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智能电动汽车行业深度报告：智能驾驶方兴未艾，国产智驾SoC芯片供应商突围在即。智能驾驶SoC是智能驾驶汽车的“中枢大脑”，对智能驾驶汽车至关重要。目前L2级智能驾驶已成为主流方案，L3级智能驾驶正走向落地。智能驾驶 汽车市场空间广阔，预计到2030年渗透率将保持持续增长。汽车的智能电动化，使得车用SoC芯片成为汽车芯片设计及应用的主流趋势，从而有望达 到千亿市场规模。智能驾驶SoC是智能驾驶汽车的“中枢大脑”，对ADAS、ADS汽车的性能至关重要。全球和中国的ADAS SoC市场预计到2028年将达 人民币925和496亿元；全球和中国的ADS SoC市场预计到2030年将达人民币454和257亿元。

智驾SoC芯片赛道的主要参与者包括英伟达、Mobileye、高通、华为、地平线和黑芝麻智能等。英伟达可以提供从驾驶到座舱、从软件到硬件完整的 解决方案。Mobileye为全球自动驾驶解决方案领导者之一，从基础辅助驾驶走向高阶智驾。高通推出骁龙数字底盘，主打高集成+低成本，切入智驾 SoC芯片领域。华为推出MDC智能驾驶计算平台，提供系统化的解决方案。地平线以“算法+芯片+工具链”为基础技术平台，提供智能驾驶解决方案。 黑芝麻智能专注于视觉感知技术与自主IP芯片的研发，打造车规级自动驾驶计算芯片。芯擎科技致力于成为世界领先的汽车电子芯片整体方案提供 商，座舱SoC芯片龙鹰一号已经量产，智驾SoC芯片AD1000稳步推进。辉羲智能致力打造创新车载智能计算平台，提供高阶智能驾驶芯片、易用开放 工具链及全栈自动驾驶解决方案。

主机厂通过自研或入股等方式入局智驾SoC芯片赛道，以掌握产业链主动权、降低成本和提升性能。特斯拉自研FSD智驾芯片，掌握从芯片设计到软 件开发的全栈技术。蔚来、小鹏、理想均选择跨界自研智驾SoC芯片，以实现从硬件到软件、从芯片到算法的全栈自研。包括吉利、比亚迪、长城、 上汽等众多主机厂都通过入股芯片公司的方式，战略布局智驾芯片赛道。

国产化率低，国产替代空间大,国内供应商有望脱颖而出。目前的国内市场，不管是智能驾驶SoC芯片的整体赛道还是50TOPS以上的高算力SoC芯片细 分赛道，海外供应商的市占率均处于较高水平，国产化率相对较低，国产替代空间大。随着国产智驾SoC芯片的量产，国内供应商有望凭借性价比优 势和服务好响应快的本地化优势逐渐脱颖而出。