2025年电视全球需求与竞争格局：2024年欧美需求相对较好，海信、TCL全球份额持续提升

1 全球:24 年零售额稳健增长，量增价微跌，海信、TCL 零售量份额持 续较大幅度提升

预计 24 年电视全球零售额稳健增长，北美、西欧增速较快。据欧睿数据，预计 24 年电视全球零售额为 1180 亿美元，同比+0.6%,其中亚太/西欧/北美/拉美/中 东非/东欧/大洋洲分别为 384/272/202/116/109/76/22 亿美元，同比分别为2.6/+4.3/+6.5/-4.5/-0.9/+0.4/+0.1%，欧美、大洋洲稳健增长，亚太、拉美、 中东非小幅下滑。展望 25 年，预计全球零售额同比+3.7%，保持稳健增长，其中 亚 太 / 西 欧 / 北 美 / 拉 美 / 中东非 / 东 欧 / 大洋洲同比分 别 为 +2.5/+2.2/+6.5/+2.0/+9.7/+3.4/+1.1%，北美和中东非增长较快。

量价来看，预计 24 年电视零售为全球量增价微跌，北美、西欧量价齐升，东欧、 亚太、中东非量增价跌，大洋洲量跌价升，拉美量价齐跌。 预计 24 年电视全球零售量稳健增长，欧美增长较快。据欧睿数据，预计 24 年电 视全球零售量为 2.01 亿台，同比+0.7%，其中亚太/北美/西欧/拉美/东欧/中东 非/大洋洲零售量分别为 7509/3696/3112/2475/1570/1524/248 万台，同比分别 为+0.1/+2.1/+1.7/-0.7/+1.9/+0.2/-0.6%,欧美增长较快，拉美、大洋洲有所下 滑；预计 24 年亚太、北美、西欧、拉美、东欧、中东非、大洋洲电视市场零售量 份额分别为 37.29%（-0.24pts）、18.36%（+0.24pts）、15.46%（+0.15pts）、 12.29%（-0.18pts）、7.80%（+0.09pts）、7.57%（-0.04pts）、1.23%（-0.02pts）， 北美、西欧份额提升幅度较大。展望 25 年，预计全球零售量同比+0.7%，保持稳 健增长，其中亚太/北美/西欧/拉美/东欧/中东非/大洋洲同比分别为 +1.1/+0.8/-2.6/+2.3/+1.0/+2.8/-1.6%，中东非、拉美、亚太、东欧需求相对较 好。

预计 24 年电视全球零售均价小幅下滑，北美、西欧均价提升幅度相对较大。据 欧睿数据，预计 24 年电视全球零售均价为 586 美元/台，同比-0.1%，其中大洋 洲 / 西 欧 / 中东非 / 北 美 / 亚 太 / 东 欧 / 拉美零售均价分别为 889/873/715/546/511/485/468 美元/台，同比分别为+0.7/+2.6/-1.0/+4.3/- 2.6/-1.5/-3.9%,大洋洲均价最高，北美、西欧、大洋洲均价有所提升，拉美、亚 太、东欧、中东非均价有所下滑。展望 25 年，预计全球零售均价同比+3.0%，其 中大洋洲/西欧/中东非/北美/亚太/东欧/拉美同比分别为+2.7/+4.9/+6.7/+5.6 /+1.4/+2.4/-0.3%，除拉美外均有所提升。

预计 24 年海信、TCL 全球电视市场零售量份额提升幅度较大，LG、创维有所提 升，三星排名保持第一但份额持续下滑。据欧睿数据，预计 24 年全球电视市场 零售量份额排名第 1 为三星（16.3%，-0.1pts），排名保持第 1，但份额持续下 滑；排名第 2 为 LG（14.6%，+0.1pts），排名保持第 2，份额略微提升，2016 年 以来份额整体保持稳定；排名第 3 为海信集团（11.6%，+0.6pts），排名保持第 3，份额持续较大幅度提升，其中子品牌海信份额为 9.7%（+0.7pts）、排名为第 3（+1），份额与排名均提升，子品牌东芝份额为 1.9%（-0.1pts）、排名为第 11， 份额有所下滑；排名第 4 为 TCL（10.5%、+0.4pts），排名保持第 4，份额提升幅 度较大，其中子品牌 TCL 份额为 9.7%（+0.4pts）、排名为 4（-1），份额提升但 排名下滑至第 4，子品牌 Semp TCL 和 RCA 份额均不到 1%；排名第 5 为小米（5.0%、 -0.1pts），排名保持第 5，份额有所下滑；创维排名第 10（持平），份额为 2.5% （+0.1pts），份额有所提升。

2 亚太：24 年零售额有所下滑，量微增价跌，海信、创维、TCL、LG 零售量份额提升

预计 24 年亚太电视零售额有所下滑，量微增价跌，印度、印尼、泰国、菲律宾 零售量份额有所提升。据欧睿数据，预计 24 年亚太电视零售额为 384 亿美元， 同比-2.6%，量价来看，预计零售量为 7509 万台，同比+0.1%，其中主要国家零售 量份额（占比全球）为中国 15.84%（-0.56pts）、印度 8.35%（+0.50pts）、日 本 2.78%（-0.10pts）、印度尼西亚 2.01%(+0.05pts)、韩国 1.31%（-0.01pts）、 泰国 1.14%(+0.01pts)、菲律宾 1.14%（+0.01pts）、越南 0.92%（-0.12pts）、 马来西亚 0.40%（-0.01pts）、新加坡 0.15%(-0.01pts)，中国占比最高，印度、 印尼、泰国、菲律宾份额有所提升；预计 24 年零售均价为 511 美元/台，同比2.6%，有所下滑。展望 25 年，预计亚太零售额同比+2.5%，其中零售量、零售均 价同比分别为+1.1%、+1.4%，印度、印尼、泰国、菲律宾份额或有所提升。

预计 24 年海信、创维、TCL、LG 亚太电视市场零售量份额提升，海信品牌越居第 一。据欧睿数据，预计 24 年亚太电视市场零售量份额排名第 1 为海信集团（14.9%， +0.3pts），排名保持第 1，份额持续较大幅度提升，其中子品牌海信份额为 12.4% （+0.3pts）、排名为第 1（+1），份额持续提升，排名超过小米越居第一，子品 牌东芝份额为 2.5%（-0.1pts）、排名为第 11（+1），份额略微下滑；排名第 2 为小米（12.1%，-0.4pts），排名保持第 2，份额有所下滑；排名第 3 为 TCL（9.6%， +0.1pts），排名保持第 3，份额略有提升；排名第 4 为三星（9.4%、-0.1pts）， 排名保持第 4，份额略微下滑；排名第 5 为 LG（7.5%、+0.1pts），排名保持第 5，份额有所提升；创维排名第 6（持平），份额为 6.4%（+0.2pts），份额有所 提升；海尔排名第 9（持平），份额为 2.7%（-0.1pts），份额有所下滑；长虹排 名第 10（+1），份额为 2.6%（持平），排名有所上升。

2.1 中国：24 年零售额下滑，量价齐跌，海信、创维零售量份额提升幅度较大

预计 24 年中国电视零售额有所下滑，量价齐跌。据欧睿数据，预计 24 年中国电 视零售额为 1016 亿元，同比-7.8%，量价来看，预计零售量为 3190 万台，同比2.7%，零售均价为 3184 元/台，同比-5.2%，量价齐跌。展望 25 年，预计零售额 同比-5.3%，其中零售量、零售均价同比分别为-1.9%、-3.4%。由于欧睿数据更新 于 24 年 7 月，为在国补政策落地前，实际数据预计好于欧睿预测数据，据奥维 云网推总数据，24 年中国彩电零售额为 1271 亿元，同比+16%，销量为 3086 万 台，同比-1.8%，因此零售均价约为 4119 元/台，同比增长超 18%。

预计 24 年海信、创维中国电视市场零售量份额提升幅度较大，海信份额超越小 米位居第一。据欧睿数据，预计 24 年中国电视市场零售量份额排名第 1 为海信 （23.6%，+1.2pts），排名提升 1 名，份额持续大幅增长；排名第 2 为小米（22.2%， -0.6pts），份额持续下滑，排名下降 1 位；排名第 3 为创维（14.7%，+0.8pts）， 排名保持第 3，份额提升幅度较大；排名第 4 为 TCL（12.2%、-0.1pts），排名保 持第 4，份额有所下滑；排名第 5 为海尔（6.2%、-0.2pts），排名保持第 5，份 额有所下滑。

2.2 印度：24 年零售额双位数增长，量价齐升，TCL 零售量份额有所提升

预计 24 年印度电视零售额双位数增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年印度 电视零售额为 6384 亿卢比，同比+12.6%，量价来看，预计零售量为 1682 万台， 同比+7.2%，零售均价为 37953 卢比/台，同比+5.0%，量价齐升。展望 25 年，预 计零售额同比+9.5%，其中零售量、零售均价同比分别为+6.9%、+2.4%。

预计 24 年 TCL 印度电视市场零售量份额有所提升，小米排名保持第一但份额有 所下滑。据欧睿数据，预计 24 年印度电视市场零售量份额排名第 1 为小米（11.9%， -0.3pts），排名保持第 1，份额持续下滑；排名第 2 为三星（11.3%，-0.3pts）， 排名保持第 2，份额持续下滑；排名第 3 为 LG（10.1%，-0.1pts），排名保持第 3，份额持续下滑；排名第 4 为 BBK（8.4%、-0.1pts），排名保持第 4，份额有所 下滑；排名第 5 为 TCL（7.2%、+0.1pts），排名保持第 5，份额持续提升；整体 排名稳定，但前十大品牌除 TCL 和 Sony 外份额均下滑。

2.3 日本：24 年零售额有所下滑，量价齐跌，海信零售量份额提升幅度较大

预计 24 年日本电视零售额有所下滑，量价齐跌。据欧睿数据，预计 24 年日本电 视零售额为 6873 亿日元，同比-1.0%，量价来看，预计零售量为 560 万台，同比 -2.8%，零售均价为 122752 日元/台，同比+1.8%，量跌价升。展望 25 年，预计 零售额同比+0.5%，其中零售量、零售均价同比分别为-2.2%、+2.7%。

预计 24 年海信品牌日本电视市场零售量份额提升幅度较大，排名保持第一。据 欧睿数据，预计 24 年日本电视市场零售量份额排名第 1 为海信集团（36.9%， +0.5pts），排名保持第 1，份额提升幅度较大，其中子品牌东芝份额为 24.0%（- 0.1pts）、排名为第1（持平），份额略微下滑，子品牌海信份额为12.9%（+0.5pts）、 排名为第 3（+2），份额和排名均有所提升；排名第 2 为鸿海，旗下品牌 sharp 份额为 21.4%（-0.2pts），排名保持第 2，份额略微下滑；排名第 3 为松下（12.3%， -0.3pts），份额持续下滑但排名提升 1 名；排名第 4 为 Sony （12.2%、-0.8pts）， 排名下滑 1 名，份额持续下滑幅度较大；排名第 5 为 LG（3.4%、-0.1pts），排 名保持第 5，份额有所下滑。

2.4 印尼:24 年零售额有所增长，量增价跌，TCL、创维、海信、长虹品牌零售 量份额提升

预计 24 年印尼电视零售额有所增长，量增价跌。据欧睿数据，预计 24 年印尼电 视零售额为 171983 亿印尼盾，同比+3.1%，量价来看，预计零售量为 405 万台， 同比+3.3%，零售均价为 4251118 印尼盾/台，同比-0.2%，量增价跌。展望 25 年， 预计零售额同比+8.1%，其中零售量、零售均价同比分别为+3.8%、+4.2%。

预计 24 年 TCL、创维、海信、长虹品牌印尼电视市场零售量份额提升，三星、 LG、Sharp 排名保持前三但份额均持续下滑。据欧睿数据，预计 24 年印尼电视市 场零售量份额排名第 1 为 LG（21.8%，-0.8pts），排名保持第 1，份额持续较大 幅度下滑；排名第 2 为三星（19.2%，-0.2pts），排名保持第 2，份额持续下滑； 排名第 3 为鸿海，旗下品牌 sharp 份额为 13.9%（-0.6pts），排名保持第 3，份 额持续下滑幅度较大；排名第 4 为 TCL（13.2%、+1.7pts），排名保持第 4，份额 持续大幅提升；排名第 5 为创维（8.6%、+0.6pts），排名保持第 5，份额持续提 升幅度较大；海信集团排名第 7（持平），份额为 7.2%（-0.1pts），份额有所下 滑，其中子品牌东芝份额为 5.9%（-0.3pts）、排名为第 7（持平），份额有所下 滑，子品牌海信份额为 1.3%（+0.2pts）、排名为第 11（持平），份额有所提升； 长虹排名第 10（持平），份额为 1.5%（+0.2pts），份额持续提升。

2.5 韩国：24 年零售额下滑，量微增价跌，主要企业零售量份额均有所下滑

预计 24 年韩国电视零售额有所下滑，量微增价跌。据欧睿数据，预计 24 年韩国 电视零售额为 36205 亿韩元，同比-2.5%，量价来看，预计零售量为 264 万台， 同比+0.1%，零售均价为 1371646 韩元/台，同比-2.6%，量微增价跌。展望 25 年， 预计零售额同比-0.3%，其中零售量、零售均价同比分别为持平、-0.3%。

预计 24 年韩国电视市场主要企业零售量份额均有所下滑，中国品牌市占均较低。 据欧睿数据，预计 24 年韩国电视市场零售量份额排名第 1 为三星（23.9%，- 3.9pts），排名保持第 1，份额大幅下滑，处于持续下滑趋势；排名第 2 为 LG （19.1%，-1.3pts），排名保持第 2，份额下滑幅度较大，处于持续下滑趋势； 排名第 3 为 SmartHome （1.2%，-0.2pts），排名保持第 3，份额略微下滑；排名 第 4 为 Tvera（1.0%，-0.2pts），排名保持第 4，份额持续下滑；排名第 5 为 Myungjupile，旗下品牌 Inkel 份额为 0.9%（-0.1pts），排名保持第 5，份额持 续下滑；前六大品牌份额均下滑，中国企业市占均较低。

2.6 泰国：24 年零售额稳增，量价齐升，三星、LG、海信、TCL 零售量份额提升

预计 24 年泰国电视零售额稳增，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年泰国电视零 售额为 281 亿泰铢，同比+2.5%，量价来看，预计零售量为 230 万台，同比+1.8%， 零售均价为 12221 泰铢/台，同比+0.7%，量价齐升。展望 25 年，预计零售额同 比+8.2%，其中零售量、零售均价同比分别为+6.1%、+2.0%。

预计 24 年三星、LG、海信、TCL 泰国电视市场零售量份额提升，三星、LG 排名 保持前二且份额持续较大幅度提升。据欧睿数据，预计 24 年泰国电视市场零售 量份额排名第 1 为三星（31.2%，+1.1pts），排名保持第 1，份额持续较大幅度 提升；排名第 2 为 LG（23.1%，+1.1pts），排名保持第 2，份额持续较大幅度提 升；排名第 3 为 TCL（15.2%，+0.4pts），排名保持第 3，份额持续提升；排名第 4 为海信集团（12.2%、+0.7pts），排名保持第 4，份额提升幅度较大，其中子品 牌海信份额为 6.2%（持平）、排名为第 4（+1），排名有所提升，子品牌东芝份 额为 6.1%（+0.7pts）、排名为第 5（+1），份额与排名均提升；排名第 5 为松下 （4.5%、-2.5pts），排名保持第 5，但份额下滑幅度较大，处于持续下滑态势； 创维排名第 6（持平），份额为 3.4%（-0.1pts），份额有所下滑。

2.7 菲律宾：24 年零售额稳健增长，量价齐升，LG、TCL 零售量份额有所提升

预计 24 年菲律宾电视零售额稳健增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年菲律 宾电视零售额为 580 亿菲律宾比索，同比+5.1%，量价来看，预计零售量为 229 万 台，同比+1.5%，零售均价为 25330 菲律宾比索/台，同比+3.6%，量价齐升。展望 25 年，预计零售额同比+8.4%，其中零售量、零售均价同比分别为+2.0%、+6.2%。

预计 24 年 LG、TCL 菲律宾电视市场零售量份额有所提升，三星排名保持第一但 份额持续下滑。据欧睿数据，预计 24 年菲律宾电视市场零售量份额排名第 1 为 三星（31.7%，-0.2pts），排名保持第 1，但份额持续下滑；排名第 2 为 LG（24.7%， +0.1pts），排名保持第 2，份额略微提升；排名第 3 为 TCL（18.3%，+0.1pts）， 排名保持第 3，份额持续提升；排名第 4 为海信集团（4.1%、持平），排名保持 第 4，份额持平；排名第 5 为索尼（2.2%、-0.1pts），排名保持第 5，份额持续 下滑。

3 北美：24 年零售额稳健增长，量价齐升，海信、三星、TCL、LG 零 售量份额提升

预计 24 年北美电视零售额稳健增长，量价齐升，美国、加拿大零售量份额有所 提升。据欧睿数据，预计 24 年北美电视零售额为 202 亿美元，同比+6.5%，量价 来看，预计零售量为 3696 万台，同比+2.1%，其中主要国家零售量份额（占比全 球）为美国 17.26%（+0.23pts）、加拿大 1.10%（+0.01pts），份额均有所提升； 预计 24 年零售均价为 546 美元/台，同比+4.3%。展望 25 年，预计北美零售额同 比+6.5%，其中零售量、零售均价同比分别为+0.8%、+5.6%，美国、加拿大零售量 份额均略微提升。

预计 24 年海信、三星、TCL、LG 北美电视市场零售量份额提升，海信品牌份额提 升幅度较大带动海信集团排名超越 LG 位居第 4。据欧睿数据，预计 24 年北美电 视市场零售量份额排名第 1 为三星（19.1%，+0.2pts），排名保持第 1，份额持 续提升；排名第 2 为 TCL（18.2%，+0.2pts），排名保持第 2，份额持续提升；排 名第 3 为 Vizio（14.6%，-0.2pts），排名保持第 3，份额略微下滑；排名第 4 为 海信集团（13.5%、+1.7pts），排名超越 LG 提升 1 位，份额持续较大幅度提升， 其中子品牌海信份额为 11.5%（+1.5pts）、排名为第 5（持平），份额提升幅度 较大，子品牌东芝份额为 2.0%（+0.2pts）、排名为第 7（持平），份额有所提 升；排名第 5 为 LG（12.4%、+0.1pts），排名下滑 1 位，份额有所提升。

3.1 美国：24 年零售额稳增，量价齐升，海信、三星、TCL 零售量份额提升

预计 24 年美国电视零售额稳健增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年美国电 视零售额为 192 亿美元，同比+6.6%，量价来看，预计零售量为 3475 万台，同比 +2.1%，零售均价为 552 美元/台，同比+4.4%，量价齐升。展望 25 年，预计零售 额同比+6.5%，其中零售量、零售均价同比分别为+0.8%、+5.7%。

预计 24 年海信集团、三星、TCL 美国电视市场零售量份额提升，海信品牌份额提 升幅度较大带动海信集团排名超越 LG 位居第 4。据欧睿数据，预计 24 年美国电 视市场零售量份额排名第 1 为三星（19.7%，+0.2pts），排名保持第 1，份额持 续提升；排名第 2 为 TCL（18.1%，+0.1pts），排名保持第 2，份额持续提升；排 名第 3 为 Vizio（15.5%，-0.2pts），排名保持第 3，份额略微下滑；排名第 4 为 海信集团（13.3%、+1.6pts），排名超越 LG 提升 1 位，份额持续较大幅度提升， 其中子品牌海信份额为 11.2%（+1.5pts）、排名为第 5（持平），份额提升幅度 较大，子品牌东芝份额为 2.1%（+0.2pts）、排名为第 7（持平），份额有所提 升；排名第 5 为 LG（12.7%、持平），排名下滑 1 位，份额持平。

4 西欧：24 年零售额稳增，量价齐升，TCL、海信品牌零售量份额大 幅提升

预计 24 年西欧电视零售额稳健增长，量价齐升，德国、英国、意大利零售量份 额有所提升。据欧睿数据，预计 24 年西欧电视零售额为 272 亿美元，同比+4.3%， 量价来看，预计零售量为 3112 万台，同比+1.7%，其中主要国家零售量份额（占 比全球）为德国 3.41%（+0.12pts）、英国 2.92%（+0.06pts）、法国 1.91%（- 0.03pts）、意大利 1.83%（+0.03pts）、土耳其 1.35%（持平）、西班牙 1.14% （+持平），德国、英国、意大利份额有所提升；预计 24 年零售均价为 873 美元 /台，同比+2.6%。展望 25 年，预计西欧零售额同比+2.2%，其中零售量、零售均 价同比分别为-2.6%、+4.9%，意大利、土耳其、西班牙零售量份额或有所提升。

预计 24 年 TCL、海信品牌西欧电视市场零售量份额大幅提升，三星排名保持第 一且份额有所提升。据欧睿数据，预计 24 年西欧电视市场零售量份额排名第 1 为三星（23.5%，+0.2pts），排名保持第 1，份额有所提升；排名第 2 为 LG（20.9%， -0.2pts），排名保持第 2，份额略微下滑；排名第 3 为飞利浦（8.3%，-0.6pts）， 排名保持第 3，但份额持续下滑幅度较大；排名第 4 为 TCL（7.2%、+1.3pts）， 排名提升 2 名，份额大幅提升；排名第 5 为海信集团（6.7%、+0.8pts），排名保 持第 5，份额提升幅度较大，其中子品牌海信份额为 5.1%（+1.3pts）、排名为第 7（持平），份额有所提升，子品牌东芝份额为 1.6%（-0.5pts）、排名为第 9（持 平），份额有所下滑。

4.1 德国：24 年零售额有所下滑，量价齐跌，LG、Sony、TCL 零售量份额提升

预计 24 年德国电视零售额有所下滑，量价齐跌。据欧睿数据，预计 24 年德国电 视零售额为 63 亿欧元，同比+18.8%，量价来看，预计零售量为 686 万台，同比 +4.4%，零售均价为 919 欧元/台，同比+13.8%，量价齐升。展望 25 年，预计零 售额同比+6.1%，其中零售量、零售均价同比分别为-5.8%、+12.7%。

预计 24 年 LG、Sony、TCL 德国电视市场零售量份额提升，三星、飞利浦、松下 排名保持前三但份额均持续下滑。据欧睿数据，预计 24 年德国电视市场零售量 份额排名第 1 为三星（23.0%，-0.1pts），排名保持第 1，份额持续下滑；排名 第 2 为飞利浦（12.2%，-0.7pts），排名保持第 2，份额下滑幅度较大；排名第 3 为松下（12.2%，-0.5pts），排名保持第 3，份额有所下滑；排名第 4 为 LG （10.7%、+0.2pts），排名保持第 4，份额有所提升；排名第 5 为 Sony（7.1%、 +0.3pts），排名保持第 5，份额有所提升；海信集团排名第 6（持平），份额为 5.8%（-0.2pts），份额有所下滑，其中子品牌海信份额为 3.5%（-0.2pts）、排 名为第 9（持平），份额有所下滑升，子品牌东芝份额为 2.3%（持平）、排名为 第 11（-1），排名有所下滑；TCL 排名第 8（持平），份额为 5.6%（+0.1pts）， 份额有所提升。

4.2 英国：24 年零售额有所下滑，量价齐跌，海信、TCL 品牌零售量份额持续较 大幅度提升

预计 24 年英国电视零售额有所下滑，量价齐跌。据欧睿数据，预计 24 年英国电 视零售额为 40 亿欧元，同比+7.6%，量价来看，预计零售量为 587 万台，同比 +2.8%，零售均价为 675 欧元/台，同比+4.7%，量价齐升。展望 25 年，预计零售 额同比+0.9%，其中零售量、零售均价同比分别为-4.1%、+5.1%。

预计 24 年海信、TCL 品牌英国电视市场零售量份额持续较大幅度提升，LG 排名 保持第一但份额有所下滑，三星份额有所提升。据欧睿数据，预计 24 年英国电 视市场零售量份额排名第 1 为 LG（19.1%，-0.2pts），排名保持第 1，但份额持 续下滑；排名第 2 为三星（18.7%，+0.2pts），排名保持第 2，份额略微提升； 排名第 3 为海信集团（12.3%，+2.5pts），份额持续大幅提升，排名上升 1 位， 其中子品牌海信份额为 10.3%（+2.5pts）、排名为第 3（+1），份额与排名均提 升，子品牌东芝份额为 2.0%（-0.1pts）、排名为第 9（持平），份额有所下滑； 排名第 4 为飞利浦（9.8%、-1.7pts），排名保持第 4，但份额持续大幅下滑；排 名第 5 为 TCL（8.6%、+1.3pts），排名保持第 5，份额持续较大幅度提升。

4.3 法国：24 年零售额稳健增长，量跌价升，三星、TCL、海信品牌零售量份额 提升幅度较大

预计 24 年法国电视零售额稳健增长，量跌价升。据欧睿数据，预计 24 年法国电 视零售额为 21 亿欧元，同比+1.3%，量价来看，预计零售量为 385 万台，同比0.6%，零售均价为 548 欧元/台，同比+2.0%，量跌价升。展望 25 年，预计零售 额同比+0.4%，其中零售量、零售均价同比分别为-3.9%、+4.5%。

预计 24 年三星、TCL、海信品牌法国电视市场零售量份额提升幅度较大，三星排 名保持第一且份额持续提升。据欧睿数据，预计 24 年法国电视市场零售量份额 排名第 1 为三星（28.0%，+2.2pts），排名保持第 1，份额持续较大幅度提升； 排名第 2 为 LG（20.7%，-1.4pts），排名保持第 2，份额下滑幅度较大；排名第 3 为 TCL（12.7%，+5.2pts），排名提升 2 名，份额大幅提升；排名第 4 为飞利 浦（8.8%、-0.6pts），排名下滑 1 名，份额也有所下滑；排名第 5 为海信集团 （8.6%、+1.9pts），排名提升 1 名，份额大幅提升，处于提升趋势，其中子品牌 海信份额为 6.0%（+5.2pts）、排名为第 6（+5），份额与排名均大幅提升，子品 牌东芝份额为 2.6%（-3.3pts）、排名为第 8（-2），排名和份额均有所下滑；小 米排名第 8（持平），份额为 1.8%（-0.2pts），份额有所下滑；海尔排名第 10 （持平），份额为 0.3%（-0.9pts），份额大幅下滑。

4.4 意大利：24 年零售额稳健增长，量价齐升，主要企业零售量份额变化不大

预计 24 年意大利电视零售额稳健增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年意大 利电视零售额为 23 亿欧元，同比+6.2%，量价来看，预计零售量为 369 万台，同 比+2.3%，零售均价为 622 欧元/台，同比+3.8%，量价齐升。展望 25 年，预计零 售额同比+4.3%，其中零售量、零售均价同比分别为+1.3%、+3.0%。

预计 24 年意大利电视主要企业零售量份额变化不大，LG 排名保持第一且份额持 续提升。据欧睿数据，预计24年意大利电视市场零售量份额排名第1 为LG（29.0%， +0.1pts），排名保持第 1，份额略微提升，为持续提升态势；排名第 2 为三星 （20.4%，-0.1pts），排名保持第 2，份额略微下滑；排名第 3 为海信集团（5.8%， 持平），排名保持第 3，份额持平；排名第 4 为飞利浦（5.3%、持平），排名保 持第 4，份额持平；排名第 5 为 TCL（4.2%、持平），排名保持第 5，份额持平。

4.5 土耳其：24 年零售额快速增长，量微增价快速增长，TCL、LG 零售量份额持 续较大幅度提升

预计 24 年土耳其电视零售额快速增长，量微增价快速增长。据欧睿数据，预计 24 年土耳其电视零售额为 1507 亿里拉，同比+29.9%，量价来看，预计零售量为 273 万台，同比+0.8%，零售均价为 55232 里拉/台，同比+28.8%，量价齐升，均 价快速增长主要或受通胀影响。展望 25 年，预计零售额同比+36.4%，其中零售 量、零售均价同比分别为+2.6%、+33.0%。

预计 24 年 TCL、LG 土耳其电视市场零售量份额持续较大幅度提升，Beko 排名保 持第一但份额持续大幅下滑。据欧睿数据，预计 24 年土耳其电视市场零售量份 额排名第 1 为 Beko（21.3%，-1.6pts），排名保持第 1，但份额持续大幅下滑， 其中子品牌 Arçelik 份额为 10.8%（-0.4pts）、排名为第 4（持平），子品牌 Beko 份额为 8.2%（-0.4pts）、排名为第 5（持平），子品牌 Grundig 份额为 2.2%（- 1.0pts）、排名为第 10（-2），份额均有所下滑；排名第 2 为三星（19.0%，- 0.3pts），排名保持第 2，份额持续下滑；排名第 3 为 LG（18.4%，+1.0pts）， 排名提升1名，份额提升幅度较大，整体处于提升态势；排名第4 为Vestel（18.0%、 -1.0pts），排名下滑 1 名，份额持续较大幅度下滑；排名第 5 为 TCL（8.2%、 +1.9pts），排名提升 1 名，份额持续大幅提升。

4.6 西班牙：24 年零售额稳健增长，量价齐升，海信、TCL、小米零售量份额提 升幅度较大

预计 24 年西班牙电视零售额稳健增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年西班 牙电视零售额为 15.7 亿欧元，同比+3.5%，量价来看，预计零售量为 229 万台， 同比+0.7%，零售均价为 685 欧元/台，同比+2.7%，量价齐升。展望 25 年，预计 零售额同比+4.9%，其中零售量、零售均价同比分别为+1.5%、+3.3%。

预计 24 年海信、TCL、小米西班牙电视市场零售量份额提升幅度较大，LG、三星、 松下排名保持前三但份额均有所下滑。据欧睿数据，预计 24 年西班牙电视市场 零售量份额排名第 1 为 LG（31.3%，-0.5pts），排名保持第 1，但份额有所下滑； 排名第 2 为三星（21.2%，-0.8pts），排名保持第 2，份额下滑幅度较大；排名 第 3 为松下（7.1%，-0.1pts），排名保持第 3，份额略微下滑；排名第 4 为海信 集团（6.1%、+0.5pts），排名保持第 4，份额持续较大幅度提升，其中子品牌海 信份额为 6.0%（+0.6pts）、排名为第 4（持平），份额提升幅度较大，子品牌东 芝份额不足 1%；排名第 5 为 TCL（5.7%、+0.4pts），排名保持第 5，份额持续提 升幅度较大；小米排名第 7（持平），份额为 4.0%（+0.4pts），份额持续较大幅 度提升；由此可见，中国品牌在西班牙份额增加较多，日韩品牌份额有所下滑。

5 拉美：24 年零售额有所下滑，量价齐跌，LG、TCL、海信、Vizio 零 售量份额提升

预计 24 年拉美电视零售额有所下滑，量价齐跌，墨西哥、智利零售量份额有所 提升。据欧睿数据，预计 24 年拉美电视零售额为 116 亿美元，同比-4.5%，量价 来看，预计零售量为 2475 万台，同比-0.7%，其中主要国家零售量份额（占比全 球）为巴西 4.85%（-0.09pts）、墨西哥 3.64%（+0.17pts）、哥伦比亚 1.13%（持 平）、阿根廷 0.77%（-0.24pts）、智利 0.59%（+0.01pts），墨西哥、智利份额 有所提升；预计 24 年零售均价为 468 美元/台，同比-3.9%。展望 25 年，预计拉 美零售额同比+2.0%，其中零售量、零售均价同比分别为+2.3%、-0.3%，墨西哥、 哥伦比亚、智利、阿根廷零售量份额或有所提升。

预计 24 年 LG、TCL、海信、Vizio 拉美电视市场零售量份额提升，LG 排名保持第 一且份额大幅提升。据欧睿数据，预计 24 年拉美电视市场零售量份额排名第 1 为 LG（26.9%，+1.2pts），排名保持第 1，份额大幅提升；排名第 2 为三星（20.1%， -0.8pts），排名保持第 2，份额持续下滑幅度较大；排名第 3 为 TCL（13.2%， +1.1pts），排名保持第 3，份额持续较大幅度提升，其中子品牌 TCL 份额为 6.8% （+0.6pts）、排名为 3（持平），份额提升幅度较大，子品牌 Semp TCL 份额为 5.8%（+0.5pts）、排名为 5（持平），份额提升幅度较大，子品牌 RCA 份额不到 1%；排名第 4 为海信集团（5.9%、+0.5pts），排名保持第 4，份额持续提升；排 名第 5 为飞利浦（3.3%、-0.3pts），排名保持第 5，份额有所下滑。

5.1 巴西：24 年零售额有所下滑，量价齐跌，TCL 零售量份额提升幅度较大

预计 24 年巴西电视零售额有所下滑，量价齐跌。据欧睿数据，预计 24 年巴西电 视零售额为 192 亿雷亚尔，同比+4.7%，量价来看，预计零售量为 977 万台，同 比-1.1%，零售均价为 1967 雷亚尔/台，同比+5.9%，量跌价升。展望 25 年，预 计零售额同比+3.8%，其中零售量、零售均价同比分别为-0.5%、+4.4%。

预计 24 年 TCL 巴西电视市场零售量份额提升幅度较大，LG、三星排名保持前二 但份额下滑幅度均较大。据欧睿数据，预计 24 年巴西电视市场零售量份额排名 第 1 为 LG（28.4%，-1.1pts），排名保持第 1，但份额下滑幅度较大；排名第 2 为三星（21.8%，-2.4pts），排名保持第 2，份额持续大幅下滑；排名第 3 为 TCL （13.2%，+1.3pts），排名保持第 3，份额提升幅度较大；排名第 4 为飞利浦（1.4%、 -0.1pts），排名保持第 4，份额持续下滑；排名第 5 为 Sony（1.2%、-0.1pts）， 份额有所下滑但排名提升 1 名。

5.2 墨西哥：24 年零售额有所下滑，量价齐跌，LG、TCL、三星、海信零售量份 额提升幅度较大

预计 24 年墨西哥电视零售额有所下滑，量价齐跌。据欧睿数据，预计 24 年墨西 哥电视零售额为 769 亿比索，同比-6.0%，量价来看，预计零售量为 733 万台， 同比+5.6%，零售均价为 10482 比索/台，同比-11.0%，量增价跌。展望 25 年， 预计零售额同比-2.9%，其中零售量、零售均价同比分别为+5.1%、-7.7%。

预计 24 年 LG、TCL、三星、海信墨西哥电视市场零售量份额提升幅度较大，前九 大品牌份额均有所提升。据欧睿数据，预计 24 年墨西哥电视市场零售量份额排 名第 1 为 LG（33.4%，+4.1pts），排名保持第 1，份额持续提升幅度较大；排名 2 为三星（15.7%，+1.0pts），排名保持第 2，份额较大幅度提升；排名第 3 为 TCL（15.6%，+1.5pts），排名保持第 3，份额持续提升幅度较大；排名第 4 为海 信集团（13.9%、+0.6pts），排名保持第 4，份额有所提升；排名第 5 为 Vizio （5.7%、+0.2pts），排名保持第 5，份额有所提升；前九大品牌份额均有所提升。

6 东欧：24 年零售额稳健增长，量增价跌，海尔、Dexp、小米、海 信、Sony 品牌零售量份额提升

预计 24 年东欧电视零售额稳健增长，量增价跌，俄罗斯、乌克兰零售量份额有 所提升。据欧睿数据，预计 24 年东欧电视零售额为 76 亿美元，同比+0.4%，量 价来看，预计零售量为 1570 万台，同比+1.9%，其中主要国家零售量份额（占比 全球）为俄罗斯 4.15%（+0.17pts）、波兰 1.39%（-0.06pts）、罗马尼亚 0.83% （持平）、匈牙利 0.36%（-0.01pts）、捷克 0.30%（持平）、乌克兰 0.23%（+0.01pts）、， 俄罗斯、乌克兰份额有所提升；预计 24 年零售均价为 485 美元/台，同比-1.5%。 展望25年，预计东欧零售额同比+3.4%，其中零售量、零售均价同比分别为+1.0%、 +2.4%，俄罗斯、乌克兰零售量份额或持续提升。

预计 24 年海尔、Dexp、小米、海信、Sony 品牌东欧电视市场零售量份额提升， LG、三星排名保持前二但份额持续下滑。据欧睿数据，预计 24 年东欧电视市场 零售量份额排名第 1 为 LG（15.0%，-0.2pts），排名保持第 1，但份额持续下滑； 排名第 2 为三星（13.3%，-0.4pts），排名保持第 2，份额持续下滑；排名第 3 为海尔（8.3%，+2.5pts），排名保持第 3，份额持续大幅提升；排名第 4 为松下 （4.9%、-0.1pts），排名保持第 4，份额持续下滑；排名第 5 为小米（4.6%、 +0.6pts），排名提升 1 名，份额持续提升；海信排名第 6（-1），份额为 4.4% （+0.1pts），份额有所提升但排名下滑，子品牌海信份额为 4.1%（+0.2pts）、 排名为 6（持平），份额有所提升，子品牌东芝份额不足 1%。

6.1 俄罗斯：24 年零售额稳健增长，量价齐升，海尔、Dexp、小米品牌零售量 份额提升幅度较大

预计 24 年俄罗斯电视零售额稳健增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年俄罗 斯电视零售额为 2297 亿卢布，同比+5.5%，量价来看，预计零售量为 836 万台， 同比+5.0%，零售均价为 27481 卢布/台，同比+0.5%，量价齐升。展望 25 年，预 计零售额同比+10.5%，其中零售量、零售均价同比分别为+1.9%、+8.5%。

预计 24 年海尔、Dexp、小米品牌俄罗斯电视市场零售量份额提升幅度较大，海 尔排名保持第一且份额持续大幅提升。据欧睿数据，预计 24 年俄罗斯电视市场 零售量份额排名第 1 为海尔（15.7%，+4.5pts），排名保持第 1，份额持续大幅 提升；排名第 2 为三星（8.1%，-0.3pts），排名保持第 2，份额持续下滑；排名 第 3 为 LG（8.1%，-0.1pts），排名保持第 3，份额持续下滑；排名第 4 为小米 （7.7%、+1.0pts），排名保持第 4，份额持续提升；排名第 5 为 DNS，其子品牌 Dexp 份额为（7.4%、+2.0pts）、排名为 5（+1），份额提升幅度较大，排名提升 1 名；海信排名第 6（-1），份额为 5.8%（持平），排名有所下滑。

7 中东非：24 年零售额微跌，量增价跌，海信零售量份额提升幅度较 大

预计 24 年中东非电视零售额微跌，量增价跌，埃及、阿联酋、摩洛哥零售量份 额有所提升。据欧睿数据，预计 24 年中东非电视零售额为 109 亿美元，同比0.9%，量价来看，预计零售量为 1524 万台，同比+0.2%，其中主要国家零售量份 额（占比全球）为埃及 1.13%（+0.02pts）、阿联酋 0.82%（+0.03pts）、南非 0.62%（-0.06pts）、尼日利亚 0.58%（-0.02pts）、沙特阿拉伯 0.47%（-0.02pts）、 以色列 0.28%（-0.02pts）、摩洛哥 0.26%（+0.01pts），埃及、阿联酋、摩洛哥 份额有所提升；预计 24 年零售均价为 715 美元/台，同比-1.0%。展望 25 年，预 计中东非零售额同比+9.7%，其中零售量、零售均价同比分别为+2.8%、+6.7%，埃 及、阿联酋、尼日利亚份额或有所提升。

预计 24 年海信中东非电视市场零售量份额提升幅度较大，三星、LG 排名保持前 二。据欧睿数据，预计 24 年中东非电视市场零售量份额排名第 1 为三星（26.4%， +0.2pts），排名保持第 1，份额有所提升；排名第 2 为 LG（20.3%，-1.1pts）， 排名保持第 2，份额下滑幅度较大；排名第 3 为海信集团（17.8%，+1.2pts）， 排名保持第 3，份额提升幅度较大，其中子品牌海信份额为 13.4%（+1.0pts）、 排名为第 3（持平），份额提升幅度较大，子品牌东芝份额为 4.4%（+0.2pts）、 排名为第 5（持平），份额有所提升；排名第 4 为 TCL（7.2%、-0.1pts），排名 保持第 4，份额略微下滑；排名第 5 为 El Araby，其子品牌 Tomado 份额为 2.0% （+0.2pts）、排名为 6（+1），份额与排名均提升；创维排名第 9（+1），份额 为 0.9%（+0.2pts），份额和排名均有所提升。

7.1 埃及：24 年零售额快速增长，量价齐升，Tornado、Ata、东芝、三星、JAC 品牌零售量份额提升幅度较大

预计 24 年埃及电视零售额受通胀影响快速增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年埃及电视零售额为 446 亿埃及镑，同比+33.8%，量价来看，预计零售量为 228 万台，同比+2.5%，零售均价为 19592 埃及镑/台，同比+30.5%，量价齐升， 零售均价快速增长主要或受通胀影响。展望 25 年，预计零售额同比+17.6%，其 中零售量、零售均价同比分别为+2.5%、+14.7%。

预计 24 年 Tornado、Ata、东芝、三星、JAC 品牌埃及电视市场零售量份额提升 幅度较大，三星、LG 合计份额超 50%。据欧睿数据，预计 24 年全球电视市场零 售量份额排名第 1 为三星（31.2%，+0.4pts），排名保持第 1，份额有所提升； 排名第 2 为 LG（21.1%，-0.5pts），排名保持第 2，份额下滑幅度较大；排名第 3 为 El Araby，旗下品牌 Tornado 份额为 13.2%（+0.6pts），排名保持第 3，份 额提升幅度较大；排名第 4 为海信集团，旗下品牌东芝份额为 12.7%（+0.5pts）， 排名保持第 4，份额有较大幅度提升；排名第 5 为鸿海，旗下品牌 Sharp 份额为 5.1%（-0.5pts），排名保持第 5，但份额下滑幅度较大；TCL 排名第 10（-1）， 份额为 1.5%（-1.2pts），份额和排名均有所下滑。

7.2 阿联酋：24 年零售额双位数增长，量价齐升，LG 零售量份额保持第一且持 续较大幅度提升

预计 24 年阿联酋电视零售额双位数增长，量价齐升。据欧睿数据，预计 24 年阿 联酋电视零售额为 40 亿迪拉姆，同比+13.0%，量价来看，预计零售量为 166 万 台，同比+5.0%，零售均价为 2418 迪拉姆/台，同比+7.6%，量价齐升。展望 25 年， 预计零售额同比+13.4%，其中零售量、零售均价同比分别为+5.5%、+7.5%。

预计 24 年 LG 阿联酋电视市场零售量份额保持第一且持续较大幅度提升，TCL、 三星、海信份额持续下降。据欧睿数据，预计 24 年阿联酋电视市场零售量份额 排名第 1 为 LG（31.5%，+0.6pts），排名保持第 1，份额持续较大幅度提升；排 名第 2 为 TCL（19.4%，-0.4pts），排名保持第 2，份额持续下滑；排名第 3 为 三星（14.8%，-0.1pts），排名保持第 3，份额持续下滑；排名第 4 为海信集团 （11.1%、-0.1pts），排名保持第 4，份额持续下滑，其中子品牌海信份额为 10.7% （-0.1pts）、排名为第 4（持平），份额略微下滑，子品牌东芝份额不足 1%；排 名第 5 为飞利浦（4.3%、-0.2pts），排名保持第 5，但份额有所下滑。

8 大洋洲：零售额微增，量跌价增，TCL、海信、长虹、三星、Soniq 品牌零售量份额提升

预计 24 年大洋洲电视零售额微增，量跌价增，澳大利亚零售量份额有所下滑。 据欧睿数据，预计 24 年大洋洲电视零售额 22.1 亿美元，同比+0.1%，量价来看， 预计零售量为 248 万台，同比-0.6%，其中澳大利亚零售量份额为 1.23%（- 0.02pts），有所下滑；预计 24 年零售均价为 889 美元/台，同比+0.7%。展望 25 年，预计大洋洲零售额同比+1.1%，其中零售量、零售均价同比分别为-1.6%、+2.7%， 澳大利亚零售量份额或持续下降。

预计 24 年 TCL、海信、长虹、三星、Soniq 品牌大洋洲电视市场零售量份额提升， LG 排名保持第一但份额有所下滑。据欧睿数据，预计 24 年大洋洲电视市场零售 量份额排名第 1 为 LG（20.7%，-0.8pts），排名保持第 1，但份额下滑幅度较大； 排名第 2 为 Sony（14.3%，-0.9pts），排名保持第 2，份额下滑幅度较大；排名 第 3 为三星（14.1%，+0.2pts），排名保持第 3，份额有所提升；排名第 4 为 TCL （12.5%、+0.5pts），排名保持第 4，份额提升幅度较大；排名第 5 为海信集团 （12.2%、+0.4pts），排名保持第 5，份额持续提升；长虹排名第 6（+1），份额 为 1.5%（+0.3pts），份额和排名均有所提升。

8.1 澳大利亚：24 年零售额稳增，量跌价升，TCL、海信、三星、长虹、Soniq 品牌零售量份额提升幅度较大

预计 24 年澳大利亚电视零售额稳健增长，量跌价升。据欧睿数据，预计 24 年澳 大利亚电视零售额为 33.7 亿澳元，同比+2.1%，量价来看，预计零售量为 247 万 台，同比-0.6%，零售均价为 1367 澳元/台，同比+2.7%，量跌价升。展望 25 年， 预计零售额同比+2.4%，其中零售量、零售均价同比分别为-1.6%、+4.1%。

预计 24 年 TCL、海信、三星、长虹、Soniq 品牌澳大利亚电视市场零售量份额提 升幅度较大，LG、Sony 排名保持前二但份额均下滑。据欧睿数据，预计 24 年澳 大利亚电视市场零售量份额排名第 1 为 LG（20.8%，-0.7pts），排名保持第 1， 但份额下滑幅度较大；排名第 2 为 Sony（14.3%，-1.0pts），排名保持第 2，份 额下滑幅度较大；排名第 3 为三星（14.1%，+0.3pts），排名保持第 3，份额有 所提升；排名第 4 为 TCL（12.5%、+0.5pts），排名保持第 4，份额提升幅度较 大；排名第 5 为海信集团（12.2%、+0.4pts），排名保持第 5，份额提升幅度较 大；长虹排名第 6（+1），份额为 1.5%（+0.3pts），份额和排名均有所提升。

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