电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长.pdf
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- 时间：2024/02/20
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电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长。2016年熊牛转换大周期：复盘2016-2018年，离不开科技创新和优质公司的业绩释放。
半导体是国家重点扶持方向，是成长性非常明确的方向，早在2016年就已经有部分半导体公司开始表现优秀，例如兆易创新，韦尔 股份，汇顶科技，士兰微，圣邦股份等。
2016年消费电子受苹果推出Airpods无线耳机产品拉动，光学光电子涨幅第二主要受京东方业绩大幅增长拉动。
2019年熊牛转换大周期：
复盘2019-2021年，全球大国博弈科技摩擦成为主角。
2019年美国制裁华为，打压中国科技公司，卡脖子核心环节，半导体行业开启国产化加速产业趋势，配合资本和政策的支持，本土 半导体公司迅速崛起，快速成长。本次周期半导体方向涨幅414%（市值加权平均），引领全行业。
2019年消费电子华为被限制后苹果手机在高端领域持续渗透以及传音控股等公司上市拉动。本次周期半导体方向涨幅277%（市值 加权平均）。
展望2024大周期：
AI正在将人类带入前所未有的新时代，Sora等模型出台证明了AI对生产力的革命有多强大。AI产业链将获得巨大产业机会，挖掘参 与AI新基建的产业链核心公司。
需要正视当前国际环境，中国面临卡脖子的困局短期难以消除，高质量内循环是我们当下的方向，把握建设本土供应链的公司。
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