华润啤酒(0291.HK)研究报告:份额引领,决战高端.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2022/07/12
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华润啤酒(0291.HK)研究报告:份额引领,决战高端。华润啤酒历经近 30 年阔步发展奠定行业龙头地位,自 17 年提出高端化转型以 来,华润啤酒一方面持续进行产能优化和人员精简提高公司运营效率,另一方 面,公司重塑品牌形象,费用高举高打,已经构建起以勇闯+纯生的“1+1”核心 单品和“4+4”国内+国际品牌矩阵。未来公司将继续强化红区市场的竞争优势, 同时聚焦经济较发达区域中高端啤酒消费能力最强的优质终端,通过对制高点进 行资源的集中投放提升进店和控店能力,实现次高档以上产品的持续放量。公司 强大份额基础和渠道掌控力支撑下,高端化逻辑演绎具备更强确定性。
市场份额绝对领先,决战高端成效渐显。复盘历史,华润啤酒历经近 30 年 阔步发展,行业快速扩张中凭借“蘑菇战略”打下东北市场成为区域龙头。 行业整合浪潮中,公司依靠强大的资本运作和整合能力进行全国化快速扩 张,成功打造出销量稳居第一宝座的“雪花”品牌。17 年侯孝海出任公司 CEO,提出“3+3+3”高端化战略以来,公司通过产能优化、品牌重塑、渠 道再造,在良好的市场基础支撑下,积极拥抱消费升级与行业高端化发展, 次高档以上产品快速放量,盈利能力持续提升。
联手喜力开启战高端新篇章,渠道深耕实现品牌触达。立足当下,公司已处 在“3+3+3”高端化转型第二阶段的收官之年。产品端:公司明确“1+1” 勇闯天涯+雪花纯生两大核心单品,同时牵手喜力联袂构建“4+4”产品矩阵 角力高端。营销端:华润拥有丰富的资源和成熟的运作体系,通过高空广告 投放快速进入消费者视野,再结合生动的地面推广营造良好消费氛围,拉动 产品动销。渠道端:为了在激烈的高端啤酒市场竞争中抢夺更多优质的渠道 资源,华润正式搭建大客户平台,通过为经销商量身制定业绩目标和晋升规 划,和客户一起发展壮大以实现厂商共赢。
资源聚焦攻占市场制高点,实现次高档以上产品快速放量。展望未来,在具 备份额优势的红区市场,强势的渠道掌控力和较好的品牌基础为公司结构升 级和提价传导提供保障,国际品牌助力提升优质终端的进店和控店能力,带 动 superX 以上产品高增。竞争相对激烈的半强势市场中,公司依靠渠道精 耕细作和费用的持续投入以实现产品结构的不断升级。此外,公司将重点聚 焦“两省五市八大高地和 N 个重点省会”中高端啤酒消费潜力较大的优质终 端,通过资源的集中投入,靠以喜力为代表的国际品牌快速打开局面,实现 高档产品的快速放量。
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