石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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基础化工行业2025年中期投资策略报告：关注内需复苏预期，新材料产业升级带来长期机遇.pdf
- 7积分
- 2025/06/17
- 287
- 中信建投证券
基础化工行业2025年中期投资策略报告：关注内需复苏预期，新材料产业升级带来长期机遇。在2025年下半年化工行业策略中，我们建议关注政策推动下化工上游板块景气改善预期，特别是中国内需强关联的各主要中游子行业龙头，或将迎来系统性的盈利修复，包括聚氨酯、煤化工、石油化工、氟化工等板块；并且，发展新质生产力、自主可控和产业升级是大国博弈背景下的坚定选择，新材料仍然是中国化工的主要发展方向之一，重点关注机器人材料、AI&半导体材料、生物航煤、OLED材料、COC材料以及其他高附加值产品的持续发展；此外，高股东回馈的优质企业将继续重估之路，关注包括三桶油为代表的油气石化央企、煤化工、复合肥行业、...
标签：基础化工化工新材料
基础化工行业深度报告：潜龙在渊，腾必九天，看好顺周期，拥抱确定性.pdf
- 5积分
- 2025/06/17
- 75
- 首创证券
基础化工行业深度报告：潜龙在渊，腾必九天，看好顺周期，拥抱确定性。回顾过去：行业基本面与市场行情表现一致，2024年底部震荡，2025年现回升向好迹象。基本面方面，申万基础化工行业2024年增收不增利，盈利能力下降，2025Q1营收和归母净利润均同比增长，同时盈利能力出现修复。市场行情方面，2024年基础化工（申万）行业指数下跌5.06%，跑输沪深300指数21.26pct。2025年初至6月10日，基础化工（申万）行业指数上涨8.47%，跑赢沪深300指数7.29pct。目前行业估值仍处低位，2025年6月10日，基础化工（申万）PE为24.67倍，处于44.2%的历史分位，PB为1.82倍...
标签：化工基础化工
化工行业分析：硫酸、硫磺等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 5积分
- 2025/06/17
- 129
- 华鑫证券
化工行业分析：硫酸、硫磺等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。硫酸、硫磺等涨幅居前，氯化铵、尿素等跌幅较大本周涨幅较大的产品：硫酸（CFR西欧/北欧合同价，7.24%），硫磺（温哥华FOB合同价（美元/吨），7.24%），2.4D（华东，7.14%），己二酸（华东，6.67%），苯乙烯（华东地区，5.11%），已内酰胺（华东CPL，4.53%），纯苯（F0B韩国，4.42%），盐酸（华东合成酸，4.29%），苯胺（华东地区，4.20%），天然橡胶（上海市场，3.28%）。本周跌幅较大的产品：纯吡啶（华东地区，-3.26%），硝酸（安徽98%，-3.45%），丙烯（FOB韩国，-4...
标签：化工
基础化工行业：AI算力与机器人快速发展，上游材料有望受益.pdf
- 5积分
- 2025/06/16
- 200
- 中邮证券
基础化工行业：AI算力与机器人快速发展，上游材料有望受益。大模型技术与应用发展，提升上游材料需求。随着AI大模型参数量的指数级增长，算力需求也随之增加。AI服务器作为算力基础设施的核心载体，其相关材料有望受益。人形机器人进入量产元年，相关材料打开新应用。AI最具代表性的集成载体是人形机器人，其应用有望深入生活方方面面。（1）轻量化：轻量化设计通过降低机器人本体重量，显著减少运动惯性，使关节驱动系统更易控制，并减轻材料负荷，增长工作时间。
标签：基础化工化工 AI 机器人
化工行业分析：天然气、盐酸等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 5积分
- 2025/06/10
- 357
- 华鑫证券
化工行业分析：天然气、盐酸等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。天然气、盐酸等涨幅居前，己二酸、煤焦油等跌幅较大本周涨幅较大的产品：天然气（NYMEX天然气（期货），14.76%），盐酸（华东合成酸，9.39%），合成氨（河北金源，5.24%），硫酸（杭州颜料化工厂105%，4.23%），甲醇（华东地区，2.98%），煤焦油（江苏工厂，2.82%），尿素（河南心连心（小颗粒），2.16%），软泡聚醚（华东散水，1.03%），赖氨酸（河北地区70%，0.95%），国内柴油（上海中石化0#，0.72%）。本周跌幅较大的产品：合成氨（安徽昊源，-8.47%），己二酸（华东，-7.53%...
标签：化工天然气
工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）.pdf
- 30积分
- 2025/06/09
- 478
- 工业和信息化部信息中心
工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）。石化化工行业包括炼化、现代煤化工、传统煤化工、氯碱、轮胎、精细化工及化工新材料等领域。从产业链的角度看，上游涉及矿产的资源勘探与开发，下游涉及轻工、纺织、电子、建材等千行百业，指南主要聚焦中游的炼油化工、管道储运、生产制造、产品销售等关键环节，既适用于具有良好数字化、智能化基础的石化化工企业，也适用于数字化基础较弱但有进一步改造提升需求的石化化工企业。
标签：工业互联网石化化工
基础化工行业深度报告：赖、苏氨酸有望景气回暖，中企出海大有可为.pdf
- 5积分
- 2025/06/09
- 181
- 华安证券
基础化工行业深度报告：赖、苏氨酸有望景气回暖，中企出海大有可为。Table_Summary]核心投资逻辑：赖、苏氨酸属于大品种饲用氨基酸，具有农产品复合周期性，随“低蛋白日粮”和“豆粕减量”的兴起，深受养殖行业重视。行业下游需求较为稳定，海外依赖度较高，需求端受限较小，但供给和原料端影响较深。玉米豆粕价格下跌已持续近两年，其与氨基酸价格息息相关，企业在期间积极拓宽降本空间，农产品若开启上行周期将对赖苏价格形成支撑。此外，国内赖氨酸扩产持续，苏氨酸扩产趋缓格局较好，国内激烈竞争和出口环境恶化下行业进入壁垒增高，企业谋求出海破局。未来，行业&ldqu...
标签：基础化工化工氨
轮胎行业专题报告（2025年5月）：原材料价格继续下降，赛轮印尼、墨西哥工厂首胎下线.pdf
- 5积分
- 2025/06/06
- 452
- 信达证券
轮胎行业专题报告（2025年5月）：原材料价格继续下降，赛轮印尼、墨西哥工厂首胎下线。美国进口市场：2025年4月，美国进口半钢胎数量为1928.11万条，环比上涨1.95%，同比上涨11.80%；美国进口全钢胎数量199.83万条，环比下降2.64%，同比上涨4.66%。我们认为，2025年4月，美国半钢胎、全钢胎进口量处于历史同期较高水平，总体需求依然稳健；分地区来看，2025年以来，除了泰国全钢胎受到加征双反关税的负面影响以外，泰国半钢胎、越南和柬埔寨的半钢胎和全钢胎数量均处于历史同期的较高位置。赛轮印尼、墨西哥工厂首胎下线。5月28日，赛轮集团印尼工厂首条高性能乘用车子午线轮胎成功下线...
标签：轮胎原材料
思创&同济大学：2025绿色低碳建筑材料白皮书——聚氨酯与聚碳酸酯篇.pdf
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- 2025/06/05
- 377
- 思创&同济大学
思创&同济大学：2025绿色低碳建筑材料白皮书——聚氨酯与聚碳酸酯篇。在追寻绿色低破、可持续发展的旅程中，材料选择不再只是功签的满足，更是一种责任与承诺,聚氨酯--这位多才多艺的“材料魔法师”,不仅以其员活透应的特性支撑了无数设计梦想,还为我们描绘了一条充满可能性的可持续之路。在建筑领域,聚氨酯的硬质发泡材料常被用于高效保温。这不仅能节省能源,降低建筑的环境足迹,更让节能环保不再是奢侈,而战为生活的日常。同样,致质发泡聚氨面的垃照与舒透性,使得它在家具设计中脱颖而出，既带来温暖的居住体验,也展现出材料的柔韧与可望。聚氨酷不仅是一种材料，更...
标签：绿色低碳建筑材料聚氨酯聚碳酸酯
工业设计在石油行业的信创共研与实践.pdf
- 8积分
- 2025/06/05
- 237
- 中望软件
工业设计在石油行业的信创共研与实践。制裁之下，国产CAD的突围之路；中望软件CAD国产替代方案；典型用户案例；关于中望。
标签：工业设计石油信创
基础材料能源行业中期策略：下游改善有望延续，中游供需拐点渐近.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 185
- 华泰证券
基础材料能源行业中期策略：下游改善有望延续，中游供需拐点渐近。油价迎短期压力，下游复苏有望延续，中游供需拐点渐近需求偏弱叠加新产能投放等致化工整体价差仍偏弱，但25H2伴随需求复苏及资本开支显著降速叠加供给侧自主调整，化工周期品有望迎来复苏拐点。油价短期面临需求担忧及供给协同趋弱压力，成本减压及需求改善或助力下游环节延续复苏态势。需求担忧及OPEC+协同趋弱致油价短期压力，油价中长期底部支撑仍存关税政策等造成需求前景担忧叠加OPEC+协同减弱等因素下，我们预计油价或面临短期压力，但产油国成本支撑下，油价长期中枢仍存在底部支撑。能源安全背景下，龙头企业持续降本增量，叠加天然气业务增长和企业分红造...
标签：基础材料能源
基础材料行业分析：波涌回调藏富路，且将机遇入囊中.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 126
- 华泰证券
基础材料行业分析：波涌回调藏富路，且将机遇入囊中。压力与机遇并存，把握回调后的战略配置机遇“逆全球化”背景下，黄金投资框架发生变化，在矿产金供给相对稳定的前提下，央行等资产配置需求的大规模增加将利于金价长期上涨。美国通胀预期、财政赤字、降息预期或均利好黄金，看好金价在特朗普任期内涨至4500美金/盎司以上。针对铜，短期需谨防关税扰动下需求提前透支后的回调风险，长期看好其供需格局的持续改善。针对铝，25H1光伏抢装和抢出口导致需求高增长，尽管三季度或存在需求走弱预期，但电解铝价格下跌幅度或有限；成本下降和供给硬约束或帮助电解铝利润在25H2-26年再扩张。针对钢铁，25年...
标签：基础材料
基础化工行业专题研究：瓦克，差差异化新技术全球化三轮驱动.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 198
- 华泰证券
基础化工行业专题研究：瓦克，差差异化新技术全球化三轮驱动。瓦克化学复盘启示：差异化竞争、发力新技术与全球化布局德国瓦克化学成立距今逾百年历史，系全球硅基和乙烯/醋酸基材料领先企业，公司有机硅销售额常年居全球第2、可再生分散胶粉等聚合物系列产品以及半导体多晶硅等材料销售额全球第1。本文详细复盘瓦克化学发展历程，总结出三方面竞争要素：①差异化竞争（有机硅和聚合物专注于高附加值/特种产品，以及光伏多晶硅专注于美国特定市场）；2）发力新技术（发力高成长潜力的半导体多晶硅和生物技术赛道）；3）全球化布局（三线并举：延伸上游、开拓市场和技术并购），有望为中国化工企业提供参考和借鉴。差异化竞争：专注高附加值...
标签：基础化工化工
基础化工行业分析：磷矿石、草甘膦等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 205
- 华鑫证券
基础化工行业分析：磷矿石、草甘膦等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。磷矿石、草甘膦等涨幅居前，丁苯橡胶、苯胺等跌幅较大。本周涨幅较大的产品：磷矿石（摩洛哥-印度CFR（7072BPL）合同价，10.00%），草甘膦（浙江新安化工，6.79%），二氯甲烷（华东地区，4.64%），甲苯（FOB韩国，4.48%），百草枯（42%母液实物价，4.35%），硫酸（双狮98%，4.00%），TDI（华东，3.75%），PX（CFR东南亚，3.52%），涤纶工业丝（1000D/192F）（高强型，2.38%），国内柴油（上海中石化0#，2.21%）。本周跌幅较大的产品：焦炭（山西市场价格，-...
标签：基础化工磷矿石草甘膦
氟化工行业分析报告：关注萤石资源和政策约束下制冷剂的高景气.pdf
- 7积分
- 2025/05/29
- 584
- 信达证券
氟化工行业分析报告：关注萤石资源和政策约束下制冷剂的高景气。氟化工：以萤石为原材料，产品丰富，应用广泛。氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，氟化工产业链上游原材料主要是萤石（氟化钙，CaF2），中游是无机氟化物、氟碳化学品（主要是制冷剂）、含氟聚合物、含氟精细化学品等，下游广泛应用于建筑纺织、橡胶涂料、家电汽车、轨道交通、国防军工、航空航天、电子信息、新能源领域等。2024年中国氟化工行业的总产值达到了500亿元，并在持续增长；中国氟化工产品的产量持续增长，2023年达到约402.8万吨，中研普华产业研究院预计到2027年中国氟化工产品产量将接近507万吨，同比增长5.58%，这一增长趋势反映了...
标签：氟化工化工制冷剂

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