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洛阳钼业（603993）研究报告：两大铜钴项目投产在即，国际能源金属龙头蓄势待发.pdf

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2022/12/29
773
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海通证券

洛阳钼业（603993）研究报告：两大铜钴项目投产在即，国际能源金属龙头蓄势待发。全球铜钴巨头，携手宁德时代产业链协同可期。洛阳钼业2022前三季度实现营业收入1324.69亿元，同比增长4.67%，归母净利润53.06亿元，同比增长49.12%。2022Q3公司实现归母净利润11.58亿元，同比增长0.73%。截至2022前三季度公司持有货币资金高达386.8亿元，流动性储备充足。TFM混合矿项目：铜、钴年均增量约20万吨、1.7万吨。TFM混合矿项目中区主要土建工程已基本完成，东区土建工程顺利推进，磨机等主体设备正在安装，预计2023年投产，达产后年均增加铜20万吨/年，钴1.7万吨/年。...

标签：洛阳钼业能源金属铜钴铜钼钴

华友钴业（603799）研究报告：倚钴铜业务之深厚，乘锂电新材之风打造一体化龙头.pdf

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2022/10/24
6119
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太平洋证券

华友钴业（603799）研究报告：倚钴铜业务之深厚，乘锂电新材之风打造一体化龙头。资源端：夯实有色基础业务，镍业务成短期盈利核心增长点。1)镍产能释放推动业绩高增：近年公司铜、钴业务量平稳增长，镍产品随华越及华科项目产能释放迎来高速放量，2022H1出货量已实现1.6万金吨，同比+126%，公司印尼华越、华科、华宇、华山四个镍矿项目产能总计34.5万金吨，对应权益产能20.85万金吨，后续高速放量确定性强；公司镍产品盈利能力已得到初步证明，2022H1华越镍钴公司实现净利13.5亿元，上半年华越项目释放2万金吨镍产能，远期看，公司34.5万金吨镍产能有望贡献百亿级净利增长。2）强强联手布局海外...

标签：华友钴业钴铜锂电新

腾远钴业（301219）研究报告：技术优势显著，一体化布局打造钴盐龙头.pdf

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2022/10/22
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华安证券

腾远钴业（301219）研究报告：技术优势显著，一体化布局打造钴盐龙头。腾远钴业是钴盐行业的细分龙头。公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。公司实际控制人罗洁、谢福标和吴阳红合计持有公司37.87%的股份。2016年公司完成了股份制改革，同年设立刚果腾远，开始在刚果（金）进行铜钴板块的冶炼布局；2021年和2022年H1，受益于金属上行周期，公司盈利大幅提升。2022年Q1，俄乌战争推高能源金属价格，公司Q1净利润为4.57亿元，同比增速为54.39%；2022年Q2，由于国内受到疫情影响，下游需求不足，铜钴价格有较大跌幅，公司营收承压叠加成本的滞后性使得公司...

标签：腾远钴业钴

腾远钴业（301219）研究报告：掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业.pdf

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2022/09/28
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中信证券

腾远钴业（301219）研究报告：掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业。公司是国内钴行业领先企业，拥有完善的产业链布局。公司自2005年正式投产钴盐系列产品，在钴盐产品领域已历经十余年的深耕与沉淀，2016年公司进入刚果（金）布局铜钴原料，2020年公司完成生产基地搬迁，新能源材料业务发展加速。2022年3月公司在深交所创业板上市并募资52亿元，2022年上半年公司实现归母净利润5.47亿元，创造历史最佳业绩。钴铜价格底部存在有效支撑，三元前驱体行业一体化趋势确立。2022年6月以来，钴、铜价格出现大幅下跌。受益于动力电池、消费电子、合金等领域需求增长，我们预计2022-2025年钴消费将保持...

标签：腾远钴业钴电池材料电池新能源

厦钨新能（688778）研究报告：钴酸锂正极龙头，高电压三元业务腾飞.pdf

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2022/09/19
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申万宏源研究

厦钨新能（688778）研究报告：钴酸锂正极龙头，高电压三元业务腾飞。公司是全球钴酸锂正极材料龙头。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，自2004年开始锂离子电池正极材料的研发与生产。公司于2016年12月从厦门钨业母公司分立，成为厦门钨业旗下专业从事锂离子电池正极材料业务的子公司，目前主要产品为高电压钴酸锂正极材料和三元正极材料。在钴酸锂正极材料领域，公司拥有绝对的龙头地位，21年公司钴酸锂出货量4.51万吨，在国内市占率约为49%，市占率遥遥领先。钴酸锂市场需求小幅增长，公司凭借高电压技术龙头地位稳固。钴酸锂正极材料主要应用于消费电子领域，根据鑫椤锂电数据，2021年中国钴酸锂市场产量9...

标签：厦钨新能钴酸锂钨钴锂

厦钨新能（688778）研究报告：钴酸锂龙头，携高电压三元乘风而起.pdf

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2022/08/30
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4
国盛证券

厦钨新能（688778）研究报告：钴酸锂龙头，携高电压三元乘风而起。钴酸锂全球正极龙头，市场份额50%。公司以钴酸锂正极材料业务起家，前身为厦门钨业下属电池材料事业部，2021年分拆上市。钴酸锂方面，公司连续四年蝉联国内第一，市场份额近50%，4.45V高压钴酸锂技术行业领先，下游客户以ATL为主。中镍高电压三元正极凭借高能量密度、低成本、高安全性等优势在动力电池应用中快速起量。中镍高电压正极的主要优点包括（1）能量密度接近甚至可超过高镍：4.4V的Ni6系、4.35V的Ni7系、4.2V的Ni8系能量密度分别为735.15/750.00/739.32Wh/kg，中镍三元可以通过提高电压的方式...

标签：厦钨新能钴酸锂钨钴锂

腾远钴业（301219）研究报告：铜钴扩产加速，产业链一体化可期.pdf

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2022/08/16
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中邮证券

腾远钴业（301219）研究报告：铜钴扩产加速，产业链一体化可期。国内领先的钴盐企业，钴产能从1.25万吨扩张到3万吨，铜产能从3万吨扩张到4万吨。腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。2021年公司电积铜产能为为32400吨，钴产品的产能为12500吨，其中刚果6000吨，国内6500吨。预计2022年底公司铜产能达到4万吨，钴产能达到3万吨，其中刚果1万吨，国内2万吨。钴成本优势明显，冶炼技术构筑核心竞争力。2021年公司钴业务毛利率为43.22%，，铜产品毛利率为42.08%。对比行业内其他企业，公司主营产品的毛利率均处于行业前列。随着刚果金铜钴矿品...

标签：腾远钴业铜钴铜钴

洛阳钼业（603993）研究报告：铜钴资源巨头，世界级项目建设助力公司产能翻倍.pdf

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2022/06/14
690
6
国信证券

洛阳钼业（603993）研究报告：铜钴资源巨头，世界级项目建设助力公司产能翻倍。洛阳钼业是全球领先的新能源及稀有金属矿产生产商。公司是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，也是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司保有铜资源量3241万吨，居国内第二位，2021年铜矿产量23.3万吨，居A股上市公司第二位；公司保有钴资源量555万吨，2021年钴产量1.85万吨，仅次于嘉能可，居全球第二位。洛阳钼业拥有全球顶级铜钴矿资源，两大世界级项目建设助力公司实现新跨越。公司在行业底部成功并购世界级矿山，拥有刚果（金）TFM和KFM两大全球顶级铜钴矿资源，TFM铜钴矿是...

标签：洛阳钼业钴钼铜铜钴

2021年钴市场报告.pdf

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2022/05/26
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钴研究所

2021年钴市场报告。2021年，电动汽车（EV）的钴需求首次超过其他电池应用，成为最大的最终用途行业，占需求量的34%。这得益于电动汽车销量在2020年的水平上翻了一番，其中中国占全球销量的一半以上，为增长贡献64%。

标签：钴

腾远钴业（301219）研究报告：根植资源地，一体化布局可期（更新）.pdf

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2022/05/11
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中信建投证券

腾远钴业（301219）研究报告：根植资源地，一体化布局可期（更新）公司冶炼工艺优势明显：公司技术立本，凭借原创工艺、自研产线、自制设备，处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没有矿山资源优势的情况下，公司产品毛利率明显优于行业可比公司8-10个百分点。未来成长性有保障：公司目前募投项目进展顺利，国内工厂预计2022年Q3实现二期扩产13,500金属吨钴盐目标，钴盐产能达到2万金属吨，产能同比增长200%。后续产能规划：镍产品10000吨、三元前驱体40000吨、98%硫酸32万吨、液体二氧化硫6600吨；刚果腾远预计在2022年末将铜年产能提升至40000吨，钴为10000吨，钴中间品产能同比增...

标签：腾远钴业钴

全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告.pdf

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2022/03/26
2501
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中国地质调查局全球资源战略研究中心

全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告。本报告是中国研究机构首次评估和公布的全球矿产资源储量信息。进入21世纪，全球矿产资源供需格局发生重大变化。西方发达国家资源需求趋于饱和，新兴工业化国家资源需求快速增长，资源需求的重心向东方转移，以新能源、信息产业和低碳经济等新业态为代表的第四次工业革命蓬勃发展，带动“稀散”元素矿产和“关键矿产”需求快速增长，全球资源需求的国家分布和品种结构发生重大变化。为满足不断增长和变化的矿产资源需求，新的地区、新的资源不断被发现，全球资源的分布和开发格局也正在发生新的变化，资源信息更加丰富和复杂多变。为了向社会公...

标签：锂钴镍锡钾盐评估报告

有色金属-C腾远（301219）研究报告：高速成长的铜钴冶炼企业.pdf

3积分
2022/03/22
522
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安信证券

有色金属-C腾远（301219）研究报告：高速成长的铜钴冶炼企业。布局刚果（金），具备铜钴原料供应优势。公司产品的主要原料为铜钴矿和钴中间品，公司在供应端的优势为：1）公司在刚果（金）设厂，具有铜钴资源渠道优势。刚果（金）钴资源丰富，储量占全球50%左右，钴供应量占比超全球70%。2016年公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为刚果（金）的原料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。此外，目前刚果腾远已取得两项探矿权和一项采矿权，此外还与GICCSARL合作开发勘探矿产，以进一步稳定公司原料供应、降低矿石采购成本。未来，公司将进一步向上游矿山勘探、开采延伸，加快资源端开发，完善公司全产业链布局；2...

标签：铜钴有色金属

钴行业之腾远钴业（301219）研究报告：国内钴盐生产行业领先，发展步入快车道.pdf

3积分
2022/03/11
646
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民生证券

钴行业之腾远钴业（301219）研究报告：国内钴盐生产行业领先，发展步入快车道。公司为我国最具竞争力的钴盐生产企业之一。公司主要从事钴、铜相关产品的研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物。公司研发实力雄厚，是技术能力突出、工艺设备先进、产品质量优异的高新技术企业。截至2021年H1，公司具有钴产品年产能6500吨，铜产品年产能22408吨，产能利用率整体维持较高水平。2020年度，公司氯化钴产量占比为5.53%，居国内第五位。

标签：腾远钴业钴

寒锐钴业（300618）研究报告：蓄势待发，打造新能源材料一体化.pdf

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2022/02/10
544
10
太平洋证券

切入前驱体赛道，打造一体化产业链。公司在赣州建设2.6万吨三元811前驱体，切入新能源赛道，纵向打造产业链一体化。我们认为公司布局前驱体将有助于提升产品附加值，打开公司市场空间。资源+前驱体盈利能力最强，寒锐自有钴资源优势显著。前驱体材料中，镍钴锂成本占比90%。国内拥有一体化产业链的企业华友、格林美等凭借着对资源端的成本把控，毛利率高于只做前驱体的企业。寒锐钴业已经提交港交所上市申请，打算依托自有钴资源，不断开拓上游镍钴锂海外资源，从资源端切入前驱体产业链，降低生产成本。类比华友、格林美这种拥有资源的企业，寒锐未来盈利能力可期。

标签：钴新能源材料寒锐钴业

有色金属钴行业专题报告：钴价高位有望持续，钴板块显著被低估.pdf

2积分
2022/01/20
564
19
中信证券

我们预计2022年钴行业将进入第三年的供应紧张，催化价格向上。2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年抬升20%以上。钴板块公司2022年业绩有望超预期，加上相关公司目前具备显著的低估值优势，我们维持钴板块“强于大市”评级，重点推荐洛阳钼业和寒锐钴业，建议关注华友钴业。

标签：有色金属钴镍磷酸铁锂

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