接核能行业大时代。“热堆-快堆-聚变堆”核能“三步走”发展战略，是我国1983年在“核能发展技术政策论证会”上首次提出的核能发展总战略，其核心内容是解决我国核能可持续发展、核燃料长期安全有效供应的问题。随着核电机组创近年新高、四代商业堆的首次批复、示范快堆的建成投运、聚变项目的招标加速，以及海外算力需求推动SMR的发展，核能行业呈现欣欣向荣的发展态势，中国核电2022-2024年连续三年投资计划增速在50%左右，行业资本开支上行趋势明显，值得重视。本文将着...
标签：核能
水电行业2025Q1电量报告：蓄能释放电量提升兑现，水电防御属性凸显.pdf
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- 2025/04/11
- 735
- 广发证券
水电行业2025Q1电量报告：蓄能释放电量提升兑现，水电防御属性凸显。一季度蓄能释放电量提升兑现，测算长江电力/雅砻江发电量分别同比+9.5%/13.2%。年初我们测算雅砻江蓄能同比偏高59亿度，长江电力全流域蓄能同比偏高108亿度，并预期对一季度水电发电量形成支撑。根据各省水文网站数据，我们测算2025Q1长江电力发电量577.72亿千瓦时，同比+9.5%（实际发电量576.79亿千瓦时，同比+9.35%，1-3月增速分别为+3.2%、+11.8%、+15.7%）；测算雅砻江水电发电量222.30亿千瓦时，同比+13.2%（同比+26.01亿度，1-3月增速分别+8.7%、+18.4%、+2...
标签：水电电量
煤炭行业企业成本专题研究：从财务及固定资产视角看价格支撑.pdf
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- 2025/04/11
- 861
- 国泰海通证券
煤炭行业企业成本专题研究：从财务及固定资产视角看价格支撑。相较于全行业亏损的2015年，10年后的今天煤企成本已经不能同日而语，并且提高的相对刚性；即使按照悲观假设，640-650元/吨也将成为一个相对合理的行业底部支撑，当前价格680元/吨左右已经到达底部区域。财务与固定资产投资视角：十年来成本均呈现大幅抬升，并主要为刚性的成本抬升。选取有完整数据的2023年对比2015年，上市动力煤、焦煤企业平均完全成本增加130、307元/吨。成本增长原因主要在于人工成本、其他成本（包括安全维简费等）、税金及附加增长明显，成本的提高较为刚性。而固定资产投资方面，从采矿权价款（煤炭采矿权基准价提升及拍卖溢...
标签：煤炭固定资产
铅酸电池行业专题报告：老树新花—供需紧平衡延续，涨价周期有望开启.pdf
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- 2025/04/08
- 819
- 广发证券
铅酸电池行业专题报告：老树新花—供需紧平衡延续，涨价周期有望开启。铅酸电池：行业成熟、集中度高，头部企业聚焦特定应用场景。铅酸电池作为使用最悠久的二次电池，其构成材料均为不可燃物质，具备高度安全性。从应用场景看：铅酸电池主要分为启停类、小动力类和通信备电类，根据中国联通经济智能实验室统计，2023年中国铅酸蓄电池下游中汽车启停占44%、小动力占27%、通信（包括基站与数据中心备电）占9%、电力（风光配储）占比7%，启停类与小动力类为主要应用场景。从结构看：铅酸电池主要分为富液式与阀控式，其中阀控式对密闭性要求较高、结构更加复杂，技术壁垒更高。从成本构成看：铅酸蓄电池主要由原料铅、电...
标签：铅酸电池二次电池
可控核聚变行业研究：中美共振重点方向，可控核聚变产业化进程加速.pdf
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- 2025/04/07
- 829
- 中泰证券
可控核聚变行业研究：中美共振重点方向，可控核聚变产业化进程加速。聚变能源燃料丰富、能量密度极大、安全环保，是人类社会未来的理想能源。世界范围内能源安全需求凸显，电力需求持续攀升。为了解决这些问题，核能受到广泛关注。核能是一种高效且清洁的能源，利用方式主要分为裂变和聚变，相对于核裂变，可控核聚变具有燃料来源更丰富、能量密度更大、安全性更高等显著优势。近期国内外诸多进展催化产业发展，产业临界点或将到来。2025年1月20日“EAST”实现1亿摄氏度超千秒稳定运行，2月中国核电和浙能电力分别发布公告，拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，3月28日，中核集团核工业西南物理研究...
标签：可控核聚变
风电行业专题报告：风力发电效率与可靠性关键部件，技术要求提升下的需求改善.pdf
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- 2025/04/07
- 863
- 长城证券
风电行业专题报告：风力发电效率与可靠性关键部件，技术要求提升下的需求改善。风电行业：海内外需求共振，高招标奠定高景气。2024年国内陆风招标同比高增，海风重点项目密集推进，深远海开发潜力释放，奠定2025年装机基础。海外欧洲海风2023-2030年新增装机CAGR近30%，亚非拉陆风由于其电力短缺、电力结构单一与成本优势快速起量。海内外风电新增装机起量，叠加招标价格预计企稳回升、原材料成本下行，产业链盈利修复可期。齿轮箱行业：半直驱&双馈技术路线渗透提速，市场集中度或将进一步提高。技术端，半直驱凭借结构紧凑、可靠性高，逐步替代直驱成为海上主流，双馈仍主导陆上平价市场，两种技术路线渗透率...
标签：风电风力发电
2025年光伏行业年度策略：基本面“触底反弹”，“电算一体化”新场景兴起.pdf
- 6积分
- 2025/04/01
- 1394
- 华安证券
2025年光伏行业年度策略：基本面“触底反弹”，“电算一体化”新场景兴起。一、2025年光伏产业链供需格局与周期机会1、全球光伏产业链供需全景分析：2024“历经寒冬”；2025“触底反弹”2、新技术与关键材料：关注铜浆、钨丝、BC新技术突破3、价格与盈利周期判断：向上修复二、AIDC电算一体化下的光伏投资机会1、AIDC融合趋势：光伏在AIDC中的角色包括分布式发电、储能调峰、绿电交易2、光伏与AI技术的协同场景：AI预测发电效率、虚拟电厂3、投资机会图谱：算力中心配套三、光伏企业跨界拓展：第二增...
标签：光伏
煤炭行业专题：千亿市值煤企龙头对比解析.pdf
- 5积分
- 2025/03/24
- 851
- 国信证券
煤炭行业专题：千亿市值煤企龙头对比解析。随着供给侧结构性改革的深入推进，煤炭行业集中度提升。自2016年煤炭行业开启供给侧结构性改革以来，全国煤矿数量从1万多座减少至2023年的4300座左右，行业集中度也随之提升。据中国煤炭工业协会数据，产量前10的煤企产量合计约23.7亿吨，在全国产量中占比约49.7%，相比2017年的43.1%提升了6.6pct。煤炭资源：龙头企业煤炭资源储量丰富，可采年限均在40年以上；且煤矿资源优质，盈利能力强。对比来看，中国神华煤炭生产成本最低，主产动力煤，且长协煤占比约80%，2024年上半年自产煤吨煤售价/成本/毛利分别为533/309/224元/吨；陕西煤业...
标签：煤炭煤企
新能源行业深度研究报告：新能源+AI三大方向展望，加速增长期来临.pdf
- 8积分
- 2025/03/20
- 6660
- 太平洋证券
新能源行业深度研究报告：新能源+AI三大方向展望，加速增长期来临。AI大时代给新能源产业链带来变革性机会。在未来AI大发展的时代背景下，新能源产业链有望与AIDC、人形机器人、低空经济深度融合，共同推动社会的智能化升级，同时把产业链的成长空间打开。在各大AI巨头的加速扩大资本开支过程中，新能源+AIDC迎来向上突变。新能源产业链的设备将助力数据中心实现高效、高密度与高可靠，如HVDC、BBU等技术的应用，有望协同推动数据中心向智算数据中心转变。人形机器人是AI+国内优质制造业结合的典范，新能源+人形机器人处于从0到1的关键期。人形机器人可以视为智能电动车形态的升级，未来新能源汽车产业链的公司有...
标签：新能源 AI
天然气行业研究报告：全球LNG供需趋松，气价中枢趋势向下.pdf
- 6积分
- 2025/03/20
- 2409
- 国泰君安证券
天然气行业研究报告：全球LNG供需趋松，气价中枢趋势向下。全球LNG供需趋于宽松，亚洲气价中枢有望下行，但脆弱平衡凸显LNG长协竞争优势，俄乌和谈或显著缓解欧洲供应压力。气源成本逐步下行利好终端天然气销售。LNG供需格局趋于宽松且市场流动性提升，亚洲气价中枢或下行。全球天然气消费复苏，亚太地区带动增长，预计2025年全球天然气需求增速约2.2%。中国天然气需求保持高增速，预计2024-2030年复合增速达到6%。2024-2030年全球LNG液化产能将快速增长，从2023年的4.6亿吨增长至2030年的8.5亿吨，其中北美增量占全球的40%以上，全球LNG市场供需逐步趋于宽松。同时，LNG合同...
标签：天然气 LNG 气价
固态电池专题报告：卤化物或为下一代固态电池突破方向.pdf
- 6积分
- 2025/03/19
- 3867
- 国联民生证券
固态电池专题报告：卤化物或为下一代固态电池突破方向。目前全固态电池量产进度加快，卤化物固态电解质因其高离子电导率、良好的形变能力和优异的电化学氧化稳定性，成为当下新的研究热点。目前国内外有布局卤化物路线的企业主要包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、上汽清陶、吉利、一汽、湖南恩捷、松下、LG新能源、TDK等。目前，通过水介质合成法生成的含锆氯化物固态电解质由于兼顾低成本和高离子电导率优势，有望成为商业化量产首选，卤化物复合固态电解质产业化进程加快。卤化物固态电解质成当下新研究热点现有氧化物、硫化物固态电解质量产还存在技术难点：氧化物的刚性结构导致电极界面接触不良；硫化物湿度稳定性差，且其抗...
标签：固态电池卤化物
燃气专题报告：从成长到红利，城燃行业价值重构.pdf
- 6积分
- 2025/03/14
- 1514
- 国泰君安证券
燃气专题报告：从成长到红利，城燃行业价值重构。城燃公司投资逻辑从成长转为红利：随着自由现金流改善，龙头公司分红比例有望提升，股息价值值得期待。复盘：行业高景气与先发优势共振，龙头超额收益突出。H股燃气龙头股价历史表现强势；我们认为H股龙头公司的长期股价超额收益主要受益于：1）天然气行业快速发展：受益于城燃基础设施完善、城镇化水平提升、环保政策推进等因素，天然气消费量增速出现阶段性提升（2021年天然气消费量3726亿立方米，5年CAGR12.4%）；2）特许经营权制度护航发展，龙头公司先发优势明显：龙头城燃公司较早切入城市燃气市场，率先实现特许经营权的跨区域扩张。困境：多重因素拖累，行业陷入瓶...
标签：燃气城燃

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