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电力设备行业AIDC 2026年度投资策略：智算风起，启航未来.pdf
- 5积分
- 2026/02/04
- 152
- 国海证券
电力设备行业AIDC2026年度投资策略：智算风起，启航未来。本篇报告解决了以下核心问题：在AIDC建设需求如火如荼的背景下，本文梳理了2026年NV即将推出新一代Rubin架构所配套的电源系统、液冷系统及未来潜在方案升级迭代路径；其次，本文分析了受当下北美电力紧缺影响，后续有望贡献增量市场的SOFC供电系统及储能系统的渗透率提升。算力需求高增，全球数据中心建设迎高景气全球AIDC向大规模、高功率密度、高能耗三大趋势发展，SemiAnalysis预计2023-2028年全球AIDC新增装机CAGR高达40.4%。2025年前三季度美国四大云厂商资本支出高达2841亿美元，国内阿里巴巴、腾讯控股...
标签：电力电力设备 AI
电力设备行业电改系列：容量电价日臻完善，新型储能核心受益.pdf
- 5积分
- 2026/02/04
- 269
- 广发证券
电力设备行业电改系列：容量电价日臻完善，新型储能核心受益。历史沿革：抽蓄+煤电引领，气电+新型储能跟进。全国性层面，抽水蓄能是全国性容量电价政策的最先探索，之后缺电推动全国性容量电价政策扩大覆盖至燃煤发电；地方层面，我国地方层面容量电价机制的实践从针对天然气机组的机制设计起步。针对新型储能，多省积极探索多样化容量机制，部分地区自2023年起出台了面向独立储能的容量补偿政策，但具体实施细则各异。发展趋势：统一性定价，市场化演进。近年来，我国在电力市场化改革过程中持续强化对容量电价机制建设的政策引导。2026年1月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格...
标签：电力电力设备储能
电力设备行业：美国储能，市场机制完善，AIDC锦上添花.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 135
- 东北证券
电力设备行业：美国储能，市场机制完善，AIDC锦上添花。美国表前储能的收入模式较为多元，主要通过电能量市场+容量市场+辅助服务市场获取利润。加州（CAISO）储能装机领跑全美，德州（ERCOT）/PJM市场伴随光伏装机提升，储能仍然大有可为——根据WoodMackenzie，CAISO加州截至2025M4累计储能装机达到12.419GWH，加州储能经济性较好，得益于光伏与负荷双高，电能量市场峰谷价差大，目前加州储能项目30%收入来自电能量市场；ERCOT德州区域截至2025M4累计储能装机约为8.13GWh，德州目前主力电源依然为天然气+煤电等，但由于德州用电负荷较大，...
标签：电力电力设备 AI
电新行业SST四问四答：下一代AIDC供电方案，0_1进程有望加速.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 170
- 长江证券
电新行业SST四问四答：下一代AIDC供电方案，0_1进程有望加速。固态变压器（SST,Solid-StateTransformer）是基于电力电子技术的高频、高效率电能变换装置，可替代传统工频变压器，实现电压变换、电气隔离、功率双向流动和电能质量调控。数据中心SST即将中压交流（10-35kV）直接转换为800V直流输出，省去多级变换环节，具备高传输效率、高功率密度的优势。根据台达，传统供电架构端到端总能效为89.1%，使用SST后端到端效率可提升至92.1%。
标签：电新 AI
电力设备行业：储能容量电价政策正式落地，产业链需求端有望再度发力.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 191
- 兴业证券
电力设备行业：储能容量电价政策正式落地，产业链需求端有望再度发力。AIDC电气设备：北美缺电持续演绎，关注中国厂商增量机遇。北美电力可靠性协会(NERC)近期报告显示，AI数据中心需求的快速增长对美国电网可靠性造成沉重压力，建议重点关注电网设备和储能系统领域中国厂商出海机遇。固态电池：自2025年下半年以来，固态电池领域催化事件频发，推动锂电板块整体景气度回升。在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时商业航天、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要...
标签：电力电力设备设备储能
电气设备行业国内大储深度：放量在即，如何量化实际需求？.pdf
- 6积分
- 2026/02/02
- 149
- 长江证券
电气设备行业国内大储深度：放量在即，如何量化实际需求？逻辑：促进新能源消纳，储能自政策强制迈向经济可行国内储能已从政策强制驱动，转变为能源转型的刚性系统需求与收益率的双重驱动。底层逻辑上，坚定“双碳”目标下新能源占比快速提升，调节资源不足导致消纳压力凸显，2024-2025年弃风弃光率快速上升，储能作为新型调节资源，在调峰成本上已显现优势，并在调频等辅助服务上具备毫秒级快速响应的性能优势，可以部分替代火电承担调节功能。边际变化上，2025-2026年现货市场逐步正式运行为储能带来更高套利空间，叠加各省容量补偿与辅助服务机制完善，共同驱动储能项目收益率实质性改善。空间：功...
标签：电气电气设备设备
电池行业海外电动车主题系列报告（二）：重启与突破，2026年欧洲电动车市场迈入新阶段.pdf
- 3积分
- 2026/01/29
- 195
- 西部证券
电池行业海外电动车主题系列报告（二）：重启与突破，2026年欧洲电动车市场迈入新阶段。【主要逻辑】①供给侧：2025年欧系车企聚焦3万欧元以下价格带激活消费潜力。欧系车企将依托全新纯电平台型车型释放（如大众MEB+、雷诺AmpRSmall等），催化欧洲电动车价格带由4.5~6万欧元向1.5~3万欧元下沉，叠加导入平价铁锂技术驱动销量加速提升。经测算，25Q1-Q3新车边际销量贡献约42.6%。新车全面升级显著激活消费潜力。2026年入门级车型焕新提速，中高端产品供给提量。大众MEB+前驱平台、StellantisSTLASmall平台等将加速推出入门级纯电车型（如大众ID.Polo与ID.Po...
标签：电池电动车
2026年电力设备行业年度展望：数据中心强化电力基建需求，出海仍是企业长期增长驱动力.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 317
- 国海证券
2026年电力设备行业年度展望：数据中心强化电力基建需求，出海仍是企业长期增长驱动力。本报告解决了以下核心问题：1、以电力供需为基础，从电力基建投资视角分析全球重点地区电力设备需求；2、聚焦数据中心电力基建，分析供给短缺和技术趋势带来的投资机遇；3、聚焦出海长期趋势，分析主设备和电表细分行业的出海机遇；4、聚焦国内电力产业变化，分析电力市场新阶段带来的电力交易投资机遇。电力基建：未来10年全球多地区电网投资有望保持增长，但不同地区电力供需形势存在差异。区域视角：1）中国：“十五五”期间我国电力供需趋向宽松，电网投资有望保持韧性；2）美国：2025-2029年美国公用事业...
标签：电力电力设备数据中心
电力设备行业：智驭电能，AIDC赋能固态断路器成长蓝图.pdf
- 3积分
- 2026/01/28
- 172
- 兴业证券
电力设备行业：智驭电能，AIDC赋能固态断路器成长蓝图。随着AI技术的迅猛发展，IDC正加速向AIDC转型升级，以适应日益增长的AI计算需求，提升资源利用效率。我们预计2025年AIDC容量有望达20GW，到2028年有望达61GW，行业发展迅速。随着云计算、大数据、人工智能等技术的蓬勃发展，数据中心作为信息基础设施的核心，未来将继续以迅猛的态势发展。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器，一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源...
标签：电力电力设备断路器
电力设备行业：锂电通胀开始，产能刚性环节价格趋势明确，上限难以捉摸.pdf
- 6积分
- 2026/01/27
- 238
- 中信建投证券
电力设备行业：锂电通胀开始，产能刚性环节价格趋势明确，上限难以捉摸。鉴于本轮锂电周期与上轮光伏周期本质驱动力和截至目前的剧情演绎高度相似，本篇报告系统性地复盘光伏大周期是为本轮锂电之参考，主要结论有三：1、市场多言涨价影响需求，但实际从未影响，最终演绎的结果是量价齐升，中上游向下游电站要利润，全产业链通胀。2、产能刚性环节的价格是需求的风向标，最终价格回落是由于产能投放而非需求萎缩。3、股价层面：底部估值抬升之后，市场可能会对需求产生怀疑导致板块阶段性纠结，但最终因产业链量价齐升股价同步跟随，价格弹性大的环节表现最优。2020年光伏周期复盘：多言涨价影响需求，但实际从未影响，更多的情况是量价齐...
标签：电力设备电力设备锂电
白色家电行业：铜价与汇率冲击再起，家电公司影响几何？.pdf
- 4积分
- 2026/01/27
- 146
- 中信建投证券
白色家电行业：铜价与汇率冲击再起，家电公司影响几何？2026年面临铜价中枢上移与人民币升值的双重考验，我们认为其对家电龙头盈利的冲击整体可控。过往经验看，顺价是化解成本压力最为有效的核心手段。国补落地下需求有支撑，元旦后提价存共识。凭借强大的终端定价权、成熟的成本传导机制以及完善的汇率风险管理体系，龙头企业有能力穿越周期波动，维持盈利模型的稳健。当前板块估值处于历史低位，兼具稳健增长与高分红特性，配置价值凸显。铜再度迎来涨价潮，家电影响如何看？2025年下半年起铜价中枢再度快速抬升。对比过往几轮大宗周期，此次原材料上涨幅度仍可控，成本端呈现“金属抬升、化工和钢材相对缓释&rdquo...
标签：家电白色家电
锂电设备行业2026年投资策略：双重周期共振，轻装上阵再出发.pdf
- 4积分
- 2026/01/23
- 180
- 广发证券
锂电设备行业2026年投资策略：双重周期共振，轻装上阵再出发。核心逻辑：在锂电周期复苏复苏、下游电池厂重启资本开支的大背景下，锂电设备企业作为“卖铲人”，有望受益于储能需求增长带来的锂电产能扩张周期+固态电池突破带来的新技术周期双重趋势影响。扩产周期：动力电池需求平稳增长，储能电池有望接棒成为未来需求中坚力量。新能源车方面，根据Wind，2025年中国新能源车销量达到1644万台，同比增长28%；累计出口新能源车258.3万台，同比+103%。储能方面，根据iFind，近年来中国储能电池出货量占比逐年提升，25年占比达到28.6%；根据中关村储能产业技术联盟预测，中国新...
标签：锂锂电锂电设备
电气设备行业2026年全球储能发展趋势：混沌中寻找确定性.pdf
- 4积分
- 2026/01/23
- 196
- 五矿证券
电气设备行业2026年全球储能发展趋势：混沌中寻找确定性。中美欧作为全球GDP最高的三大经济体，发电量也位居全球前三，2024年中美欧发电量分别达到10.0/4.4/2.7万亿kwh，分别占全球总发电量33%/14%/9%，合计占全球总发电量的56%。随着能源转型推进，中美欧各自的发电结构发生了显著变化，煤电、天然气等化石能源占比不断下降，风电、光伏等可再生能源占比快速增长。
标签：电气电气设备储能
电力设备与新能源行业耀看光伏第13期_太空光伏：万亿蓝海市场，产业趋势明确.pdf
- 5积分
- 2026/01/23
- 358
- 长江证券
电力设备与新能源行业耀看光伏第13期_太空光伏：万亿蓝海市场，产业趋势明确。卫星分布在LEO（低地球轨道）、MEO（中地球轨道）、GEO（地球静止轨道）等轨道，低轨卫星以其成本低、研制周期短等特点，已经成为产业发展的热门趋势，近年来低轨卫星的发射量占绝对主导地位。
标签：电力电力设备新能源光伏
锂电池行业专题研究：新型储能产业链之河南概况（三）.pdf
- 5积分
- 2026/01/23
- 214
- 中原证券
锂电池行业专题研究：新型储能产业链之河南概况（三）。新型储能产业概况。新型储能应用分为发电侧储能、输配电储能和用户侧储能三大场景。截至2024年底，全球新型储能新增装机74.1GW/177.8GWh，分别同比增长62.5%和61.9%；我国新增新型储能投运装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%和136%。根据储能原理，主要可分为机械储能和电化学储能，其中抽水储能技术最为成熟；电化学储能主要包括锂离子电池、铅酸电池、液流电池等。新型储能产业政策。2021年以来，中央政府各部门出台系列政策文件，鼓励技术多元化发展，规范行业管理等多个层面来为储能发展奠定基础。其中，2025年国家发...
标签：锂电池储能

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