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新能源发电行业2026年度策略报告：光伏静待供给重构，风电整机主线可期.pdf
- 5积分
- 2025/12/12
- 177
- 平安证券
新能源发电行业2026年度策略报告：光伏静待供给重构，风电整机主线可期。光伏：反内卷、新技术等重构供给端格局。根据国家能源局披露数据，2025年1-10月，国内光伏新增装机252.9GW，同比增加71.8GW；基于当前的政策环境以及光伏装机形势，预计2025年国内光伏新增装机有望达到300GW左右，同比增长约8%；考虑光伏全面入市以及当前光伏面临的消纳难题，我们判断2026年国内光伏新增装机同比有所下滑，2026年国内光伏新增装机可能回落至200-250GW左右。海外方面，欧美主要光伏市场需求端面临一定的挑战，新兴市场的发展形势相对较好；2025年全球光伏新增装机有望达到655GW，同比增长约...
标签：新能源新能源发电风电风电整机光伏
电力设备行业2026年投资策略：国内外需求共振，电力装备行业旺势延续.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 65
- 国元国际
电力设备行业2026年投资策略：国内外需求共振，电力装备行业旺势延续。中国全社会用电量过去10年CAGR为6%根据国家能源局数据，2025年1-10月中国社会总用电量同比增长5.1%，其中第一、二、三产业用电量分别增长10.5%、3.7%、8.4%，占比分别为1.5%、63.5%、19.3%，城乡居民生活用电量增长6.9%，占比15.7%。2014-2024年，中国全社会总用电量CAGR为6.0%，过去10保持稳定增长。美国过去20年用电量基本持平根据美国能源署数据，2025年1-9月美国总用电量同比增长2.4%。2024年美国电力消费终端结构中有不到1.0%用于交通运输、26.0%用于工业端...
标签：电力电力装备电力设备
OCS全光交换行业深度：发展现状、技术路线、应用场景及相关公司深度梳理.pdf
- 40积分
- 2025/12/09
- 166
- 慧博智能投研
OCS全光交换行业深度：发展现状、技术路线、应用场景及相关公司深度梳理。全光交换（OCS）是一种无需光电/电光转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术，通过直接重构光信号的物理路径实现低时延、高带宽、低功耗的数据传输。随着谷歌TPU、英伟达GPU集群大规模部署，OCS市场迎来爆发，预计到2029年，光交换OCS的总潜在市场规模（TAM）将超过16亿美元。围绕OCS行业，下面我们从OCS与传统OEC对比的优势、与光模块的关系进行探讨，并对主流技术方案、应用场景、市场规模、产业链及相关公司进行梳理，希望帮助大家更多了解OCS行业发展情况。
标签：全光交换
电力设备行业投资策略：光伏拐点已现，储能大势所趋.pdf
- 4积分
- 2025/12/09
- 76
- 开源证券
电力设备行业投资策略：光伏拐点已现，储能大势所趋。光伏拐点已现：反内卷持续推进，关注底部反转当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，Q3主链上游环节预计显著减亏。后续重点关注供需两条主线：（1）供给侧：硅料收储平台落地及产业链限产措施。（2）需求侧：关注“十五五”光伏装机需求支撑，出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行。在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升。具备阿尔法的标的在行业贝塔修复中具备更大弹性。储能大势所趋：国内外需求强劲，有望量价同升当前储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能“一芯难求&rdqu...
标签：电力电力设备设备储能光伏
电力设备行业：AI驱动需求，出海打开空间——2026年投资策略报告.pdf
- 6积分
- 2025/12/09
- 152
- 中泰证券
电力设备行业：AI驱动需求，出海打开空间——2026年投资策略报告。整体判断：往明年看，一是国内海外AI大beta依然持续，AIDC产业变化继续演绎从而带动股价表现。二是以美国为代表的海外市场电力设备供需紧张，国内供应链有望持续拓展海外市场。三是国内电网资本开支稳步增长。方向选择AIDC：海外云厂商资本开支持续高增，从而导致AIDC需求高增，另一方面，随着数据中心总功率提升和负载变动率提升，柜内电源和柜外电源均需进行技术升级，从而带来产业趋势。柜外电源—SST：SST处于产业变化初始阶段，柜外电源从UPS向HVDC、SST转变趋势确定，从而带动SST产业链从...
标签：电力电力设备 AI
2026年电新行业年度策略：反内卷与科技引领，触底反弹启新篇.pdf
- 6积分
- 2025/12/09
- 45
- 华金证券
2026年电新行业年度策略：反内卷与科技引领，触底反弹启新篇。2025年，电力设备及新能源行业指数下半年加速上涨，年初以来整体涨幅为39.0%。全市场而言，2025年指数上涨的行业有29个，其中电力设备及新能源行业位列第3位。电新行业在经历了产能扩张、供需失衡、产品价格暴跌、企业大面积亏损后，在反内卷政策支持下，行业已逐步走出困境，实现供需再平衡，并通过新技术、新市场开拓提升需求。
标签：电新
电力设备新能源行业2026年投资策略：聚焦高成长，突围“反内卷”.pdf
- 5积分
- 2025/12/08
- 90
- 光大证券
电力设备新能源行业2026年投资策略：聚焦高成长，突围“反内卷”。启动电力现货市场的省份越来越多。调峰收益最理想的方式是通过在电力现货市场中低充高放来实现；此前广东、山西、山东、甘肃、内蒙古等个别省份有电力现货市场运行。最近一年以来，湖北、浙江、安徽、陕西、福建、辽宁等省份均已开始启动电力现货市场的连续结算，预计随着电力市场化的持续推进，越来越多的省份会开启电力现货市场。新能源发电占比越高谷电价越低，峰电价取决于经济情况和负荷特性。从月均加权平均峰谷价差来看，东部地区峰谷价差在0.1-0.2元/kWh；中西部地区峰谷价差在0.2-0.4元/kWh，季节性差异较为明显；山...
标签：电力电力设备新能源能源设备
家电行业2026年投资策略：砥砺前行，龙头稳健.pdf
- 5积分
- 2025/12/08
- 166
- 广发证券
家电行业2026年投资策略：砥砺前行，龙头稳健。2025年回顾：板块整体涨幅靠后，板块分化。（1）指数：根据iFinD数据，年初以来（2025.01.01-2025.11.28），申万家电累计涨幅8.1%，在全行业中排名第27位，跑输沪深300指数10.4pct。分板块看，家电零部件、黑电、照明设备、小家电、厨电、白电板块分别同比+64.7%、+12.6%、+11.9%、+9.5%、-0.7%、-1.1%。（2）基本面：根据统计局数据，2025年1-10月家电社零累计同比+20.1%，在以旧换新政策推动下前期快速增长，但受高基数等因素影响9-10月同比增速有所回落。根据海关总署数据，1-10月...
标签：家电
2026电力行业年度策略报告：电改步入下半场，机遇与挑战并存.pdf
- 5积分
- 2025/12/08
- 97
- 信达证券
2026电力行业年度策略报告：电改步入下半场，机遇与挑战并存。市场表现回顾：公用事业累计涨幅滞后，关注25Q4风格切换。2025年初以来，电力公用涨幅相对大盘滞后。2025年以来A股市场逐级上行，科技板块表现尤为亮眼，而公用事业行业作为稳健防御属性板块，整体跑输大盘。Q4以来，受市场风格切换和电力需求持续转好，公用事业行业相对市场的涨幅差距有所收窄。展望2026年，公用事业行业基本面有望持续保持平稳，市场需关注风格切换后低估值板块的补涨机遇。电力基本面回顾：电改步入下半场，现货铺开&电源入市成为主线。“136”号文落地与衔接：各地保障机制差异较大，增量竞价结果分...
标签：电力
电力及公用事业行业月报：充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长较快.pdf
- 5积分
- 2025/12/04
- 142
- 中原证券
电力及公用事业行业月报：充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长较快。行情回顾：11月电力及公用事业指数表现强于市场。截至2025年11月28日，11月中信电力及公用事业指数下跌1.80%，跑赢沪深300（-2.46%）0.66百分点。子行业方面，11月涨跌幅排名依次为：供热或其他(3.61%)、燃气(3.39%)、水电(-0.85%)、环保及水务(-2.18%)、其他发电(-2.68%)、电网(-3.58%)、火电(-3.59%)。全国电力供需情况需求端：2025年10月单月用电量增速达到两位数。根据国家能源局数据，10月全社会用电量8572亿千瓦时，同比增长10.4%。充换...
标签：电力软件公用事业信息技术充换电
电力行业算力之争，电力为王：聚焦美国AI能源革命核心赛道.pdf
- 6积分
- 2025/12/04
- 372
- 国盛证券
电力行业算力之争，电力为王：聚焦美国AI能源革命核心赛道。与我国相比，美国用电增速相对偏低，2024年美国全年用电量为41104亿千瓦时，同比增长2.5%。美国各部门用电占比基本保持稳定，2024年工业用电、商业用电、居民用电以及交通用电占比分别为26.0%、36.5%、37.3%以及0.2%。
标签：电力 AI 能源能源革命
风电设备行业投资策略：乘风而起，行业业绩与信心共振.pdf
- 4积分
- 2025/12/04
- 87
- 开源证券
风电设备行业投资策略：乘风而起，行业业绩与信心共振。“十五五”国内风电装机有望再上台阶在“双碳”目标及2035年风光装机达36亿千瓦的规划指引下，国内风电需求基本盘稳固，在新能源全面入市的背景下，由于风电出力与负荷曲线更匹配，风电的上网电价较高，业主的新能源项目开发偏好正在向风电倾斜。2024年国内风电新增装机86.99GW，2021-2024年累计国内风电新增装机272.1GW，较“十三五”期间的145.5GW大幅提升。2025年10月《风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间国内风电年新增装机容量...
标签：风电风电设备设备
电力设备行业深度报告：钠电池产业迈向“规模化应用”，重视各材料环节投资机会.pdf
- 6积分
- 2025/12/03
- 350
- 江海证券
电力设备行业深度报告：钠电池产业迈向“规模化应用”，重视各材料环节投资机会。钠离子电池材料和工艺路线演化梳理。钠离子电池主要有正极、负极、隔膜、集流体、电解液等构成，与锂电池相比，钠电池的优势在于：（1）资源丰富和低成本；（2）宽温性；（3）快充和倍率性好；（4）超长循环；（5）安全性；（6）生产经验和设备可以部分兼容。正极材料：层状氧化物、聚阴离子和普鲁士蓝三种材料最具发展前景；负极材料：商业化产品选择硬碳路线；电解液：与锂离子电池电解液配方相似。钠离子电池的制造工艺总体上与锂离子电池类似，但因材料特性不同，在浆料制备、涂布、干燥和辊压等环节存在差异。2025年全球钠...
标签：电力设备电力电池钠电池
电力设备行业工业脱碳系列之二：风光消纳纵深推进，绿氢氨醇方兴未艾.pdf
- 5积分
- 2025/12/03
- 184
- 广发证券
电力设备行业工业脱碳系列之二：风光消纳纵深推进，绿氢氨醇方兴未艾。氢能政策持续加码，产业从示范探索迈向规模化。氢能产业正迎来关键转折，从初期的示范探索加速迈向规模化发展新阶段。这一进程的背后，是一系列具有连续性和针对性的政策驱动：2022年《氢能产业发展中长期规划》明确氢能的战略定位，完成了产业发展的顶层设计；2024年，《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》则精准聚焦工业领域，旨在以需求侧应用激活产业规模；展望2025年，“十五五”规划已将氢能明确为未来产业，预示着政策将着力推动应用场景扩容与核心技术攻坚，最终实现全产业链的协同与跨越式发展。多措并举促进新能源消纳，风...
标签：电力设备电力工业绿氢
电气设备行业固态电池系列3：全固态电池工程化核心难点在哪？.pdf
- 5积分
- 2025/12/02
- 249
- 五矿证券
电气设备行业固态电池系列3：全固态电池工程化核心难点在哪？全固态电池工程化核心难点在于压力的处理。从第一性原理角度看，离子传导的前提是材料接触，依赖于一定压力下实现，这分为初始压力、堆叠压力。电池充放电中的膨胀在全固态时代下成为难点，且负极材料迭代方向上是膨胀性更大的硅基/金属锂，对电池的稳定运行带来更大挑战。等静压是全固态电池初始加压关键，潜力较大。全固态电池生产工艺中，核心在前段的极片辊压、中段的等静压、后段的高压化成等环节，其中等静压可实现较大、均应的压力，是致密化方案核心，其关键在连续化生产、设备大型化等，当前处于完善期。低堆叠压力是保持全固态电池良好运行关键，本质是对界面问题的改善，...
标签：电气电气设备固态电池电池

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