2024年安徽智能电动汽车产业专题报告：电动智能“飞轮”加速，优势集聚“汽”势磅礴

1.中部汽车强省，智电转型“汽势磅礴”

1.1 数十载深耕奋进，转型升级开新篇

安徽省的汽车工业起步于 20 世纪 60 年代，1964 年合肥江淮汽车制造厂的成立标志 着安徽省造车之路的开启：

起步阶段(1964 年至 1999 年)：1968 年，安徽省第一辆汽车在江淮汽车制造厂正式 投产，标志着安徽省汽车正式踏上了整车制造的道路。进入 90 年代，江淮汽车制造 厂在技术创新上取得重大突破，1990 年成功试制国内第一台客车专用底盘 HFC6700， 填补了我国客车没有专用底盘的空白。同年，在国际市场上，江淮汽车也迈出了重要 步伐，首次出口玻利维亚 36 台轻卡和 24 台客车底盘，开启了安徽省汽车的国际化 征程。1997 年，奇瑞汽车股份有限公司在芜湖市注册成立，并逐步成为安徽省乃至 中国汽车工业发展的重要力量。1999 年，奇瑞汽车迎来了两大重要里程碑，奇瑞汽 车第一辆轿车“风云”成功下线，一举打破合资车垄断的“神话”；同年，奇瑞汽车 在技术创新上不断突破，成功研发出拥有自主知识产权的发动机，打破了中国汽车核 心部件依赖进口的局面。从江淮到奇瑞，安徽省汽车工业的发展见证了中国汽车工业 从无到有、由弱到强的历程，展现了安徽省汽车人的创新精神和不懈追求。

稳步发展阶段(2003 年至 2016 年)：自 2003 年起，中国汽车进入发展快车道，全国 汽车销量从 2003 年的 439 万辆迅速攀升至 2016 年的 2803 万辆，期间年均复合增长 率高达 15.3%。同期安徽省汽车工业受奇瑞与江淮推动，步入了稳步发展的新阶段。 2003 年，奇瑞新能源初创团队自主研发的第一辆新能源汽车正式下线，标志着安徽 省在新能源汽车领域的先行探索。2007 年，奇瑞汽车年销量突破 40 万辆，并以破百 万的产量，成为国内首个达到此里程碑的自主品牌。2009 年，国家四部委共同启动 “十城千辆”计划，拉开了中国新能源汽车发展的序幕，合肥市成功入选国家十城千 辆新能源汽车示范推广应用工程，开启了安徽省新能源汽车推广应用的新时代。2013 年，合肥与芜湖双双入选国家首批新能源汽车推广应用示范城市，进一步巩固了安徽 省在新能源汽车领域的领先地位。2015 年，奇瑞汽车迎来了第 500 万辆汽车下线， 成为中国第一个乘用车累计产量达 500 万辆的中国品牌汽车企业，刷新了中国汽车 工业的新纪录。2016 年，江淮汽车与大众汽车合作的全国首个中外合资新能源汽车 项目正式落户安徽省，该合作不仅为安徽省汽车工业注入了新活力，也为中国新能源 汽车产业的发展树立了新的标杆。从自主研发到国际合作，从传统形式能源汽车到新 能源汽车，安徽省汽车工业在该阶段中持续引领中国汽车工业实现跨越式发展。

新能源产业发展加速阶段(2018 年至 2023 年)：尽管十城千辆政策自 2009 年起开始 实施，但由于新能源汽车产业在早期面临技术成熟度不高、成本相对较高、消费者认 知度不足等挑战，导致其市场渗透率增长缓慢。2018 年，新能源狭义乘用车的零售 渗透率仅为4.4%。自2018年起，我国新能源车才真正意义上开始步入高速发展阶段， 截至 2024 年 5 月，新能源乘用车渗透率已迅速攀升 39%。同期，安徽省汽车产业尤 其是新能源领域的发展亦步入加速阶段。2018 年，江淮蔚来先进制造基地在合肥经 开区投入使用。一年后，合肥市政府牵头，向遭遇危机的蔚来汽车注入 100 亿元资 金，足见安徽省对新能源汽车产业的坚定支持。2020 年，大众中国增持江淮大众股 份至 75%，合资公司大众安徽有限公司在合肥揭牌，进一步加深了安徽省与国际汽车巨头的合作，推动了技术和资本的深度融合。2021 年，比亚迪在合肥投资 150 亿的 园区正式破土动工，进一步提升安徽省整车链主型产业集群效应。目前，比亚迪已在 安徽省布局超 132 万辆整车产能。至 2023 年，安徽省将汽车产业确定为首位产业， 并且通过构建创新、智造、服务、人才、文化、资本、开放七大生态，进一步推动安 徽省新能源汽车产业发展驶入“快车道”。

1.2 智电引领，内外联动，汽势磅礴

从“一商一乘”到“合肥—芜湖”双核联动，飞轮加速推动汽车产量与出口持续高增 长。安徽省自 20 世纪 60 年代起步后，以江淮汽车与奇瑞汽车形成两翼，形成了一商 一乘的强劲双轮驱动模式，并不断强化区域优势，带动产业聚集，从双企业增长极逐 步发展成为“合肥-芜湖”双城区域增长极，带动汽车产量持续高增长： 汽车产量方面：2000 年至 2023 年期间，安徽省的汽车产量实现了从 5.7 万辆到 208.8 万辆的巨大飞跃，期间年均复合增长率达 16.9%。全国汽车产量份额方面，安徽省从 2018 年的 3.0%逐年攀升至 2023 年的 6.9%。2024 年上半年，安徽省在分省市排名中 已跃升至第三名，产量份额在全国排名中仅次于广东、重庆两大汽车产业重镇。我们认为安徽省份额近几年显著增长的外部原因在于我国自主品牌的强势崛起，内部原 因则在于区域产业聚集发展到一定阶段后的涌现效应及地方政府的政策支持：自 2018 年以后，自主品牌依托不断的技术创新、产品质量与服务的持续优化，以及消 费者对国产汽车品牌认知的积极转变，逐步在市场竞争中展现出了相对于合资车企 的明显优势。而江淮汽车与奇瑞汽车，作为安徽省自主品牌的双璧，充分受益于自主 车企崛起的浪潮，带动产业链在合肥-芜湖双城聚集，优化区域产业资源要素，同时 叠加安徽省政府前瞻性的产业政策和规划布局，比亚迪、蔚来等新能源车企在安徽省 先后聚集，持续放量，带动安徽汽车产业省份额快速提升的同时，也进一步优化区域 产业资源要素，形成互相带动的飞轮效应，为安徽省汽车产业进一步高质量发展储备 了充足的能量。 新能源车产量方面：在江淮汽车和奇瑞汽车这两大传统整车制造商的积极转型推动 下，加之蔚来、比亚迪等新能源整车企业的产能放量，安徽省的新能源汽车产量自 2021 年起迎来了迅猛的增长势头。2020 年，全省新能源汽车产量仅为 5.26 万辆，新 能源车渗透率尚处于 4.5%的起步阶段。至 2023 年，安徽省新能源汽车产量已达到 86.8 万辆，2020 至 2023 年年均复合增长率高达 154.6%，同时安徽省 2023 年新能源 渗透率高达 41.6%，比同期全国新能源渗透率高出十多个百分点。安徽省在新能源车 产业化发展层面已处于全国领先地位。

2023 年全省汽车全产业链的营业收入同比增长 28.5%，成功突破万亿大关，各项统 计指标占全省权重逐年快速提升。根据安徽省统计局核算，截至 2022 年，安徽省汽 车制造业职工总人数为 247610 人，占全省制造业职工总人数比重高达 9.4%。全省汽 车制造业规模以上工业企业单位个数达 1156 个，占全省规模以上工业企业比重达 5.4%。根据企业预警通查询，安徽省国家级“专精特新”小巨人企业已达 70 家。全 省规模以上汽车制造业营业收入为 3780.65 亿元，占当年全省规模以上工业企业营 业收入比重高达 8.1%。此外，根据安徽省统计局的初步核算，2023 年全年，全省汽 车全产业链的营业收入历史性地突破了万亿元大关，达到了 1.16 万亿元，同比增长 28.5%。同年，安徽省将汽车产业提升为支柱产业，进一步确立了汽车产业在区域经 济发展中的核心地位，随着产业链的不断优化和创新能力的提升，安徽省汽车产业的 未来发展前景广阔。

2.链主引领，产业集聚，车生态持续进化

2.1 主机企业密集布局，带动产业成长引擎

围绕“链主”打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。安徽省在新能源汽车产业 的发展初期就确定了“领军企业—重大项目—产业链条—产业集群”的发展思路，强 化全链条布局、全要素配置、全方位支持，围绕“链主”打造产业集群。具体动作方 面，安徽省全力推进大众全球第二研发中心、比亚迪合肥制造基地等重大项目，牵头 投资蔚来汽车并招引其将总部落地安徽以及鼓励本土链主进行增资扩产。

截至目前，安徽省已成功通过投资扶持和政策引导，积极培育包括蔚来汽车、大众安 徽、比亚迪合肥在内的国内外知名整车制造企业。上述企业与本土的江淮汽车和奇瑞 汽车等传统制造商共同构建起一个多元化且完整的整车制造企业矩阵。目前，安徽省 在乘用车领域的链主企业包括奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众安徽、长安汽车 和比亚迪。根据我们梳理，上述六家整车企业在安徽省本地的规划产能总计达到 577 万辆。在商用车领域，链主企业则包括江淮汽车、奇瑞汽车和汉马科技，上述三家企 业的本地产能布局总计为 39.2 万辆。 2023 年，安徽省颁布了《关于强化创新引领加快建设具有国际竞争力的新能源汽车 产业集群的指导意见》，其中明确提出了链主企业的培育策略，进一步加码对于优质 链主的支持力度，并力争将省内链主进一步塑造为一批在解决方案、技术研发、生产 制造、使用保障和运营服务等产业链核心环节发挥领导作用的生态主导型企业。我们 预计，伴随进一步资源的倾斜，安徽省各链主将维持行业领先地位，并且有望通过技 术革新带动安徽省新能源车产业结构持续升级。

通过培育优质链主，撬动了上下游完整供应链落户，快速形成产业集群，实现产业链 整体提升。由于在整车制造过程中需要大量的零部件，这些零部件从生产到最终组装 成整车，需要高效的物流和供应链管理。一种普遍的看法是，完备的新能源车产业集 群需要形成现代化产业体系特征的“4 小时产业圈”。因此，优秀整车链主企业，凭 借其雄厚的研发实力、深远的品牌影响力以及强劲的市场竞争力，不仅能够快速吸引 并培育产业链上下游的配套企业，还能有效促进产业集群的形成，为地方经济的发展 注入强劲动力。 以大众安徽为例，自 2017 年与合肥携手以来，不仅成功入股国轩高科，实现了电池 供应链的本土化布局，还与超过 1,000 家供应商建立了紧密的合作关系，百公里配套 率已超过 80%。其中，有 40 家企业以超过 71 亿元的投资额在合肥落地生根。再以国 内新能源行业的领军企业比亚迪为例，自 2021 年落户安徽省合肥长丰以来，先后吸 引全国各地的汽车产业链企业汇集合肥长丰，仅 2022 年就有约 350 亿元的产业链项 目签约落地。龙头新能源企业入驻，引发产业链“裂变”效应。目前，长丰县已经拥 有近 200 家新能源汽车产业链上下游企业，全产业链产值超 700 亿元。

2.2 十六市分工合作，产业集聚共开新局

安徽省 16 个省辖市已全员“出动”，合力助推新能源车产业深化变革。空间布局方 面，安徽省内 16 市全员出动，潜心布局汽车产业各细分领域，力争整合资源、分工 合作，形成合力，并已形成以“合肥-芜湖”为双核，其他市多点支撑的一体化产业 布局。同时，根据安徽省各市发布“十四五”期间产业发展目标来看，至少有合肥、 芜湖、马鞍山、安庆、滁州、宣城、阜阳、淮南、六安 9 个城市对汽车产业设定了较 为明确的目标。 在上游原材料和核心零部件制造方面，多个地市各具特色，为全省汽车产业高质量发 展提供有力支撑:滁州以“新三样”为重点，正争当全省动力电池产业第二城和全省 新能源汽车产业第三城；宣城聚焦新能源汽车电机及部件、橡胶及轻量化材料核心关 键零部件，汽车产业相关年产值已突破 600 亿元，并力争将新能源车培育成为 1000 亿级别核心产业；铜陵和马鞍山专注于零部件配套和动力电池材料产业；安庆以新能 源汽车及专用车为突破口，并围绕电池、电控、电机和车身结构轻量化，力争到 2025 年建设成为产值突破 500 亿元的新能源汽车产业集群；池州重点发展镁铝轻合金零 部件、汽车电子及功率器件、新能源电池材料三大领域:亳州重点培育新能源汽车电 池、电极、电机、电控等关键零部件配件生产企业；蚌埠在车载显示、汽车玻璃、新 能源电池、车用传感器上发力；淮北聚焦陶铝新材料汽车轻量化关键零部件、新能源 动力电池箱体；六安则围绕氢燃料电池产业先发优势。

在整车制造方面，安徽形成了以合肥、芜湖为“双核心”的发展格局，合肥市聚集包 括江淮汽车、蔚来汽车、大众安徽、安凯客车、合肥长安、合肥比亚迪在内的六大整 车链主企业，围绕“链主”发展汽车产业,合肥重点打造下塘新桥和新港三大百万辆 整车基地，全市新能源汽车产业对工业增加值的贡献超过 60%，规模效应逐渐凸显。 芜湖市则与自主培育的龙头整车链主企业奇瑞双向奔赴、相互成就，芜湖市在 2023 年政府工作报告提出要实施核心产业链提升行动，重点要做好支持奇瑞做大做强。 2024 年一季度，芜湖市一季度全市规模以上工业增加值同比增长 7.4%，其中汽车制 造业增长 24.7%，对全市规模以上工业增加值增长贡献率高达 56.6%。

依托整车“强”链主，安徽省已成功构建全产业链的汽车制造体系。在奇瑞、江淮、 比亚迪、大众、蔚来等超过五家整车制造“链主”企业的引领下，安徽省成功构建起 覆盖全产业链的汽车制造体系。经梳理，我们发现至少有 19 家具有代表性的整车制 造商及基地、26 家电池制造商及基地、14 家电机和电控制造商及基地、8 家动力系 统制造商及基地（涵盖发动机和变速箱）、18 家智能座舱制造商及基地、11 家智能 驾驶零部件制造商及基地、14 家智能驾驶解决方案提供商及基地、11 家内外饰零部 件制造商及基地、19 家轻量化及结构件制造商及基地、8 家汽车底盘系统制造商及 基地，以及 16 家其他零部件制造商及基地（包括轮胎、汽车安全、线束、空调、开 关等）在皖落地生根。此外，至少有 84 家上市公司参与到安徽省汽车产业链的各个 环节，涵盖了从整车制造到各类零部件供应的全链条。

2.3 以投带引，打造招商引资新模式

安徽省汽车制造产业链近年来实现高速增长以及产业结构升级，离不开基金招商新 模式。2021 年 9 月，安徽省正式出台《新能源汽车和智能网联汽车产业“双招双引” 实施方案》，对新能源汽车和智能网联汽车产业发展的总体目标、重点领域、主要任 务、发展路径等作出明确部署。《方案》提出应加大招商引资力度，并提出到 2025 年汽车零部件本地配套率需超 70%，并培育若干家具有国际竞争力的大型零部件企业 集团，孵化或引进一批行业隐形冠军和“小巨人”企业。进入 2023 年，安徽省进一 步明确了产业发展的方针。5 月，省发展改革委发布了《安徽省新能源汽车和智能网 联汽车产业生态建设方案》，提出到 2027 年，将塑造 2 至 3 家全球领先的汽车整车 企业及世界级品牌，汇聚众多顶级关键零部件企业，培育一批后市场领军企业，使安 徽省成为全球知名的“智车强省”。同年，省发改委宣布设立财政专项，5 年累计安 排 200 亿元财政资金，其中省财政 100 亿元，专项用于七大生态建设；并设立专项基 金，设立超 1000 亿元的汽车产业链投资基金。相较于过去传统的财政资金补贴招商 方式，安徽省通过成立政府引导基金，同时撬动社会资本、产业资本，并以股权直接 投资的方式吸引重大项目落地，逐步完善汽车产业链，成功促进产业的超集群化发展。

以省政府招引蔚来汽车总部为例：2020 年 4 月，蔚来与合肥市政府签署投资协议， 蔚来中国总部正式落户合肥。2021 年 2 月，双方深化合作，签署框架协议，计划共 同打造世界级智能电动汽车产业集群NeoPark，加速推动产业集群化发展。同年4月， 蔚来新桥智能电动汽车产业园 NeoPark 破土动工，产业园占地 16950 亩，并计划引 入包括安道拓、李尔座椅、上声电子等在内的超百家上下游配套企业，构建完整产业 链。根据 NeoPark 产业园发展规划，产业园目标达到年产整车 100 万辆，电池产能 100GWh，预计总产值达 5000 亿元。截至目前，园区内的蔚来第二先进制造基地（F2工厂）已实现达产，同时，主要负责生产其子品牌乐道汽车的 F3 工厂也已在园区内 启动建设。此外，安徽省与蔚来汽车的合作不仅加速了制造端的发展，更在新能源车 领域实现了多维度的提升，2024 年 3 月，蔚来能源与中安能源签订了合作协议，双 方计划以安徽为起点，加速长三角地区充换电网络建设，并计划有序推进 1000 座储 充换一体站的建设，携手助力安徽汽车产业高质量发展并打造新能源汽车出行最友 好省份。

“合芜双城” 入选首批新能源汽车推广应用示范城市后，多只省级汽车产业链投资 基金正加速落地。近年来，省投资集团通过下属省高新投公司、铁路基金公司先后设 立多只股权投资基金，“以投带引”赋能新能源汽车产业。省高新投公司旗下的新兴 产业基金设立新能源汽车科技创新（合肥）股权投资基金，省三重一创基金设立金通 新能源汽车一期基金和二期基金，3 只专项基金联合其他子基金和母基金直投，累计 投资蔚来中国、零跑汽车、合肥国轩电池、安孚科技、明天科技、伯特利等共计 123 家企业，覆盖新能源汽车产业链上中下游，累计投资金额超 71 亿元，并已助力 11 家 企业实现上市。

“双招双引”模式逐步成熟，财政资金杠杆效应逐步凸显。2023 年 3 月《安徽省新 兴产业引导基金管理办法》印发实施，标志着以国资平台为基础，以股权投资为支点，通过投资、组建基金进行招商引资，发展当地战略性新兴产业的模式进一步成熟。同 年，根据《安徽省新兴产业引导基金管理办法》要求，安徽省新能源汽车和智能网联 汽车产业主题基金正式成立，初定基金总规模 180 亿元，以母子基金架构运行。其 中，母基金规模 40.4 亿元，存续期 10 年，合肥瑞丞私募基金管理有限公司为母基金 管理机构，母子基金主要投资额需投向整车制造、零部件、材料、设备制造、汽车服 务等六大领域，助推安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效和“双招双 引”。截至 2024 年 6 月，安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金已拥有十 四只子基金，产业主题基金总规模已超额完成初定目标规模，达到 220.5 亿元。

“双招双引”成绩斐然，高效助推安徽省汽车产业布局。安徽省的新能源车与智能网 联汽车产业链发展中，通过实施产业链招商、基金招商、平台招商等多元化招商策略， 成功构建了具有竞争力的产业生态体系。以合肥市为例，作为省内双核之一，2023 年 合肥市成功引进 151 个新能源汽车和智能网联汽车产业项目，协议投资额高达 1158 亿元人民币。其中包括大众全球第二研发中心、深向科技新能源重卡项目、江淮高端 乘用车项目、招商检测华东基地以及踏歌智行特种车辆无人驾驶全国总部等重点项 目。 与此同时，芜湖市作为省内另一个双核城市，正积极推进产业创新平台的建设。截至 2023 年底，芜湖市已拥有 50 多家新能源和智能网联汽车领域的科技创新平台，为产 业的创新驱动和转型升级提供了坚实的基础。在招商引资方面，芜湖市同样取得了瞩 目成就，芜湖市于 2022 年成功招引了 127 个亿元以上的新能源汽车项目，总投资额 高达 1078 亿元人民币。

此外，安徽省内其他城市如宣城、滁州、安庆、淮南、淮北、宿州、蚌埠、池州、亳 州、阜阳、六安、铜陵、马鞍山、黄山等，也在新能源车与智能网联汽车产业链发展 上取得了显著成绩。通过招引重大项目、培育产业集群、加快技术创新等举措，安徽 十六市已实现布局汽车产业各细分领域，力争整合资源、分工合作，形成合力，并已 形成以“合肥-芜湖”为双核，其他市多点支撑的一体化产业布局。

2.4 关联要素撬动飞轮，产业生态加速进化

围绕智能网联汽车“车路云一体化”融合，共同推动安徽省智能网联汽车产业高质量 可持续发展。比亚迪董事长王传福曾表示，新能源汽车产业的上半场是电动化，而下 半场是智能化。在上半场的电动化中取得身位优势后，安徽省正积极拥抱智能网联汽 车的新时代，以汽车产业的深厚基础和创新优势，全力推进产业转型升级，并且通过 政策引导和战略规划，致力于将汽车从传统交通工具转变为智能终端和数字空间，培 育新动能，加速经济增长。 在省级政策层面，安徽省已将新能源汽车和智能网联汽车产业作为重点发展的十大 新兴产业之一，并于近年来出台了一系列政策方案，如《新能源汽车和智能网联汽车 产业“双招双引”实施方案》和《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》，明 确提出到 2025 年实现智能汽车市场化应用和智能基础设施建设目标，同时明确了“十 四五”期间，以合肥、芜湖新能源汽车重大新兴产业基地为全省汽车产业核心发展区，加快芜湖汽车产业国际化步伐。在市级政策层面，目前合肥市与芜湖市已于近年来连 续出台多个针对智能网联汽车推广的规范及征求意见稿，具体政策涵盖出台多种促 进产业发展的资金支持与奖励、鼓励开展示范应用，支持模拟商业化运营，推动测试 牌照互认，建立通用检测项目制度等。 截至目前，安徽省已成功抢占智能网联汽车“新赛道”，并已初步形成合肥、芜湖双 核发力、多点支撑的产业空间格局，“三智一芯”相关企业超 110 家，逐步形成“车 路云网”融合发展新生态。目前，安徽省充分发挥科技创新策源地汇聚优势，积极探 索智能网联汽车与智慧交通、智慧城市的深度融合路径。分场景、分阶段、分批次、 规范有序推动智能网联示范应用，合肥、芜湖已完成“双智”城市试点建设。开放道 路测试与示范应用道路超 2500 公里，涵盖公园观光、智慧公交、智慧港口、矿山、 航运等多个应用场景，发放道路测试和示范应用牌照 241 张，完成测试里程超 200 万 公里。

安徽省车企“单车智能化”布局处于行业第一梯队，有望与“智能网联”融合，形成 协同赋能。根据中国信息通信研究院最新发布的《车联网行业发展白皮书》，目前单 车智能技术与 C-V2X 智能网联技术的融合应用正在快速成熟，并展现出巨大的市场 应用潜力。到了 2024 年 6 月，工业和信息化部联合公安部、住房和城乡建设部、交 通运输部共同公布了国家首批智能网联汽车准入和上路通行的试点企业名单，这标 志着车辆智能技术的重要性在国家政策层面得到了正式确认。在推进单车智能技术 的布局上，安徽省的汽车企业通过自主研发和协同创新的双轮驱动策略，已经确立了 在行业内的领先地位。 蔚来汽车自成立起便选择智能驾驶的全栈自研，目前已经建立起从关键芯片研发到 软件开发，从底层系统到控制策略，从地图定位到感知算法的智能驾驶全栈自研能力。 截至 2024 年 4 月，蔚来汽车已经向其第二代平台的所有用户全面推送了全新的 NOP+ 城区领航辅助功能。该功能的推出，使得蔚来成为全国范围内用户规模最大、经过验 证的道路里程最长的城区智能驾驶服务提供者。目前，蔚来的智能驾驶技术已经覆盖 了全国 726 个城市，累计验证可用的里程数接近 140 万公里，其中城区智能驾驶的 可用里程超过了 103 万公里。此外，蔚来汽车在 2024 年 6 月 4 日荣获国家首批自动 驾驶 L3/L4 级别准入和上路试点企业的殊荣，标志着蔚来在智能驾驶技术领域的领 先地位已经获得了国家级的认证与肯定；

江淮汽车和奇瑞汽车主要通过参与华为的鸿蒙智行联盟，共享华为在智能驾驶领域 的最新研发成果。截至目前，鸿蒙智行旗下所有智驾版车型都将搭载 HUAWEI ADS 2.0， 并基于多传感器融合感知，结合高性能智能驾驶平台以及拟人化智驾算法，实现了全 国 99%道路的无图智能驾驶全覆盖； 大众汽车则通过向小鹏汽车投资 7 亿美元，与小鹏汽车达成了战略合作，双方将共 同开发两款 B 级纯电动汽车，并计划将小鹏汽车的先进软件和自动驾驶技术应用于 双方合作车型。目前，大众汽车与小鹏汽车已经签署了技术合作协议，并正在积极评 估在智能电动汽车技术方面的更深层次战略合作可能性。

独木不成林，关联产业有力支撑安徽省汽车产业实现产业快速发展与结构升级。安 徽省汽车产业的蓬勃发展得益于一系列战略性新兴产业的强力支撑，包括电池、充换 电与储能、氢能、人工智能、通信、电子和计算机等，上述产业的协同发展为汽车产 业的转型升级和高速增长提供了坚实的基础: 其中，电池、充换电与储能产业的发展优化了新能源基础设施建设，并且通过构建高 效的能源补给网络，包括便捷的换电站、广泛的充电桩布局以及先进的储能系统，为 新能源汽车的广泛应用和新能源渗透率的迅速提高提供了坚实的支撑和保障； 人工智能和通信技术配套产业的融合也为安徽省汽车产业带来变革，该领域的快速 发展，尤其是 V2X（车联网）技术的应用，极大地推动了自动驾驶和智能座舱技术的 进步。同时辅以政策的引导和战略规划，全力协助安徽省实现智能网联汽车产业结构 性升级，抢占汽车革命“下半场”先机； 电子和计算机产业则为汽车产业提供了先进的硬件支持和软件解决方案。高性能的 电子元器件和计算平台是实现汽车智能化、信息化的关键，同时也为汽车产业的数字 化转型提供了技术支撑。

3.长期深耕，广泛布局，铸造中国汽车出海高地

3.1 安徽省汽车工业成功把握时代机遇，全球化进程持续加速

近几年我国汽车出海实现跨越式的增长。近年来，中国自主品牌汽车在智能化、电动 化、研发/生产、产业链整合等方面已获得长足进展。此外，随着碳中和进程加快， 我国加大对自主品牌和新能源汽车的扶持力度，为中国自主品牌车企出海提供强大 动力。虽然我国汽车出海面临众多困难和挑战，但是疫情下由于全球市场供给不足、 国际形势动荡等因素，为我国汽车出海实现跨越式的增长提供了契机。同时在国内 市场持续的价格战与“内卷”之后，中国乘用车产品从产品力与价格竞争力角度迎 来了全球化的领先时刻。举例来看，比亚迪元 PLUS(ATTO3)国内售价为 11.98-14.78 万元，而同款车型的海外市场售价则为 3.8 万欧元，换算成人民币为 29.0 万元。

得益于江淮、奇瑞等本土汽车品牌的国际化方面的长期深耕，以及新能源汽车产业 的迅猛发展，安徽省汽车出口业近年来成就斐然。2023 年中国乘用车出口 443 万辆， 同比增长 65.3%，并且超越日本，成为世界第一出口国。2020 至 2023 年期间，我国 汽车出口量从 108.5 万辆快速增长至 522.3 万辆，3 年年均复合增长率达 68.9%。同 期安徽省汽车出口增速高于全国平均水平。据乘联会数据显示，从 2020 年的 8.4 万 辆到 2023 年的 72.9 万辆，期间年均复合增长率高达 105.5%。至 2023 年，其出口 汽车占全国份额达到 14.0%，紧随上海市之后，位居全国第二。进入 2024 年，安徽 省汽车出口的强劲势头不减。根据海关数据，2024 年 1-5 月，安徽省出口金额达到 2185.1 亿元，同比增加 171.2 亿元。其中，汽车（包含底盘）出口金额高达 311.6 亿元，在总出口中占据首位，同时期增加金额对安徽省 2024 年前五个月总出口金额 的贡献度高达 39.9%。

3.2 安徽省汽车产业的“双子星”——奇瑞、江淮的出海之路

奇瑞汽车的出海之路是中国汽车工业国际化的缩影，其历程可概括为三个阶段：走 出去、走进去、走上去： 走出去(2001-2013 年)：奇瑞汽车的国际化始于 2001 年，首次出口到中东市场，标 志着中国自主品牌汽车的海外拓展。随后，奇瑞通过出口贸易，将产品陆续推向叙利 亚、埃及、伊拉克、阿尔及利亚、黎巴嫩等市场，并逐步在中东、北非市场成为当地 著名汽车品牌。自此，奇瑞成为我国第一个将整车、CKD、发动机及整车制造技术和 装备出口到国外的自主汽车品牌； 走进去(2004-2019 年)：2014 年起，奇瑞开始深化其国际化战略，不仅出口产品，更 在海外市场如巴西、俄罗斯等新兴经济体建立生产基地和销售网络，实现本土化生产 和销售，扎根当地市场。截至 2018 年，奇瑞汽车已获得三次“中国企业海外形象 20 强”，同时奇瑞产品已走向 80 多个国家和地区，并实现累计出口 140 万整车，在海 外树立了“中国制造”新形象； 走上去(2020 年-至今)：从 2020 年起，奇瑞进入海外高速扩张期，并开始加速新能 源转型，其出口量从2021年的26.9万辆激增至2023年的93.7万辆，增幅达到248%。 出口在奇瑞总销量中的占比也显著提升，从2021年的28.0%上升至2023年的49.8%， 使得奇瑞成为国内首个海外市场销量接近总销量一半的自主汽车品牌，并连续 21 年 位居中国自主品牌乘用车出口第一。二十余年间，奇瑞织就了自己全球的经营网络， 如今已建成 10 个海外生产基地，在海外拥有 1500 余家经销商，可以辐射全球 80 多 个国家和地区，累计全球用户超过 1300 万。

江淮汽车是中国汽车工业高质量共建“一带一路”的“新标杆”，其历程可概括为两 个阶段：起步阶段与高速发展阶段： 起步阶段（1990-2012 年）：江淮汽车的海外征程起步于 1990 年，当年江淮汽车成 功出口 36 台轻卡和 24 台客车底盘到玻利维亚，标志着安徽省整车制造首次走出国 门。随后，在 2000 年，江淮汽车将 380 辆轻卡出口到土耳其，实现首次进入欧洲市 场。2006 年，江淮汽车的重卡首次大批量走出国门，进入卡塔尔市场。2009 年，江 淮汽车与巴西 SHC 公司签署销售协议，开启了长达十余年的合作。这一阶段，江淮汽 车在多个国家和地区建立了初步的市场基础，为后续的国际化发展奠定了基础； 高速发展阶段（2013 年至今）：自 2013 年“一带一路”倡议提出以来，江淮汽车积极响应，加速了海外市场的扩张步伐。2014 年，江淮汽车开始布局哈萨克斯坦等区 域国家市场，2015 年公司与哈萨克斯坦 SAP 公司签署 KD 组装协议，并在同年收获了 首批 318 辆乘用车订单。江淮汽车在哈萨克斯坦科斯塔奈项目的成功，不仅提升了 品牌在当地的影响力，也为中国汽车品牌在海外市场的深耕提供了模板。此外，江淮 汽车还涉足了阿联酋、越南、沙特阿拉伯、乌拉圭等“一带一路”共建国家，实现了 对 100 多个国家的市场覆盖。2017 年，江淮汽车正式进入南非市场，并在 5 年时间 内布局 70 家营销网点，实现终端销量的大幅增长。截至 2023 年末，江淮汽车已累计 出口至全球 132 个国家和地区，累计出口量近 140 万辆。展望未来，作为“一带一 路”的“标杆企业”，江淮汽车也将完善产品布局、加大海外市场拓展力度，进一步 扩大中国自主汽车品牌在全球汽车市场的影响力。

3.3 安徽省汽车产业“链主”招引典范——蔚来、大众安徽的全球化发展

销售渠道与配套设施双轮驱动，蔚来以“高端电动车”标签在欧洲持续拓展。蔚来汽 车的出海业务布局可以追溯到 2020 年 11 月，当时蔚来汽车内部正式启动了名为“马 可波罗”的计划，期望将产品销往欧洲市场。随后，蔚来在 2021 年 9 月在挪威设立 了欧洲第一家蔚来中心，标志着其在欧洲市场的正式布局和运营。 海外团队建设方面：目前蔚来汽车已分别于挪威、德国与荷兰设立了蔚来中心， 并制定了进入瑞典、丹麦等国的计划。2022 年 9 月，蔚来能源欧洲工厂投入运 营，系蔚来在海外建设的第一座工厂，也是其在欧洲的制造中心、服务中心和 研发中心。2024 年 4 月，蔚来欧洲智能驾驶技术中心在德国柏林附近的舍内费 尔德正式启用，与蔚来柏林创新中心协作，为欧洲市场提供智能驾驶体验。此 外，蔚来已于 2024 年 6 月新设一级部门“全球业务发展”(GB)，负责多品牌及 多区域全球业务的拓展，调整后蔚来汽车完成海外组织架构调整，并且新设 8 个二级部门，实现覆盖全球六大地区销售网络；

配套基础设施建设方面：为进一步提升欧洲用户的出行体验，蔚来也在积极扩 充其欧洲换电站网络。截至目前，蔚来已在欧洲部署了 42 座换电站，为欧洲用 户提供便捷的补能服务。此外，根据蔚来汽车创始人李斌的表述，蔚来计划加 快海外换电站的建设，并计划在重要的交通路线上建立换电站，例如从上海到 阿姆斯特丹的路线，沿途预计需要大约 60 个换电站。 截至目前，根据澎湃新闻和 21 世纪经济报道，蔚来汽车在 2022 年与 2023 年分别取 得 1204 与 2404 辆的出口成绩，随着蔚来在全球范围内的销售网络和基础设施建设 的迅速扩展，以及伴随海外纯电轿车渗透率的持续提升，蔚来在海外市场的发展前景 广阔，有望实现业务的高速增长。

深度投资中国并反哺全球市场，大众安徽的另类合资发展路径。大众安徽起步于 2017 年，自成立之初便专注于新能源汽车的研发与生产。自我国于 2018 年从政策层面取 消专用车、新能源车外资股比后，大众汽车宣布投资 10 亿欧元，获得江淮汽车母公 司—安徽省江淮汽车集团控股有限公司 50%的股份，同时增持电动汽车合资企业江淮 大众股份至 75%，获得合资公司管理权。在获得主导权后，大众安徽按下发展“加速 键”：2021 年 4 月大众安徽全新纯电动汽车工厂正式开工建设，并于仅仅 20 个月后 下线了首款预量产车型；2023 年 4 月，大众继续投资 10 亿欧元，推动全资子公司 100%TechCo 落户合肥；同年 5 月，大众安徽宣布将继续投资合肥，并宣布计划追加 231 亿元总投资额。2024 年 5 月，大众集团再次增资大众安徽 48.75 亿元。 基于本土供应链本土技术结盟的方式，维持集团全球核心竞争力。不同于其他传统 合资企业，大众安徽在战略规划上采取了与本土合作伙伴结盟的创新路径，深化本土 化新能源车核心供应链的构建。在动力电池方面，大众汽车集团（中国）于 2020 年 宣布投资约 11 亿欧元，成为国轩高科最大股东，拥有其 26.47%的股份。目前，双方 成立了联合项目团队，主攻标准电芯研发，并可匹配大众旗下的平台体系；在电子电 气架构研发方面，2024 年 2 月，大众汽车集团与小鹏汽车共同宣布，双方已签署平 台与软件联合开发技术合作协议与 EEA 电子电气架构技术战略合作框架协议，双方 宣布将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构，联合开发并将其集成到大众汽车在中 国的 CMP 平台上；在智能驾驶研发方面，大众旗下的 CARIAD 于 2023 年与地平线成 立合资公司，开发达到 L4 级别的高度优化的全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解 决方案，并搭载于大众汽车集团本土的纯电动车型上；在智能座舱与智能网联功能研 发方面，大众旗下的 CARIAD 于 2023 年与中科创达成立合资公司，专注本土座舱信 息娱乐系统及智能网联功能研发。

在产品规划方面:截至目前，大众汽车集团基于 MEB 平台打造的 Cupra Tavascan 电 动车型目前已在大众安徽全新纯电动汽车工厂实现量产，并将反向出口至欧洲市场。 另外，目前大众安徽已公布旗下新品类名称——ID.UX 点时成金，该品类下的全部新车都将采用金色大众徽标。其中，ID.UNYX 是该系列首款车型，并已于 2024 年 7 月 正式上市。此外，大众汽车与小鹏汽车联合开发两款中型智能网联车型已确定于 2026 年上市。

3.4 领先零部件企业的出海之路

安徽省的新能源汽车产业链正随着中国汽车业的国际化浪潮高歌猛进。根据梳理， 目前安徽省新能源汽车企业共在海外设立 47 家子公司，覆盖美国、澳大利亚、南非、 日本、德国等 20 个国家及地区。其中有代表性的零部件企业包括国轩高科、中鼎股 份、伯特利、巨一科技、三联锻造、瑞鹄模具等： 国轩高科——以产能输出的形式实现电池出海：作为零部件企业出海的标杆和先驱， 国轩高科依托全球领先的动力电池研发与制造技术，全力加速推进其海外业务的布 局。目前公司海外产能已覆盖至德国、斯洛伐克、越南、泰国、印度、印度尼西亚以及美国等国。2023 年，公司境外收入达到了 64.28 亿元，同比增长率高达 115.7%。 根据公司此前公布的规划，国轩高科计划在 2025 年实现 300GWh 的锂电池产能，其 中国内产能 200GWh，海外产能 100GWh。展望 2030 年，公司将分别在国内和海外实现 300GWh 的产能规模，届时电池总产能规模将达到 600GWh，将进一步巩固其在全球新 能源市场中的领先地位；

中鼎股份——通过积极并购海外领先企业实现国际化战略：公司自 2003 年起开始布 局出海，伴随历经全球并购、中国落地、海外管控三个发展阶段，积累了深厚的国际 化运营经验。截至目前，公司在美国、德国等关键市场拥有 KACO、WEGU、AMK、TFH 等 20 多家在各自细分领域占据领先地位的隐形冠军企业。2023 年，凭借在空气悬挂 系统、轻量化底盘系统、热管理系统等增量业务领域的持续技术创新，中鼎股份的全 球竞争力持续提升，海外营业收入实现了同比 16.1%的增长，达到 91.03 亿元，占公 司总营业收入的 52.8%，成为公司业绩增长的重要引擎； 伯特利——从 Tier2 到 Tier1，墨西哥建厂加速全球化布局。2019 年前，公司主要 作为 Tier2 供应商，通过威海萨伯实现轻量化产品出海。2019 年，伯特利获取通用 墨西哥工厂定点，升级为 Tier1 供应商。2021 年，公司通过发行可转债在墨西哥布 局年产 400 万件轻量化零部件项目，新建 14 条铝转向节铸造线和 34 条机加工线， 加速全球化战略。目前，公司墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目（墨西哥一 期工厂）产线已于 2023 年三季度投产使用。同时公司正积极建设墨西哥二期项目， 并预计于 2024 年底投入生产。我们预计随着公司墨西哥一二期工厂的顺利投产，2025 年起公司轻量化业务出海有望实现加速增长。

4.科创赋能，智电同行，决胜新能车竞争下半场

4.1 人工智能高效赋能智能驾驶产业链

在人工智能产业链融合方面，安徽省全力培育开放、创新、活跃的通用人工智能产业 生态。安徽省以“科大硅谷”为战略中枢，辅以合肥“中国声谷”、芜湖“中国视谷” 及蚌埠“中国传感谷”为联动板块，深化全产业链融合与应用拓展，驱动区域全面发 展。其中，“中国声谷”显著成就斐然，2022 年入园企业突破 2000 家大关，营收跨 越 2050 亿元，双里程碑达成，其智能语音产业集群荣获国家先进制造业集群殊荣， 为省内唯一。蚌埠“中国传感谷”则跻身全国传感器产业三大基地，蚌埠市更独步安 徽省乃至全国，兼具集成电路与 MEMS 晶圆生产能力，彰显产业独特优势。 从细分领域看：智能算力和大数据方面：安徽省构建了合肥、芜湖、宿州三大 智算中心城市体系。合肥智能算力集群以全国产化软硬件为基石，率先实现万 亿浮点参数大模型训练能力，现已进入试运行阶段；芜湖则作为“东数西算” 工程的关键节点，获批建设国家数据中心集群，在长三角及中部地区独占鳌头； 宿州淮海智算中心，通过与多家算力建设企业合作，崛起为长三角云计算与量 子通信的重要枢纽，同时享有“宽带中国”示范城市殊荣；淮南则依托中国移 动数据中心，构建了完整的大数据产业链生态，吸引众多企业集聚，在数据管 理、智能控制等领域具备坚实基础；

大模型方面：合肥市依托中科大与科大讯飞等科研龙头，以中国声谷为技术高 地，链主企业科大讯飞在 AI 领域实现技术飞跃，其星火认知大模型在知识问 答、多轮对话及逻辑数学等维度引领国内，为安徽省通用 AI 产业奠定先发优 势，驱动各行业转型升级； 其他“人工智能+”领域：合肥市智能语音及人工智能、智能装备产业优势突出，拥有科大讯飞、巨一自动化、华米科技、朗坤物联网等行业领军企业。芜湖、 宣城、池州、阜阳、六安市已成立人工智能相关协会，马鞍山市是安徽省特种 机器人产业集聚地，蚌埠、铜陵、宣城、安庆、阜阳等市初步集聚一批人工智 能及机器人零部件相关企业。

外部招引与本地研发并举，安徽省智能驾驶产业链加速发展。2021 年，安徽省颁布 了《新能源汽车和智能网联汽车产业“双招双引”实施方案》，其中将构建“智能汽 车生态”作为核心发展目标之一。该方案明确提出到 2025 年，预计实现中高级智能 汽车在特定环境下的市场化应用，并培育出一批业务规模超 10 亿元的智能汽车零部 件企业，以推动产业的规模化和集群化发展。 产业链招引方面：目前，安徽省的智能网联汽车产业发展紧密围绕“车、路、云、网、 图”五大关键要素展开。这一过程中，百度阿波罗、大唐高鸿、星云互联、北科天绘、 仓擎智能、宏景智驾、楚航电子等 70 余家产业链上下游企业已经在安徽省落户，已 初步形成新兴产业集群。 本土智能化产业链培育方面：安徽省在智能驾驶产业链的发展中，充分利用了本地高 等教育和科研机构的深厚底蕴，为智能网联汽车产业提供了坚实的技术支撑和创新 动力。同时，依托奇瑞、江淮、蔚来等本土优质链主带动，安徽省成功培育了一批具 有创新活力和市场竞争力的智能汽车零部件企业，包括科大讯飞、科大国创、中科星 驰、森思泰克、域驰智能、雄狮科技、大卓智能、盟博科技等。初步构筑起以整车为 核心、智能网联技术为引领，智能座舱，智能辅助驾驶系统、线控制动、毫米波雷达、 AI 大模型上车为支撑的一核两翼、多支点关键配套的产业发展格局。

4.2 先进电池技术助力新能源车产业扩大领先优势

安徽省积极推动动力电池和燃料电池产业发展，发布多项政策确立产业目标和支持 措施。自 2021 年 6 月安徽省发布《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023 年）》以来，安徽省对动力电池与燃料电池的支持力度不断加大。 在产能规划方面：安徽省发展改革委和安徽省经济和信息化厅于 2022 年初联合发布 的《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》提出到 2025 年动力电池产量力争 达到 100GWh，年产能超过 200GWh。一年后，安徽省发展改革委更进一步，在《安徽 省新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》中将 2025 年动力电池产量目标上 调至 150 GWh；

在完善回收处置体系方面：安徽省通过一系列政策强化动力电池和燃料电池的回收 处置体系建设。《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》和《支持新能源汽车 和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》均强调建立完善的废旧汽车拆解及动 力电池回收利用体系，推动整车企业履行生产者责任延伸制度，确保动力蓄电池的可 追溯性和透明去向。《安徽省工业领域碳达峰实施方案》进一步细化措施，包括建设 规范化回收服务网点、推进动力电池的梯次利用和再生利用，深化回收利用试点，培 育区域中心企业，促进废旧动力电池的循环利用产业发展。《安徽省新能源汽车产业 集群发展条例》亦提出县级以上人民政府应建立循环高效的回收利用体系，鼓励整车 和动力电池企业参与废旧产品回收利用，推动行业市场化和专业化发展； 在支持先进电池技术发展方面：安徽省通过一系列政策积极布局未来电池技术发展， 重点支持固态电池、高比能量动力电池和燃料电池等关键技术的研发与产业化。《安 徽省“十四五”开发区高质量发展规划》提出应重点突破高比能量动力电池技术。在 《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》中鼓励新技术路线发展，包括固态电池和氢 内燃机等，并强调优化整车与动力电池的安全性匹配。《安徽省氢能产业高质量发展 三年行动计划》则具体规划了氢能产业的发展，包括燃料电池车辆推广和氢能船舶运 营，旨在培育具有核心竞争力的龙头企业和“小巨人”企业，推动电池技术的创新和 产业升级。

安徽省的动力电池产业链发展现状呈现出企业集聚、产业协同与技术创新的特 点： 企业集聚方面：安徽省目前已经形成了以国轩高科、华霆动力为代表的动力电 池本土产业链，其中国轩高科 2023 年电池出货达 45GWh,位列全球第九名。此外，安徽省通过实施积极的“双招双引”政策，安徽省成功吸引了中创新航、 弗迪电池、蜂巢能源、孚能科技等多家行业领先动力电池企业在省内建立生产 基地，进一步扩大了产能规模。按照当前规划，中创新航、弗迪电池、孚能科 技与蜂巢能源四家企业在安徽省已储备超 230GWh 的产能，有力支撑全省乃至 全国的新能源汽车产业发展； 产业链协同方面：安徽省锂电池产业链的三大环节—电池原材料、电池测试、 电池回收—对当地电池产业的发展起到了关键作用。天赐材料、华创新材料、 至信搏远等企业在原材料供应上提供了强有力的支撑，保证了电池制造的质量 和成本效益。科威尔在电池测试环节，通过先进的测试技术，确保了电池产品 的性能和安全性。红四方新能源、得壹科技等公司在电池回收领域，通过环保 和资源再利用的方式，推动了产业的可持续发展；

技术创新方面：安徽省的电池技术发展呈现出多元化趋势，涵盖了半固态、固 态、钠离子以及氢燃料等多种技术路线，各代表公司在各自领域均取得了突破 性进展，为推动能源转型和新能源汽车产业发展提供了强有力的技术支撑。其 中，国轩高科已于 2022 年推出了能量密度为 360Wh/kg 的半固态电池，并计划 实现量产装车；在钠电池方面，由江淮钇为与中科海钠共同研制的钠电池已经 成功上车江淮钇为钠电版“花仙子”，并已成为全球首款钠电池量产车；燃料 电池方面：明天氢能成功首发了 210KW 大功率燃料电池系统 MTSYS210，刷新了 国内自主燃料电池系统的功率纪录。

5.百尺竿头更进一步：产业新趋势下看安徽汽车产业集群

5.1 产业竞争进入“下半场”，关注产业高端化发展趋势

产业竞争进入“下半场”，智能驾驶引领产业高端化。根据乘联会数据，2024 年 6 月，国内新能源汽车渗透率 48.4%，逼近 50%临界点，电动智能汽车竞争进入“下半 场”。由于新能源渗透率提升，行业增速按自然规律进入逐步减慢通道，下半场的核 心竞争要素，交棒智能驾驶和自动驾驶发展方向。智能驾驶赋能新能源汽车形成具有 差异化的产品，实现存量市场的竞争优势，带动技术领先企业竞争胜出；自动驾驶作 为全新的汽车商业模式，逐步开启 ROBOTAXI、城配物流、矿山自动驾驶并逐步蔓延 至干线物流以及主体乘用车领域，开启汽车产业新增长曲线，引领新一波增长态势。而在对应零部件层面，除了智能硬件的快速上车外，算法、软件、解决方案层面的需 求显著提升。根据麦肯锡的研究，预计到 2030 年，软件与服务在高端智能汽车价值 量中的比重将从目前的 20%大幅提升至 41%。

产业发展的新趋势，同样带来了产业布局的新变化。与传统零部件对运输成本、供货 周期、协同能力要求高，因此跟随整车制造基地就近布局的生态模式不同。智能化、 算法软件、高科技零部件为人才和研发密集型零部件，跟随制造基地布局的属性较弱， 跟随人才聚集区，领先企业总部与研发中心聚集的特性偏强。 以安徽省当前情况为例，在智能驾驶解决方案商方面：目前与安徽领先链主合作的智 能驾驶解决方案商多数选择把研发中心放在北上广深等一线城市或海外城市；车载 SoC 芯片方面：除安徽本地企业杰发科技以外，在目前国内 7 家领先的车载 SoC 芯片 厂商中，仅联发科于 2013 年在合肥市设立了研发基地；车规级 MCU 芯片方面：除安 徽本地企业杰发科技与赛腾微以外，在目前国内 23 家领先的车规级 MCU 芯片厂商中， 仅芯海科技与兆易创新在安徽设立了分支机构。面对智能化引领的汽车产业链高端 化、科创化趋势，区域产业发展有必要重点关注生产基地引领向总部引领与研发中 心引领的转型。

5.2 产业链由链式结构向网络结构转变，关注“小巨人”的力量

产业链由线性链式结构向网络结构转变，核心平台和关重零部件共同发挥作用。汽 车产业的传统产业链模式是围绕整车展开的线性链式结构。整车厂向 TIER1 厂商订 货，TIER1 再向 TIER2 寻求供应，TIER2 的更小的零部件由 TIER3 供给，层层递进， 链式供应，整车厂较少与上游节点供应商直接对话。但随着智能电动化的发展，以及 疫情、俄乌冲突与“缺芯”等问题导致的全球供应链体系受挫；当下，汽车产业链格 局正在加速转型之中。首先是电动智能技术带动汽车产品技术复杂度上升，革新速度 加快。过于主要由零部件商创新，整车厂集成的创新传导方式，转变为整车厂根据市 场前端需求定义产品和主要零部件，然后与 TIER1、TIER2、TIER3 等共同开发新产品的发展模式，上游创新性强，重要等级高的零部件商直接成本主机厂主动寻求合作的 对象，不仅产生生态的信息传导模式变更，不同环节企业的议价权也有明显变化。其 次，疫情、局部战争、贸易摩擦等外生不确定性冲击下，关键重要零部件的自主可控 已经成为大量整车和 TIER1 企业必须关注的话题。对相关产业链节点的直接对话与 生态整合，也在成为主机厂商和 TIER1 厂商的重要工作。再次，在行业复杂度增加， 创新型软硬件不断换代革新，通用零部件寻求轻量化和降本的大背景下，具备高度整 合能力，与综合解决方案提供能力的 TIER0.5 型供应商出现，并逐步形成对产业更强 的话语权，开启引导整车厂发展的道路。而具有较强实力的整车厂则开启垂直整合之 路，不仅自研或者产业内部化主要 TIER1，也对上游关键部件如芯片、算法中心等开 启自研与内部化整合之路。汽车全产业链不同节点和经营主体间的关系复杂化。具有 整合平台作用的链主引领模式向平台链主与关键重要零部件链主共同主导的模式发 展。面向未来的产业布局与招商，必须对包括整车、TIER1 大平台以及包含瞪羚企业、 独角兽企业在内的“专精新特”小巨人等不同类型的链主给与足够重视。

5.3 新能源车发展进入成长期中后段，关注集中度提升的并购机会

产业发展行至中段，集中度提升渐成趋势，关注高质量并购发展机会。从产业发展的 角度看，渗透率进入 50%左右阶段，产业生命周期曲线进入发展中后段。该阶段以后 行业增长速度开始自然放缓，行业竞争加剧。行业企业一方面寻求未来新曲线的开拓， 另一方面，在原有曲线激烈竞争的基础上，开启并购发展等方式，推进行业整体优胜 劣汰，集中度提升，有序实现高质量发展。从中国汽车发展的历史来看，燃油车阶段 我国已经经历过一轮产业成长中后段的并购发展阶段，在政策与市场力量的共同推 动下，本世纪初以来主要燃油车企业经过多轮并购、投资、合资合作以及海外并购， 逐渐形成了实力较强的国企、民企整车体系和产业环节完整的汽车零部件体系，为后 续的新能源汽车快速发展奠定了良好的产业基础。

对比世纪之初的燃油车汽车，截止 2024 年 6 月，我国新能源汽车月渗透率达到 48.4%， 产业发展行至生命周期曲线成长中后段，“内卷”竞争加剧。行业出清需求较高，同 时政策层面也已开始了倡导提高行业集中度，开展高质量并购的提议。2024 年初“两 会”及“电动汽车”百人会期间，国资、工信等部委，纷纷提出提高行业集中度，鼓 励高质量并购的提议，部分地方政府已经出台鼓励并购以及海外并购的政策指引。 2024 年 7 月 30 日刚刚结束的政治局会议则明确提出：防止“内卷式”恶性竞争。强 化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。由于汽车产业规模大、价值链长， 就业带动大，对地方经济的影响较大。而并购整合是既能治理“内卷”，又能减小优 胜劣汰机制对地方经济冲击的“软着陆”式退出渠道，有利于行业与地方经济的健康 高质量发展，有望成为汽车“内卷”的长效解决机制，值得予以重视。

5.4 汽车产业链价值后移，关注科技、消费与基础设施的共同发展

汽车产业链价值重心后移，并与低碳城市、智慧城市相结合，形成广义后市场机会。 展望更长远的电动智能汽车产业，可以预见两种趋势：一是，随着电动智能车渗透提 升，产品的稳定性逐渐进入稳定期，车端、零部件端的创新会逐渐变慢，并在激烈竞 争之下呈现产品整体趋同，超额利润缩减的现象。高利润的环节后移至，更具有差异 化特征，能够给消费者提供个性化价值的二手车、改装、定制化软件以及定制化产品、 多元化出行租赁，以及丰富的汽车金融方案等广义后市场环节。汽车产业价值环节围 绕用户运营向用户全生命周期价值方向拓展。二是，面向更长远的未来，随着自动驾 驶的普及，在取消了驾驶舱从而空间百变的自动驾驶出行市场，车辆将成为带有储能 功能的多元化城市智慧移动空间。其背后在能源端是智慧能源体系，链接充电、换电、 储能等电力单元功能，在智慧城市端，则是城市移动空间综合体，是智慧城市“车路 云网”的超级空间和超级终端。可以在运营主体的大数据系统安排下按照出行用户需 要提供会议车、电竞车、影院车、亲子车等多种移动空间模式，同时也是城市巡逻车、 配送车、移动超市和餐厅等等，逐步发展成为城市的基础设施之一。相应的运营，租赁、定制、算法开发、底盘适配等个性化服务，以及与城市基础设施结合的充换电循 环、车路云信息协同等，均是未来全新的商业模式与方向。总结而言，可以认为当前 的汽车产业主要在研发制造端竞争，未来的汽车作为向人类美好生活提供解决方案 的产品，主要在美好生活的创造方面展开竞争。提振本地汽车消费，为本地汽车消费 提供更便捷高效的新能源和智慧城市基础设施等，无疑是面临这一未来新竞争的坚 实基础。

6.总结与展望：向全球智能电动车创新和产业高地迈进

飞轮启动，安徽汽车产业链进入加速运转快车道。“飞轮效应”是指为了使静 止的飞轮转动起来，一开始你必须使很大的力气，一圈一圈反复地推，每转一圈都很 费力，但是每一圈的努力都不会白费，飞轮会转动得越来越快。汽车产业发展具有明 显的飞轮效应。一方面，由于产业规模大，关联要素多，要想驱动产业发展，需要很 大的力气进行启动。但随着发展产业的政策、要素、规模、配套资源以及产业集聚效 应逐步形成，产业发展将进入持续收获期，并不断升级，进入自驱和带动关联产业发 展的阶段，形成巨大的经济效益。

安徽省新能源汽车产业在“上半场”的蓬勃发展，得益于政府高瞻远瞩的战略 布局与安徽企业的不懈努力，打造成功快速旋转的安徽省汽车产业“飞轮”。 安徽省之所以能在全国踊跃的新能源汽车的产业化发展中占得先机，关键在于 成功打造了一个以政策为引领、资金为支撑、科技创新为驱动力、产业升级为 目标的良性发展循环。在发展新能源汽车产业之初，安徽省便通过省投资集团 下属公司，设立了多只股权投资基金，利用投资的扶持、引导作用，大力引育 蔚来汽车、大众安徽、比亚迪合肥等一批龙头企业，撬动了上下游一大批供应 链。再加上奇瑞、江淮、合肥长安、汉马科技，安徽省已经坐拥 7 家整车企业， 形成了开放协同、互利共生的新能源汽车产业集群，成功打造汽车产业“飞轮”， 引领全国新能源汽车产业的“上半场”发展。 飞轮运转，聚集资源，安徽省集齐汽车产业竞争优势全要素，开拓汽车产业发 展新阶段。产业飞轮运转，安徽省汽车产业高速发展，同时也带动政策、资金、 产业、科研的共同配合，打造了安徽省汽车产业的“黄金军团”。在政策层面， 安徽省既有体系完备的产业规划与支持政策，同时具备其他地区稀缺的，具备 系列成功案例的以投带引“合肥经验”。在产业层面，七大整车厂协同十六市 完备的汽车产业链企业，既协同又竞争，带动全产业链不断深化升级；在生产 要素层面，丰富的股权投资基金为汽车产业提供了充足的资金要素，多年产业 聚集效应为本地区培养了大量的优秀人力资源，以中科大、合肥工业大学为代 表的全国领先的汽车、科技类高校持续为产业升级提供科研与智力要素；在需 求层面，强劲增长的安徽经济，持续创造本土汽车新需求；在关联产业层面， 新能源、半导体、AI 等面向智能电动时代汽车产业所需的支持产业同样也是安 徽的产业强项；而在未来机会层面，新能源方兴未艾，自动驾驶大潮席卷，固 态电池、氢燃料趋势逐步逼近，商用车电动化与汽车出海正在创造新一波的发 展潮流，安徽汽车产业在上述领域，均有亮丽表现。上述这些因素集中在一起，恰好构成了迈克尔·波特产业竞争优势“钻石模型”的全部要素。为未来汽车 产业进一步升级向前，奠定了坚实的基础。

随着新能源汽车产业进入“下半场”，安徽省进一步明确了产业发展的方向。 2023 年，汽车产业被安徽确立为首位产业。并在 7 家整车龙头企业带动下，安 徽已经建立起全产业链体系，产值达 1.15 万亿元。安徽省 16 市全员出动，潜 心布局汽车产业各细分领域，力争整合资源、分工合作，形成合力，并已形成 以“合肥-芜湖”为双核，其他市多点支撑的一体化产业布局，成功构建新能源 汽车“3 小时产业圈”。资金支持方面，省发改委于 2023 年宣布设立财政专项 资金，计划在五年内设立了超过 1000 亿元的汽车产业链投资基金，继续加速 技术研发和产业升级的步伐。 展望未来，安徽省有望打造具有全球竞争力的新能源汽车产业集群。安徽省政 府 2024 年工作报告中明确提出，要乘势而上壮大汽车“首位产业”，支持汽车 “皖军”做强做大，建设世界一流企业。下一步，安徽将紧盯建设具有国际竞 争力的新能源汽车产业集群目标，围绕创新、‘智造’、服务、人才、文化、 资本、开放七大生态建设任务，推动整车、零部件、后市场全面提升。拆分各 城市目标，合肥与芜湖作为“双核”，将分别全力打造“新能源汽车之都”与 “建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群”。除合肥和芜湖外，安徽十四 个城市也正以产业集群和创新驱动为双翼，加速构建新能源车产业链，协助合 肥-芜湖“双核”，十六市一齐助力中国新能源汽车产业扬帆出海，驶向世界舞 台。

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