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  • 公用环保行业202512第3期：1_11月规上工业发电量8.86亿千瓦时（+2.4％），《2024年中国生态环境统计年报》内容梳理.pdf

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    • 2025/12/24
    • 357
    • 国信证券

    公用环保行业202512第3期：1_11月规上工业发电量8.86亿千瓦时（+2.4％），《2024年中国生态环境统计年报》内容梳理。市场回顾：本周沪深300指数下跌0.28%，公用事业指数下跌0.59%，环保指数上涨0.25%，周相对收益率分别为-0.31%和0.53%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第25和第18名。电力板块子板块中，火电下跌0.88%；水电下跌1.00%，新能源发电下跌0.75%；水务板块下跌1.40%；燃气板块上涨0.11%。重要事件：1-11月份，规上工业发电量88567亿千瓦时，同比增长2.4%。规上工业电力生产保持增长。11月份，规上工业发电量...

    标签： 环保 工业 发电

  • 公用环保行业202512第2期：“十五五”规划建议首提“能源强国”，关注氢能和聚变能未来产业发展.pdf

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    • 2025/12/16
    • 206
    • 国信证券

    公用环保行业202512第2期：“十五五”规划建议首提“能源强国”，关注氢能和聚变能未来产业发展。市场回顾：本周沪深300指数下跌0.08%，公用事业指数下跌0.09%，环保指数下跌0.61%，周相对收益率分别为-0.01%和-0.53%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第11和第14名。电力板块子板块中，火电上涨0.22%；水电下跌0.26%，新能源发电上涨0.93%；水务板块下跌0.90%；燃气板块下跌0.86%。重要事件：中央经济工作会议：制定能源强国建设规划纲要。中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行，会议明确...

    标签： 环保 氢能 能源

  • 环保行业2026年年度策略：仓庚于飞，熠燿其羽，价值+成长共振，双碳驱动新生！.pdf

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    • 2025/12/13
    • 202
    • 东吴证券

    环保行业2026年年度策略：仓庚于飞，熠燿其羽，价值+成长共振，双碳驱动新生！2025Q1-3环保板块收入同比+1%，其中大气治理、固废、水务、再生资源板块收入贡献正增长。2025Q1-3归母略有下滑，扣非归母同增9%。其中生物柴油、大气治理，环卫、固废、水务运营板块扣非同比实现正增长，危废、环保设备、环境监测、设备咨询盈利承压。

    标签： 环保

  • 环保行业深度跟踪：废电拆解专项资金提前发放，回收渠道加速建设.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/10
    • 66
    • 广发证券

    环保行业深度跟踪：废电拆解专项资金提前发放，回收渠道加速建设。财政部提前下达26年废电处理专项资金，着力改善应收账款。11月28日财政部发布《关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》，相比此前2025年预算提前近7个月下发，资金总计35亿元，其中用于发放原废弃电器电子产品处理基金制度时尚未补贴的资金额度23亿元，“以奖代补”支持行业发展的资金额度12亿元（用于新增），本批资金相比此前提前发放主要用于补贴存量欠款。测算大地海洋将收到专项资金合计1.08亿元，中再资环将收到专项资金合计8.49亿元。此外12月5日，“中再生家电回收&rdqu...

    标签： 环保

  • 公用环保行业202512第1期：广东电力市场开展2026年度交易，电投产融资产置换获深交所审核通过.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/09
    • 89
    • 国信证券

    公用环保行业202512第1期：广东电力市场开展2026年度交易，电投产融资产置换获深交所审核通过。市场回顾：本周沪深300指数上涨1.28%，公用事业指数上涨0.12%，环保指数下跌0.15%，周相对收益率分别为-1.16%和-1.43%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第17和第19名。电力板块子板块中，火电下跌0.20%；水电上涨0.66%，新能源发电上涨1.09%；水务板块上涨0.59%；燃气板块下跌1.66%。重要事件：广东电力市场开展2026年度交易。12月3日，广东省能源局发布关于做好2026年电力市场年度交易工作的通知，2026年广东电力市场规模约6800亿...

    标签： 电力 环保 融资 资产

  • 环保公用行业2026年策略报告：绿电新蓝海，就近消纳与非电利用.pdf

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    • 2025/12/09
    • 127
    • 国投证券

    环保公用行业2026年策略报告：绿电新蓝海，就近消纳与非电利用。新能源装机占比超过火电，利用率下滑。截至2025年Q3，全国并网风电和太阳能发电合计装机达到17.1亿千瓦，同比增长36.4%，占总装机容量比重为46.0%，同比提升6.4个pct，超过火电33.1%的装机占比。从利用小时数看，2025Q1-Q3并网风电利用小时数1475小时，同比降低93小时，并网太阳能发电875小时，同比降低84小时。从利用率看，2020-2023年我国光伏/风电利用率平均分别为为98%、97%，2025年1-8月份，光伏利用率下降至为95%，风能利用率为94%，新能源大比例接入电力系统，不仅对电力系统稳定性提...

    标签： 环保 电新 绿电

  • 环保行业年度行业策略报告：政策红利与内生增长共振，结构机遇把握现金流、分红与成长弹性.pdf

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    • 2025/12/08
    • 59
    • 方正证券

    环保行业年度行业策略报告：政策红利与内生增长共振，结构机遇把握现金流、分红与成长弹性。在“十五五”规划及双碳目标深化推进的宏观背景下，环保行业正迎来政策驱动与内生增长的双重机遇。随着碳市场首次扩围至钢铁、水泥等高耗能行业，碳排放双控制度全面实施，环保政策体系不断深化，推动行业从单一末端治理向系统性、全过程服务转变。固废资源化、水务提质增效以及环境基础设施投资需求持续释放，为行业增长提供坚实支撑。同时，化债政策的加速落地预计将持续优化企业现金流结构。地方政府隐性债务化解与清欠工作深入推进，环保企业的应收账款回收预期逐步转好，为行业健康发展注入新动力。在此环境下，环保产业不...

    标签： 环保

  • 环保行业2026年策略报告：“十五五”低碳转型加速，循环经济、低碳能源、国产替代三条主线大有可为.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/05
    • 931
    • 信达证券

    环保行业2026年策略报告：“十五五”低碳转型加速，循环经济、低碳能源、国产替代三条主线大有可为。环保资产估值稳步提升，基金持仓青睐垃圾焚烧及环保设备。截至2025年12月1日，申万(2021)环保行业指数上涨16.67%，在31个行业中排名第17;从估值方面看，信达环保板块整体PE为35.94X，较2024H1显著提升;从基金持仓市值前十大标的来看，2025年前三季度，基金持有环保股总市值为55.6亿元，占总持仓比重的0.18%，主要聚焦在水处理、垃圾焚烧发电、环保设备板块我们认为今年作为“十四五”的收官之年，在政策红利与市场化机制的驱动下，环...

    标签： 环保 循环经济 低碳转型

  • 环保行业工业脱碳系列之三：绿醇启航，沃土藏金.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/05
    • 67
    • 广发证券

    环保行业工业脱碳系列之三：绿醇启航，沃土藏金。IMO净零框架推动碳减排，不合规船舶将面临“碳税”费用。今年4月IMO通过了具有法律约束力的全球法规文本草案“IMO净零框架”，旨在实现2023年IMO提出的减排战略（即2050年实现净零排放），减排目标进一步趋严，预计最早将在2028年开始生效。其中包括新的船舶燃料标准和全球排放定价机制，对应基础减排目标和直接合规减排目标将产生一级、二级合规赤字，28-30年每吨碳排放一级/二级补救单位的价格分别为100/380美元，根据IMO发布的2023年燃料油消耗数据报告测算，平均每艘货轮年度燃料消耗量为54...

    标签： 环保 工业 脱碳

  • 固废行业巡礼（二）：零碳园区供能优选，垃圾焚烧绿能变现.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/03
    • 910
    • 广发证券

    固废行业巡礼（二）：零碳园区供能优选，垃圾焚烧绿能变现。“零碳园区”可托底新能源装机+应对碳关税，“十五五”有望加速落地。“零碳园区”指通过减碳（如使用可再生能源、建设零碳建筑等）&碳抵消（碳交易）手段，实现园区运营净零排放的目标。根据中国日报，我国园区集中了80%的工业企业、能源消费总量约占40%，是节能降碳的重要场景。结合“推动新能源全电量入市”政策，建设零碳园区一可打通用户侧堵点，挖掘消纳潜力并托底新能源装机；二可帮助企业打破海外碳关税壁垒。二十届四中全会提到，“十五五&r...

    标签： 固废 垃圾焚烧 零碳

  • 公用环保行业202511第4期：1_10月全国电力市场交易电量同比增长7.9％，可控核聚变行业资本开支加速.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/01
    • 33
    • 国信证券

    公用环保行业202511第4期：1_10月全国电力市场交易电量同比增长7.9％，可控核聚变行业资本开支加速。市场回顾：本周沪深300指数上涨1.64%，公用事业指数上涨0.89%，环保指数上涨1.59%，周相对收益率分别为-0.75%和-0.05%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第23和第20名。电力板块子板块中，火电上涨1.60%；水电上涨0.04%，新能源发电上涨0.21%；水务板块上涨1.17%；燃气板块上涨3.27%。重要事件：2025年1-10月全国电力市场交易电量同比增长7.9%。2025年10月，全国完成电力市场交易电量5638亿千瓦时，同比增长15.6%。...

    标签： 电力 环保

  • 公用环保行业专题研究：脱碳方向蕴含绿色甲醇红利.pdf

    • 4积分
    • 2025/11/26
    • 146
    • 华泰证券

    公用环保行业专题研究：脱碳方向蕴含绿色甲醇红利。2025Q4成产能落地关键拐点，规模化量产首次启动从产能结构看，截至2025年9月在建产能311万吨，其中2025Q4将有内蒙古兴安盟、广东湛江一期、上海华谊等5个项目集中投产，释放46万吨产能、占当前在建产能15%。这是国内绿色甲醇首次从“单厂验证”转向“多区域规模化落地”，标志行业从验证期迈入成长期，短期业绩有望兑现。市场多关注远期规划，忽视短期产能集中释放节奏。技术路线双轨并行，绿电制甲醇长期主导潜力明确绿色甲醇技术路线的差异化特征决定投资需兼顾短期性价比与长期成长性，核心围绕“技...

    标签： 脱碳 甲醇

  • 环保行业跟踪周报：钢铁水泥电解铝配额方案落地，高能布局金矿强化资源化协同，龙净国资增持价值.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/25
    • 812
    • 东吴证券

    环保行业跟踪周报：钢铁水泥电解铝配额方案落地，高能布局金矿强化资源化协同，龙净国资增持价值。行业新闻：生态环境部印发2024、2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业碳排放配额方案。1）配额管理机制落地：2024年按实排清缴，平稳过渡为主；25年转向强度约束，配额预分配为上一年度核查量的70%，碳成本约束加强。2）CCER抵销机制：12月31日前完成年度清缴，允许使用新CCER抵销部分配额。3）配额可结转至未来年度：基础结转量10万吨，历史配额严格按规定结转，未按要求结转的不得用于后续年度；2025年配额可结转至未来年度，增强制度连续性。投资逻辑梳理：存量博弈加剧，利好碳监测“卖铲人&r...

    标签： 环保 水泥 电解铝 金矿 钢铁

  • 公用事业与环保行业2026年投资策略：能源变革持续推进，清洁能源&环保兼具成长与公用事业属性.pdf

    • 6积分
    • 2025/11/17
    • 847
    • 国信证券

    公用事业与环保行业2026年投资策略：能源变革持续推进，清洁能源&环保兼具成长与公用事业属性。电力：统一电力市场加快构建，推动新能源高质量发展。统一电力市场基本规则以《电力市场运行基本规则》为基础，电力中长期、现货、辅助服务规则为主干，市场注册、计量结算、信息披露规则为支撑的“1+6”基础规则体系基本建立，多品种、多功能电力市场体系初步形成，现货市场基本实现全覆盖。市场决定的电力机制不断完善，推动新能源上网电价全面由市场交易决定。2025年1月27日，国家发改委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，明确推动新能源上网电价...

    标签： 公用事业 清洁能源 环保 能源

  • 环保及公用事业行业专题：政策需求双轮驱动，绿色燃料的产业化元年.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/05
    • 747
    • 国投证券

    环保及公用事业行业专题：政策需求双轮驱动，绿色燃料的产业化元年。绿色液体燃料是绿电重要消纳途径，政策驱动产业化进程加速：绿色液体燃料是以生物柴油、可持续航煤、生物燃料乙醇、可再生甲醇、可再生氨等为代表的可再生能源。随着我国新能源装机比例持续加大，可再生能源消纳压力不减。国家层面今年以来出台多项政策强调新能源的非电利用，并力推以绿电制氢氨醇为代表的多能转换技术正加速探索与示范应用。2025年10月，国家发改委发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》，首次将可再生能源非电消费纳入国家层面考核。国际层面看，航运业减排法规趋严。1）国际航空业：目标于20...

    标签： 环保 公用事业 燃料
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