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家电行业2026年投资策略：基数承压，希冀仍存.pdf
- 5积分
- 2026/01/13
- 85
- 西南证券
家电行业2026年投资策略：基数承压，希冀仍存。2025年初截至12月31日，申万家电指数指数上涨9.1%，在申万行业中涨幅排名第24。从2025年上半年来看，国补政策几乎无缝延续且加大了补贴范围，线上市场的国补便捷性增强，此时申万家电指数整体走势与沪深300较为一致。从2025年下半年来看，大盘跟随“科技+红利”持续走强，而家电指数则由于内销国补退坡以及外销关税不确定性，开始跑输大盘。从基本面来看，内销国补政策持续，但边际效果递减已经定局，国内需求的提前透支，以及地产及消费习惯变化导致的需求减少，我们认为内销目前需要一个较长的恢复期；外销关税政策变化除带来了不确定性压...
标签：家电
公用事业行业电气化大时代之美国篇系列一：AI带来的需求侧新变化，美国电力市场框架梳理.pdf
- 5积分
- 2026/01/13
- 146
- 兴业证券
公用事业行业电气化大时代之美国篇系列一：AI带来的需求侧新变化，美国电力市场框架梳理。美国电力需求拐点初现，负荷规模提升&波动性增大&地区间差异明显成新趋势。过去十余年间美国电力需求增长停滞，2005-2021年用电量CAGR仅为0.2%，在制造业回流+AI数据中心蓬勃发展的背景下2021-2024年用电量CAGR达到1.5%。AI数据中心的发展带来了预期负荷规模的显著提升，根据美国能源部/电力系统/英伟达出货芯片量预期，我们假设2025-2030年数据中心总负荷增量分别为50/90/130GW，制造业等其他需求增量70GW，期内总夏季峰值负荷CAGR达到2.3%/3.0%/3...
标签：公用事业电力电气化 AI
锂电材料行业：需求双轮驱动+供给刚性约束，行业景气上行.pdf
- 4积分
- 2026/01/13
- 200
- 兴业证券
锂电材料行业：需求双轮驱动+供给刚性约束，行业景气上行。动力储能双轮共振，2026年锂电需求延续高增态势。根据SNEresearch数据，2025年1-10月全球电动汽车注册量达1710.2万辆，同比+25.5%，核心受益于欧洲重启新能源汽车补贴政策与国内汽车以旧换新政策。根据鑫椤资讯数据，2025年1-9月全球储能电池出货428GWh，同比+90.7%，主要依托国内独立储能项目规模化并网与美国市场抢装。展望2026年，锂电需求有望维持高增态势。动力电池领域，欧洲碳排放政策考核下的车企加速电动化转型，叠加电动车补贴重启，有望持续刺激终端需求，国内市场，电动重卡渗透率提升，将为动力电池需求增长提...
标签：锂电材料锂电
锂电设备行业系列深度报告三：等静压设备行业深度，固态电池核心增量环节.pdf
- 5积分
- 2026/01/12
- 181
- 浙商证券
锂电设备行业系列深度报告三：等静压设备行业深度，固态电池核心增量环节。一、等静压设备是固态电池核心增量设备，受益于固态电池产业化进程加快1.等静压设备是基于帕斯卡原理，利用液体或气体介质对工件各向大小完全相等压力的特种成型设备；是生产固态电池的核心增量设备，解决“固-固”界面阻抗的难题；2.当前位于实验室研发阶段，有望实现“实验室-量产”跨越；面临包括技术瓶颈、生产效率、产线适配等挑战；3.竞争格局：海外龙头Quintus、Hana；国内川西机器、先导智能、利元亨、钢研昊普、纳科诺尔等；4.市场空间：等静压设备约占固态电池设备总价值的13%，20...
标签：锂电锂电设备固态电池
电力设备新能源行业2026年1月投资策略：AIDC电力设备企业有望受益于数据中心建设浪潮，固态电池产业化提速.pdf
- 3积分
- 2026/01/12
- 257
- 国信证券
电力设备新能源行业2026年1月投资策略：AIDC电力设备企业有望受益于数据中心建设浪潮，固态电池产业化提速。全球科技巨头加码数据中心建设，AIDC电力设备有望受益。12月以来，各大科技巨头、互联网云厂加码人工智能数据中心建设。三星SDS、特斯拉、亚马逊、甲骨文等相继在全球规划推进数据中心建设。整体而言全球数据中心加快建设,AI时代电力需求设备呈现爆发式增长。锂电产业链反内卷持续推进，固态电池产业化提速。2026年1月，工信部、国家发改委等联合召开动力和储能电池行业座谈会，在行业反内卷持续推进背景下，落后产能有望出清，产业竞争格局有望优化。展望2026年，储能需求维持向好趋势，目前锂电池产业链...
标签：电力电力设备新能源数据中心固态电池
风电行业2026年行业策略：国内需求稳升，出海加速，国内外盈利共振.pdf
- 4积分
- 2026/01/12
- 141
- 国盛证券
风电行业2026年行业策略：国内需求稳升，出海加速，国内外盈利共振。国内风电需求稳中有升，海风静待规划落地。如何看待中长期风电需求，主要从短期、中长期两个维度判断。短期，陆上风电/海上风电招标在2025年前三季度分别实现97/5GW招标，2025年1-11月分别实现124/8.6GW核准，2026-2027年风电需求有望持续高增。中长期：风电出力曲线与负荷需求匹配度较高、市场化竞争电价波动性小，“十五五”风电在新能源装机占比有望从25%提升至50%，实现单年装机达130GW。国务院总理李强作政府工作报告，首次明确提出“发展海上风电”，我们预计十五...
标签：风电
电力设备行业2026年新能源车年度策略：产业盈利复苏，技术持续升级.pdf
- 3积分
- 2026/01/12
- 76
- 国盛证券
电力设备行业2026年新能源车年度策略：产业盈利复苏，技术持续升级。新能源车：国内新能源车景气延续，全球电动化长期趋势不变。1）中国：财政部将对2026年报废更新和置换更新新能源车分别补贴车价的12%和8%。2025年1-11月新能源重卡销量同增178%。运营成本优势日益凸显下，后续需求有望稳定提升。2）欧洲：2025年1-10月销量同增30%，碳排放标准预计将促进中低端电动车需求。看好后续电车需求持续放量。3）美国：2025年1-11月新能源车销量及渗透率同比下降2%和0.4pct。换届后新能源车补贴存在一定不确定性。当前电动化率不足10%，长期仍有巨大发展空间。根据乘联会数据，2025年1...
标签：电力电力设备新能源
电力设备新能源行业锂电新技术展望系列报告十一：固态电池产业化进入新阶段.pdf
- 5积分
- 2026/01/10
- 104
- 光大证券
电力设备新能源行业锂电新技术展望系列报告十一：固态电池产业化进入新阶段。在以新质生产力为核心的新一轮周期中，固态电池方向兼具足够大的主题市值容量、催化密度高、产业从0→1向1→N的关键拐点等三大特征，有望成为具有持续性和风险收益比的中长期主线之一。展望未来，固态电池在2026–2027年有望集中迎来车规级装车试验、小规模量产、GWh级产线招标、工信部补贴中期验收等多重共振催化。从技术成熟度TRL和制造成熟度MRL评估，全固态电池将进入初步成熟期，即从5~6跨越到7~8的阶段。全固态电池的科学问题基本已经解决，行业进入了中试线到量产线的阶段。技术成熟度TRL跨越的...
标签：电力电力设备新能源固态电池
电力设备行业深度报告：商业航天，电新板块关注哪些公司？.pdf
- 3积分
- 2026/01/10
- 113
- 西部证券
电力设备行业深度报告：商业航天，电新板块关注哪些公司？商业航天：对比中美发展现状，我国商业航天呈现出“规划宏大、潜力巨大”的特征。这种巨大的“剪刀差”恰恰构成了未来国内产业持续高景气的底层逻辑：为抢占有限的轨道与频谱资源，并完成2030年前的组网节点，我们预计2026年至2027年将是我国低轨卫星从“百颗级”向“千颗级”跃升的转折点，行业有望由研发验证期转入批量化生产与高密度发射的快速放量期。航天特种线缆：火箭信号传输的“神经网络”，高壁垒铸就核心配套优势。航天线缆必须具备极...
标签：电力电力设备商业航天航天
2026年电新行业策略报告：供需重塑与技术革命.pdf
- 7积分
- 2026/01/10
- 124
- 长城证券
2026年电新行业策略报告：供需重塑与技术革命。锂电：供需反转进入涨价周期，固态电池设备先行。一、主链：（1）储能需求带动电芯价格触底回升，2025年开启涨价。（2）六氟磷酸锂因其库存周期短、扩产难，涨幅高，有望率先在2026年招标中实现涨价；（3）磷酸铁锂有望改变2025年普遍亏损状态，产能利用率提升和涨价将显著提升盈利；（4）隔膜龙头完成国产设备收购，格局变化可能推动供给收紧，推动涨价。二、新技术：固态电池2025年是试验线之年，2026年是中试线之年，产业初期设备需求先行，核心干法设备和等静压设备订单或加速。AIDC：HVDC订单兑现，SST小批量验证。算力需求提升，机柜呈高密化趋势，为...
标签：电新
锂电设备行业深度：储能需求持续放量，本轮扩产的核心驱动.pdf
- 5积分
- 2026/01/10
- 243
- 广发证券
锂电设备行业深度：储能需求持续放量，本轮扩产的核心驱动。全球新型储能装机高速增长，需求持续扩张。2024年全球累计装机规模约1.8亿千瓦，同比增加98%；新增投运规模达74.1GW/177.8GWh。市场呈现集中态势，中、美、欧合计贡献超90%的新增装机。其中，中国以43.7GW/109.8GWh的规模连续三年领跑全球。与此同时，中东等新兴市场潜力加速释放，各类长时储能与前沿技术示范项目陆续落地，共同驱动全球储能市场持续扩容并迈向多元化发展新阶段。技术端、政策端、供需端、应用端多维共振驱动行业高景气。在技术端，储能成为高比例新能源电力系统不可或缺的“稳定器”，通过削峰填...
标签：锂电锂电设备储能
电力设备行业太空光伏专题研究报告：巡天驭光，搭建天基算力核心.pdf
- 5积分
- 2026/01/08
- 207
- 兴业证券
电力设备行业太空光伏专题研究报告：巡天驭光，搭建天基算力核心。卫星平均质量攀升，单星功率需求同步增长。火箭回收复用技术推动全球航天发射进入高频化、规模化阶段，2024年商业卫星发射占比超50%。据BryceTech《2025版小卫星数据年报》，2021—2024年全球小卫星平均质量稳步增长，剔除Starlink、OneWeb样本后2024年增幅近乎翻倍。伴随卫星性能升级，高分辨率传感器等设备加装带动单星功率需求提升，星链卫星太阳翼面积从V1.5的超20㎡扩容至V2Mini的超100㎡，V2.0版本预计将突破250㎡。太空光伏市场空间广阔，新兴场景打开增量。当前太空光伏的核心应用场景...
标签：电力设备电力光伏
锂电行业2026年投资策略报告：储能需求或超预期，价格中枢有望上行.pdf
- 6积分
- 2026/01/08
- 252
- 甬兴证券
锂电行业2026年投资策略报告：储能需求或超预期，价格中枢有望上行。量：需求增长强劲，储能或超预期。年初预计2025年全球锂电池出货1899GWh，增速23%，实际前10个月中国锂电池出货1477GWh，同比增速46%，原因在于动力需求稳健，储能需求高增。展望2026年，第三方机构预计动力出货增速17%，储能出货增速35%，而龙头企业目标增速更高，据真锂研究，预计宁德时代2026年锂电池排产增速超50%，亿纬锂能储能出货目标几乎翻倍。价：进入上行通道，预计贯穿2026年。2025年9月2h储能系统中标价格约0.596元/Wh，环比8月上涨5.6%，呈现上升趋势，由储能需求推动。从10月和11月...
标签：锂电储能
电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海.pdf
- 4积分
- 2026/01/07
- 150
- 东吴证券
电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海。科技竞争前沿，商业航天冉冉升起。随着可回收火箭技术的成熟，航天发射成本大幅下降，逐步打破进入太空的经济壁垒。卫星频轨资源的稀缺性推动各国加速抢占战略资源，全球航天器发射量持续高增。近10年来全球航天器发射数自2016年237颗增长至2025年超4300颗，CAGR达34%；25年同增超50%。全球卫星在轨工作数已超万颗，备案数量超10万颗，后续发射数有望进一步井喷。光伏是卫星唯一高效、长期稳定的能源形式，随功耗增长太阳翼用量提升。卫星电源系统在整星制造成本中约20-30%，其中太阳翼是航天器在轨运行的能量心脏，材料特殊、可靠性要求极高，...
标签：电力电力设备新能源光伏
电气设备行业：钠离子电池，行则将至，未来可期.pdf
- 4积分
- 2026/01/07
- 327
- 长江证券
电气设备行业：钠离子电池，行则将至，未来可期。钠离子电池：未来已来，钠锂共舞伴随近期锂价波动、头部厂商战略和地缘风险，钠离子电池凭借降本潜力和低温优势重回大众视野，并逐步从“技术储备”迭代到“规模商用”。从材料体系变化上来看，正极材料技术路线趋同，NFPP（聚阴离子型正极材料）凭借其综合性能与成本潜力，已确立主流地位；负极材料方面，硬碳材料替代石墨，高性能碳源的选择成为关键，主要在于成本与性能之间的平衡；其他材料方面，铝箔与钠离子无合金化反应，可替代铜箔；其他主材方面，隔膜无变化，电解液变化不大；电池制备工艺变化不大，难点在于材料配方开发。成本驱...
标签：电气设备钠离子电池

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