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北交所高端制造产业研究报告：软硬件协同升级提升场景落地预期，北交所机器人产业重点标的梳理.pdf
- 6积分
- 2025/09/10
- 144
- 华源证券
北交所高端制造产业研究报告：软硬件协同升级提升场景落地预期，北交所机器人产业重点标的梳理。产业链：软件端亟需整合AI与ML技术，硬件端关注关节执行器等突破进展。人形机器人上游核心部件包括传动（行星滚柱丝杠、减速器）、驱动（无框电机、空心杯电机）、感知（力传感器、视觉传感器）等多个模块，其中传动模块价值量较高，行星滚柱丝杠有望占据人形机器人最大成本份额（预计到2030年占比19%），力传感器预计亦将占比超10%。产业政策加速落地驱动下，中国人形机器人市场增长潜力同样较大，2024年市场规模约为27.6亿元，预计2029年增长至750亿元。人形机器人产业的发展高度依赖整体技术体系的支撑，从硬件层面...
标签：北交所机器人高端制造
低速无人行业系列研究报告：无人物流行业兴起，无人叉车企业或充分受益.pdf
- 6积分
- 2025/09/10
- 343
- 中泰证券
低速无人行业系列研究报告：无人物流行业兴起，无人叉车企业或充分受益。无人物流行业迈向全面商业化阶段：历经2010-2016的探索时期、2016-2023的商业化突破阶段、2024年以来，无人驾驶物流车正在向全面商业化迈进。无人配送车的应用场景从特定区域扩展到完全开放道路，头部科技公司/物流公司开始大规模量产，头部企业车队/产能规模直指万台级别。关键部件成本降至商用阈值，驱动大规模订单落地。激光雷达、域控制器作为单一价值量较大的两大智驾硬件部件。或受益于技术迭代、规模放量等因素驱动，成本快速下行。无人物流车通过硬件成本下降与运营模式创新，持续重构末端物流成本结构。过往快递行业长期深陷价格战泥潭，...
标签：物流叉车
机械行业月报：8月挖机内外销增速稳中向好；静待H2非挖逐步复苏.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 66
- 中国银河证券
机械行业月报：8月挖机内外销增速稳中向好；静待H2非挖逐步复苏。8月挖机内外销增速分别+15%/+11%。据协会统计，（1）挖掘机：8月销售各类挖掘机16523台，同比增长12.8%。其中国内销量7685台，同比增长14.8%；出口量8838台，同比增长11.1%。内销主要小挖驱动，主要受益于机器替人、城市更新、农田建设等，出口主要大挖驱动，主要受益于非洲基建/矿山等。（2）装载机：8月销售各类装载机9440台，同比增长13.3%。其中国内销量4774台，同比增长18.3%；出口量4666台，同比增长8.69%。8月单月电动化率26.24%，环比降低0.33pct，1-8月累计电动化率约22....
标签：机械
人工智能行业分析：海外映射视角下的AI应用投资机会.pdf
- 6积分
- 2025/09/09
- 345
- 国海证券
人工智能行业分析：海外映射视角下的AI应用投资机会。我们对美股AI中下游的板块及个股进行了梳理：股价和业绩综合来看，中游数据服务和下游的AI+传媒、AI+IT软件（主要是网络安全板块）、AI+医疗更具备结构性亮点。另外美股AI应用行情已经进入第二阶段（开始重视基本面，今年股价表现较好的公司，也被同步拔估值，即戴维斯双击）。盈利模式排序上：创造增量的板块潜在弹性最大（现在看主要是端侧AI如机器人，但仍在初期阶段），有望出现整体性行情；扮演AI应用内部“卖铲人”角色的行业、商业模式闭环且有壁垒的行业也具备较好的投资机会（如数据服务、网络安全、AI+医疗、AI+广告等）；再其...
标签：人工智能 AI
3D打印行业专题研究报告：应用拓圈，奇点已现.pdf
- 6积分
- 2025/09/09
- 420
- 西部证券
3D打印行业专题研究报告：应用拓圈，奇点已现。3D打印颠覆传统制造方式，和减材制造长期共存。3D打印是基于三维模型数据，采用与传统减材制造技术完全相反的逐层叠加材料的方式，直接制造与相应数字模型完全一致的三维物理实体模型的制造方法。主要优势在于可以打印复杂结构的零部件，节省材料等，包括工业级和消费级的应用。3D打印预计将和减材制造长期共存。市场空间及应用领域2024年，全球3D打印市场规模219亿美元，同比增长9.31%，2012-2024年，全球3D打印市场规模复合增速达到20.71%。Wohlers预期2030年全球3D打印市场规模大约在840-1450亿美元。2021年的3D打印市场中，...
标签： 3D打印
机械行业2025年半年度报总结：科技投资双轮驱动，关注去产能受益行业.pdf
- 6积分
- 2025/09/08
- 68
- 国泰海通证券
机械行业2025年半年度报总结：科技投资双轮驱动，关注去产能受益行业。2025H1机械行业景气回升，半导体设备、工程机械、锂电设备、风电零部件、出口消费链的盈利能力均有增长。人形机器人等科技驱动型行业和工程机械等内需驱动型行业景气度预期维持高位，建议关注：人形机器人、工程机械。新能源行业“反内卷”共识形成，光伏设备、锂电设备、风电零部件有望由价格竞争转向价值竞争。2024年机械行业整体景气抬升。截至2025年二季度末，A股机械行业上市公司共546家，2025H1共实现收入1.0万亿元/yoy+6.7%，归母净利润756.4亿元/yoy+167.7%，毛利率22.6%/y...
标签：机械
燃机产业链海外景气度专题报告：AIDC催化产业持续高景气，国内燃机部件龙头空间打开.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 112
- 浙商证券
燃机产业链海外景气度专题报告：AIDC催化产业持续高景气，国内燃机部件龙头空间打开。1、3大视角探寻行业需求的景气度：2024年全球燃气轮机需求达55.5GW，同比增长38%，燃气轮机作为AI数据中心的主力电源，景气度持续加速。本报告我们将于3个维度：AI需求的视角、燃气轮机龙头的视角、燃机部件龙头的视角，构建燃机叶片景气度跟踪框架，探寻行业景气度需求变化。2、【从AI需求的视角看景气度】海外+国内资本开支加速增长，AIDC需求势不可挡1）全球市场：2025H1资本开支增速再创新高。2025H1北美4大CSP资本开支1555亿美元，同比增长73%；相比2024年56%同比增速再上台阶。2）国内...
标签：内燃机 AI
人形机器人行业专题报告：变革前夜，旋转vs直线，关节模组还有哪些机会？硬件、工艺及设备.pdf
- 6积分
- 2025/09/08
- 390
- 国海证券
人形机器人行业专题报告：变革前夜，旋转vs直线，关节模组还有哪些机会？硬件、工艺及设备。本篇报告解决了以下核心问题：1）梳理了人形机器人关节模组的部分本体和厂商方案，进行现有方案的供/需比对。关节模组是人形本体的核心硬件，目前主要分为旋转和直线两个大类，适配不同的部位和功能，在两个类别中又有许多可选方案。2）重点介绍了旋转执行器中的减速器方案、加工工艺及部分厂商布局，并介绍了精冲工艺在减速器核心零部件中的制备应用和微型减速器零部件的制备；3）梳理了直线执行器的加工工艺、参数和设备及竞争格局等。1、旋转：多种减速器方案满足人形本体功能需求精密行星减速器：适配大负载、冲击性强的本体，工艺较为成熟；...
标签：人形机器人机器人
轻工制造行业2025年中报总结：包装个护稳增、顺周期磨底、出口分化.pdf
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- 2025/09/05
- 109
- 华福证券
轻工制造行业2025年中报总结：包装个护稳增、顺周期磨底、出口分化。轻工制造行业中报综述：Q2营收放缓、盈利待修复。我们选取64个A股轻工制造行业上市公司为样本进行季度分析，1H25轻工板块营收同比-0.4%，单Q2营收同比-1.7%，增速环比回落；轻工板块归母净利1H25同比-29%，单Q2同比-36%，若剔除造纸板块，单Q2、1H25轻工板块样本公司归母净利增速分别为-0.2%、+4.8%。盈利能力方面，Q2轻工板块整体毛利率21.4%，同比-0.8pct、环比+1.1pct；整体归母净利率4.4%，同比-2.3pct，环比-0.6pct。包装个护稳增，顺周期家居造纸承压，出口分化。1）家...
标签：轻工轻工制造个护
轻工制造行业2025年中报业绩综述：景气度分化，关注细分赛道投资机会.pdf
- 6积分
- 2025/09/04
- 96
- 国泰海通证券
轻工制造行业2025年中报业绩综述：景气度分化，关注细分赛道投资机会。家具：国补延续，AI床垫元年已至。压力客观存在，以旧换新补贴政策有序实施，为行业注入抗压韧性，25Q2家具板块收入同比-4%，合同负债+预收账款同比+43%。软体龙头收入端更优，行业AI元年已至。个护：销量具有韧性，产品力是基础。需求相对刚需，收入凸显韧性。25Q2个护板块（A股）营业收入同比+14%，扣非后归母净利润同比+20%。产品力是基础，消费者愈发关注产品本身。谷子潮玩：短期业绩分化，前景广阔。短期收入受高基数影响，长期成长空间大，25Q2谷子潮玩板块（A股）营业收入同比-2%；盈利水平微幅下滑，扣非后归母净利润同比...
标签：轻工制造轻工
人工智能行业研究框架：大模型白热化，应用加速分化.pdf
- 6积分
- 2025/09/04
- 190
- 中邮证券
人工智能行业研究框架：大模型白热化，应用加速分化。大模型：加速多模态研发，闭源模型逐步逆袭开源。多模态技术路线尚未收敛，国内外大模型厂商持续刷新SOAT。图片领域，GPT-4o图像生成功能引发热潮后，谷歌Gemini2.5FlashImage登顶多主流图像榜，Meta也从Midjourney授权AI图像模型；视频领域，阿里字节等刷新能力高度，谷歌将视频模型推进至实时交互通用世界模型阶段。Deepseek开源浪潮推动模型平权与应用加速，浪潮后闭源模型逐渐维持性能领先，且借开源策略打造生态入口。一方面，预训练模型ScallingLaw增速放缓使闭源与开源模型性能差距收窄，但OpenAI、谷歌等闭源...
标签：人工智能
机械行业深度报告：机器人软硬件加速迭代，产业化落地可期.pdf
- 6积分
- 2025/09/03
- 212
- 方正证券
机械行业深度报告：机器人软硬件加速迭代，产业化落地可期。机器人应用场景多元，市场空间广阔。随着技术的进步，预计未来人形机器人将在广泛的场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。据前瞻产业研究院预测，到2029年全球和国内人形机器人产业规模将分别达到324亿美元、750亿元人民币。特斯拉OptimusGen3将于2026年量产，重视供应链投资机会。2025年7月，马斯克表示：Optimus已完成第三代（V3）版本的核心设计，2026年投入量产。预计特斯拉Optimus迭代方向：身体和灵巧手自由度增加，轻量化材料用量提升，灵巧手感知和运动能力提升。同海外典型...
标签：机械机器人
机器人行业分析：主业盈利能力整体改善，关注龙头公司转型机会.pdf
- 5积分
- 2025/09/02
- 202
- 国金证券
机器人行业分析：主业盈利能力整体改善，关注龙头公司转型机会。25H1&Q2机器人板块主业业绩向好，近九成公司实现盈利。25H1机器人板块120家公司主业共实现营收2888.25亿元（同比+13.81%），其中106家公司实现盈利，共实现归母净利润216.18亿元（同比+13.72%）。25Q2机器人板块公司共实现营收1532.44亿元（同比+14.65%），其中有106家公司实现盈利，共实现归母净利润113.67亿元（同比+6.80%）。分板块来看，散热件、大小脑相关标的利润增长幅度最快，关节总成、电机、丝杠、减速器板块相关标的盈利规模较大且增长稳健。从个股情况看，正裕工业、大业股份、...
标签：机器人
先进制造系列研究报告：工业机器人深度，全球趋势、中国路径与未来战略.pdf
- 6积分
- 2025/09/02
- 473
- 国泰海通证券
先进制造系列研究报告：工业机器人深度，全球趋势、中国路径与未来战略。本报告导读：虽然具身智能产业发展如火如荼，但我们认为真正代表国家工业化水平的是我们的工业机器人产业。为全面反映这一行业所面临的机遇与挑战，我们深入复盘了工业机器人发展的核心驱动因素、当前国内产业现状及未来趋势。全球工业机器人产业的发展驱动力多来自于劳动力结构性短缺和高端制造业需求增长。工业机器人诞生于美国，但充足的劳动力要素和制造业外流的趋势抑制了产业化应用；产业化于日德韩，核心推动力是本土下游需求高增；而人口红利见顶和制造业转型，促使中国2013年跃升为全球最大工业机器人市场。中国工业机器人产业发展已步入深水区，周期性显著增...
标签：机器人工业机器人
机械设备行业分析：无人叉车进入加速渗透期，厂商积极布局智能物流.pdf
- 5积分
- 2025/09/02
- 205
- 东海证券
机械设备行业分析：无人叉车进入加速渗透期，厂商积极布局智能物流。无人叉车是叉车与无人驾驶技术的融合，是一种智能工业车辆机器人。在叉车上加载导航定位技术，构建地图算法，辅以避障安全技术，实现叉车车的无人化作业的技术。无人叉车能够高效衔接多个生产环节之间的物料流转，构建柔性化的厂内物流运输体系，助力仓储物流智能化升级。在作业中实现安全性高、成本降低、24小时待命、灵活高效和环境适应性强等特性。具身智能或率先落地智能仓储物流领域。无人叉车部署简单、作业环境封闭、运动复杂度低，主要技术核心在于解决精准定位、路径规划与货叉控制，目前技术成熟且供应链标准化，可在现有仓储场景中立即部署；而人形机器人仍需突破...
标签：机械设备智能物流叉车物流

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