2023年CES专题报告 智能电动汽车行业风向标

1. CES 展综述：智能电动汽车行业风向标

2023 年 CES 展于 1 月 5 日至 8 日举办。美国拉斯维加斯消费电子展览会（CES）创 始于 1967 年，现已发展成为世界上规模最大、水平最高和影响最广的消费类电子产品展 览会。每年的 CES 展会，都被视为是全年乃至今后几年科技产品发展的风向标。2023 年 CES 展于 1 月 5 日至 8 日举办，会期持续四天，预计将吸引 10 万人参会。据悉，2023 年 CES 展会涵盖 41 个不同的科技品类，展会规模比 2022 年增长 70%，来自 174 个国家超 过 3,000 家企业参展，其中有近 1,000 家为新展商。 CES展正起到智能电动汽车行业风向标作用。近年来伴随智能电动汽车行业发展，车 企、零部件厂商、科技公司对于其最新车载技术的展示亦成为展会的重要看点。在今年 CES 展会上，自动驾驶、智能座舱、智能出行等汽车相关技术成为重要主题，BBA、大众、 新势力等 OEM车企，英伟达、高通、Mobileye、Ambarella等芯片企业以及博世、大陆、 采埃孚等汽车零部件供应商均有出席。

总体来看，2023 年展会新技术展示主要侧重自动驾驶、智能座舱、智能出行等，智 能汽车作为下一代智能移动终端的发展趋势逐步明确，智能化进程呈现加速趋势。从技术 /产业趋势两方面维度，我们认为 2023 年展会主要呈现以下特点： 1）技术维度上：集中式 EE 架构（舱驾融合）、车云协同有加速趋势，同时智驾层面 更加关注安全性，智舱层面更加关注实用性、玩乐性与交互性（虚拟交互、车窗显示、 AR-HUD、云游戏上车等），后续建议重点关注线控制动、激光雷达、车载声学、车载光 学等渗透率提升； 2）产业趋势上：中国自主品牌崛起的主旋律更加清晰，多项新技术率先量产于自主 品牌，典型如：英伟达 Thor 芯片-极氪汽车、Luminar 激光雷达-飞凡 R7 等。

2. 车企：数字化趋势与座舱娱乐属性成关注焦点

今年展会上，从宝马、大众等车企情况来看，未来数字化趋势与智能座舱娱乐属性成 为各车企关注的焦点，汽车差异化的核心逐渐由动力系统向整车智能化水平以及娱乐体验、 和谐的人车关系等转化。宝马 BMW i 数字情感交互概念车（Dee）首次发布，在人机互动、 情感交互以及智能座舱光学、声学领域均进行重大升级；奔驰宣布将引入 NVIDIA（英伟 达）Omniverse 平台构建下一代工厂，Level 3 半自动驾驶辅助获批准，提升整车智能化 水平；奥迪推出车载 VR 体验“Experience rides”，在 e-tron 及 e-tron Sportback 两款展 车上安装 Holoride 推出的全新车载 VR 套装，带来沉浸式 VR 驾乘体验。

2.1. 宝马：数字情感交互概念车首发布，智能座舱全新升级

今年展会上，宝马 BMW i 数字情感交互概念车（Dee）首次发布，也公开了在车载光 学、车载声学、人机交互等多个领域的重要升级。同时，宝马强调了数字化对于其后续发 展的重要性，体现出宝马对汽车智能化的重视与数字化未来发展方向。宝马预计诸多新技 术将从 2025 年起用于 NEUE KLASSE 车型。

2.1.1. BMW i 数字情感交互概念车（Dee）发布，展现数字未来

Dee 全称 Digital Emotional Experience，通过 BMW i Vision Dee，宝马展示了硬件和 软件融合后的可能性。宝马致力于利用数字化将汽车转变为智能伴侣，注重虚拟体验与真 正驾驶乐趣的融合，带给客户舒适的情感体验： 1）Dee 重塑人与车的关系。BMW i Vision Dee 将虚拟和物理体验完美结合，可适应 驾驶员的习惯，建议导航目的地或娱乐节目，并提供新闻、日历或社交媒体信息； 2）Dee 将虚拟世界带入车内，开辟新的互动层次。在这款概念车中，完全取消了传 统的液晶显示屏幕，取而代之的是一套先进的平视显示系统。 BMW 混合现实滑块和先进 的 BMW 平视显示器将虚拟世界带入车内，可显示五个不同级别的内容——从模拟到驾驶 相关信息，到通信系统的内容，再到增强现实投影，一直到进入虚拟世界； 3）Dee 可呈现九种不同的面部表情，创造人机互动新体验。这款概念车将使用其众 多传感器来记录人员的身份和位置，并在他们接近时做出反应。Dee 能够做出九种不同的 “面部”表情来表达情感，同时，当司机接近驾驶舱时，车会自动开门以示欢迎。前大灯和 封闭的 BMW 双肾型格栅形成了一个统一的表面，将呈现出一个由光、图形和声音组成的 多媒体欢迎场景； 4）Dee 呈现车身变色技术，使外观颜色个性化。此次概念车 Dee 车身表面采用全彩 E Ink 技术，推出完全可变、可单独配置的彩色外观。电子纸薄膜覆盖了整个车身，在不 同的电脉冲作用下，车身可呈现多达 32 种颜色。

2.1.2. 车载光学应用值得重点关注，车窗显示及大尺寸 AR-HUD

1) 宝马 BMW i Vision Dee 概念车展示了光峰科技打造的四车窗融合显示技术，代 表未来车载光学新风向。 车窗融合显示技术将驾驶者虚拟形象投射到侧窗上，从 而形成全新的人车互动，并让“车窗透明显示”成为下一代智能汽车的重要差异 点。该项技术的核心器件，由光峰科技参与提供。光峰科技核心器件使用了超小、 高亮度 ALPD DLP 光机，在侧车窗表面进行投影显示，可实现显示设备和显示 画面分离。此外，该核心器件有内投外显及内投内显两种使用功能，驾乘者分别 可在车外或车内与显示画面进行互动。据光峰科技相关负责人介绍，目前公司已 收到宝马集团的邮件，确认获得供应商代码，入围供应链体系，将成为其长期合 作伙伴，在未来与宝马集团展开更多地深入合作； 2) 大尺寸 AR-HUD 横贯整个挡风玻璃。i Vision Dee 采用的是超大面积的 HUD 显示 方案，整个显示和风挡玻璃宽度相当。仪表台有一个触控滑块，至此在 1-5 档选 择沉浸模式，1 档代表着最小级别的视野遮挡，只显示车速、必要的行车信息提 示等。2、3档将分别增加 HUD 显示面积，扩充部分内容。4档将从视觉上进行更 多填充，比如导航地图等。5 档是一个混合现实级别的模式，现实环境透过性将 被大幅降低，而主要显示虚拟的数字信息。

2.2. 大众：MEB 平台新车 ID7 正式发布

此次 CES 展会中，大众展示了即将推出的豪华电动车 ID.7，是 ID 系列第六款车型。 ID.7 相比于前几代 ID 系列车型，实现了多方面的提升： 1）新车长宽高分别为 4,975×1,897×1,528mm，轴距为 2,966mm，明显高于 ID.4/ID.5 的轴距（2.77 米），提供 77kWh 电池的必要安装空间。轮圈也同样采用了低风 阻设计，轮胎尺寸为 255/40R20，风阻系数仅为 0.228Cd。内饰配备 ARHUD 平视显示器， 仪表信息屏集成在中控台内，尺寸较小，中控屏幕尺寸达到 15 英寸，内置最新 HMI 系统。 采用 MEB+架构打造动力源，提供单电机后驱和双电机四驱两种动力版本，可提供更长续 航和更快充电速度，WLTP 标准下 ID.7 高效电动轿车的续航里程将高达约 700 公里；

2）智能化与闪耀涂装。新车智能化升级，支持远程 OTA 更新以及数字互联等功能， 可检测车外温度，距离感知开启空调系统。“智能导风叶片”可控制气流方向并动态摆动， 空调系统可以自动将空气分配到大面积区域或将气流导向乘客身体。车身设计闪耀涂装，由 40 层不同导电特性油漆组成，不少于 22 块独立控制区块，通电后可使车身发光，整个 表面可与音响系统相结合，通过各个区域的点亮将节奏可视化。

2.3. 奔驰：电气化战略布局北美，数字化生产提能增效

1）高功率充电网布局北美中欧市场，提供便利、刺激需求、增强粘性。梅赛德斯-奔 驰 2023 年 CES 展会以“Tech to Desire”为主题，宣布计划建立自己的全球大功率充电 网络，最终将在全球建设超过 10,000 个充电站。充电站主要集中在城市中心地段，每个 充电桩能够提供高达 350kW 的功率。梅赛德斯-奔驰已经开始在北美建设第一批充电站， 分别设置了 2027 和 2030 目标，即：目标到 2027 年在北美建设 400 多个充电站及 2,500 多个充电桩覆盖重要位置；目标在 2030 年之前，在欧洲、中国和其他主要市场铺设建成 充电网络，启动并运行整个充电网络；

2）数字化生产提能增效。在 CES 2023 中，奔驰宣布将引入 NVIDIA（英伟达） Omniverse 平台构建下一代工厂，采用“数字优先”的生产方式，借助 NVIDIA 的 AI 和元 宇宙技术创建反馈回路，以减少浪费、降低能耗并不断提高质量。奔驰与英伟达合作开发 软件定义汽车，即将推出的新车型基于英伟达 DRIVE Orin 集中式计算平台打造，并将于 英伟达 DRIVE Sim 仿真平台上进行智能驾驶功能的测试和验证。通过引入 NVIDIA Omniverse，梅赛德斯-奔驰将 AI 和元宇宙技术进一步融入了自身的开发流程之中，打造 更智能、更高效的数字工厂； 3）ALC 自动变道功能进入美国市场，Level 3 半自动驾驶辅助获批准。奔驰宣布 ALC 自动变道功能，将在 2023 年进入北美市场，此为奔驰 SAE Level2 驾驶辅助的再一步 扩展，ALC 自动变道能使车辆在启用巡航模式时，超越较慢的车辆，并且可在高速公路交 叉口或需下闸道时，在遵循导航的指示下启用。

2.4. 奥迪：虚拟现实游戏技术 Holoride，重新定义车内娱乐

2023 CES 展期间，奥迪推出车载 VR 体验“Experience rides”，在 e-tron 及 e-tron Sportback 两款展车上安装 Holoride推出的全新车载 VR 套装，带来沉浸式 VR 驾乘体验：

1）形体小巧，使用便捷。Holoride 虚拟现实车载套装大小近似于智能扬声器，便于 改装到任何车辆中。改装包重量不到半磅，通过吸盘安装在车辆的挡风玻璃上。套装包含 有 HTC Vive Flow 头显、8BitDo Pro 2 游戏手柄、一年的订阅服务。该硬件配备锂离子电 池，一次充电可使用 14 小时，并随附一根可插入车辆的 USB-C至 USB-A线。Holoride改 装最多可同时连接两个耳机，满足最多两名乘客在车内同时享受 Holoride 的需求；

2）沉浸式 VR 驾乘体验，降低晕车风险。将实时车辆数据与虚拟内容相结合，将汽 车室内变成第三个生活空间。Holoride 技术可以实时检测汽车的驾驶动作，并根据需要调 整虚拟内容。同时，Holoride 能够通过实现游戏界面与车辆运行的同步，将现实世界的反 馈转化为视觉和感觉体验来降低用户晕车的风险。套装发布时，用户可以沉浸体验两款游 戏和其他互动内容。这一沉浸式 VR 体验服务按照使用期限收取服务费，按月度使用付费 需每月 20 欧元，按年度使用付费折合需每月 15 欧元。这一技术也体现了汽车行业持续转 型中车辆数字化的趋势。

2.5. VinFast：携电动汽车生态系统重返 CES 2023

本届展会上，VinFast 展示四款电动 SUV 车型，包括 VF6、VF7、VF8 和 VF9，从小型 跨界车覆盖至大型 5-7 座 SUV。 在 2022 年 CES 上，VinFast 宣布了其全电动汽车战略以及 客户交付计划。目前第一批 999 VF 8 电动汽车已抵达加利福尼亚州的贝尼西亚港口并将交 付客户，这一承诺也得到了兑现。除了电动跨界车和运动型多功能车，VinFast 还将首次展 示电动自行车概念。这些将加入之前推出的电动汽车、电动滑板车、电动公交车和清洁能 源解决方案，以完善其完整的电动产品生态系统。

2.6. 索尼：步入造车行列，首款和本田开发的原型车亮相

本田和索尼共同组建的电动汽车合资企业 Sony Honda Mobility（SHM）推出 Afeela 品牌，并发布原型车，标志着索尼加入造车行业的重要一步。在双方的合作中，本田将主 要负责车辆的驾驶性能、制造技术、售后服务管理等工作，而索尼将负责开发娱乐、网络 和其他移动服务功能。据第一电动信息，新车将于 2025 年上半年开始接受预订，2026 年 春季在美国上市，日本市场也将于 2026 年下半年开始交付。此次发布新车品牌 Afeela， 代表着 “FEEL”（感受），是移动出行体验的核心，体现了一种人车互动关系。外观方 面，新车采用了简洁流畅且富有科技感的设计风格，前大灯和后尾灯同样采用了贯穿式的 风格。该概念车的尺寸为 4,895×1,900×1,460 mm，轴距 3,000 mm，标准 B+级主流轿 车级别，侧面大溜背流行元素，预计会有较低的风阻系数。内饰风格上，该概念车采用了 横贯整个中控的多联屏布局，同时搭配隐藏式的空调出风口，并且新车还配备异形线控方 向盘和电子外后视镜。

Afeela 体现了索尼与高通的深度合作，以及 L3 级别自动驾驶使用多传感器的趋势。 该款新车采用了高通骁龙数字底盘的系统级芯片，拥有处理能力高达 800TOPS 的域控制器， 且外部和内部有 45 个摄像头和传感器。战略规划上，索尼计划未来在有限的驾驶环境下 开发 L3 自动驾驶，并在多数情况下实现 L2+辅助驾驶。

3. 零部件厂商：智驾安全性第一，座舱娱乐性升维

此次展会上，从零部件厂商公布的新品以及战略方向看，在智能驾驶领域，零部件厂 商更多注重智能驾驶安全性提升，而在智能座舱领域，更多聚焦为提升座舱的娱乐属性赋 能。大陆集团与安霸合作开发具有完整软件堆栈的辅助和自动驾驶系统，并推出跨域区域 控制器，助推电子电气架构向集中式升级；博世展示了基于摄像头的驾驶员和乘客的监控 系统与其额外碰撞区域探测功能；采埃孚推出多域版采睿星（ProAI）核心集成双路径系 统，均为提升智能驾驶安全性。

3.1. 博世：出行更智能，行车更安全

此次展会上，除原有在传感器上的布局以外，博世更加强调行车安全性： 1) 博世开发了基于摄像头的驾驶员和乘客的监控系统，目前也正在通过座舱感应雷 达扩大其产品组合。该系统可以识别驾驶员注意力分散、疲劳驾驶以及是否有儿 童被留在车内的情况，满足如新车碰撞测试（NCAP）等在内的各项法律法规和消 费者测试。传感器融合增强了一些功能的稳健性，比如监测车内是否有乘客存在， 可实现如感知驾驶员的健康状态等新功能； 2) 同时，博世展示了其额外碰撞区域探测功能，助力提升行车安全。额外碰撞区域 探测可以进一步提升驾驶的安全性。用智能传感器结合新的软件算法，可以快速、 可靠、精确地检测侧面碰撞发生的撞击角度，并且及时触发拯救生命的安全气囊 以减轻事故的后果，提升行车安全。

除此以外，博世发布舱驾融合域控制器，在软硬件层面助推汽车电子电气架构升级。 此次展会上，博世推出全新一代集成智驾与座舱的域控制器，以满足智能汽车集中式电子 电气架构的需求，此款智能座舱域控制器将集成信息娱乐域的功能以及如泊车和环视功能 在内的 ADAS 功能。同时，博世的全资子公司易特驰推出高度集成的端到端解决方案和工 具链生态系统，推动实现快速、数据驱动，以及安全可靠的汽车软件开发,以实现完全可 编程的软件定义汽车的愿景。

3.2. 大陆：智驾座舱齐发力，展示移动出行未来

大陆集团聚焦智能化升级时代趋势，推出了多款智能驾驶以及智能座舱产品和解决方 案。智能驾驶方面,大陆集团加速与芯片厂商合作，利用多传感器开发自动驾驶系统，且 用区域控制器充分实现软件定义车辆的潜力，并开发大陆汽车电子边缘计算平台 （CAEdge），以确保车辆可以通过软件进行扩展。智能座舱方面，为创造沉浸式驾驶体验， 大陆集团推出带隐形控制面板的曲面显示屏与驾驶员识别显示屏，以满足重视高品质视觉 体验的客户需求： 1) 大陆集团与安霸合作，基于多传感器思想，开发具有完整软件堆栈的辅助和自动 驾驶系统。此次展会中，大陆集团与人工智能半导体公司安霸宣布建立战略合作关系，将 共同开发基于人工智能的可扩展、端到端硬件和软件解决方案，用于辅助和自动驾驶，从 而实现全自动驾驶。大陆集团的软件和硬件专业知识以及广泛的汽车系统解决方案组合， 将与安霸的计算机视觉专业知识、强大的 SoC 和软件模块相结合，开发基于摄像头的 ADAS 感知解决方案。同时，大陆和安霸还专注于为 L2+级到高度自动化车辆开发可扩展的全栈 系统，这些全栈解决方案采用多传感器方法，将使用大陆集团的高分辨率摄像头、雷达和 激光雷达，以及相关的控制单元和所需的软件，汽车制造商将能够灵活地将联合系统解决 方案集成到最新一代的汽车中；

2) 跨域区域控制器是软件定义车辆的关键。随着更复杂的软件功能不断引入，区域 控制器有助于充分实现软件定义车辆的潜力，可支持车辆软硬件分离，以降低车辆架构的 复杂性和成本。这类软硬件分离与互联车辆的持续更新、改进和功能部署服务息息相关。 大陆集团的区域控制器平台具备可扩展性和模块化，可以让汽车制造商在设计车辆架构时 获得最大的灵活性，实现硬件、软件和第三方软件、服务和功能的完全集成； 3) 汽车电子边缘计算平台（CAEdge）为车云一体打下基础。该平台是一个模块化的 硬件和软件框架，将车辆连接到云端，并为开发人员提供了以高效方式创建、测试和部署 软件功能的可能性。互联车辆可以通过快速便捷的软件更新在整个生命周期中不断发展。 驾驶员可以将未来发明的功能集成并将其添加到车辆的功能中。为了实现这一目标，汽车 制造商还可以从大陆集团的全套软件解决方案功能目录中进行选择，如车窗升降、软件定 义的无线电、自动驾驶或远程泊车的功能软件包等；

4) 带隐形控制面板的曲面显示屏与驾驶员识别显示屏打造沉浸式驾驶体验。此次展 会上大陆推出曲面超宽显示屏。“超宽”是指宽度为 1.29 米，从一个 A 柱延伸到另一个 A 柱。47.5 英寸的 TFT 显示屏在 7,680×660 像素的显示区域由 3,000 多个 LED 照亮。矩阵 背光可产生高对比度和优异的光学图像质量，并且还可以调暗不需要显示的屏幕区域。这 种区域调光技术可节省能耗并提高可读性。该曲面显示屏概念基于隐形显示屏打造，可以 按需显示内容，从而实现方便和安全的屏幕控制。曲面超宽显示屏计划于 2025 年量产。 同时，大陆还推出驾驶员识别显示屏。该显示解决方案通过面部身份验证实现非接触的且 安全可靠的驾驶员身份验证，在驾驶员监测以外，增加了新的功能（通过 trinamiX 的传 感器无缝集成到显示屏及其相关软件中来实现，该软件针对第三方欺诈企图提供了最高保 护。trinamiX 人脸身份验证可实现快速可靠的驾驶员身份验证，因此无需任何其他设备即 可实现车载支付等应用）。该显示屏荣获 CES“车辆技术和先进出行”创新奖。

3.3. 采埃孚：车物互联助力驾驶安全，智能设备提升能效续航

1) 多域版采埃孚采睿星（ProAI）核心集成双路径系统助力驾驶安全，实现复杂场 景下的平稳驾驶。采埃孚在此次展会中展示了其新款多域版本的采埃孚采睿星（ProAI）车载高性能计算机，并首发亮相具备 L4 级自动驾驶能力的下一代穿梭车。新一代穿梭车 以采埃孚采睿星（ProAI）为核心的自动驾驶系统集成了虚拟驾驶员应用软件，其性能路 径和安全路径共同确保运输载体以安全可靠的方式行驶。多域版 ProAI 能够实现一个运 算平台的不同板上可支持高级辅助驾驶（ADAS）域、信息娱乐域或底盘域功能，具有 “二多二高”的特点，即：可包括来自多个供应商的系统芯片配置、可并行运行多个操 作系统、具有高算力和高能效的特点。新款多域版ProAI整体计算能力提升至1,500 TOPS， 较上一高端版本提升 50%。同时，新款产品提供了高能效, 可达 5TOPS/瓦且尺寸紧凑（外 形尺寸为 12x6x2 英寸）。公司预期最早在 2025 年，多域版采埃孚采睿星（ProAI）可实 现 30%-40%的新车平台搭载目标； 2) 先知路况，ProConnect 车联网平台多维通信，智能决策助力自动驾驶。采埃孚 ProConnect 车联网平台符合 DSRC（专用短程通信）、C-V2X、V2X（车用无线通信）等标 准的相关规定，能够实现车辆、云服务器和交通基础设施间的互联，是实现软件定义汽 车的关键组件。该平台还可以接收相关路况信息并向驾驶员发出提醒。ProConnect 支持 LTE 和 5G 移动通信标准，支持蓝牙和 WiFi 功能，还可以将汽车与 GNSS 全球导航卫星系 统连接，通过其实现精确到厘米级别的卫星定位，为自动驾驶提供精确导航。同时采埃 孚采睿星（ProAI）会对 ProConnect 平台提供的信息进行处理，并将其与现有的传感器 数据和其他车载数据整合，以人工智能促进安全驾驶策略的生成，最终向汽车执行系统 发出适当的指令；

3) 接触式加热安全带，智能温控低能耗。采埃孚接触式加热安全带采用接触式加热 设备，与座椅加热或方向盘加热功能绑定，驾驶员开启加热功能，系统即可通过加热组 合供暖。接触式加热安全带适配于电动出行，通过最高可达 40℃的接触式加热，功耗仅 为 70W。

3.4. 其他零部件：激光雷达及软件供应商

3.4.1. 激光雷达：固态、长距离、补盲成重要角逐方向

1）Luminar：全球性汽车技术公司 Luminar 在此次展会上展示了其在过去一年中开 发的新型高清（HD）3D地图技术平台，并携量产车型亮相。2022Q2，Luminar收购了汽 车激光雷达测绘的先驱和领导者 Civilma，该公司提供了基础技术，可以从 Luminar 驱动的生产车辆上构建自动更新高清 3D 地图。展会中，Luminar 还展示了基于激光雷达的高 速公路自动化软件，以及作为其 Sentinel 软件套件的一部分与汽车制造商部署的其他软件 解决方案。同时，沃尔沃最新车型 EX90 在此次展会中亮相，沃尔沃 EX90 将 Luminar 作 为每辆车的标准配置，并将虹膜激光雷达无缝集成到车顶线中，代表着汽车行业安全以及 辅助和自动驾驶的未来趋势。上汽集团带有 Luminar 激光雷达的 Rising Auto R7 车型也在 此次展会中亮相；

2）Ception：高性能激光雷达解决方案供应商 Cepton 宣布推出其突破性的新型激光 雷达 Vista®-X120 Plus。Vista-X120 Plus 采用 Cepton 的下一代创新技术，可在不影响可 靠性、尺寸、能效和成本的情况下增强激光雷达的性能。Vista-X120 Plus 的功耗小于 18 W，在 10%反射率下可实现 200 米测距，且具有 0.05°（ROI）和 0.1°（非 ROI）的角分辨 率、120°x 25°视野和每秒 600 万多点的数据速率。同时 Vista-X120 Plus 具有软件可定 义的兴趣区域，可实现更高的动态感知能力。其可调的中心视野和更高的角分辨率能够在 给定的驾驶场景中更准确地检测和分类关键物体。该 ROI 可在水平和垂直方向上实时配置， 解锁更高水平的智能和效率，同时使激光雷达传感器具有多功能性并适应各种用例，即硬 件相同，但可以有更灵活的应用。目前，车规级 Vista-X120 Plus 的量产版目标定价低于 500 美元。

3.4.2. 中科创达：畅行智驾首款中间件 RazorWareX1.0 发布

中科创达子公司畅行智驾于 CES 2023 上正式发布了首款域控中间件 RazorWareX1.0， 专为智能驾驶打造的高可靠性开放软件平台。域控中间件作为域控制器产品的重要组成部 分，处于底层操作系统与上层应用软件之间，主要通过屏蔽芯片处理器和底层操作系统的 应用细节，帮助上层应用软件实现硬件解耦，本次展会上，畅行智驾推出的域控中间件 RazorWareX1.0 能够在不同架构的芯片上进行部署，提供域控制器内部各芯片间、内核间 的大数据交互能力，支持智驾算法的灵活部署，并可确保域控制器内部主机间以及内外部 控制器间工作在相同时间域。在功能安全方面，RazorWareX1.0 能够满足 ASIL-D 功能安全 等级，可实现模块间、上下层的隔离并对模块运行及输入输出进行安全监控。此平台在域 控制器各芯片和车端各系统之间配置了高实时性、高宽带的通信骨干网，能够充分调配硬 件算力，共享传感器数据，并为 AI 算法提供运行环境。

3.4.3. LG：推出下一代汽车显示器和解决方案

韩国公司 LG Display 展示了尖端的汽车显示器和解决方案，公司将通过持续创新巩 固其领先地位，并将更多的重心转移到汽车业务上。 LG Display 将推出基于 P-OLED 和 LTPS LCD 等关键技术的尖端汽车显示器，以及 业界首款 18 英寸可滑动 OLED 面板。LG Display 差异化的汽车 P-OLED 基于 Tandem OLED 技术，这是一种双层 OLED，拥有两个有机发光层，可提供比单层 OLED 更高的亮 度和耐用性。在 2019 年成为第一家成功量产第一代 Tandem OLED 的面板制造商之后， LG 将从今年开始量产第二代 Tandem OLED。与第一代相比，第二代 Tandem OLED 将进 一步提高亮度和耐用性，同时将功耗降低约 40%。LG Display 的 P-OLED 通过串联 OLED 和塑料基板的组合，降低了功耗和重量。因此，当这项创新技术应用于电动汽车时， 将大大提高其能源效率。

LG 也将在车载光学、声乐领域全面升级，丰富智能座舱娱乐属性，打造舒适第三空 间。展示裸眼 3D 仪表盘、视角控制技术等众多创新车载显示新技术，为乘客提供前所未 有的乘坐体验。LG Display 还展示了提升车内娱乐体验的车载音响解决方案，该产品是 LG Display 独家研发的一种基于胶片形态的激振器，内置于显示面板或各类汽车内装材料， 作为振动板发出声音。

4. 芯片厂商：舱驾融合 SoC 助推 EE 集中式架构，数据云服务 成新焦点

芯片厂商舱驾融合 Soc 陆续推出，AI 元宇宙与云游戏平台开始上车。高通推出首款 同时支持数字座舱和 ADAS 的 SoC Snapdragon Ride Flex 助力舱驾融合。与此同时，智 能座舱的实用/娱乐性成为关注焦点，英伟达推出 GeForce Now 云游平台，助力打造智能 座舱第三娱乐空间；Mobileye 展示了 ADAS 产品最新业务情况以及未来情况，同时展示了 Supervision 系统的市场情况以及其技术优势。总体来看，芯片厂商不断为中央集中式电 子电气架构的实现赋能，并协助主机厂充分开发智能座舱成为个性化、差异化的娱乐空间。

4.1. 高通：舱驾融合 SoC 引关注，概念车展示数字底盘解决方案

高通新产品聚焦大算力芯片以及跨域融合解决方案。公司推出行业首款同时支持数字 座舱和先进驾驶辅助系统的可扩展系列 SoC——Snapdragon Ride Flex，提供从入门级到 超级计算级别的可扩展性能，助力中央集中式电子电气架构的实现。同时，高通聚焦智能 座舱实用性，向客户呈现沉浸式车内体验，通过一辆全新的概念车突出展现了骁龙数字底 盘解决方案、骁龙车对云服务对智驾域、座舱域的促进。

4.1.1. Snapdragon Ride Flex 芯片助力舱驾一体

高通在展会上推出专为汽车打造的 SoC 芯片——Snapdragon Ride Flex，助力座舱 域与驾驶域的融合。该芯片是行业首款同时支持数字座舱和 ADAS 的可扩展系列 SoC，帮 助汽车制造商和一级供应商实现统一的中央计算和软件定义的车辆架构，提供从入门级到 超级计算层的性能可扩展性。其以单颗 SoC 同时支持数字座舱、ADAS 和 AD 功能。为实 现最高等级的汽车安全，Snapdragon Ride Flex SoC 在硬件架构层面向特定 ADAS 功能 实现隔离、免干扰和服务质量管控（QoS）功能，并内建汽车安全完整性等级 D 级 （ASIL-D）专用安全岛。根据高通信息，首款 Snapdragon Ride Flex SoC 现已出样， 预计将于 2024 年开始生产。

Snapdragon Ride Flex 的核心在于助力汽车电子电气集成化的发展。Snapdragon Ride Flex 预先集成了 Snapdragon Ride ™ Vision 堆栈——硬件和软件共同设计用于计算 机视觉、人工智能、高效功耗，以在混合关键环境中实现最佳性能。此外，Snapdragon Ride Flex SoC 预集成的软件平台支持多个操作系统同时运行，Snapdragon Ride Flex SoC 可通过 Hypervisor 和支持汽车开放系统架构（AUTOSAR）的实时操作系统（OS）， 满足面向驾驶辅助安全系统、支持配置的数字仪表盘、信息娱乐系统、驾驶员监测系统和 停车辅助系统的混合关键级工作负载需求。 Snapdragon RideFlex 系列 SoC 在可扩展性能上进行优化。其支持从入门级到高端、 顶级的中央计算系统，帮助汽车制造商面向不同层级的车型灵活选择合适的性能点。借助 这一特点，汽车制造商能够实现复杂的座舱用例，比如支持沉浸式高端图像、信息娱乐和 游戏显示的集成式仪表盘以及后排娱乐屏，同时打造基于超低时延的顶级音频体验，并且 预集成 Snapdragon Ride 视觉软件栈。

4.1.2. 底盘升级，打造下一代车内体验

高通在其展台展出了一辆全新的概念车，用以展示骁龙数字底盘解决方案，通过这一 方案，可以集成来自不同公司的多样化生态系统，为用户呈现下一代车内体验。基于高通 骁龙数字底盘、骁龙车对云服务，汽车制造商能够为用户呈现出一系列的沉浸式车内体验， 包括个性化服务、交互式辅助、沉浸式音频、协作、顶级显示屏、安全与便利等。 智能座舱的个性化与实用性成为重点。高通概念车通过骁龙数字底盘，以及骁龙车对 云服务，OEM 可以将沉浸式信息娱乐、驾驶辅助、增强安全等体验扩展至广泛的汽车层 级，为消费者带来个性化的体验。同时，在汽车的整个生命周期，骁龙数字底盘和骁龙车 对云服务都能够提供升级和联网服务，有助于汽车企业维护持久的客户关系。高通希望通 过骁龙数字底盘、骁龙车对云服务，针对下一代车内体验，为汽车制造商展示更多的可能。

4.2. 英伟达：AI 为基助力 OEM 加速量产，云游戏平台上车

英伟达聚焦于舱驾融合，利用 AI 技术助力 OEM 开发可量产和扩建的智能驾驶解决方 案，同时积极引入元宇宙、云游戏平台等创新元素以增加第三空间的个性化。2022 年 9 月，公司发布最高算力，专为舱驾融合设计的芯片 Thor。此次展会上，公司与富士康合作 共同开发自动驾驶和自主驾驶汽车平台，其 GeForce Now 云游戏平台上车，将搭载比亚 迪、现代、极星等多款车型，助力打造智能座舱第三娱乐空间；同时英伟达推出元宇宙 AI 数字孪生工厂，赋能汽车内部设计，测试以及购车虚拟体验，将上车奔驰、宝马等重要车 企。

4.2.1. Thor 芯片强势入局，算力达 2,000 TOPS

2022 年 9 月 20 日，英伟达在 GTC 大会上发布新一代芯片 Thor，在芯片端助力进一 步推进跨域融合。从制造工艺层面，Thor 制程可达 4nm，算力方面，Thor 内部拥有 770 亿个晶体管， 总算力高达 2,000 TOPS，是 Orin 芯片的 8 倍。从汽车 EE 架构升级层面， Thor 为汽车中央计算架构而生，用一颗芯片打造一个域控制器，集中实现自动驾驶与辅助 驾驶以及车载娱乐等其他多重功能，同时支持 ADAS 系统与 IVI 系统，助力车载计算资源 集中化。根据英伟达信息，Thor 预计 2024 年量产，于 2025 年首先用于吉利旗下电动车 品牌极氪。

4.2.2. 英伟达与富士康联手打造自动驾驶汽车平台，元宇宙测试驾驶环境

英伟达在此次展会上表示，将与富士康打造自动驾驶汽车平台。根据合作协议，富士 康生产的电动汽车将采用 DRIVE Orin ECU 和 DRIVE Hyperion 传感器架构，以实现高度 自动化的驾驶功能。英伟达车规级 DRIVE Orin 系统级芯片可实现 254 TOPS 的算力，以 处理自动驾驶汽车中同时运行的大量应用和深度神经网络，DRIVE Hyperion 是用于自动 驾驶汽车设计的模块化开发平台和参考架构，两者相结合，可作为车辆的大脑和中枢神经 系统，实时处理大量传感器数据，使自动驾驶车辆能够安全地感知、规划并作出行动。通 过此次合作，英伟达 DRIVE Hyperion 传感器套件将助力富士康加速步入量产阶段，同时 保障自动驾驶汽车开发的安全性、可靠性与质量。

英伟达汽车副总裁 Danny Shapiro 在展会中表示：“各种各样的驾驶场景和测试在现 实世界中进行过于危险，但我们可以在元宇宙中安全地进行真实的测试和验证。”同时， 英伟达在展会中还表示，目前自动驾驶依赖激光雷达和摄像头来不断重复捕捉数据，因为 耗费大量资源，而这些工作元宇宙的环境中瞬间完成，甚至包括各种长尾场景。

4.2.3. GeForce NOW 云游戏上车比亚迪，数字孪生技术助力工厂生产

云游戏入局，丰富智能座舱体验。英伟达在展会中宣布，GeForce NOW 云游戏将登 陆汽车平台，首批支持汽车品牌包括比亚迪、现代、起亚、捷尼赛思以及 Polestar 极星。 据悉，该服务将提供 1,000 多部游戏，包括《瘟疫故事：安魂曲》、《女巫 3：荒野狩猎》 和《赛博朋克 2077》，这些游戏均来自游戏商店，包括 Steam、Electronic Arts、 Ubisoft、 Epic Games Store 和 GOG.com。为了安全考虑，前排的车主和乘客只能在停车时游玩英 伟达 GeForce Now 游戏，当车辆行驶时，乘客可以自由地在后座显示器上玩游戏。

元宇宙赋能，AI 数字孪生赋能汽车工厂。奔驰即将推出的车型将基于英伟达 DRIVE Orin 集中式计算平台打造而成，并将基于 Omniverse 的 NVIDIA DRIVE Sim 仿真平台上， 对其智能驾驶功能进行测试和验证。通过引入英伟达 Omniverse，梅赛德斯-奔驰将 AI 和 元宇宙技术进一步融入了自身的开发流程之中。除了自动驾驶虚拟验证评估，数字孪生工 厂还将赋能汽车内部设计，测试以及购车虚拟体验，以提升客户满意度。

4.3. Mobileye：ADAS 订单量攀升，SuperVision 引领市场发展

本次展会上，Mobileye 并未推出芯片新品（2022 年 CES 展亮相 EQ6），主要展示了 ADAS 产品最新业务情况以及未来情况，同时展示了 Supervision 系统的市场情况以及其 技术优势，同时公布其合作车型以及后续相关计划。

4.3.1. ADAS 订单量持续增长，预测到 2030 年预期收入将超 170 亿美元

全球领先的自动驾驶和高级驾驶辅助技术，ADAS 业务保持大幅增长。 Mobileye 预 测，到 2030 年 ADAS 业务的预期收入将超过 170 亿美元，其中 2021Q4 发布的 SuperVision 预计创收 35 亿美元。2022 年得益于 EyeQ6 系统集成芯片等新产品，公司 ADAS 业务取得了显著的增长：预期收入增加 67 亿美元，未来预期销量将达到 6,360 万 套。

4.3.2. Supervision 获得市场认可，预计 2026 年搭载车辆将达 120 万辆

Supervision 获得市场认可，预计在 2026 年搭载车辆将达 120 万辆。Supervision 通 过整合纯视觉的传感系统和Mobileye的关键地图和决策技术，为汽车制造商提供了一个高 性价比、灵活的平台，在广泛的运行设计范围内实现“需注视可脱手”的驾驶体验。目前， 超过 7 万名极氪 001 电动汽车车主将很快通过 OTA 升级的方式获得核心的高级驾驶辅助 功能，即将开启交付的极氪 009 车型以及吉利集团旗下的三大品牌将于近期全球发布的车 型也将搭载 SuperVision。目前，Mobileye 已经启动了与一家欧洲顶级汽车制造商的开发 工作，相关车型预计将于 2025 年交付，同时一些其它客户已处于开发后期。总体来看， 搭载 SuperVision 的车辆预计在 2026 年将达 120 万辆。

4.3.3. 出行即服务技术（MaaS）与验证领域继续取得进展

出行即服务技术（MaaS）平台进一步发展。 Mobileye 在 2022 年继续在基于 Mobileye Drive打造的出行即服务（MaaS）自动驾驶技术上进行耕耘，且近期已与一家全 球知名的轻型商用车制造商签署谅解备忘录，订单涉及数千辆商用车产品。2023 年 Mobileye 将继续测试自动驾驶技术，而搭载新技术的车辆即将开启在德国的路测。MaaS 平台的合作伙伴也进一步得到了拓展。在此次展会上，Mobileye 的自动驾驶汽车合作伙伴 Holon 发布了一款基于 Mobileye Drive 打造的全新自动驾驶客运车型，同时，Mobileye 还 与全球各地的企业进行了合作，持续探索不同的自动驾驶商业模式。公司预计，自动驾驶 出行即服务产品（MaaS）的收入到 2028 年预计将增加 35 亿美元。此外，Mobileye 消费 级自动驾驶（Mobileye Chauffeur）产品的收入到 2030 年有望达到约 15 亿美元。 自动驾驶技术验证方法迎升级。此次展会上，Mobileye 的 Amnon Shashua 教授第一 次详细介绍了 Mobileye 的三级自动驾驶技术验证方法。利用 Mobileye 独特的路网信息管 理™（REM™）和真正冗余™（True Redundancy™）传感系统等技术，通过结合真实环 境测试、模拟和硬件在环验证，Mobileye 能够调动大量的路测数据，以解决自动驾驶汽车 大规模上路所面临的问题。

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