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2026年产业赛道与主题投资风向标：两会布局六大未来产业，伊朗关闭霍尔木兹海峡
- 2026/03/11
- 41
- 天风证券
OpenRouter最新数据显示，各大模型的token调用量自2026年1月下旬出现跃升。国产大模型站上舞台中央。2月9日-15日这周，中国模型以4.12万亿token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿token。
标签：主题投资投资
2026年产业赛道与主题投资风向标：上海市出台楼市优化新政，阿里巴巴开源Qwen3.5_Plus
- 2026/03/05
- 316
- 天风证券
OpenRouter最新数据显示，各大模型的token调用量自2026年1月下旬出现跃升。国产大模型站上舞台中央。2月9日-15日这周，中国模型以4.12万亿token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿token。
标签：主题投资投资楼市阿里巴巴
2026年产业赛道与主题投资风向标：AI模型性能密集跃升，人形机器人春晚“组团”实战
- 2026/02/28
- 82
- 天风证券
今年春晚的机器人节目，从往年单打独斗的企业展示，升级为一场“组团秀技”——松延动力、银河通用、宇树科技、魔法原子四家国内人形机器人领域的代表企业，分别带来了四个各具特色的表演。
标签：主题投资人形机器人机器人 AI
2026年产业赛道与主题投资风向标：AI应用激战春节流量，商业航天布局太空算力
- 2026/02/11
- 113
- 天风证券
存储市场正迎来持续演绎的“超级周期”，价格上行态势强劲且仍有扩张空间。根据安兔兔公众号，自9月起，存储板块迈入价格快速攀升通道，DRAM（内存）与NANDFlash（闪存）现货价累计涨幅已超300%，第四季度合约价同比上涨75%，其中DDR5颗粒单月涨幅更突破90%。
标签：主题投资 AI 商业航天航天
2026年产业赛道与主题投资风向标：从Kimi到Clawdbot，AI产业迈向“Agent化”新纪元
- 2026/02/04
- 209
- 天风证券
存储市场正迎来持续演绎的“超级周期”，价格上行态势强劲且仍有扩张空间。根据安兔兔公众号，自9月起，存储板块迈入价格快速攀升通道，DRAM（内存）与NANDFlash（闪存）现货价累计涨幅已超300%，第四季度合约价同比上涨75%，其中DDR5颗粒单月涨幅更突破90%。
标签：主题投资 AI 投资
2026年产业赛道与主题投资风向标：商业航天政策红利释放，存储芯片“超级周期”持续
- 2026/01/29
- 60
- 天风证券
据法新社1月22日报道，美国总统特朗普22日表示，一支美国海军“特遣舰队”正驶向海湾地区，以持续向伊朗施压。特朗普证实，美方的军事准备仍在继续。美国媒体上周报道称，美国海军“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群已奉命从南海的演习区域调往中东。
标签：主题投资商业航天存储芯片航天
2026年产业赛道与主题投资风向标：国家电网“十五五”投资加码，中国申请20.3万颗卫星频轨资源
- 2026/01/23
- 159
- 天风证券
电网设备国内电网建设与出海高增共筑需求新高地。国内方面，1月15日，国家电网宣布，“十五五”期间（2026年-2030年）公司的固定资产投资规模预计达到历史新高的4万亿元，较“十四五”期间（2021年-2025年）的投资规模增长40%。
标签：主题投资卫星家电电网
2025年产业赛道与主题投资风向标：谷歌Gemini 3 Pro发布，具身智能国际标准迎多项进展
- 2025/11/26
- 150
- 天风证券
2025年10月17日财政部发布公告，为稳步推进海南自由贸易港建设，进一步满足消费者多元化购物需求，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，调整海南离岛旅客免税购物政策（以下称离岛免税政策），并定于11月1日起实施。
标签：主题投资国际标准投资谷歌
2025年“十五五”规划展望系列专题报告：布局消费主题投资机遇
- 2025/10/28
- 147
- 中国银河证券
2010年以来，中国GDP增速放缓，我国经济从高速增长阶段切换到高质量发展阶段。2024年，中国GDP实际同比增速为5%，有效需求不足仍是制约国内经济发展的主要矛盾。2010年以来，外需占中国GDP比重先降后升，总体小幅下降。
标签：投资机遇消费主题投资
2025年“十五五”规划展望系列专题报告：布局消费主题投资机遇
- 2025/10/24
- 647
- 中国银河证券
2010年以来，中国GDP增速放缓，我国经济从高速增长阶段切换到高质量发展阶段。2024年，中国GDP实际同比增速为5%，有效需求不足仍是制约国内经济发展的主要矛盾。2010年以来，外需占中国GDP比重先降后升，总体小幅下降。
标签：主题投资投资投资机遇消费
2025年“十五五”规划展望系列：前瞻布局新质生产力主题投资
- 2025/10/09
- 634
- 中国银河证券
“十五五”时期是百年变局继续加速演进的五年，是迈向2035年基本实现社会主义现代化的三个“关键五年”之一，是要把三中全会部署的改革任务全部完成的阶段。从前期研究部署来看，发展新质生产力成为“十五五”规划基本思路的研究重点。
标签：主题投资投资生产
2025年主题量化投资系列专题报告：科技主题投资攻略
- 2025/06/11
- 372
- 招商证券
美国加征关税导致全球市场动荡，A股科技板块表现亮眼。如表1所示，2025年4月初，特朗普政府宣布对全球进口商品加征10%基准关税，并对中国、欧盟等主要贸易伙伴实施差异化附加关税（如对中国加征34%关税）。
标签：主题投资投资量化投资
2025年下半年主题投资方向：从五因子筛选主题投资
- 2025/06/04
- 432
- 东方证券
截至2025年5月20日，汽车、美容护理、有色金属等行业表现亮眼，年初至今涨幅分别达到13.22%、11.71%和10.77%，成为市场领涨先锋，与之形成鲜明对比的是，煤炭、房地产、非银金融等行业遭遇回调，跌幅均超7%，其中煤炭行业以10.93%的跌幅垫底。
标签：主题投资投资
2025年主题投资月度观察（2025年第5期）：全球AI跃进与中国硬科技突围
- 2025/05/30
- 284
- 国信证券
OpenAI于5月22日宣布，将以65亿美元收购前苹果首席设计师乔尼·艾维创立的AI硬件公司io。这是OpenAI迄今为止最大规模的收购，标志着其正式进军硬件领域，预计交易将于2024年夏季完成。双方计划在2026年推出首批AI设备，艾维及其50余人的团队将加入OpenAI主导产品设计。
标签：主题投资 AI 投资
2024年历史上的主题投资对当下有何启示？
- 2024/08/01
- 447
- 光大证券
今年以来，主题投资表现活跃。年初至今，在大盘整体表现震荡的情况下，主题投资活跃度维持，主题轮换层出不穷。目前新质生产力、车路云一体化、光模块、苹果产业链、人工智能等主题投资持续火热。
标签：主题投资投资

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