2025年“深耕安徽”系列专题报告之合肥篇：科创名城再蓄力，先进产业塑星海

1. 二十年中部崛起最强黑马，科创引领接续发力

1.1 二十年引领崛起，冲击中部城市最强音

合肥，工业立市的年轻省会。合肥市位于安徽省中部，1952 年被确立为安徽省会。 合肥环抱巢湖，下辖四区（蜀山、庐阳、瑶海、包河）、四县（长丰、肥东、肥西、 庐江）、一县级市（巢湖），总面积约 1.14 万平方公里。合肥以工业立市，拥有多个 开发区，其中省级及以上开发区 12 个，含国家级 3 个（合肥高新区、合肥经开区、 蜀山经开区）。按管理类型，合肥市开发区分为 4 大市管开发区（合肥高新区、合肥 经开区、新站高新区、安徽巢湖经开区）、3 个城区开发区（蜀山经开区、庐阳经开 区、包河经开区）和 5 个县市开发区（肥东经开区、肥西经开区、长丰（双凤）经开 区、居巢经开区、庐江高新区），各个开发区作为支撑工业发展的主要载体，为合肥 及周边区域经济发展注入强劲动力。 创新激发活力、经济增速领先、新兴产业突出的中部重镇和长三角重要节点。作为 “最年轻的省会之一”，经过几十年的发展，合肥已经成为以科教和新兴产业著称的 中部经济重镇之一和长三角经济带重要节点城市。2024 年，合肥市实现 GDP 总值 13,508 亿元，不变价同比增长 6.1%，是河南、湖北、湖南、安徽、江西、山西中部 六省中 GDP 总量超过万亿的四个城市之一，仅次于武汉、长沙和郑州，在全国所有 万亿城市中排名第 19 位，GDP 总量跃升至全国各省会、直辖市及计划单列市中的 第 17 位，较 2000 年上升 10 个位次。回顾 2000 年至今，合肥市 GDP 高速增长， 从 2000 年的 325 亿，增长至 2024 年的超过 1.3 万亿，二十四年间增长超 40 倍， GDP 名义年均复合增长率达到 16.8%，较安徽省全省和全国分别高出 4.5、5.4 个百 分点。2023 年合肥市人均 GDP 首次突破 13 万元，2024 年达到 136,063 元，2004- 2024 年名义年均复合增长率达到 12.3%。合肥市二三产业 GDP 快速增长，2024 年 二三产业 GDP 占 GDP 总量的比重达到 97.5%，较 2000 年提升了 8.9 个百分点。

从结构层面看，合肥市整体发展呈现以下特点：工业攀高向新，为全市经济高质、高速发展持续注入活力。2024 年，合肥规上工业 增加值增长约 14.8%，增幅居万亿城市首位；本外币贷款增速居省会城市首位，制造 业贷款连续 36 个月保持 20%以上增长。 战略新兴产业蓬勃发展，全市产业能级持续提升。2024 年，合肥净增国家高新技术 企业 1,600 户以上，总数突破 1 万户；新增 A 股上市企业 4 户，居省会城市第 2 位； 战新产业产值增长 12.5%左右，新能源汽车产量达到 137.6 万辆、同比增长 84.5%， 出口增长 3.3 倍，新型显示产值增长 21.5%，产业集群综合排名全国首位，集成电路 产值增长 30%，光伏和新型储能规模突破 1,800 亿元，生物医药产业集聚“四上” 企业超 400 家，量子信息产业集聚企业数居全国首位。 集聚人才资源，创新动能持续增强。2024 年，合肥全社会研发投入强度 4%；跃居 全球“科技集群”第 36 位，前进 4 位。 人口规模与经济增长共进，正循环持续向前。2024 年，合肥市常住人口同比增长 1.5%、 14.9 万人，达到 1,000.2 万人，突破千万大关，成为全国第 18 个和长三角第 4 个千 万人口大市。同时，值得注意是，在 2024 年合肥人口增量中，迁移净增长人口 13.1 万人，占净增常住人口的 87.9%，显示出合肥强大的人口吸引力。2010 年-2024 年， 合肥市常住人口从不到 600 万人增长至突破千万，年均复合增长率达到 4.1%，在中 部六省省会中排名第一。合肥经济快速增长，特别是新兴产业快速发展，吸引了大量 的人才集聚，合肥市出台一系列政策招才引智，为各类人才提供全方位支持。人口的 增长也为合肥的产业发展提供支撑，同时带动消费需求的增加，为城市带来更多的就 业机会和创新活力，促进经济的进一步发展。 快速发展的产业也带动了资本市场的繁荣。截至 2025 年上半年末，合肥市共有 A 股 上市公司 88 家（按注册地口径统计），居全国城市第 11 位、省会城市第 5 位。

1.2 科创引领，产业升级，剑指全球科创枢纽

合肥的快速增长，背后是科创引领，产业升级的深沉动力。合肥“不沿江、不沿淮、 不沿海”，曾被戏称为“中国最大县城”，然而，近二十多年的高速发展，2000-2024 年全市 GDP 名义年均复合增长率超过 16%，近十年名义年均复合增长率超过 10%， 这背后是科创引领、创新当家带动的合肥高质量发展新速度。合肥市充分跟进多个国 家战略，前瞻布局创新产业，在管理上优化营商环境、创新组织思维，在人才上依托 丰富的高校和科研院所集聚人才资源，在区位上承接长三角区域产业转移，全力推进 “科创+产业”深度融合，助力产业结构快速升级。 新兴产业蓬勃壮大，持续带动合肥经济发展。2024 年，合肥市战略新兴产业产值同 比增长 12.5%左右，占规模以上工业企业总产值的 56%左右，较 2014 年的 30.2%提升近 26 个百分点。2024 年，合肥市跻身全球科技集群第 36 位、全球科研城市第 15 位。2022-2024 年，合肥市政府母基金连续三年荣获母基金研究中心评选的“最 受投资机构欢迎的地市政府 LP”前 2 名。

回顾合肥发展历史，从基础薄弱到工业立市，科创力量引领合肥产业持续向新，发展 不断提质。 1）初步建立工业基础。解放之初，合肥仅有 5 万人口，城区面积仅有 5 平方公里， 工业方面只有 20 多家小加工厂和手工作坊；1952 年，合肥被确立为安徽省会；伴 随着国家号召沿海企业内迁，1954-1960 年，先后五十多家企业从上海迁至合肥，这 些工厂分属于纺织、日化、食品加工等行业，构成了合肥最早的工业基础。1964 年， 江淮汽车前身巢湖汽车配件厂成立。 2）中科大迁入，注入科创力量。1970 年，中国科学技术大学自北京向外疏散，安徽 省在自身条件艰苦的情况下予以大力支持，促成了中科大落地合肥并扎根，1982 年， 合肥被确立为全国四大科教基地之一，多个科研院所、国家级实验室落地合肥，从科 大落地合肥至今，科教、科研资源持续地在合肥集聚，同时合肥市积极推动科教优势 向产业应用转移，带动合肥的高速发展。 3）改革开放初期至上世纪末，家电、汽车等优势产业迅速发展。合肥轻工业基础逐 渐建立，改革开放后，抓住人民群众增长的“三大件”的需求，合肥家电产业快速发 展，培育了美菱、荣事达等知名本土企业。1990 年，江淮汽车研发出我国第一台客 车专用底盘，并随之带动了我国轻卡轿车化的潮流。 4）2005 年确定“工业立市”，大力发展汽车、新型显示、芯片等重点产业。2005 年， 合肥确立了“工业立市”的战略，决定将资源、政策、精力向工业集中。其中，汽车、 装备制造、家用电器、新材料、电子信息及软件、生物医药等八大产业为发展重点。

重点产业上，举例来说： 汽车方面，2009 年、2010 年合肥分别成为“十城千辆节能与新能源汽车示范推 广应用工程”首批试点和私人购买新能源汽车补贴试点，双试点后合肥更加积极 地吸引整车企业落地，大力发展新能源汽车产业集群，目前合肥拥有江淮汽车、 大众安徽、蔚来汽车、比亚迪合肥、合肥长安、安凯客车 6 家整车企业。 新型显示方面，2008 年，合肥吸引京东方 6 代线项目落地，带动了液晶面板为 代表的新型显示产业聚集。 集成电路产业方面，2013 年开始，合肥投入资源大力培育集成电路产业，经过 发展已经成为国内少数拥有设计、制造、封装测试全产业链的集成电路产业城市。 家电方面，2005 年，合肥家电产业产值为 145 亿元，2011 年成为合肥首个突 破千亿产值的产业。目前，合肥集聚了海尔、美的、格力等世界 500 强企业和 美菱、惠而浦、荣事达等本地骨干企业，形成了集研发、生产、销售于一体的完 整家电产业体系。

5）看当下，六大支柱产业引领，向未来，建设全球科创枢纽，大力发展未来产业。 当前，合肥拥有“芯屏汽合”“急终生智”为代表的优势战略新兴产业，打造了家电、 智能语音、平板显示、新能源汽车等 4 个国家新型工业化产业示范基地，力争到 2027年形成“1122”产业发展格局，并将持续聚力打造 6 大支柱产业、5 大先导产业和 X 个特色产业的“6+5+X”产业集群。

“芯屏汽合”“急终生智”引领合肥战略新兴产业发展。“芯屏汽合”“急终生智”是 对合肥主要产业的概括，“芯”代表芯片和集成电路产业，“屏”代表新型显示产业， “汽”代表新能源汽车和智能网联汽车产业，“合”代表人工智能赋能制造业融合发 展，“急”指城市应急安全产业，“终”指智能终端产业，“生”指生物医药和大健康 产业，“智”指智能语音及人工智能产业。围绕安徽省十大新兴产业，立足“芯屏汽 合”“急终生智”产业格局，合肥市部署 16 条重点产业链。这 16 大重点产业链分别 为：集成电路产业链、新型显示产业链、量子产业链、网络与信息安全产业链、城市 安全产业链、空天信息产业链、人工智能产业链、新能源汽车和智能网联汽车产业链、 生物医药产业链、新材料产业链、高端装备产业链、节能环保产业链、光伏及新能源 产业链、绿色食品及现代种业产业链、创意文化产业链和智能家电产业链。 三大集群入选国家级战新产业集群，力争到 2027 年形成“1122”产业发展格局。当 前，合肥市集成电路、新型显示、人工智能三大产业集群入选首批国家战新产业集群 发展工程。到 2027 年，合肥力争形成“1122”产业发展格局，即新能源汽车 1 个年营收万亿级集群，新一代信息技术 1 个年营收五千亿级产业集群，先进光伏及新型 储能、高端装备及新材料 2 个年营收三千亿级产业集群和生物医药、智能家电（居） 2 个年营收千亿级产业集群。其中，新一代信息技术聚焦集成电路、新型显示、人工 智能等三大优势产业，工业互联网、空天信息、软件和信息服务、云计算和大数据、 新一代信息通信等五大潜力产业，以及量子信息、元宇宙、区块链等三大未来产业。 合肥持续聚力打造“6+5+X”产业集群。其中“6”指的是新能源汽车、新一代信息 技术、先进光伏及新型储能、生物医药、智能家电（居）、高端装备及新材料 6 大主 导产业集群；“5”指的是量子信息、空天信息、聚变能源、下一代人工智能、合成生 物 5 大先导产业集群；“X”指持续跟踪若干前沿技术方向，发展如低空经济、生物 制造、新型显示等特色产业。 大力发展量子信息产业为代表的未来产业。合肥提前布局量子产业为代表的未来产 业，打造“量子科技”“量子产业”双高地。中国首条量子芯片生产线、中国量子计 算机的第一个操作系统和测控系统、中国第一台可交付使用的量子计算机相继在合 肥实现落地，国仪量子、问天量子、本源量子等量子科技企业在合肥高新区集聚，涵 盖量子通信、量子计算、量子精密测量等多个领域。

产学研结合凝聚创新力，科创引领为合肥经济跨越式发展提供内生动力。工业崛起 与产研融合是合肥崛起的关键因素之一。1989 年，合肥提出“科教兴市”并实施火 炬计划，推动科教优势向产业应用方面转移，但由于彼时合肥产业基础相对薄弱，科 研成果转化难，2005 年合肥确立“工业立市”后，主动承接长三角区域产业转移， 创新方式方法，推动产学研结合，将科教资源优势转化为产业成果。经过探索，合肥 打造了“技术转让、合作开发、共建实体、建设大学科技园和孵化器、建立产业技术 联盟及建立创新驿站等多种形式相结合”的产学研结合合肥模式。例如，安徽巨一自 动化装备有限公司和合肥工业大学开展“产学研合作”制造的江淮汽车机器人流水线， 成为国内首条由民族汽车装备企业独立承接的高端焊装线；中科院合肥物质科学研 究院研发的取料机械手、3D 打印机、码垛机器人已顺利投放市场等。 合肥紧抓长三角一体化发展机遇，深入实施创新驱动发展战略，加快培育新质生产 力。2024 年，合肥市全社会研发投入强度 4%，位列全国省会城市第 2 位；全市财 政科技支出 246.7 亿元，占一般公共预算支出的 15.5%，占比稳居全国主要城市前 列。截至 2024 年末，合肥共有中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等各类 高校 59 所；已建成全超导托卡马克、稳态强磁场、同步辐射光源、未来网络试验设 施（合肥分中心）等 4 个国家大科学装置；拥有国家级（重点）实验室 18 个。合肥 积极推动科技成果转化，仅 2023 年一年，合肥 5 个科技成果转化专班发掘高校院所 科技成果 2,923 项，截至 2023 年末全市入库国家科技型中小企业数量累计破万，达 到 11,045 户。科技赋能下，合肥家电等传统产业向高端化、智能化、绿色化转型， 在新能源汽车、新型显示等战略新兴行业抢占先机，在量子信息、低空经济、空天信 息等未来产业领域提前布局，推动合肥产业的提质向新。

持续优化营商环境，支持科创产业高效发展。合肥市政府各部门合力，奋力打造一流 营商环境支持新兴产业落地和发展。在市场环境上，简化企业开办手续到一个工作日 完成，全省率先实行纳税信用 A、B 级企业不动产交易简易办税，招投标一网通办理 等。在金融环境上，瞄准企业融资堵点、痛点提供多维支持，针对小微企业设置纯线 上纯信用财政金融产品和企业融资服务平台；针对科创企业和产业创新服务模式，鼓励金融机构针对科创企业单列经营计划，探索差异化贷前审查，扩大授信审批权限， 积极探索推动知识产权融资；优化上市奖补政策，为企业分担上市费用压力。典型代 表如汽车产业领先公司比亚迪落地合肥，从谈判到签约 23 天，签约到开工 42 天。 整体不到 100 天的时间，顺利实现了新能源汽车龙头的一项重大产业布局，充分体 现合肥市营商环境友好高效。 重视现代化产业链打造，创新设置“链长”机制。在战略新兴产业的发展上，安徽省 和合肥市注重产业集聚和全产业链环节的打造，而非单点发展某些重点企业。2020 年，合肥采取一系列举措，设立“链长制”，由市级领导分别担任 12 个重点产业链的 “链长”，推动延链补链，提高全产业链竞争力。 链主企业引领，形成产业集聚。合肥市多个产业聚集体现链主带动的发展成效。新能 源汽车方面，江淮、大众、蔚来、比亚迪等扎根合肥，合肥在大力扶持引导这些整车 企业以外，围绕这些核心链主进行全产业链的打造，撬动上下游优秀供应链企业落户 合肥，截至目前，合肥市汽车产业链关联企业超过 2,000 家。显示屏方面，随着京东 方、维信诺等行业龙头企业集聚，合肥形成了涵盖上游装备、材料、器件、中游面板、 模组以及下游智能终端的完整产业链，全市新型显示行业年产值超过千亿元。芯片方 面，合肥已初步完成设计、制造、封装、测试、新材料等完整的产业链条，链主企业 长鑫存储、晶合集成引领，合肥集成电路产业已集聚近 300 家企业和超过 2 万名从 业人员。高质量发展的基本盘由此扎实构建。

1.3 内聚协同带，外和长三角，厚积中部增长极

合肥市区域布局清晰，各区县市及开发区在产业上各有侧重、协同配合，并向全省及 长三角区域辐射。在产业布局上，合肥以开发区作为重要载体，不同区域协同配合， 围绕重点产业链延链强链，市区带动县域发展。同时，合肥产业持续向周边辐射，带 动安徽全省经济发展；积极融入长三角一体化，影响力持续扩大。 从行政区划来说，合肥市下辖四区（蜀山、瑶海、包河、庐阳）四县（肥东、肥西、 庐江、长丰）一市（巢湖）。开发区方面，合肥拥有合肥经济技术开发区（简称经开 区）、合肥高新技术产业开发区（简称高新区）、合肥蜀山经济技术开发区（简称蜀山 经开区）三大国家级开发区和多个省级、市级开发区。按照管理类型：1）其中经开 区、高新区，与合肥市重要的两个省级开发区——合肥新站高新技术产业开发区（简 称新站区）、安徽巢湖经济开发区（简称巢湖经开区或安巢经开区），同属四大市管开 发区，这四个开发区的管委会为合肥市政府的派出机构，但并不属于行政区划范畴， 从地理位置上看，高新区和经开区位于蜀山区，新站高新区位于瑶海区；2）另一国 家级开发区蜀山经开区则属于蜀山区管辖，与庐阳经开区、包河经开区同属于城区开 发区；3）此外，合肥还拥有 5 个县市开发区，即肥东经开区、肥西经开区、长丰经 开区、居巢经开区、庐江高新区。

合肥市空间规划层次清晰，各区域职能区分配合，以开发区为主要载体拓展产业发 展空间。在空间规划上，合肥市积极构建“中心引领、两翼齐飞、多级支撑、岭湖辉 映、六带协同”的空间格局，具体来说，强化中心城区的城市服务职能；以高新区、 经开区和新站高新区、东部新中心分别为西部、东部引擎带动发展；提升下辖县和县 级市的承载能力，打造区域副中心；围绕巢湖和江淮分水岭生态融合发展；加强与周 边市县的协同合力发展。在拓展产业发展空间上，合肥以国家级、省级开发区为主要 载体，以技术创新为核心，以重大龙头项目为牵引，促进科创成果转化，建设具有国 际影响力的创新型产业集群，带动区域产业结构转型升级，重点打造“芯屏汽合、急 终生智”现象级产业地标。

从区域格局的角度看，合肥市产业发展由中心引领，多极支撑，区县（市）协创未来：

1.经开区激发创新活力，推动产业升级，致力实现二次腾飞。合肥经开区成立于 1993 年，2000 年被认定为国家级经济开发区，综合发展水平在全国国家级经开区中位列 第六。十四五开局，经开区提出“二次腾飞”，聚焦“科技创新策源先导区、世界级 先进制造业集聚区、高水平改革开放先行区、国际化都市圈新兴区”定位，加快实施 “科技创新突破、产业创新集群、开放创新合作、城市创新治理”发展战略，对标国 家级经开区前十强，奋力推进“全面创新转型升级、全面建设新桥科创示范区”。目 前经开区已建成新能源和智能网联汽车、集成电路两大世界级产业集群，成功构建 “3+6”产业体系，即新能源汽车、集成电路、生物医药三大战新产业+智能家电、 高端装备制造、汽车及零部件、智能终端、快速消费品、公共安全六大主导产业。经 开区新质生产力动能强劲，齐聚大众安徽、蔚来汽车、江淮汽车、联宝科技、合肥综 合性国家科学中心大健康研究院等重点产业链项目，是安徽最大的先进制造业集聚 区，拥有 4 座“全球灯塔工厂”，世界 500 强投资企业 86 家。

2.高新区，四区联动、双高引领，建设世界一流高科技园区。合肥国家高新技术产业 开发区（简称高新区）是 1991 年经国务院批准的首批国家级高新区，是合肥综合性 国家科学中心核心区、国家自主创新示范区、安徽“科大硅谷”核心区和安徽自由贸 易试验区合肥片区核心区，2024 年在全国 178 家国家级高新区综合评价中排名第 12 位。作为全省、全国重要的原始创新策源地和创新创业示范区，高新区拥有国家量子 实验室、国家深空探测实验室，集聚新型研发机构 22 个，每万人拥有高价值发明专 利 299 件，位居全国高新区前列；汇聚企业 8.4 万家，培育国家高企 3400 家、“四 上企业”1174 家、国家专精特新“小巨人”企业 97 家、境内外上市企业 35 家、独 角兽企业 6 家。高新区聚焦世界一流高科技园区建设，深入实施“四区联动、双高引 领”发展战略，其中“四区”指世界一流高科技园区、合肥综合性国家科学中心核心 区、合芜蚌国家自主创新示范区、中国（安徽）自贸试验区合肥片区高新区块；“双 高”指高水平创新、高质量发展。高新区已经构建了以新一代人工智能、光伏新能源、生物医药、现代服务业为引领的新兴产业体系，获批建设智能语音、集成电路、生物 医药和高端医疗器械、网络信息和安全等 4 个省级重大战新产业基地。“十四五”期 间，高新区大力发展以人工智能为核心的数字经济、以光伏新能源为核心的绿色经济、 以精准医疗为核心的健康经济和以高技术服务为核心的服务经济，到 2025 年，打造 大信息、大制造、大服务三个千亿级产业集群及大健康一个五百亿级产业集群。

3.新站区以化工为基，科创引领，打造战新新高地。合肥新站高新区位于合肥市东北 部，属于省级开发区，是合肥市“中心引领、两翼齐飞”空间发展格局中的东部发展 翼主引擎。近年来，新站区常住人口增速始终位居全市第一，是合肥市净流入人口最 多、最快的区域。新站区是合肥市“芯”“屏”产业发源地，新型显示和集成电路产 业是全区经济高质量发展的重要支柱，稀缺的电子化工区资源为全区半导体、新型显 示等新兴产业发展提供重要支撑。新站区致力于立足集成电路和新型显示产业，构建 “2+5”产业发展格局，即打造显示半导体和新能源新材料 2 个千亿地标产业，同时 发展大健康、现代服务业、智能装备、人工智能和未来产业 5 大百亿支柱产业。

4.蜀山区作为全域科创排头兵，坚持创新引领，科创赋能产业升级。蜀山区位于合肥 市区西南部，是全市四个中心城区之一，也是西部城市组团核心城区和门户城区。蜀 山区下辖一国家级经开区蜀山经开区，属于合肥市直接管辖的高新区、经开区和定位 政务、文化功能区的政务文化新区在地理上也位于蜀山区。2024 年，蜀山区实现地 区生产总值 1504.62 亿元，同比增长 4.5%。蜀山区是合肥科创的排头兵，拥有高等 院校 29 所、科研院所 162 个、研发平台 178 个，汇聚超 10 万名科教人才和高校学 生。蜀山区坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，深度对接合肥综合性国家科学 中心，服务建设“科大硅谷”，加快打造蜀山科创走廊，推动校（院）地融合，促进 创新链、产业链、资金链、人才链“四链”融合，加快建设科创强区。目前蜀山区已 建成“两主”（节能环保产业和数字经济产业）“两新”（新能源产业和生命健康产业） “两特”（建筑业和现代服务业）的产业格局。2024 年，蜀山区高端装备制造产业、 节能环保产业及生物产业三大产业占全区规上工业战新产业产值比重的 86.8%，同 比增长 5.8%，拉动全区规上工业战新产业产值增长 5.0 个百分点。

5.瑶海区转型升级，向新而强，以产业立区，建设合肥东部新中心。瑶海区位于合肥 市主城区东部，北与合肥新站高新技术产业开发区接壤，是合肥市四大主城区之一。 2024 年瑶海区地区生产总值 804.2 亿元，同比增长 4.2%。瑶海区是合肥工业的摇 篮，自“十三五”以来，瑶海区围绕产业转型，老工厂“去能、减能”，“十三五”期 间 88 家工业企业“关、停、并、转”，重新确立新一代信息技术产业、生命健康产 业、文化创意产业、金融商贸业、建筑业五大主导产业，打造以“中国网谷”为核心 的“一谷三基地”（中国网谷、合肥物联网产业园、长三角数字科技示范园、安徽尚荣大健康产业园）产业布局，作为合肥东部新中心的核心区，积极走高质量转型之路。 从区域上看，合肥新站高新技术开发区在地理区位上位于瑶海区境内，二区协同，持 续推进高质量发展。

6.包河区，科技赋能，综合实力领先。包河区地处主城区东南、八百里巢湖之滨，2024 年，包河区地区生产总值为 1902.9 亿元，同比增长 4.2%，全国百强区排名持续提 升，综合实力晋升至第 36 位。包河区区域创新能力稳居全省前列，国家高新技术企 业超 1100 家，新型研发机构集聚 7 家，每万人发明专利拥有量 129.6 件。经过多年 发展，包河区形成了以数字经济、总部经济双核驱动的现代产业体系，打造了科技创 新引领、数字经济支撑、新兴产业集聚、现代服务业主导的产业格局，实施数字经济 一号工程，构建了金融、创意文化、新能源暨智能网联汽车、人工智能视觉四大产业 生态圈。

7.庐阳区，合肥重要的消费核心区和科技策源地。庐阳区地理上处在承上启下、多区 联动的支点位置，下辖一座省级开发区，庐阳经开区。2024 年庐阳区全区实现地区 生产总值 1324 亿元，同比增长 4.7%。庐阳是优势独特的科创新区，依托区域内的 合肥科学岛、大科学装置集中区（横跨庐阳、长丰两地）、科大硅谷庐阳园等，科创 要素加速聚集。庐阳区还是合肥重要的金融机构集聚区和消费核心区。庐阳还是中欧 班列（合肥）的起点，将安徽制造的汽车、光伏储能设备、集成电路、家用电器等产 品销往海外。庐阳区锚定“2+3+X”产业发展方向，在持续巩固金融、商贸两大产业 优势地位的同时，主攻光电与仪器仪表、软件与信息技术、新能源三大新兴产业，大 力推动产业转型升级，加速新质生产力提质破圈。

8.巢湖市，皖中明珠，璀璨向新。巢湖市位于安徽省中部、江淮丘陵南部，介于合肥、 芜湖两市之间，是合肥市代管县级市。2024 年，巢湖市实现地区生产总值 595.9 亿 元，同比增长 6.1%。2021-2024 年连续四年入选“绿色发展”“投资潜力”“科技创 新”全国百强县市。巢湖市“4+3+X”与巢湖经开区“四新”产业协同融合发展。近 年来，巢湖市加快建设新兴产业集聚地，与安徽巢湖经济开发区联动协同，聚焦拓展 巢湖与安巢一体化发展，推动规划共绘、设施共建、项目共引、产业共兴。巢湖市重 点围绕新能源汽车零部件、高性能轻合金、新型功能材料、新一代信息技术四大优势 产业和高端装备制造、生物医药、新型建材三大重点产业，巢湖经开区重点围绕新能 源、新医药、新材料、新文旅发展“四新”产业，全力构筑县域经济发展的强劲引擎。

9.肥东县，从农业大县到“新光大道”产业集聚。肥东县地处合肥市东部，东连巢湖 市，西与合肥市瑶海区、包河区、长丰县毗邻。2024 年，肥东县地区生产总值 922.5 亿元，同比增长 5.0%。2016 年肥东提出实施“产业强县”，到 2023 年肥东战新产 业产值占规上工业比重达到 60.5%，占比首次超过合肥市平均水平，实现了从农业 大县到新兴城市的蝶变。近年来，肥东县精准把握新一轮产业变革机遇，积极构筑“新 光大道”战新产业体系——即打造“新”能源、新材料基地，“光”伏光电产业基地，“大”健康、大数据基地，以及轨“道”交通和装备制造基地等具有本土特色的新兴 产业集群。

10.肥西县，从制造大县迈向制造强县。肥西县地处安徽中部、合肥西南，东依巢湖， 2021 年，经济总量突破千亿元，成为安徽省首个千亿县。2024 年，肥西县地区生产 总值 1212.4 亿元，同比增长 10.3%，稳居安徽县域经济总量第一位，综合实力居全 国百强县第 36 位。依托扎实的工业基础，肥西逐渐形成电子信息、汽车、家电为主 导，生物医药、智能装备、新材料集群化发展的产业布局。“十四五”期间，肥西县 加快构建“一极三区多节点”产业布局，即产城融合示范区作为县域经济增长极，重 点发展新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等；肥西经开区重点优化升级 汽车和智能网联汽车、家电及智能家居、智能制造等产业，培育发展新一代信息技术、 生物医药、新材料等战略性新兴产业；柏堰科技园区重点提升发展家电及智能家居产 业；新港工业园区做大做强新一代信息技术产业，培育壮大现代物流、跨境电商等； 乡镇节点因地制宜发展特色产业。

11.庐江县积极打造新产业集聚、农文旅融合的产业生态。庐江县位于安徽省中部， 合肥市南部，东临巢湖市，北依肥西县，自然风景秀美，矿产资源丰富。自 2011 年 划归合肥市以来，经济总量在全省排名中由 2012 年的第 20 位提升至 2024 年第 5 位。2024 年，庐江县地区生产总值为 731.1 亿元，同比增长 6.0%。庐江定位合肥南 部副中心城市和长三角产业转移重要承接基地，有力承接合肥主城区、长三角先发地 区的产业转移；定位现代优质高效特色农业示范基地，加快发展都市农业、有机农业、 互联网农业；定位长三角知名生态休闲旅游度假基地，打造特色文旅 IP，从景点旅 游向全域旅游转变。工业上，庐江构建了“333”工业体系，即做大做强新材料、新 型化工、装备制造三大主导产业，改造提升农副产品加工、矿业及其深加工、轻纺服 装三大传统产业，培育发展电子信息、生命健康、新能源汽车三大新兴产业。农文旅 和现代服务业上，庐江做大做强做优都市农业，打造文化旅游庐江名片，大力发展现 代物流业，积极培育健康养老产业。

12.长丰县，紧抓新能源汽车产业，打造制造强县。长丰县地处安徽省中部，连接合 肥、淮南、蚌埠三市。2024 年，长丰县地区生产总值为 1038.6 亿元，同比增长 10.6%， 成为全省第 2 个千亿县。长丰是合肥传统的农业大县，主产水稻、小麦、油菜等，长 丰草莓远近闻名，1994 年，长丰被列为国家重点扶持贫困县；随着合肥产业和经济 步入快车道，长丰积极融入合肥发展，与市俱进，狠抓制造业，2012 年全县脱贫， 2016 年入围全国百强县，逐步发展成为如今的制造强县。长丰县拥有合肥六大整车 厂之一、全市首个千亿汽车制造企业比亚迪，长丰紧抓新能源汽车首位产业，构建“三 主三新”产业发展新格局，培育新能源和智能网联汽车、智能家居家电、高效节能环 保产业集群，壮大新一代信息技术、生物健康、现代高端服务新兴产业。

合肥各县、市、区及开发区在产业上各有侧重，优势互补。高新区人工智能、光伏、 生物医药等战新产业引领，积极探索量子信息、空天信息等未来产业；经开区打造新 能源和智能网联汽车、集成电路两大世界级产业集群；新站区立足集成电路和新型显 示产业打造显示半导体和新能源新材料 2 个千亿地标产业。庐阳、包河等常住人口 密集区域大力发展数字创意、金融商贸、总部经济、高端服务等第三产业，蜀山承接 政务功能区和担当科创排头兵，发展节能环保、数字经济等产业，瑶海打造东部新中 心，新一代信息技术产业引领。各县市承接合肥主城区和长三角地区的产业转移，因 地制宜发展优势特色产业。四大开发区引领，合肥市域围绕战略新兴产业和未来产业 发力，引领全市乃至全省工业发展，各县域围绕全市主导产业延链、补链、强链，与 开发区及主城区形成合力协同。 合肥产业和经济的快速发展不仅提升了自身经济实力，也对周边地市产生了辐射效 应，带动整个安徽省经济的增长。合肥都市圈扩容提质，朝着东中部科技创新中心、 全国重要的现代产业基地、内陆开放新高地和全省发展的核心增长极目标稳步迈进。 依托合六、合淮等经济、产业走廊，六安、淮南等地市承接合肥产业外溢，打造产业 集群，实现协同发展。合芜蚌国家自主创新示范区建设深化，引领服务全省创新发展。 在重点产业上：区域联动效果显著。汽车产业以合肥和芜湖作为全省双核心，马鞍山、 安庆、滁州等地发展汽车零部件产业；集成电路产业链以合肥为核心，滁州、马鞍山 突出封装与测试环节；新型显示产业在合肥、芜湖、蚌埠形成集聚；人工智能产业以 合肥为核心，形成“一核两地多点”布局；高端装备产业以合肥和芜湖为重点，在马 鞍山、滁州等重点市打造产业集群；智能家电领域以合肥、芜湖、滁州为引领，在马 鞍山、六安、宣城、蚌埠等地布局特色小家电、厨房家电等特色产业和配套核心零部 件产业。

积极融入长三角一体化浪潮。长三角地区富集资源和创新要素，是我国区域经济最活 跃的地区之一，长三角一体化发展也已经上升为我国的国家战略。合肥紧扣“一体化” 和“高质量”，主动紧抓机遇，精准对接，全力融入，实现自身发展与长三角高质量 发展的同频共振、携手共进。2024 年，合肥与长三角 10 个产业合作园区新签约项 目 411 个、投资额增长 33%；开通合肥港至洋山港首条“河海直达”航线，“新三样” 实现“一站式”出海；176 项政务服务高频事项实现长三角“一网通办”。 在科创上，合肥与长三角其他城市协作攻关，在技术上不断推陈出新。依托 G60 科 创走廊，合肥牵头成立 G60 科技成果转化促进中心和联盟，组建长三角人工智能、 新能源汽车、先进计算、环境 4 个产业联盟、共建先进计算等 10 个产业园区，串联 起 1,100 多家长三角重点企业，成立长三角产业链供应链安全保障（合肥）研究院， 共同维护了产业链供应链韧性和稳定。合肥与上海张江签署科学中心共建协议，设立 合肥国家实验室上海研究基地，共建共享合肥先进光源、上海光源等大科学装置；与 上海交大、复旦等高校院所共建 53 家协同创新平台，2023 年与沪苏浙年度技术合 同交易额达 115 亿元，连续两年实现净流入；招募上海技术交易所等 36 个创新单元 合伙人，建设高品质创新创业空间 300 万平方米，在杭州等地布局 9 家海内外创新 中心，服务对接近万名校友，落地科技项目 800 多个，加速链接全球创新网络、汇 聚高端创新资源。

合肥制造持续破圈，世界范围影响力不断提升。随着合肥产业竞争力的持续提升， “合肥制造”也从享誉本省、长三角乃至全国，到大步走向海外市场。2014 年中欧 班列（合肥）鸣笛起航，从最开始的每月 1-2 列提升 2024 年的全年 909 列，平均每 周 17.5 列，其中开行“江淮号”等企业定制班列 396 列。2024 年合肥市货物贸易 出口值达到 2,572.3 亿元，同比增长 10.6%，其中机电产品出口 2065.4 亿元、同比 增长 13.2%，占出口总值的 80.3%，成为拉动外贸增长的重要引擎；以新能源汽车、 锂电池、太阳能电池为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的“新三样”出口总 值 348.4 亿元，居全省第一位，比重超七成，同比增长 31.2%；电动汽车出口 83.2 亿元、同比增长 3.2 倍，出口量超 4 万辆、同比增长 3.2 倍，外贸结构持续优化。

1.4 制度创新发展生产力，科技金融助力实体经济

制度创新是科技创新和经济发展的助推器，持久的创新和发展离不开政策的引领和 运行有效的制度体系。合肥市政府立足服务实体经济，在金融等领域开展制度创新， 推出多样的创新金融产品，针对性地为科创企业提供全周期金融服务，尤其是解决初 创企业融资难题。合肥还建立了“以投带引”的“双招双引”模式，以国有直投基金 作为耐心资本，同时撬动社会资本作为战略投资者参与长期投资，打造长期发展为导 向的优良产业生态。 合肥市构建了广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系，助力企业融资

高效对接，促进科技、产业、金融良性循环。 1）“共同成长计划”支持初创、成长期科创企业发展。2023 年 6 月，针对科技信贷 风险收益难匹配问题，安徽省在全国首创实施金融支持科创企业“共同成长计划”， 创新推出以金融服务优先权为基础的跨周期风险收益动态平衡解决方案，从机制上 提升金融机构服务科技企业的意愿、能力和可持续性。相比传统模式，“共同成长计 划”鼓励银行授信模式由“看资产”转向“看知产”“看未来”，支持银企双方开展中 长期风险共担、收益共享的战略合作，为初创期、成长期科创企业提供成本更低、期 限更长、额度更高的融资支持和一揽子金融服务。截至 2024 年 10 月末，合肥市全 市“共同成长计划”累计为 3574 户科创企业授信 1,173 亿元。 2）创新金融产品、解决方案，为科创企业提供全周期金融服务。合肥持续构建“贷 投债保”多方联动的金融产品体系，覆盖企业起步、初创、成长、成熟全生命周期。 合肥推出知识产权二次许可租赁、知识产权融资租赁、知识产权证券化等创新金融产 品，聚焦科创企业抵押难、融资难。目前，全市科创金融产品 225 款，其中信用类产 品占比 76%、初创期产品占比 75%，专精特新“小巨人”企业融资覆盖率达 86%。 截至 2024 年 9 月，全市科技贷款余额达 3206 亿元、占全省科技贷款比重达 44%， 带动全市贷款增速持续居省会城市首位。合肥还设立重点产业知识产权运营中心，发 行知识产权证券化产品，落地全省首单知识产权海外侵权保险。2024 年前三季度， 合肥全市专利、商标权质押融资额超 50 亿元，近三年近 150 亿元，创历史新高。此 外，合肥还设立科创金融工作站为科创企业提供专业、精准的融资对接；鼓励驻肥金 融机构设立科创金融专营机构，目前已实现国有大行总行级科创金融中心全覆盖。 3）耐心资本长期陪伴，“以投带引”推动战新产业发展。合肥持续打造国有直投基金 体系，以国资担当耐心资本的先锋力量，通过多元化立体化投融资体系“以投带引”， 以合肥建投集团、合肥产投集团、兴泰控股三大平台为资本纽带打造产业集群。国有 投资平台作为基石投资者，投资入股龙头企业和重大项目，撬动引入战略投资者跟进 参与长期投资，再通过资本市场定向增发、企业回购等形式有序退出。合肥通过国有 直投基金“以投带引”，引育了京东方、长鑫存储、蔚来汽车为代表的一大批优质新 兴产业龙头。

以国有资本撬动更多社会资本，打造优良产业生态。合肥市设立政府母基金，聚焦优 质投资机构、央企、产业链龙头企业及科创孵化载体，同时，打造建投集团、产投集 团、兴泰控股三大国资平台，探索“产业基金+引导基金+天使基金”的多元投融资体 系，构建覆盖企业种子期、初创期、成长期、成熟期等全周期的差异化基金群，为创 新发展源源不断注入动能。2022 年，合肥市提出“创投城市计划”，聚焦打造资本与 项目的平台对接，并于 2024 年升级 2.0 版本，从简单的资源对接升级为全要素资源 的活动平台。当前“创投城市计划”已集聚各类创投生态合伙人近 300 家，链接基 金 200 多只，总规模达 4,000 亿元；计划启动两年多以来，推动近 1,400 个产业项 目参与资本融资对接、超 500 个项目融资落地，撬动的项目总投资超 2,100 亿元。

“双招双引”带动强链延链补链，推动未来产业发展。创新科技的发展离不开产业链 生态和集群效应，合肥在多年的努力下，已经形成从前沿理论研究、关键技术攻关、 智能科技制造、核心产业落地到生态化协同发展的产业闭环生态体系，在科技创新赛 道已经形成具备合肥特色的规模化示范效应。 合肥 2024 年招引工作质效再创新高： 1）聚焦重点产业链，2024 年全年新招引项目 1,509 个，协议投资额超 6,200 亿元， 项目数、协议投资额同比增长率均超 15%，创近 5 年新高，2024 年签约项目中 500 强、上市公司、专精特新、央企等高质量企业投资项目近五成。维信诺 8.6 代线、大 众二期等百亿项目当年签约、当年开工，为聚焦安徽打造“三地一区”战略定位提供 了坚实的项目支撑。 2）合肥市围绕“6+5+X”产业集群实施重点产业腰部项目攻坚行动，高能级开展世界 制造业大会、大众、比亚迪、维信诺、晶合供应商大会等活动，对接链主企业的一二 三级供应商，招引了一批产业链上下游附加值高的核心企业。据统计，2024 年全市 重点产业链新签约项目数和协议投资额占比近九成，其中优质腰部项目数超 1000 个， 深向科技总部、云洲无人艇等一批投资超 50 亿级主导产业项目落地。 3）加快集聚先导产业生态型链主企业，成功招引海丝天基、凯赛生物、智象未来、 乐聚机器人等一批头部企业，集聚商业航天相关主体超 140 家，中科星图测控成为 全国首家商业航天测控上市企业，央企序列布局合成生物的链长单位已全部落户，首 个百亿级量子项目中电信量子签约落地。 4）生产性服务业方面，推动嘉驰国际总部、华测蔚思博、友邦保险区域总部、金蝶 软件区域总部等近 400 家生产性服务业企业签约落地。 多措并举下，合肥招商成果加快落地见效。2024 年招商项目新转化备案亿元以上项 目 472 个，新转化工业规上企业 149 个，占全市新增规上工业企业数的近 40%， 2023 年全市签约落地项目平均开工率达 85.8%，同比增长 6 个百分点，24 年全市 签约项目当年开工率 47.7%，创历史新高。2025 年，合肥将力争新招引项目不低于 1600 个，项目落地投资额增长 10%以上。

“6+5+X”集群攻坚，优势聚集，共赴未来。依托自身产业优势，坚持以科技创新推 动产业创新，促进产业聚链成群、集群成势，合肥逐步构建起“6+5+X”产业发展格 局，高质量发展向前： 1）其中“6”是指 6 大支柱产业，包括新能源汽车、新一代信息技术、先进光伏及新 型储能、生物医药、智能家电（居）、高端装备及新材料。这 6 大支柱产业目前已经 成为合肥市的优势产业，并在全国范围内形成了一定的影响力。 2）“5”是指 5 大新兴产业，包括量子信息、空天信息、聚变能源、下一代人工智能、 合成生物。这些新兴产业是合肥市未来发展的重点，也是合肥市抢抓新一轮科技革命 和产业变革机遇的重要举措。 3）“X”是指若干个特色产业，是指合肥市根据自身的优势和特点，发展的一些特色 产业，当前低空经济、生物制造、新型显示正在承担特色产业职能。

“6+5+X”产业集聚，梯度向前，持续提升合肥产业发展的完整性、先进性、安全性， 带动合肥在新型工业化建设中迈向纵深。

2. 六大支柱产业：中流砥柱，持续进化

从区域经济学视角看，合肥市“6+5+X”产业布局本质上构成了主导产业+潜导产业 梯度布局的发展格局。根据经济学家沃尔特·罗斯托(Rostow, W. W.)的观点，主导 产业是具有高创新率、高增长率并能通过前瞻效应（forward linkages）和回顾效应 （backward linkages）强烈带动其他产业发展的核心产业。经济发展的各个阶段， 本质上是主导产业不断成长和技术突破的结果，并以此形成一个国家或地区的竞争 优势。以新能源汽车、新一代信息技术、光伏储能、生物医药、智能家电（居）、高 端装备及新材料为代表的合肥六大主导产业，正是以其高创新率、高增长率、高关联 性的特征，持续构建合肥发展的核心竞争力。

2.1 新能源汽车：乘势而上，全力建设具有国际影响力的“新能源汽车之 都”

合肥市新能源汽车产业乘势而上，基础雄厚。合肥市的新能源汽车产业发展历程可追 溯至 2009 年。当年合肥市凭借其前瞻性的产业布局，成功跻身首批“十城千辆节能 与新能源汽车示范推广应用工程”13 个试点城市之列。随后在本土企业转型及产业 招引的基础上，逐步聚集了江淮、比亚迪、蔚来、大众、长安、安凯等六家整车制造 企业，并汇聚国轩高科、中创新航、巨一科技等约 700 家规上限上配套企业，覆盖 “整车-零部件-后市场”全产业链，形成了多元化的汽车制造阵容，包括国际汽车巨 头、中央企业、新兴造车势力、地方自主品牌以及华为鸿蒙智行的生态系统。根据盖 世汽车研究院测算，2024 年，合肥市的乘用车产能约为 250 万辆。新能源汽车产量 方面，2024 年全年，合肥市新能源汽车产量达到 137.6 万辆，同比增长 84.5%。

“三基地六园区”加快布局，产业聚集持续进化。目前，合肥市正以《合肥市“十四 五”新能源汽车产业发展规划》为引领，立足合肥市产业空间布局基础，优化“四大 工业组团”和“一县”的产业空间布局，推进包河区、长丰县、肥东县、庐江县等地 协同发展，形成“三基地六园区”产业发展格局。 “三基地”：即“下塘”“新桥”“新港”三大百万辆、千亿级新能源整车及零部件生 产基地。其中下塘基地位于长丰县，主要以比亚迪合肥市一至三期基地为核心，三期 基地满产后可实现年产值近 2000 亿元，带动上下游产业链总产值不低于 3000 亿元； 新桥基地位于蜀山经开区，主要以蔚来汽车与新桥智能电动汽车产业园为核心，园区 规划整车产能 100 万辆/年，电池产能 100 GWh/年，预计年总产值达 5000 亿元人民 币；新港基地位于合肥市肥西县桃花工业园内，系江淮汽车投资建设的世界级汽车生 产基地。整个基地规划总面积 3900 亩，园区分三期建设，一期轻卡、二期商务车及 SUV、三期乘用车，其中包括设计年产能达 20 万辆的尊界超级工厂。 “六园区”：即高新区、包河区、新站区、庐江县、肥东县和巢湖市等六大新能源汽 车及零部件集聚发展园区。其中，高新区重点推进长安整车产业集群发展壮大，培育 发展汽车电子等配套产业；发挥创新优势，加强关键技术攻关。新站区重点壮大新能 源电池制造规模，延伸发展电池梯次回收利用环节。包河区推进智能网联技术研发创 新，推动智能网联企业发展壮大；依托合工大，推动电池、整车研发，培育新能源汽 车产业人才。庐江县、肥东县、巢湖市和安巢经开区重点布局动力电池及新材料产业， 打造“材料+电池制造”产业集群。

“链主”占据合肥市新能源与智能汽车绝对主导地位。合肥市在新能源汽车产业的 发展初期就确定了“领军企业—重大项目—产业链条—产业集群”的发展思路，强化 全链条布局、全要素配置、全方位支持，围绕“链主”打造产业集群。因此整车制造 环节是合肥市重点布局方向，汇聚了江淮汽车、蔚来汽车、比亚迪、大众汽车、长安 汽车等多家整车企业，形成强大的链主阵容。纵观合肥市新能源与智能汽车产业链， 合肥市在上游材料端布局相对薄弱，主要依托周边省市形成产业链互补。此外，合肥市在智能座舱和智能驾驶领域布局仍有待强化。智能座舱方面，虽有科大讯飞等企业， 但整体规模和影响力仍需提升。智能驾驶领域，虽集聚了部分关联企业，但与行业领 先水平相比，在算法、软件等核心技术研发上还有提升空间。

产业竞争进入“下半场”，智能化产业高端化。合肥市新能源汽车产业链迈向智能化 主要依托智能驾驶与人形机器人两大途径。 其中在智能驾驶方面：整体而言，合肥市的新能源汽车产业链发展现状呈现出整车链 主优质、上游产业链传统零部件企业集聚、新能源电气化产业链发达等特点，在新能 源电气化角逐中已处于领先身位。目前，伴随国内新能源汽车渗透率已超 50%临界点， 电动智能汽车竞争已从角逐“新能源电气化”的“上半场”进入竞争智能驾驶和自动 驾驶的“下半场”。合肥市发力智能网联汽车产业起步并非最早，但力度最大。截至 目前，合肥市在完善智能网联汽车产业发展体系中已取得显著成就。在智能驾驶产业 链招引与培育方面，截至目前合肥市现已集聚汽车智能化领域关联企业 49 家，涵盖 产业链上游激光雷达、高精度地图等关键零部件，中游域控制器、车载显示等智驾智 舱解决方案供应，下游智能驾驶商业化、智能网联汽车等领域。在健全体制机制与实 现规范化服务方面，合肥市组建了新能源汽车产业发展领导小组、智能网联汽车产业 发展领导小组，成立了新能源汽车产业“双招双引”工作专班、新能源汽车专家咨询 委员会，不断强化部门和区域联动；出台了进一步促进新能源智能网联汽车推广应用 等专项政策，推动“产业政策—兑现细则—实施意见”组合发力。在道路测试端与场 景培育端，截至 2023 年 12 月，全市各区域已开放测试与示范应用道路 2193 公里， 累计向 23 家企业颁发道路测试牌照 216 张，包括乘用车（55 张）、商用车（6 张）、 低速无人车（155 张），完成道路测试里程共 47 万公里。同时，截至 2023 年 12 月， 全市已累计投入近 3 亿元，完成对 88 个路口的智慧化改造，共配备智能路侧设备 557 套，含 83 套路侧单元（RSU）、32 套边缘计算（MEC）、442 套感知设备。

在人形机器人产业集聚方面：人形机器人与智能驾驶具备较多相似性，例如人形机器 人也均可划分为感知层、决策层和执行层三大部分。在感知层，二者的智能导航的硬 件（激光雷达、摄像头等）与软件（感知导航算法）趋同；在决策层，二者均需用云 端进行数据处理和模型训练，依赖算法模型做路径规划；在执行层，则均采用智能控 制系统实现汽车或机器人的运动。因此，在安徽省工业和信息化厅在 2024 年 12 月 公布的《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027）》中就提出在推动人形 机器人产业发展时，应“复用安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业链技术，在关键 部组件上实施迁移转化，推动人形机器人技术迭代更新。”从链上企业来看，已有包 括科大讯飞、国轩高科、埃夫特、瑞鹄模具、中鼎股份等新能源汽车产业链企业已开 始着手开辟人形机器人新兴增长曲线。

2020 年后合肥市已陆续出台多项文件，从顶层设计、资源配置、资金支持、配套建 设等多个方面全力推动合肥市新能源汽车产业快速发展。2020 年 11 月，合肥市政府 印发《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》，意见明确全面落 实国家新能源汽车产业发展规划要求，着力提升产业链现代化水平，加快建设具有国 际竞争力的新能源汽车产业集群。随后，合肥市正式成立由市委、市政府主要领导任 双组长、市相关领导任副组长的高规格集群建设领导小组，统筹推进产业发展，并连 续印发《“十四五”新能源汽车产业发展规划》《合肥市加快建设具有国际影响力的新 能源汽车之都行动计划》等文件。其中，《“十四五”新能源汽车产业发展规划》对 2025年合肥市新能源汽车产业规模、创新能级、产业生态等领域制定了超 10 个细化目标。 步入 2023 年，为进一步加强政策保障，汇聚支持产业发展合力，合肥市陆续印发《合 肥市进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策》《合肥市支持总部经 济发展若干政策（试行）》等文件。协同产业与政策共同的力量，2024 年合肥市工作 报告中明确全市新能源汽车产业的最新发展蓝图：力争到 2027 年，全市形成 2 至 3 家年产 50 万辆整车企业，新增 10 家百亿规模零部件企业，新能源汽车产能超 300 万 辆，集群营收超 7000 亿元。全力打造“新能源汽车之都”的合肥正加力迈步向前。

2.2 新一代信息技术：“芯”潮澎湃，动能充沛

新一代信息技术产业是经济转型升级的核心引擎，云计算、大数据、人工智能等关键 技术相互交融，赋能下游产业。合肥市近年来大力发展新一代信息技术，培育战略性 新兴产业，2024 年前三季度，战略性新兴产业投资同比增长 14.3%，对工业投资增 长贡献率达 103.5%，其中新一代信息技术产业投资增长 38.8%。经过长期培育支持， 目前合肥市已形成以集成电路、新型显示、人工智能等为代表的新一代信息技术产业。

集成电路是新一代信息技术发展的基石，合肥市集成电路产业已形成全产业链布局， 拥有集成电路设计、制造、封装测试及设备材料全产业链。长期以来合肥市高度重视 新一代信息技术及集成电路产业发展。2009 年，合肥市编制《合肥电子信息产业发 展规划》，明确了电子信息产业在合肥工业经济中的重要地位，旨在将其培育成支柱 先导产业。经过多年产业投入，合肥市将集成电路产业打造成了具有全产业链布局的 优势产业。2022 年，合肥市继续加码集成电路产业发展，出台《合肥市人民政府办 公室关于印发合肥市加快推进集成电路产业发展若干政策的通知》，引导和支持集 成电路产业高质量发展。未来，合肥市将围绕人工智能、新能源汽车、5G 通信等领域加快布局，推进“芯—车”协同发展，做大做强存储、显示驱动、智能 家电、汽车电子等特色芯片，聚焦功率半导体、材料和装备、宽禁带半导体等 重点领域开展布局。

在政策与产业的共同推动下，合肥市集成电路产业发展成效显著。2012 年，合肥市 集成电路产业只有企业 20 余家，产值不足 10 亿元。而及至 2022 年，企业数扩大近 20 倍，超过 400 家，产值达 475 亿元，集聚晶合集成、通富微电、汇成股份、长鑫 存储、恒烁股份、颀中科技等一批龙头企业，成为国内集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。

上游半导体设备与材料是集成电路产业的关键支撑环节，合肥市积极引进行业先进 产能，并与本地优势产业结合，形成了产业间的协同。合肥露笑半导体的 SIC 衬底 可与光伏逆变器、新能源车这些优势产业形成上下游的协同联动，江丰电子生产的金 属溅射靶材为京东方等新型显示领域客户提供上游材料；芯碁微装则为 PCB 及泛半 导体领域提供设备上的支持。

设计与制造是集成电路产业的关键核心环节，合肥市积极培育本土企业，打造行业 龙头，发挥龙头反哺作用以增强产业链自主可控能力。2015 年，合肥建投与台湾力晶科技股份有限公司合资建设晶合集成，打开合肥市晶圆代工产业的大门。晶合集成 主要从事 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务，根据 TrendForce 集邦咨询公布的 2024 年第一季度全球晶圆代工业者营收排名，晶合集成位居全球前九位，在中国大 陆企业中排名第三。2016 年，合肥市政府和兆易创新公司合作投资的长鑫存储技术 有限公司在合肥成立，合肥市出资 75%，兆易创新出资 25%，专攻动态随机存取存 储器（DRAM）的研发生产。目前，长鑫存储已建成 12 英寸晶圆厂并投产，是规模 最大、技术最先进的中国大陆 DRAM 设计制造一体化企业。除了长鑫存储和晶合集 成两大龙头企业外，合肥市在设计和制造领域也涌现出一批优质本土企业，产业链自 主可控能力逐渐增强。

封装与测试是集成电路产业的“最后一公里”，合肥市将封测与新型显示、汽车、存 储等优势产业结合，重点发展显示驱动芯片、汽车电子芯片和存储芯片的封测；另一 方面引进龙头企业，抢先布局先进封装。京东方带动的新型显示产业为显示驱动芯片 的发展提供了优质土壤，培育出了汇成股份、颀中科技等本土上市企业；江淮、蔚来、 国轩高科等龙头企业塑造的新能源汽车产业集群为汽车电子芯片的发展提供了坚实 基础，2024 年 4 月，芯能半导体合肥高端功率模块封装制造基地厂房交接，专注于 IGBT/SiC 功率模块封装制造；长鑫存储带动各封测厂发力 DRAM 芯片封装。先进封 装方面，通富微电 2015 年与合肥海恒投资控股集团公司、合肥市产业投资引导基金 有限公司在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目，设立合 肥通富微电子有限公司，布局先进封装；2024 年 1 月，合肥颀中先进封装测试生产 基地项目已完成验收，集金凸块加工、测试、覆晶封装的一条龙生产线正式开始量产。

合肥市集成电路产业已形成区域“三高地”。从空间布局来看，合肥市集成电路相关 企业多位于高新区、经开区(均位于蜀山区)和新站高新区(位于瑶海区)，高新区主要 是智能家电和汽车电子，经开区聚集存储和装备，新站高新区三个区域各有侧重而又 相辅相成，共同构建成合肥市完整的集成电路产业链条。

合肥市拥有完整的集成电路产业链，特别在设计和制造环节已具备国内顶尖的水平， 但在先进制程芯片、产业链整体完整性、本土领军企业等方面仍有提升空间。长鑫存 储具备较强的产业带动效应，存储芯片这一特色芯片产业赛道未来或将涌现一批优 质的配套企业；晶合集成的晶圆代工厂也将给产业链上下游带来发展动能。但未来补 链延链强链仍有空间：一是先进制程芯片仍待突破。高端通用算力芯片、关键设备、 基础材料等环节主导权和话语权目前仍由少数发达国家掌握，合肥市乃至国内能够 生产的企业都较少，产业抢占技术高地、扩大市场份额存在一定的风险和阻力；二是 产业链整体性仍待加强。龙头企业达到国内顶尖水平，但产业链上下游企业对龙头企 业的产能承接能力不足，如长鑫和晶合的很多订单仍要寻求其他国内外优质企业供应；三是本土的领军企业仍有培育空间。集成电路各环节龙头企业数量仍不足，且现 有龙头企业大多来自招商引进，本土培育的企业还未与全国领先水平接轨。未来充分 发挥中科大等科研院校的技术创新作用和产业资本的孵化作用，补强产业链，重点发 力产业链协同，充分承接本地显示、汽车、家电和绿色能源市场的需求，以进一步打 造更强有力的特色产业集群。

2.3 先进光伏及新型储能：光储产业新高地，持续输出绿色动力

积极融入全球化，用合肥技术、合肥智造、合肥方案，为世界可持续发展提供绿色动 力。近年来合肥市光储企业延续产业优势，持续做大做强。截至 2024 年，合肥集聚 全球光伏 10 强企业 5 家、中国储能 10 强企业 4 家，集聚产业链上下游企业 100 余 家。2023 年合肥光伏制造业实现营收 1583 亿元、增长 57.2%，占全省 53%；新型 储能产业实现营收 382.6 亿元、增长 22.9%，占全省 47.8%。合肥光伏逆变器出货 量多年位居全球第一，2024 年储能系统市占率全球第二。 在先进光伏领域，合肥在异质结、钙钛矿等技术路线全面布局，2023 年电池片、组 件、逆变器出货量分别为 24.2GW、52.5GW、50.5GW，同比分别增长 102%、94.3%、 100.6%，其中组件产量占全国约十分之一。随着“逆变器-电池组件-新型储能-智慧 能源”全产业链的蓬勃发展，合肥当下正建设以高新区、肥东县、肥西县为引领，庐 江县、长丰县、巢湖市、安巢经开区等协同发展的光伏储能产业格局。进一步提升产 业链韧性和创新能力，加大力度支持企业拓展国际市场、创新场景应用，推动产业集 群实现量的合理增长和质的有效提升。 新型储能领域，目前合肥的新型储能以电化学储能为主，从 2022 年下半年启动建设至今，新增装机规模势头强劲，2023 年新增装机规模同比增长近 5 倍。此外合肥新 型储能产业装机类型齐全，涵盖电源、电网、用户三侧，在 11 个县（市）区、开发 区均有布局。除锂离子电池储能外，超级电容储能、飞轮储能、全钒液流储能、氢（氨） 储能等多种新型储能技术已开展示范应用。预计到“十四五”末，合肥市可再生能源 装机规模将达 450 万千瓦以上，实现五年翻番，部分县区新能源增速远超消纳能力， 影响电网安全运行，需加快推进新型储能建设，提升新能源消纳能力。

一核两区聚集产业，关键技术持续发力，产业链条基本完备。“十四五”期间合肥光 伏产业的规划总体空间布局为“一核两区”，即基于“1+2”的总体空间布局结构。 “一核”即合肥高新区(位于蜀山区)，合肥高新区已集聚全市重点光伏企业逾 40 家， 形成了光伏玻璃、光伏电池片、电池组件、逆变器、储能设备和光伏电站建设等较为 完整的光伏产业链。“两区”即新站高新区和肥东县。根据光伏产业在两大片区的分 布情况，结合未来发展定位，“两区”将进行差异化发展，进而引导光伏产业的有序 集聚，为打造产业集群夯实基础。 产业聚集的同时，合肥相关高新技术持续发力。目前合肥共有新型储能领域国家级科 研平台 1 个、省部级科研平台 9 个，在磁约束核聚变、超导储能、固态电解质等研 究领域具有世界一流水平。新型储能上下游企业聚集近 70 家，规上企业 30 余家， 亿元以上企业近 10 家，初步形成“原材料-储能系统-系统集成-温控消防-回收利用” 的完整产业链。集聚了阳光电源、国轩高科、派能科技、上海电气、巡鹰新能源、中 创新航等一批龙头企业，阳光电源储能系统、储能变流器出货量世界第一，国轩储能 电芯出货量位居国内前五、全球前十，派能科技全球用户侧储能系统出货量全球第一。

梯度培育光储企业，补链延链强链持续推进。合肥市政府实施新型储能产业链“链 主”培育壮大计划，支持龙头企业加大在肥垂直一体化布局，引领带动一批产业链 企业在肥布局总部基地、制造基地、研发中心、销售中心。鼓励产业链上下游企业 强强联合，大力提升产业链整合能力，推动新型储能产业向成套化、高端化、智能 化方向发展。围绕产业链延链补链强链需要，培育专精特新“小巨人”、制造业 “单项冠军”、“独角兽”等优质企业，打造以行业龙头企业引领、单项冠军企业攻 坚、专精特新企业铸基为核心的产业集群，建设具有国际影响力的产业基地。

从产业链整体情况看，合肥市光储产业呈现中游制造较强，下游成长良好态势。合肥 拥有较为完善的产业链条，集聚了一批光储领域的头部和创新型企业，同时合肥光储产业联动性较强，发达的光伏产业基础也为储能行业提供了丰富的应用场景和协同 发展的机会。合肥的光储企业之间形成了良好的协同创新机制，通过产学研合作、 技术交流、项目合作等方式，共同推动技术进步和产品升级，产业链上下游企业 之间形成了紧密的供应链关系，实现了原材料供应、生产制造、系统集成、市场 销售等环节的高效协同，降低了生产成本，提高了市场响应速度。合肥作为长三 角城市群的重要城市，区域内的电力需求和能源结构调整也为合肥光储企业的发 展带来了更多的机遇。合肥的光储产品和服务不仅满足本地需求，还辐射到周边 地区，甚至全国市场。 上游关键原材料、精密设备领域仍有补链延链强链空间，整体本土化领军企业仍待 进一步强化。中游层面，资金密集型的组件环节发展较为迅速，但受限于产品同质 化严重、行业竞争格局激烈，强化核心部件提升区域竞争力需求强烈。以逆变器 为例，根植于合肥本土的阳光电源作为全球最大的光伏逆变器企业，公司核心产 品市场优势明显，但核心零部件 IGBT 仍主要依赖进口。上游层面，受电价不具 备明显优势影响，硅料企业聚焦相对较少。同时光伏装备环节仍待提升，智能制 造占比仍然相对较低，也在一定程度上制约了产业效率与质量。下游层面，金太 阳能源和阳光新能源等电站运营企业发展良好，但仍缺乏行业领军企业，在全国 市场竞争力不强。领军企业层面，目前合肥光储产业链头部企业中只有阳光电源、 国轩高科是研发、生产、销售一体化根植于合肥，合肥晶澳太阳能、通威太阳能 （合肥）、合肥隆基乐叶、派能科技等作为重大招商引资项目引入合肥，仅作为上 市公司生产基地在合肥开展业务。而发展较好的大恒能源、中南光电等合肥本土 企业产能规模截至目前相对有限。合肥光储产业本土领军骨干企业、重大项目数 量仍较少，产业规模化、集群化、高端化发展仍需进一步加强。

2.4 生物医药：一核两级，多点开花

科技赋能生态扶持，生物医药持续成长。近年来，合肥市紧紧围绕国家创新型试点城 市和“中国制造 2025”试点示范城市建设，充分发挥综合性国家科学中心的科研和 创新优势，积极培育、壮大生物医药产业，已形成了涵盖化学制药、生物制药、中药、 精准医疗、医疗器械、医疗服务等环节的完整产业链条，集聚生物医药产业链企业近 千家，年营收超千亿元。经过多年发展，合肥市医药工业已经在部分领域优势初显， 如人用疫苗、牙科 CT、眼视光和卫生材料等。2024 年，安科生物重组人生长激素国 内市占率第二，美亚光电口腔 CBCT、欧普康视硬性角膜塑形镜国内市占率第一，锐 世医疗 PET/CT 单个床位扫描速度全球第一，中盛溯源 iPSC-NK 产品成为国内首款 获批临床的 iNK 细胞药物。当前，合肥重点打造高新区健康医疗大数据中部中心、 肥西县药谷科技产业园、经开区生物医药产业园等特色园区，持续推动生物医药产业 集群高质量发展。 多维扶持，精准助力。合肥市政府通过创新驱动+资本助力+生态优化多维协作，助 力企业成长，助力产业发展。创新驱动方向上，依托合肥综合性国家科学中心大健康 研究院等科研机构，聚焦生物大分子与细胞动力学、免疫与肿瘤、脑功能与脑疾病、 创新生物治疗与新药研发等研究方向，推动科创成果“沿途下蛋”、就地转化。通过 揭榜挂帅、定向委托等方式，鼓励科技创新骨干企业突破关键核心技术。在资本领域，政府通过巩固拓展“基金+平台+并购”招引路径，发挥省市政府母基金引导作用，遴 选设立生命健康领域基金 13 支，设立总规模 50 亿元的市级生物医药专项基金，持 续打造规模超 500 亿元的基金丛林，以耐心资本赋能生物医药产业的创新发展。在 生态优化模式上，从创新到落地，生物制造全产业链，全生命周期，尽在“谷”中得 以谋划，在合肥得以实现。合肥成功招引和在谈生物制造企业超 20 家，2023 年产 业链累计营收 14.19 亿元。

一核两极多点支撑，产业聚集持续突破。根据《合肥市“十四五”生物医药产业发展 规划》，合肥将构建以合肥高新区为核心，合肥经开区、肥西经开区为两极，肥东县、 长丰县、包河区、庐江县、安巢经开区、瑶海区等县区联动的“一核两极多点支撑” 的产业发展新格局，重点发展生物制药、特色医疗器械、化学高端制剂、智慧医疗及医药衍生产业、中医中药、现代医药流通等六大产业集群。到 2025 年，全市生物医 药产业产值规模有望突破 1000 亿元，力争建成国家战略性新兴产业集群。 合肥经开区：区内已聚集以天麦生物、天港医诺、阿法纳、瀚微生物等为代表的生物 制药企业，以尼普洛、天智航、吉麦智能、以心医疗、合滨智能等为代表的高端医疗 器械企业，产业聚集格局日趋明显。 肥西县：重点发展生物制药、化学高端制剂等产业集群。聚集了一些大型制药企业和 研发机构，如亿帆基因重组生物制药基地项目，建成后预计产值逾 100 亿元，在化 学药研发生产方面也有一定规模的企业集聚，逐渐形成了较为完整的产业链 肥东县：开始积极承接医药产业转移和配套项目，主要发展医药中间体、原料药等基 础化工原料的生产，为全市医药产业提供基础原材料支持，同时也在逐步引进和培育 一些生物制药和医疗器械企业。 长丰县：在医疗器械制造领域有一定发展，尤其是医用防护及植介入领域的部分企业 开始崭露头角，同时也在积极引入和培育生物制药、现代中药等产业，推动产业多元 化发展。 包河区：以智慧医疗及医药衍生产业为主，吸引了一些科技型企业和创新平台，如部 分从事医疗信息化、智能医疗设备研发的企业，以及与医药产业相关的金融、咨询、 服务等衍生产业企业。 瑶海区：重点发展医药流通和医疗服务领域，拥有一些医药商业企业和基层医疗服务 机构，同时也在积极推进老旧厂房改造，为医药产业的创新发展提供空间支持。 庐江县：在现代中药种植和加工方面具有一定优势，发展了一批中药材种植基地和中 药饮片加工企业，同时也在积极引进和培育生物制药、医疗器械等产业。

科研机构赋能，药企创新引领，生物医药产业蓬勃发展。合肥市布局全面，以科研机 构赋能和上市公司的开拓为基础，全面优化产业分配，推动产业升级。其中，合肥市 医药研发主体中的科研机构有合肥综合性国家科学中心大健康研究院，研究院以“全 省联动、辐射周边、服务全国、对标国际”为发展战略，与高等院校和头部研发公司 相辅相成，大力推动合肥市乃至安徽省大健康产业发展。在 2024 年中国生物技术发 展中心发布的《2024 中国生物医药产业园区竞争力评价及分析报告》中，合肥高新 区生物医药产业园在全国 206 家园区中综合竞争力位列第十五。企业创新成果上， 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年在深交所创业板敲钟上市，是安徽 CRO 领 域的第一家上市公司。美亚光电研制的国内首台 X 射线口腔 CT 诊断机，打破了国 外产品长期垄断，国内市占率位居第一；智飞龙科马研制的重组结核杆菌融合蛋白 （EC）是国家药品注册制度改革以来安徽省首个获批的 1 类新生物制品。

优势奠基，短板待补促腾飞 1）制药基础环节：原材料、医药中间体虽本地企业表现不突出，但周边如仁和药业、 药明康德等知名企业的存在，为合肥带来了产业协同与配套的潜在机遇，间接助力制 药基础发展；原料药方面，千辉药业等本地企业奠定了一定基础，保障了后续医药研 发与制造的原材料供应。 2）医药研发与制造环节：合肥坐拥合肥综合性国家科学中心大健康研究院等高端平 台，为医药研发注入强大智力支持与技术引领。高等院校中，安徽医科大学、安徽中 医药大学等本地高校为医药研发与制造输送了丰富的人才资源，且高校与企业间的 产学研合作紧密，有力推动了科技成果转化与产业创新发展。研发公司层面，安科生 物、立方制药等本地企业实力强劲，推动了合肥医药研发与制造的进步。细分领域中， 化学药品有恒瑞医药、复星医药等知名企业的布局或合作，带来先进技术与管理经验； 生物制品领域，智飞龙科马研制的重组结核杆菌融合蛋白（EC）成为国家药品注册 制度改革后安徽省首个获批的 1 类新生物制品，彰显合肥实力；中药品方面，康春堂 药业、安徽淮仁堂等传承发展中药产业；兽用药品有强力动物药品等企业占据一定市 场份额。但不可忽视的是，合肥整体医药研发与制造企业的数量和规模与国内医药产 业发达城市相比仍显逊色，缺乏具有全球影响力的大型企业集群，产业规模效应有待 强化。 3）医药流通环节：医药经销商中，智飞生物、上海医药等企业渠道优势明显，市场 覆盖广泛，保障了药品高效配送与供应。终端环节，公立医院、零售药店和基层医疗 机构构成的销售网络完备，能满足多样用药需求，支付环节基础医疗保险与商业保险 等多种方式并存，为流通资金结算和患者用药提供便利。不过，医药流通企业的信息 化水平和智能化程度相较于发达地区仍有差距，在供应链协同、大数据应用等方面能 力有待加强，目前虽然部分医院已开始引入电子病历、远程医疗等信息化系统，但整 体应用深度和广度不足，不同医疗机构间存在信息孤岛现象，缺乏统一的医疗大数据 平台来整合分析数据，以支撑疾病预测、医疗资源优化配置等智慧医疗应用场景落地。

政策东风，赋能产业腾飞。政策立足产业研发现状，直击创新转化痛点，精准发力市 场主体培育，全力推动产业集聚升级。从新药研发的实验室到生产线，从本土企业的 培育壮大到国际市场的开拓探索，从特色产业园区的拔地而起，到公共服务平台的搭 建完善，政策深入产业发展给予支持，单个企业（机构）每年最高可获奖补 2 亿元， 尽显合肥推动生物医药产业做大做强的坚定决心与雄厚魄力。

六大集群协同共进，砥砺前行。随着政策的持续深耕与规划的稳步落地，产业集群的 规模效益将愈发凸显，六大产业集群协同发力，有望成为推动合肥经济高质量发展的 关键增长极。在科技创新领域，合肥生物医药产业将依托综合性国家科学中心的深厚 科研底蕴，持续深化产学研融合创新。吸引更多全球顶尖科研人才汇聚，催生更多原 创性科研成果落地转化。基因编辑、细胞治疗、人工智能辅助医疗等前沿技术有望取 得重大突破，重塑医疗健康产业的科技版图，让合肥成为全球生物医药科技创新的新 高地，引领行业发展潮流，向着打造具有国际影响力的生物医药产业创新中心目标大 步迈进。

2.5 智能家电(居)：合肥市首个千亿产业，产业链配套完善，发力全球智 能家电高地

合肥市首个千亿产业，规模领先，持续聚集。家电产业是合肥六大主导产业之一，合 肥轻工业基础深厚，依托美菱、荣事达、小天鹅等多个本土知名家电品牌，在 80/90 年代打下了深厚的产业基础，2000 年后合肥开始大量承接沿海产业转移，2005 年合 肥提出“工业立市”，其中针对家电板块提出多项扶持政策，2009 年，合肥被认证为 中国家电产业基地，2011 年，合肥家电产业产值一举突破千亿元，成为合肥第一个 千亿产业，超越青岛、顺德，成为全国最大的家电生产基地。2020 年全市规上家电 产业企业合计 90 余户，从业人员 8 万余人，年纳税逾 30 亿元。

“十三五”期间，合肥家电产业在产量指标方面，连续保持全国首位，总量在全国三 大家电产业基地中（合肥、青岛、顺德）名列第一，大家电产能 7000 万台，其中： 电冰箱产能 2000 万台，洗衣机产能 2000 万台，空调产能 1500 万台，彩电产能 1500 万台；厨卫及小家电产能 4000 万台（其中华米的智能手环 3500 万台，小家电约 500 万台）。2022 年，合肥冰箱、洗衣机、空调、彩电四大件产量达到 5750.6 万台套， 总产量连续12年居全国之首。2023年合肥市智能家电家居产业集群实现产值1332.5 亿元，同比增长 7.3%。

目前合肥汇聚惠而浦、海尔、美的、格力、TCL、长虹、京东方 7 个国际知名品牌， 拥有美菱、荣事达、帝度、晶弘、尊贵、欧力、雪祺、华凌、惠科、万和 10 个国内 知名品牌。在龙头引领下合肥市聚集了大量家电配套供应商，部分零部件厂商凭借在 细分领域的长期积累以及和头部链主客户的深度合作已成功上市。 传统家电生态体系完善，智能化配套及高附加值小家电待强链补链，自主品牌竞争 力持续提升。智能家电的产业链上游分为硬件和软件两大部分，硬件包括传统产业链 配套，压缩机、电机、金属塑料件、冷凝器、蒸发器、金属件、电子元器件、集成电 路、包装等以及智能化支持硬件芯片、传感器、显示器、智能控制器等；软件包括大 数据平台、操作系统平台、语音控制交互技术等。中游为整机制造生产环节。下游为 销售渠道，分为线上销售和线下销售，线下销售份额逐步下降，而线上销售比例持续 走高。目前合肥市已拥有从研发、零配件制造、整机组装、包装贴牌，到销售网络、 物流售后服务为一体的完整的家电产业生态，在上游核心零部件环节，合肥市以链主 企业带动下，周边钣金、注塑等配件供应商的入驻和集聚，本地平均配套率约 70%， 核心配套率约为 75%，其中白电产品产业链省内配套率达到 80%以上。产业链配套 产品涵盖压缩机、电机、金属塑料件、冷凝器、蒸发器、金属件、电子元器件、集成 电路、包装等。智能化升级驱动下合肥市需要进一步完善包括芯片、集成电路、语音 技术、人工智能技术等智能化支撑产业布局；中游制造环节，传统四大件布局完善， 但在高附加值产品方面存在短板，集成灶、洗碗机、微波炉等厨房电器产量较小，智能家居系统市场占有率也较低，附加值高的美体个健类小家电，如电动剃须刀、电动 牙刷、电子美容仪、电子按摩器等依然空白。此外自主品牌竞争力有待提升，目前国 内头部家电品牌中，合肥本土家电品牌仅有美菱及荣事达，黑电品牌缺位，浙江、广 东的产品品牌效应相当明显，仍需培育一批具有广泛影响力的区域特色品牌和集群 品牌。

产业园区科学布局，三大核心集聚区引领、三个特色集聚点、一个产业转移承接点为 补充。合肥市智能家电产业布局集中在蜀山区、肥西县、瑶海区以及长丰县。合肥高 新区为西部核心区，以洗衣机、空调为主；合肥经开区为南部核心区，以冰箱、洗衣 机、空调为主，彩电为辅；新站高新区为东北部核心区，以彩电为主、冰箱为辅。目 前合肥形成了西部、南部、东北部三大核心区，三个特色集聚点在承接核心区产能外 溢基础上，另辟蹊径发展厨卫电器、小家电，形成各自发展特色。西部家电产业集中 区以高新区、蜀山经开区等为主体，拥有家电企业超 30 家，品类上以洗衣机、空调 为主，涵盖美的工业园、荣事达三洋工业园、荣事达高新产业园、格力工业园、美芝 工业园等；西南部家电产业集中区，以经开区、肥西经开区等为主体，品类以冰箱、 洗衣机、空调为主，彩电为辅，涵盖合肥海尔工业园、长虹美菱工业园、美的华凌工 业园、长虹工业园等。东北部家电产品、物流及相关配套产业集聚区以新站高新区、 长丰（双凤）经开区等为主体，重点发展彩电显示屏、电冰箱、冰柜等家电产品以及 物流及相关配套产业，集中区主要有京东方、鑫昊、乐凯、鑫虹、欧力、尊贵生产企 业；东部家电及配套、加工等产业集中区以肥东经开区为主体，重点发展家用电器及 配套、加工等产业，主要涵盖美菱工业园等。

“工业立市”为基，顶层设计逐步完善，着力打造有国际影响力的智能家电产业集 群。围绕“工业立市”战略，合肥在家电产业项目审批、融资担保、土地供应等方面 出台一系列优惠政策。2014 年 5 月，合肥在全国率先推出由 1 个规定、3 个办法和 5 大政策构成的“1+3+5”政策体系，随后又有了“升级版”，逐年提高对包括促进家电产业在内的支持力度。2017 年，合肥出台促进新型工业化发展政策，重点支持智 能家电等在内的战略性新兴产业发展。同时出台《合肥市“十三五”电子商务发展规 划》，支持打造以家电等特色支柱产业为依托的电子商务集聚区。根据《安徽省加快 推进智能家电（居）产业高质量发展行动方案（2024－2027 年）》，合肥作为安徽家 电产业集群的核心，将重点发展空调、冰箱、洗衣机、智能穿戴设备、净水设备、衣 物护理机和智能家电（居）系统平台企业，加快培育形成国家级智能家电（居）产业 集群，全力打造具有国际影响力的智能家电（居）产业基地。到 2027 年，力争产业 总产值达到 1600 亿元。

2.6 高端装备及新材料：新质智造，聚“新”发力

（1）高端装备制造：核心产业齐聚，新质智造高地

安徽装备制造核心区，产业集聚持续高端。2023 年安徽装备制造业全年营收 突破 1 万亿元，成为首个破万亿的新兴产业。其中合肥市是全省装备制造业核心 区域，聚焦工程机械、工业机器人、工业母机、智能成套装备等领域，招引一批优质 项目，不断提升产业集群能级，努力打造高端装备制造产业发展高地。合肥的装备制 造业聚焦 16 条产业链配套需求，优质企业快速成长，有国家级单项冠军企业 7 家、专精特新“小巨人”企业 48 家、省级专精特新企业 152 家；另一方面，随着新能源 汽车、光伏、集成电路等产业快速发展，各行业龙头企业吸引众多核心配套项目落地 合肥。截至 2024 年初，合肥装备制造企业承担国家工业强基、揭榜挂帅补短板等专 项 7 个，2023 年获批省级首台套装备 55 个，占全省 1/4。 近年来，合肥聚焦工程机械、工业机器人、数控机床、智能成套装备、航空航天等领 域，成长起一批在全国有影响力的代表性企业。工程机械以蜀山区和肥东县为主，其 中，安徽合力处于蜀山区，连续 34 年全国同行业领先；肥东县则聚集方源机电、海 源机械、神雕起重三个国家级专精特新“小巨人”企业。工业机器人板块，核心企业 集中在瑶海区和蜀山区，代表企业有井松智能、欣奕华智能、新境界、科大智能等， 其中，欣奕华的洁净搬运机器人在国内细分市场占有率超 70%。数控机床主要布局 在蜀山区，代表性企业合锻智能在热成型成套装备领域占据 30%市场份额，位居国 内首位、国际第三。智能成套装备（含色选机、电气机械和器材）在蜀山区、肥西县 和包河区均有集中布局，其中，美亚光电国内市场份额最大，22 年达 16.27%，与合 肥市中科光电、泰禾光电等色选机行业共同占据国内市场份额前三；巨一科技是国内 领先的汽车智能装备整体解决方案专家，处于行业第一梯队。航空航天以蜀山区和包 河区为代表，应流股份、零重力、亿航智能、送吧物流等企业表现突出。整体来看， 合肥市高端装备制造形成了以蜀山区为核心，其他区各有侧重的发展格局，并不断提 升产业集群能级，努力打造高端装备制造产业发展高地。

合肥现代工程机械产业主要布局在肥东县、肥西县和蜀山区，其中蜀山区以安徽合 力为核心引领，肥东、肥西县则聚集多家国家级专精特新“小巨人”企业。合肥现代 工程机械产业以安徽合力为核心，公司是我国叉车行业龙头企业，销量连续多年全国 领先，业务覆盖产业上下游，包括整车、零部件、后市场、智慧物流等四大板块，是 国内叉车产业链、供应链最齐全、实力最强的厂商之一。此外，肥东县聚集方源机电， 海源机械，神雕起重三个国家级专精特新“小巨人”企业；肥西县同时拥有和安机械， 真谊机械两个“小巨人”企业和一个 23 年安徽省重点项目；蜀山区同时布局了“小 巨人”企业永升机械、上市公司安徽合力，以及包括利星行机械，采埃孚合力，神马 科技，日立建机等在内的多家外省子公司或分公司，引领安徽省工程机械行业的发展。

合肥智能成套装备（色选机）产业以蜀山区和肥西县为主，色选机产业形成规模化集 聚。合肥在智能成套装备行业上拥有包括美亚光电、合锻智能、泰禾智能和巨一科技 在内的四个上市公司，其中位于蜀山区的美亚光电、肥西县的中科光电和泰禾智能共 同占据国内色选机 80%的市场份额；位于包河区的巨一科技是国内领先的智能装备 和新能源汽车电驱动系统解决方案专家。

其他重点产业：合肥为工业机器人、轨道交通核心产业区域，多家国家级专精特新企 业齐聚

工业机器人：合肥自 2013 年进入工业机器人快车道，瞄准人形机器人新领域成为产 业先导区。自 2013 年国家发改委和财政部批复“芜马合机器人战略性新兴产业区域 集聚发展试点”以来，合肥市机器人产业发展进入快车道。2017 年，合肥市印发《智 能制造产业“十三五”发展规划》，明确重点发展分拣机器人、码垛机器人、焊接机 器人、搬运机器人、测试机器人等机器人产品、智能生产线和成套装备，鼓励企业开 展机器换人、建设数字化车间和智能工厂；并通过利用现有科研机构平台、龙头企业， 建立机器人公共服务平台，大力发展工业机器人在多行业的集成应用。截至 2021 年 底，合肥市拥有机器人相关企业 124 家，机器人产业发展取得了明显成效。其中， 本体生产企业 46 家（包含服务机器人企业 36 家）、系统集成企业 78 家。工业机器 人方面形成了以巨一科技、井松智能、赛摩雄鹰、航大智能、联鑫智能、科大智能等 系统集成企业为引领，欣奕华、赛为智能、泰禾光电、雅视智能等整机企业为支撑的工业机器人产业体系；服务机器人方面形成了以科大讯飞教育机器人、三联护理机器 人、赛为特种机器人等为代表的涵盖教育、医疗、公共服务、公共安全等领域的产品 体系。此外，人形机器人方面，《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027)》 发布到 2027 年，构建安徽省人形机器人产业的“23456”创新体系和产业生态，建 成在国内具有重要影响力的人形机器人产业发展高地。打造合肥、芜湖两个产业先导 区；建设人形机器人省级创新平台、中试验证平台、招引孵化平台等三大平台；打造 不少于四种型号具有国内代表性的人形机器人整机。

轨道交通：合肥重点打造三大轨道交通产业集群，合肥轨道全产业链实现营收超 60 亿元。2018 年，合肥市政府印发《合肥市轨道交通装备产业发展规划（2017-2020）》， 提出加快产业要素资源聚集，逐步形成“一体两翼”的空间布局，努力打造轨道交通 核心装备、工程机械及部件、基础零部件加工制造三大产业基地。“十四五”规划中， 合肥市提出重点实施中铁新型轨道交通智造产业园、巢湖大交通轻量化等项目，打造 轨道交通核心零部件研发制造、轨道交通维修保养产业培育、未来轨道交通整车更新制造三大轨道交通产业集群。2023 年，合肥轨道全产业链实现营收超 60 亿元。2024 年合肥阿尔斯通轨道交通设备有限公司（HATEE）成立，通过重点发展车辆牵引系 统逐步承接阿尔斯通中国出口配套业务的产能转移，逐步实现“源自合肥，服务全球” 的产业化目标。

政策引导与产业规划：推动高端装备产业向高端、绿色、智能方向转型升级。合肥市 近年来积极推动高端装备产业的发展，出台了一系列政策措施，以促进该领域的技术 创新、产业升级和集群发展。政策主要聚焦技术改造和智能化升级、绿色低碳转型、 研发创新等方面，支持包括对高端装备制造企业进行智能化、自动化改造的资金补贴 以及支持企业实施节能降碳、清洁生产等环保项目等多个方面。此外，合肥市鼓励企 业加强产业链协同发展，通过支持上下游企业合作，推动高端装备产业链的完善和协 同效应，提升整体竞争力。对企业规模扩张和国际市场开拓也提供政策支持，特别是 鼓励高端装备企业参与国际竞争，提升全球市场份额。整体来看，合肥市的政策旨在 通过综合性措施，构建具有全球竞争力的高端装备产业生态系统，推动产业向高端、 绿色、智能方向转型升级。

（2）新材料产业：合肥聚“新”发力，推动产业实现新突破

规模与创新共进，千亿产业特色鲜明。新材料既是战略性、基础性产业，也是制造业 高质量发展的先导。2022 年合肥市 135 家新材料领域的规上企业总产值 537.3 亿元， 同比增 7%，约占全市工业比重 5%。2023 年，合肥市新材料产业营收规模达到 740.59 亿元，截至 2024 年 3 月，合肥新材料产业集聚规上企业 168 家。初步形成了涵盖新 型金属材料、新型化工材料、新型电子信息材料、新型建筑材料、新能源材料和新型 纳米材料等门类较为齐全的产业体系，在平板显示、工程塑料、新能源、功能膜、合 成革、镁铝轻合金、新型墙体等细分领域具有一定的优势。以优势产业为基础，合肥 市加强政策引导与资金支持，围绕新兴发展领域与产业薄弱环节，持续推进官产学研 融合发展，培育壮大先进半导体材料、生物基材料和镁基新材料产业集群，实现创新 能力和发展水平明显提升；加快发展高性能纤维及复合材料、纳米、石墨烯等前沿新 材料产业链，形成一批具有国际竞争优势的原创产品和标志性产业化成果，力争到 “十四五”末，实现新材料产值规模超 1000 亿元。

聚焦“芯屏汽合、急终生智”发展需求，集中力量打造产业链上下游协同产业体 系。合肥重点打造新型显示材料、新能源电池材料等细分领域的产业集聚，加快构 建特色鲜明的产业布局。依托彩虹集团、皖维高新、国风塑业、合肥乐凯等骨干企 业的带动和支撑作用，目前全市在镁基新材料、化工新材料、新型显示材料、功能 高分子材料、新能源电池材料、高性能磁性材料等领域已初步形成上下游协同发展 的产业体系。在新型显示材料产业，依托京东方、维信诺、康宁等龙头企业，已初 步形成“基板玻璃-金属靶材-光学薄膜-偏光片”的新型显示产业生态，实现了液 晶显示、OLED 柔性显示、硅基微显示等门类齐全的“从沙子到整机”全产业链布 局；新能源电池材料产业规模初显，围绕锂电池关键材料-电芯及电池系统-电池应 用-退役电池梯次利用进行全产业链布局，国轩高科、星源材质、安普瑞斯、浙江 天铁等 38 个重点项目陆续签约落地，协议投资额约 940 亿元，产业呈现聚变式发展态势。与发达城市相比，从产业规模上看，全市目前龙头骨干企业数量偏少，且 缺乏具有重要行业影响力的本土化领军企业，对整个产业发展的带动性有限。大量 “小而全”的新材料企业之间的同质化竞争局限了产业链的延伸和竞争力的提升； 从产业生态上看，受制于新材料研发周期长，基础投入大等原因，新材料的发展依 托创新链和产业链的融合，合肥需进一步提升在企业同城协作、上下游配套以及企 业与科研院所产学研衔接。

合肥市新材料产业以“三区引领、五地联动”产业发展空间布局，实现各新材料产 业集聚地功能互补、错位竞争。“十四五”期间，合肥市将依托目前各县（市）区 的产业优势，重点支持各龙头企业创新创造，做优做强新型显示材料、高性能磁性 材料、新能源电池材料、功能高分子材料、新型化工材料这五大主导新材料。同 时，培育壮大先进半导体材料、先进镁基新材料、生物医用材料等三大新兴新材 料，并加快发展高性能纤维及复合材料、石墨烯材料、先进纳米材料、极端环境材 料等前沿新材料。三区引领，即合肥经开区依托杰事杰、安利股份等企业，重点发 展功能高分子材料、生态功能性聚氨酯合成革复合材料和聚氨酯树脂等化工新材 料，大力发展新型墙体材料、纳米粉体材料等；合肥高新区依托国风塑业、会通新 材料等企业，重点发展电子信息、BOPP 薄膜、PI 薄膜等材料；新站高新区依托彩 虹、中南光电、乐凯、国轩高科等企业，重点发展新型显示材料、新型建材、LED 和锂动力电池等新能源材料。五地联动，即巢湖市依托皖维高新、云海镁业等企 业，积极发展以 PVA 新材料为延伸的高性能纤维（PVA）、新型膜材料产业和镁基新 材料产业等；庐江县依托国轩电池材料、大地熊新材料、万磁科技等企业，重点发 展新能源材料、锂动力电池和磁性材料等；长丰县依托安徽合美、露笑科技等重点 企业，着力发展第三代半导体材料等；肥东县依托中盐红四方、中南光电等企业， 重点发展化工新材料、新型金属材料和新型建材等；肥西县依托安利科技、联宝电 子等重点企业，重点发展新兴电子信息材料、高性能纤维和复合材料等。

合肥新材料产业发展迎来历史机遇，打造国内具有较高影响力的新材料产业高地。 从国内看，我国经济由高速增长转向高质量发展，在壮大战新产业、加快转型升级、 增强核心竞争力等方面都为新材料产业发展提供了前所未有的机遇，国家层面高度 重视、全方位支持新材料产业发展。从全市看，长三角一体化发展、长江经济带、自 贸试验区、中部地区崛起等多重战略在安徽省叠加实施，有利于合肥发挥战略科技力 量集中、新兴产业集聚等优势，在新一轮高水平对外开放和区域合作中持续提升新材 料产业发展水平。根据规划，到“十四五”末，合肥市将力争产值规模超 1000 亿元， 年均新增省级以上科创平台 3-5 个，还将推动建立 1-2 个细分领域产业联盟或协会， 未来合肥市将进一步强化产业链图谱任务分解，全力布局新材料全产业链，同时，在 打造特色产业集群、完善产业链供需匹配、强化产业人才培育、创新金融政策扶持方 面重点发力，实施一批战略性、前瞻性的科技攻关项目，以此取得一批引领未来的重 大成果。

3. 五大新兴产业：新科技革命，开辟未来通途

五大新兴产业是合肥的潜导产业，即当前规模较小，对区域经济发展影响暂未充分释 放，但是代表了未来产业进步的方向，发展潜力大，前景广阔，并可能在不远的将来发展为新主导产业的产业类型。量子信息、空天信息、核聚变、下一代人工智能、合 成生物等五大产业在合肥既具有未来发展潜力，又具有科技优势与一定的产业基础， 正在以科技革命的火种，为合肥产业开拓未来发展通途。

3.1 量子信息：深耕细研，宽“量”浩渺

量子风起，合肥领先。作为信息安全重要保障、计算能力及测量精度“弯道超车”的 核心路径，量子科技重要性日益突显。安徽省合肥市是国内最早布局量子科技产业的 省市之一。2017 年，合肥市成立以发展量子科技为首要任务的国家实验室。2020 年， 合肥发布《合肥市量子信息产业发展规划（2020—2030 年）》，规划全力打造“量子 科技”“量子产业”双高地，合肥市高新区管委会制定《合肥高新区未来产业发展规 划》，聚焦“世界量子中心”战略目标，以量子信息为核心，打造全球量子科技创新 和产业发展试验田。2023 年 4 月，合肥高新区科技局发布了《量子信息未来产业科 技园规划方案》，挂牌运营首个国家量子信息未来产业科技园，明确“3+2+N”的产 业架构，重点发展量子通信、量子计算、量子精密测量等量子信息重点方向，延伸发 展“量子+”跨界融合产业方向，关注“+量子”技术应用和迭代升级方向。规划到 2025 年，基本建成引领全国的量子产业科技创新和孵化高地，打造享誉世界的“量 子中心”，科技领军人才超过 30 位，突破关键核心技术超 30 个，上下游企业达 100 家，核心企业总估值达 700 亿元。随着系列规划逐步落地，当前合肥市除了拥有量 子科技领域第一家也是目前唯一一家上市公司国盾量子，同时在量子计算、量子测量、 量子通信等细分亦在中科大创新引领下，涌现出一系列面向量子产业的新成果、新动 能。根据《2024 全球未来产业指数报告》显示，合肥量子信息领域排名全球第二、 全国第一，成为中国乃至全球量子科技的重要高地。截至 2024 年 12 月，合肥全市 集聚量子产业链上下游企业 71 家、居全国城市首位，拥有省级及以上创新平台 24 个，量子信息产业相关专利数量居全国前列。 科技引领，产业聚集，上中下游协同向前。作为重要未来产业之一，量子信息产业技 术含量高，与科研结合紧密，因此合肥市相关产业呈现围绕中科大等核心科研院所布 局，产业向高新区聚集的发展特点，主要企业集中在蜀山、包河、瑶海三区。市核心 新兴产业，量子信息领域领先技术研究企业国盾量子、本源量子和国仪量子等均聚集 在中科大高新校区附近云飞路两侧，周边还分布着数十家量子关联企业，形成了量子 科技产业的集聚效应。截至 2025 年 3 月，合肥高新区量子产业已集聚核心企业 28 家，总数 64 家。

分析量子信息产业全产业链，上中下游各自具备系统重要性，合肥市全面发展，多点 开花。为了保障量子的稳定性，以提升量子态的有效操控性及量子信息的传输效率， 为量子科技商业化构建有利条件，上游特种材料及仪器是产业链发展的基石。2024 年 11 月，聚焦上游特种材料及仪器的量子科仪谷项目一期完成竣工验收。该项目由 合肥国仪量子投资建设，聚焦高端科学仪器领域，以量子精密测量优势技术为核心， 打造科学仪器行业成果转化和产业化的集聚示范基地。中游量子通信、计算及测量的 技术突破推动产业商业化。量子通信领域，合肥研发了世界首颗量子通信卫星，国盾 量子与电信合作的“量子高清密话”产品，2023 年用户规模已经达到百万户。在世 界首条千公里级别量子保密通信“京沪干线”、合肥量子城域网等骨干网，国盾量子 相关产品得以部署，为政务、金融、电力等领域客户提供加密通信服务。量子计算领 域，国盾量子参与了“祖冲之号”系列超导量子计算机研制；本源量子推出的第三代 自主超导量子计算机“本源悟空”亦于 2024 年初上线运营，同年 10 月，“本源悟空” 成功完成全球最大规模的量子计算流体动力学仿真，国产量子算力在解决实际问题 方面取得重要进展，相关成果发表在国际期刊《应用力学与工程中的计算机方法》上。 2025 年 3 月，中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟，中国科学技术大学 教授朱晓波、彭承志等科学家团队，成功构建了 105 比特超导量子计算原型机“祖 冲之三号”，打破了超导体系量子计算优越性的纪录，使我国在超导量子和光量子两 条技术路线上均实现“量子优越性”。量子测量领域，国仪量子（合肥）技术有限公司研制的量子钻石原子力显微镜已应用于多项科学研究，其低温版扫描 nv 显微镜、 量子钻石单自旋谱仪等一批原创性、可商用的量子精密测量仪器也相继诞生，电子顺 磁共振、聚焦离子束电子束双束显微镜等高端科学仪器实现国产替代。量子科技与下 游垂类行业应用融合直接决定了商业化闭环的节奏。气象领域：中电信量子集团的 “天衍”量子计算云平台显著提升了降雨数据预测和临近预报的精度，其依托 176 超 导比特量子计算机，搭载祖冲之 2 号处理器，融合“天翼云”超算算力，开发构建混 合量子经典神经网络模型，可精确预测下一时段的实时降雨和气象情况。电力领域： 220 千伏合肥候店量子应用示范变电站是国内首座应用覆盖量子测量、量子通信和 量子计算三大方向的在运变电站，建成后持续验证量子技术成果在电力生产中的实 际性能，为电力安全、经济、可靠运行提供新的手段。办公领域：云玺量子与中电信 量子集团共同研发的量子印章，可在移动办公应用场景使用，通过人脸、指纹识别等 技术追溯具体印章使用人、签章时间、定位地点、使用次数等信息，还可同步把签章 文件上传云端，提升办公的保密性和便捷性。

产业与科研同步发展，量子信息产业持续向前。量子科技之所以重要，系因其有能促 使现有传统产业运作更优的能力。通信领域，量子科技有望通过密钥分发等技术实现 信息加密，能为政务、金融等对安全要求严苛的行业筑牢坚不可摧的保密防线；计算 领域，量子科技以量子比特相较传统比特独特的叠加、纠缠特性，具备超强的并行计 算能力，有望提升复杂问题的处理、分析的速度，在药物研发中快速模拟分子结构与 反应、在金融领域精准分析海量数据进行风险预测和投资组合优化等，极大地缩短处 理复杂问题的时间；测量领域，量子特性有望助力测量技术达到前所未有的精度，从 而为精准度要求更高的科研、地质勘探、航空航天等诸多行业领域提供更为准确可靠 的数据支撑。

产业方面，合肥市通过“以投带引”的模式，引导国资背景的投资平台加大对量子产 业链企业的多元化投资，使得相关环节的企业有更多的资源投入关键技术产业化研 究。同时，该模式推动了量子科技产业园区的建设，整合产业资源，形成产业链聚集 并促进集群内协同的产生。科研方面，合肥市中国科学院大学拥有“微尺度物质科学 国家实验室”“量子信息重点实验室”“合肥国家实验室（量子信息、量子芯片部分）” 等多个与量子科技密切相关的国家级重点实验室，为科研提供了先进的设备和良好 的研究环境。通过前瞻的学术、技术布局，合肥市量子科技全产业链在全国乃至全球 均处领先水平，并进一步推动人才聚集和生态优化，从而合肥市量子科技产业链步入 良性循环、迸发蓬勃活力。 虽然量子科技近年产业进步飞速，但从规模化条件来看仍存在量子纠缠难以控制、量 子比特寿命不足、量子逻辑门可扩展性差等系统稳定性不足等技术问题，从而导致硬 件成本高昂，并进一步使得需求不足。但科研的持续投入及产业化实验推进，将极大 促进闭环节奏，并间接带动规模效应的实现。

3.2 空天信息：逐梦空天科技新蓝海，打造空天信息新高地

培育千亿元级“空天”产业生态，高新区引领行业发展。空天信息产业是战略性新 兴产业之一，也是支撑社会数字化转型的重要产业。2021 年 8 月，安徽省召开推 进合肥市空天信息产业发展专题会议，标志着安徽省拉开了空天信息产业发展的时 代大幕。近年来，合肥始终坚持科技创新引领产业创新，抢抓空天信息产业发展重 大机遇期，积极依托自身产业和创新优势，不失时机抢占新风口，涵养“空天系” 产业生态，打造产业新地标，加快构建具有重要影响力的空天信息产业集群，打造 全国示范的“中国星城”。2021 年底到 2023 年 11 月，合肥市空天信息产业链签 约项目 54 个，协议投资额 335 亿元；截至 2024 年 9 月，合肥高新区已汇聚空 天信息产业链企业 120 多家，科研院所、创新平台等公共服务机构 11 家，覆盖遥 感载荷研制、卫星遥感数据处理、卫星通信协议设计、卫星通信终端研制、卫星导 航终端研制、空天信息数据服务等领域，全产业链架构初步形成。 “一核、两极、多点”布局落地，商业航天未来产业先导产业聚集。以中安创谷产业园 及合肥综合性国家科学中心、中国首个深空探测领域的实验室-天都实验室、首个国 际先进技术应用推进中心加上江淮前沿技术协同创新中心等高能级科创平台形成科 创驱动形势下的“一核”，以周边空天信息主题产业园区与空天信息产业基地为 “两极”，以商业航天产业链重点企业及科研机构为“多点”。合肥市空天信息产业 集中于蜀山区和瑶海区，重点围绕高新区和经开区形成聚集。合肥市依托高新区抢抓 发展机遇，打造空天信息产业园区，积极招商引入空天信息产业重点项目、重点企业。 2023 年以来，合肥高新区累计招引空天信息产业重点项目超 50 个，协议投资额超 400 亿元，中科卫星、国电高科等一批具有影响力的、产业带动性强的重点企业相继 落户。

技术雄厚，政策支持，企业加快聚集，全产业链框架初步形成。在政策方面，合肥政 府为支持空天信息产业的快速发展，出台《加快推进空天信息产业高质量发展若干政 策》，从固定资产投资、总部经济、上市融资、一事一议等方面为产业发展提供支持； 在资金方面，推出 50 亿元规模的安徽空天信息产业基金和首只商业化空天信息专项 基金——和生星图基金；在载体方面，合肥高新区设立产业园，将空天信息产业纳入 “未来科学城”空间规划，从总部落地、研发创新、融资支持、频轨资源等方面提供 政策支持，大批科研机构、研发团队和创新企业投身空天信息产业发展。在技术储备 方面，合肥既拥有中电科 38 所、中电科 43 所等多年积累的院所资源、又有近年中 科院的中科卫星空天信息产业基地开园落户合肥高新区，空天院是我国空天信息领 域创新发展的重要科技力量，其致力于打造集空天微波载荷生产研发、AIRSAT 星座 全球数据运营、空天信息科技成果转移转化于一体的产业基地，旨在打造合肥空天信 息产业新地标。在发展规划方面，合肥市空天信息产业以高新区为核心，吸引多家重 点企业，知名科研院所入驻，形成空天信息全产业链框架。目前合肥已初步构建从卫 星发射、模组终端生产、高精度地图服务、行业专业化应用的产业链条，全市已汇聚 空天信息产业链企业近 120 家，创新平台、公共服务机构 11 家。同时，合肥还重点 依托中安创谷等优质载体，打造“合肥市空天信息产业园”，形成产业聚集。

在政策机制及科研院所的支持下，合肥市空天信息产业快速发展。合肥市空天信息 产业依托行业重点龙头企业，产业集聚加速发展，近年多家龙头企业相继落地，全 产业链框架初步形成。中科卫星、航天宏图、银河航天、北航天宇等一批龙头企业 相继在合肥落地、运营，合肥初步形成航天产品设计、制造、集成、测试、试验及 信息服务的全产业链框架。空天信息产业主要由上游卫星制造，中游卫星发射与地 面设备制造，下游数据运营与应用服务组成。在上游制造方面，基于中电科 38 所、量子国家实验室的卫星载荷设计、制造能力，雷图科技、万宇科技等龙头企 业，正在加快在肥投入，将进一步提升载荷、装备、终端、芯片等关键环节制造能 力；在中游火箭制造与发射服务方面，星图测控计划组建的“商业航天测运控安徽 省产业创新研究院”成为首批“安徽省产业创新研究院”之一，是中游卫星发射与 服务的典型代表，是国内首家空天信息及商业航天领域新三板挂牌公众公司，中电 科 43 所研制出的多款高可靠抗辐射厚膜电源及 EMI 滤波器为舱体各功能单元提供 稳定供电，成功应用于飞船的多种系统中。卫星发射是空天信息产业链中的关键节 点，但目前该领域落地合肥的龙头企业较少，属于总体产业链中较为弱势的节点。 未来有望依托产业支持政策以及行业先进研究院所，吸引更多龙头企业入驻，完成 产业链的补链增强。从下游数据运营上看，中科星图、航天宏图等企业与北方雷 科、若森智能、四维图新等本土企业形成优势互补，通过 GIS（地理信息系统）和 遥感数据，形成智慧城市、公共安全、数字化网格等应用生态，为自然资源、智慧 城市、生态环境等行业提供系统化解决方案。

做大做强空天产业，携手逐梦“星辰大海”。合肥市高度重视空天信息产业发展， 成立空天信息产业专班，梳理全产业链图谱和补链强链清单，“按图索骥”开展链 式招商；借助机构力量，拓展招商线索；省市领导“线上+线下”高位推动，促成 与北京、长三角、珠三角等地区龙头企业开展项目合作。近年来，合肥“内培外 引”兼顾，大力开展链式招商，成荫结子，初步构建起内涵丰富、结构合理的空天 信息产业生态。未来合肥高新区将继续深化体制机制创新，进一步完善空天信息产 业生态链，打造空天技术创新策源地、空天信息产业集聚地、空天应用场景示范 地，构建了涵盖卫星载荷、平台研发、星座运营、信息服务等的空天信息完整产业 链。根据《合肥市“十四五”空天信息产业发展规划》，合肥力争到“十四五”末 形成 100 亿元左右规模的卫星制造产业、300 亿元左右规模的卫星应用终端和运营 服务产业、500 亿元左右规模的“通导遥”数据综合应用及配套产业，培育千亿元 级“空天系”产业生态。

3.3 聚变能源：未来终极能源，合肥基础雄厚，全速启航

国内核聚变科研奠基者，持续深耕，产业聚集。核聚变是指在一定条件下（超高温、 高压），由质量较小的原子核互相聚合生成新的质量更重的原子核，同时释放出巨大 能量的过程。与核裂变能相比，核聚变能具有燃料来源丰富、能量效率、绿色环保、 安全性高等优势，是人类未来理想终极能源的首要选择。合肥是我国核聚变科研的奠 基者城市。早在上世纪的 1973 年，中科院即在合肥建立了“受控热核反应研究实验 站”，“人造太阳”的火种就此落户合肥。1978 年 9 月，实验站正式升级成为中国科 学院等离子体物理研究所（简称“中科院等离子体所”）。此后这座位于合肥市西郊科 学岛的研究所，先后建成常规磁体托卡马克 HT-6B 和 HT-6M，我国第一个圆截面的 超导托卡马克实验装置“合肥超环”（HT-7），以及世界上第一个非圆截面全超导托卡 马克实验装置“东方超环”（EAST），成为中国核聚变研究的重要一极。除此之外，中科大核科学技术学院于2015年完成首台大型反场箍缩磁约束聚变实验装置（KTX， 简称“科大一环”）安装调试并进入常态化运行，中国自主设计和研制并联合国际合 作的重大科学工程 CFETR 2017 年在合肥启动，最高参数和最完备功能的磁约束核 聚变研究平台——聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT，“夸父”）项目，于 2019 年在中国科学院等离子体物理研究所正式启动，并将在 2025 年底全面建成。 从历史到未来，合肥既是核聚变科研的奠基者，也是未来科技持续深耕的引领者。以 强大的科研能力为基础，合肥市核聚变产业呈现蓬勃发展态势。2023 年 11 月，聚变 产业联盟在合肥成立，截至 2025 年 1 月，成员已突破 200 家。据统计，合肥市目前 已集聚超 50 家聚变能源产业链重点企业，涵盖上游超导材料，中游磁体、加热、低 温等关键系统装备制造，下游电站设计运营环节，产业集群初显规模。

建立“聚变产业联盟”，布局聚变能源装备、零部件、后市场全产业链。核聚变产业 链覆盖范围较广，上游原材料包括有色金属（钨、铜等）、特种气体（氘、氚）、特种 钢材、磁性材料、超导材料等，中游组件、装备包括包层第一壁、偏滤器、真空室、 真空杜瓦、控制系统、超导磁线圈等，下游聚变机组运营包括聚变装置、发电机组。

依托深厚的学术研究基础，合肥市核聚变产业厚积薄发，重大项目不断落地，重点企 业持续聚集。2023 年 11 月，聚变产业联盟在合肥正式启动，联盟以实现聚变清洁能 源商用化为愿景，深入开展产学研用合作，助力打造世界级聚变能源产业集群。通过 “聚变产业联盟”，联合多家单位加快聚变关键核心技术攻关，布局聚变能源装备、 零部件、后市场全产业链。当前，合肥聚集了商业化可控核聚变公司聚变新能和星能 玄光以及上中游配套公司应流股份、合锻智能、曦融兆波、合肥聚能电物理以及合肥 科烨等，核聚变产业高速发展。

合肥市核聚变产业围绕强势科研单位聚集。空间层面靠近中科院等离子体所、中科大 核科学技术学院以及高新技术开发区所在地蜀山区，目前产业布局已经涵盖聚变堆 设计、建设运营以及偏滤器、真空室、射频系统、低温超导等配套环节。同时，庐阳 区前瞻布局聚变能源、深空探测等未来产业，BEST 项目稳步推进，大科学装置连接 通道建成通车，聚变产业加速发展。

协力推动，稳步发展，核聚变未来已来。中国“热堆-快堆-聚变堆”核能三步走战略 稳步推进。聚变堆是核能发展的最终目标，聚变能具有资源丰富、固有安全和环境友 好等突出优势，是最终解决人类能源问题的根本途径之一。中国磁约束聚变能的开发 分为 3 个阶段：第一阶段，力争在 2025 年推动中国聚变工程试验堆立项并开始装置 建设；第二阶段，到 2035 年建成中国聚变工程实验堆，调试运行并开展物理实验； 第三阶段，到 2050 年开始建设商业聚变示范电站。

安徽省层面，先后出台《以创新模式加速推进聚变能商业应用战略行动计划(2022— 2035 年)》《关于支持紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设若干举措》等系列文件， 确立安徽省聚变能实验装置-聚变工程示范堆-聚变商业堆”三步走战略的同时，从园 区建设、技术攻关、项目融资、人才引进等方面给予聚变产业全方位支持。作为核聚 变产业的全国和省内高地，合肥市也印发《关于推动战略性新兴产业融合集群发展加 快建设现代化产业体系的实施意见》，明确培育发展聚变能源先导产业。在技术、政 策与产业共同发力之下，合肥市计划 3 年左右集聚超 100 家产业链关键核心企业形 成较为完备的产业链供应体系，并建成聚变产业集聚区 1-2 处。围绕超导、低温、加 热、尖端制造等板块培育 10 家以上独角兽企业，阔步迈向具有全球影响力的聚变能 源科创和产业中心新未来。

3.4 下一代人工智能：先机略谋，厚积“合”发

智能科技基础雄厚，下一代人工智能快速向前。下一代人工智能主要是指区别于传统 规则和逻辑的人工智能的，由深度学习、神经网络等技术驱动，凭借海量数据和强大 算力推动发展的强人工智能技术。根据 2017 年国务院《新一代人工智能发展规划》 相关信息，新一代人工智能呈现深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放和自主智 能的特点，涵盖从人工知识表达向大数据驱动学习、跨媒体处理、人机协同、群体智 能到智能自主系统的转变。2022 年，美国 OpenAI 公司推出大语言模型 ChatGPT， 凭借其卓越的技术性能、强大的泛化与适应性能以及良好的互动性引起全球范围内 的高度关注，成为新一代人工智能的里程碑式项目。此后全球科技巨头开启 AI 军备 竞赛，大量资金和创业公司涌入 AI 赛道，新一代人工智能的产业化发展迅速激活。 合肥市背靠中科大等科技资源，在人工智能领域起步早，成果多，部分领域处于世界 领先地位。成立于 1999 年的科大讯飞在语音识别领域拥有国际领先性，在多语种语 音识别上超 OpenAI Whisper V3。2011 年科大讯飞与中科大联合共建语音及语言信 息处理国家工程实验室，持续深耕语音和语言信息相关人工智能领域。2012 年工信 部与安徽省共建重点项目“中国声谷”落户合肥，基于语音语言智能科技的产业聚 落开启规模化发展阶段。2017 年国家《新一代人工智能发展规划》发布后，合肥市 进一步加大人工智能领域的投入和布局。2018 年工信部先后两次与安徽省签署合作 协议，推进中国声谷创新发展。科大讯飞等企业在智能语音技术的基础上，不断拓展 业务领域，如智能教育、智能医疗、智能客服等领域的应用开始落地并取得一定成效， 吸引了一批上下游企业聚集。2020 年底，“中国声谷”实现“入驻企业超千家、营 业收入超千亿”的“双千”阶段目标。2022 年 ChatGPT 发布后次年，科大讯飞即 发布讯飞星火 1.0，在中文通用大模型综合性评测基准 SuperCLUE 下认知能力位列 全球第三、中国第一。与技术发展同步，安徽省《关于支持人工智能产业创新发展若 干政策的通知》，合肥市《“十四五”新一代信息技术发展规划》持续推动合肥市以 智能语音和智能机器人等优势产业为基础，高效发展人工智能产业。截至 2024 年 5 月，合肥已集聚 2400 余家人工智能产业上下游企业，营收规模突破 2000 亿元，同 比增长 17%，产业发展水平稳居全国第一方阵，初步构建了从底层硬件、数据计算、 基础应用技术到智能终端及行业应用的人工智能产业生态体系。并且在《2023-2024 中国人工智能计算力发展评估报告》城市排行榜中，合肥排名第 8 位。

强科研资源引领，人工智能聚集高新区。人工智能产业的空间布局方面，合肥市以蜀 山区为核心，依托域内中科大高新校区等高校科研资源，以及中国声谷、高新区人工 智能产业园和科大硅谷等重点产业聚集区，引领科技创新并带动产业辐射。其中“中 国声谷”形态上为“一核两区多园”的空间布局，以强化智能语音识别技术为首的传 统人工智能优势为核心目标，力争建设成为国内规模最大、实力最强、技术水平达到 国际一流的智能语音及人工智能产业集聚发展基地；高新区人工智能产业园以中科 大高新校区智能与信息学部为核心，规划建设了科研教育区、智能语音区、芯片和创 新孵化区、智能视觉及语音产业区、机器人产业区、智能计算园区、工程应用人才培 养区等七大功能区，更聚焦全产业链及行业需求的融合。截至 2022 年 6 月，中国声 谷聚集了科大讯飞、华米科技、科大国创、中科寒武纪、联发科技等 1627 余家企业。 截至 2024 年年初，中国声谷的入园企业已经超过 2200 家，2023 年营业收入超过 2000 亿元。以大模型技术为首的新一代人工智能爆发后，2024 年 7 月，合肥人工智 能大模型生态空间“模创基地”发布，该区域地处“科大硅谷”蜀山园科大片区核心 区域，紧邻中国科学技术大学西区，将依托中科大、安徽大学等高校的人才资源、项 目资源，承担高校科研成果转化及项目落地培育功能，通过提供多样化、差异化的服 务，如算力调度、开放数据、评测服务和金融支持等，助力 AI 企业提升竞争力，进 一步激发区域创新创业活力。目前，蜀山区的人工智能产业已成功在合肥市内形成协 同，不仅带动瑶海区、庐阳区的上游芯片等硬件性能优化，更赋能长丰县、包河区的 下游传统家居设备的智能化、传统制造业的数字化，推动实体经济提质增效。

行业仍处商业闭环前期，合肥依托算力、数据资源及行业龙头占据先机。新一代人工 智能，特别是以大模型技术为基础的细分领域受到发展时间较短影响目前仍处于商 业闭环的前期，但合肥市算力、数据资源的供给具备优势，部分领域已经占据全国先 机。在大模型方面，讯飞星火持续发展，居于国内大模型靠前位置。在算力资源方面， 芯片是算力供给的核心，合肥长鑫存储在全球存储芯片供应商中的能力排名亦在持 续提升。芯片间传输方面，国内头部交换机供应商新华三在合肥设有分公司，为合肥 算力中心的通信设备提供技术支持。2023 年 6 月，“巢湖明月”算力集群二期合肥人 工智能计算中心开始试运行，并入选科技部“国家新一代人工智能公共算力开放创新 平台建设名单”；同年 10 月底，规模达 3000p 级的合肥市通用人工智能算力集群项 目正式投产，全国产的“飞星一号”算力平台启用。2024 年 7 月，中贝通信集团投 资运营的中贝安徽合肥智算中心正式上线，首批 2200P 算力开始营运，全部建成后 可提供 25000Flops(FP16)智算算力。此外，合肥还计划通过接入三大运营商和社会 化算力，在三年内形成 50000p 公共算力提供给相关产业生态企业。在数据资源方面， 数据集计划由大数据公司牵头，通过融合政务、社会和行业数据，建设 8 大类不少于 30PB 的高质量数据集，用于支持大模型训练。AI 上游基础设施持续完善，为人工智 能长足发展铺平道路。 中下游建立“1+N+X”大模型生态体系，赋能千行万业。作为模型生态体系底座的 “1”，讯飞星火通过多轮迭代，作为当前业界唯一的基于全国产算力训练的深度推 理大模型，X1 在通用任务效果评测中全面对标 OpenAI o1 和 DeepSeek R1。以讯 飞星火为底座，依托行业头部企业的底层产业经验积累，深度融合底层模型能力与行 业需求，重点打造了“城市智能引擎”“工业智能质检全栈式解决方案”“企业数智化转型诊断评估平台与数字底座”“科创金融服务平台”等“N”个模型与垂类行业创新 开放式平台，在交通、医疗、工业制造、化工、金融等多领域完成了场景布局，催生 海量生态层应用创新“X”。

展望未来，大模型发展日新月异，合肥市依托强大的技术基础和政策的有力支持，带 动产业持续聚集，并在丰富的多元化产业场景中投入运用，持续探索可变现方向。未 来有望伴随人工智能技术发展，有力聚集产业，赋能各行各业，成为经济发展的重要 支撑力。

3.5 合成生物：组合拳发力，引领新兴产业落地

合成生物蕴含革命性技术进步，合肥市多措并举，抢抓先机。合成生物学是一门基于 工程化的设计理念，结合生物学、化学、医学、农学、工程学、计算机与数据科学等 交叉学科技术，旨在改造或创造人造生命体系的新兴学科。与传统生物制造相比，合 成生物学高度依赖基因工程、分子生物学前沿技术，产品往往自带创新性，新合成的 生物系统催生全新的功能与应用场景，往往能够直接催生新产业或改变产业格局。 作为革命性进步技术，合成生物学全过程环境友好，具有三大至关重要的战略和商业 意义：（1）替代传统化石原料和高污染的化工生产工艺，实现节能减排、满足环保要 求；（2）以属地常见生物质废料甚至二氧化碳为碳源开发全新合成路线，打破原料及 产品的进口依赖，保障供应链安全；（3）通过开发全新产品或成本更低的生产路线， 快速、全面颠覆全球产品供给格局，实现商业获利。 合肥依托本市生物医药科研及产业基础，以华恒生物为龙头，抢抓新兴产业机遇，政 策、科研与产业共同发力，推动合成生物产业持续落地。

在政策规划层面，《安徽省“十四五”医药工业发展规划》指出要加快合成生物技术 等先进技术开发与应用。《合肥市推进生物制造产业高质量发展行动方案（2024－ 2026）》指出聚焦合成生物学基因编辑技术等环节，建设一批联合实验室、新型研发 机构和应用研发推广中心。政策持续支持合成生物技术与产业发展。 在科研层面，合肥市先后成立了合肥综合性国家科学中心大健康研究院微生物与合 成生物学研究中心，由华恒生物牵头，联合高校、科研机构和上下游核心单位共同组 建的安徽省合成生物制造产业创新研究院以及由长丰县人民政府、安徽华恒生物科 技股份有限公司、杭州优泽生物科技有限公司三方共同组建合肥合成生物创新研究 院等聚焦合成生物领域的科研机构。

在创新企业层面：龙头企业与产业园融合，产业链节点持续成长。 1）基础技术及原材料：基础技术领域，中科金臻、中科普瑞昇等企业，聚焦基因测 序、高通量筛选等多种基础技术，为合成生物产业的研发提供技术源头动力。例如中 科普瑞昇在细胞工程技术等方面的研究，中科金臻的高通量测序文库制备技术及配 套数据分析与解读流程的研发，推动了合肥在合成生物基础技术研发方面的发展。原 材料领域，和晨生物专注于功能活性原料研发及产业化，为合成生物产业提供特色原 材料支持。百迈新材料作为安徽农业大学赋权试点持股企业，专注于高性能生物基尼 龙的研发与制造，加速了生物基长碳链尼龙产品批量国产化进程，一定程度上保障了 本地产业对部分高端原材料的需求。 尽管目前已有多家企业涉足基础技术和原材料领域，但相较于上海、深圳等一线城市， 合肥在基因测序等领域起步稍晚，在技术的深度和广度上仍有差距。 2）合成生物产业：华恒生物是合肥合成生物产业的龙头企业之一，以合成生物技术 为核心，打通了全技术链条，系统掌握多种工程菌的构建方法和产业化技术，在氨基酸等产品的规模化生产方面具有显著优势，其 L-丙氨酸自 2012 年投放市场以来，连 续多年全球销量领先，L-缬氨酸自 2019 年投入市场后，也连续多年市占率居全球前 列，为合肥合成生物产业制造树立了标杆。 长丰县已初步形成合成生物产业集群。《合肥市生物制造业园区发展规划》将在长丰 县建设全省首个生物制造产业园，园区初步确立“南研北制”布局，将建设小试平台 孵化基地、中试平台加速基地、量产平台基地、检验检测平台基地等，为华恒生物提 供从研发到生产的全链条配套。 但目前，合肥合成生物产业尚缺乏大型产业集群，与长三角等发达地区的合成生物产 业制造基地相比，在产业规模效应和产业链完整性方面还有一定差距。 3）合成生物产业应用：合肥合成生物产业在医疗健康、工业化学品、农业、食品、 能源等多个领域均有潜在的应用前景和发展机会。例如，在医疗健康领域，可利用合 成生物学技术开发新型药物、疫苗、诊断试剂等；在工业化学品领域，可生产生物基 材料、生物燃料、生物塑料等，符合绿色发展和可持续发展的趋势；在农业领域，可 改良作物品种，提高作物产量、品质和抗逆性，生产生物农药、生物肥料等，助力合 肥农业现代化发展；在食品领域，可生产食品添加剂、营养保健品等，满足消费者对 高品质食品的需求。 目前，合肥一些企业已开始在相关领域进行探索和布局。例如，华恒生物的氨基酸产 品可应用于食品、医药等多个领域，为其在合成生物产业应用方面奠定了基础。随着 技术的不断进步和市场需求的增长，合肥合成生物产业在应用节点上有望迎来更多 的发展机遇和突破。

在政产学研共同作用下，近年来合肥市取得了一步发酵法生产肌醇、低密度发酵生产 精氨酸、生物基 1,3-PDO 量产以及丙氨酸系列产品和生物基尼龙生产线等系列项目 和成果，不但在部分领域打破外国“卡脖子”封锁，还在提高效率，降低能耗和成本 方面发挥显著作用，部分产品已经投入市场，并在高端服装、汽车零部件等领域开拓新场景。 展望未来，合肥合成生物产业存在较大发展潜力。在技术研发方面，有望在基因测序 等基础技术领域加速追赶一线城市，实现技术的深度拓展与广度延伸；产业规模上， 长丰县生物制造产业园有望在政策扶持下蓬勃发展，吸引更多上下游企业集聚。在应 用领域，从医疗健康到工业、农业、食品、能源等多领域有望催生更多新型产品与应 用场景，助力区域经济发展。

4. X 个特色产业：创新突破，优势引领

特色产业是潜导产业和本地优势的结合，既有对当前主导产业的衔接，又有未来发展 的前景，以及本地化发展的特色优势。在科技、政策与产业力量的共同催动下，合肥 低空经济、生物制造以及新型显示产业快速发展，正在成为快速成为全国性先导区。

4.1 低空经济：政策助力打造产业先导区，核心链竞逐低空之城

低空经济是指以航空载运与作业装备技术为主要工具，以低空空域为主要活动场域， 以低空飞行活动为最终产出形式的系列经济活动构成的经济领域。低空经济重在低 空飞行活动，是航空产业在低空领域的经济形态体现，与通用航空的主体内容基本一 致。通用航空可分为以使用有人驾驶飞行器为主的传统通航活动和以使用无人机、 eVTOL 等为主的新通航。在传统通航领域美欧优势明显，新通航特别是无人机领域 我国优势突出。

合肥是发展低空经济的核心城市，预计到 2025 年基本建成具有国际影响力的“低空 之城”。安徽省是全国第三个、长三角地区唯一的全域低空空域管理改革试点省份， 目前共划设 54 个低空试点空域，合肥是发展低空经济的核心城市之一。其中《合肥 市低空经济发展行动计划（2023—2025 年）》明确指出，到 2025 年基本建成具有国 际影响力的“低空之城”。合肥市税务部门聚焦支持和培育新质生产力，发挥税收职 能作用，助力合肥低空经济加速起飞。

低空经济为产业链型经济，具有多领域、跨行业和全链条的特点，合肥市在无人机、 航空材料、传感器、低空农业等领域布局较广。以低空空域和通用航空产业为基础， 涉及原材料供应、基础设施建设、低空制造与飞行等多个环节。其中上游主要集中在 原材料与核心零部件的供应，如工程塑料、特种材料、航空涂料等航空材料，以及结 构件、燃油箱、起落架等零部件。中游聚焦于分系统与总装集成、低空产品的研发与 生产，涵盖动力系统、航电系统、无人机、航空器等。下游主要是运营保障环节，包 括飞行审批、空域管控、城市运输等服务。2023 年，安徽全省低空经济规模突破 400 亿元，其中合肥、芜湖市为双核心，安庆、六安、宣城等多点支撑，构建了覆盖通用 飞机、无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）整机制造、发动机、航电系统、部件 材料、运营服务的产业链条。目前，安徽已布局建设“运输+通用”机场体系，运营 肥东白龙、宁国青龙湾、庐江施湾等 3 个通用机场，建成 A 类通航飞行服务站，累 计划设 54 个低空试点空域，开辟 43 条低空航线，打通省级飞行服务、无人机监管、 航空应急救援“三个平台”，保障低空飞行活动安全有序。安徽主要城市在无人机、 航空材料、传感器等领域布局较广，尤其是合肥、六安、芜湖、滁州、宣城等城市的 产业链布局逐渐完善，低空经济相关企业数量较多。其中，合肥主要县区在无人机、 航空材料、传感器、低空农业等领域布局较广。

多家低空经济相关企业落地合肥，蜀山、包河区为核心区域。目前亿航智能、零重力、合翼等新企业落地合肥，还有一系列零部件、通信技术等航空器上下游企业扎根落户。 截至 2024 年 9 月，合肥聚集低空经济企业 110 多家，已经初步形成集研发、制造、 销售、运营、服务于一体的产业集群。其中，应流股份是国内航空航天材料及零部件 的重要供应商，是合肥航空航天产业的核心力量；零重力专注于载人 eVTOL，2022 年落户合肥，已发展成为合肥低空经济产业的一张魅力名片；亿航智能是全球领先的 城市空中交通科技企业，是全球第一家获得 TC 证的 eVTOL 企业，2024 年 6 月其 华东总部落户合肥，将参与合肥的全空间无人系统综合应用示范项目，在骆岗公园开 启无人驾驶航空器的常态化运营，打造城市空中交通超级枢纽航空港；合肥送吧物流 是全球首个城市内无人机航空公司，通过中国民航局审定的 OL-4 级空中自动驾驶低 空运营商，在医疗物资运输、城市物流等场景实现了领先运用。

4.2 生物制造：尖端突破，持续创新

极端突破，融合多业。生物制造产业是以现代生物技术为核心，融合工程学、材料科 学、信息科学等多学科知识和技术，利用生物体及其细胞、亚细胞和分子组成部分，或采用生物系统的原理和方法，进行产品的设计、开发、生产、加工和服务等活动的 产业，涵盖生物医药、生物农业、生物能源、生物环保、生物材料等多个领域，其产 品和服务广泛应用于医疗保健、食品饮料、能源化工、环境保护、纺织服装等众多行 业，具有资源节约、环境友好、可再生等特点，是推动经济可持续发展和产业转型升 级的重要力量。生物制造的范围十分广泛，生物制药是生物制造的重要组成部分，此 外如生物燃料乙醇制备、生物法生产食品和饲料添加剂、生物法生产美妆日化原料等 也属于生物制造的范畴，生物材料更是生物制造的先进代表之一，多样化的产品广泛 应用于纺织服装、包装、建材甚至新能源汽车、新一代信息技术、新型化工等战略新 兴产业。生物制造产业代表性的细分方向有生物制药、生物食品、生物能源、生物材 料、生物化工、酶制剂等。

政策指引，快速发展。在政策层面，合肥市发布《合肥市推进生物制造产业高质量发 展行动方案（2024－2026）》，提出“1533”总体发展目标，明确 3 个重点方向 10 项主要任务，为产业发展提供了清晰的路线图和政策导向。除了重点企业的培育和招 引外，合肥还强调联合学界、产业力量加强基础研究，围绕医药、新能源汽车等重点 领域建设技术验证平台，规划特色产业园区和设立专项基金等，以支持生物制造产业 高质量发展。在细分产业上，合肥医药产业基础优良，大力发展生物制药、生物化工 产业；培育和招引生物材料企业，匹配下游新能源汽车、新一代信息技术、光伏储能、 智能家居、高端装备、环保、材料等产业需求。

据统计，截至 2024 年 7 月，合肥市集聚生物制造链上企业 25 家，1-7 月总营收超 25 亿元，华恒生物、凯赛生物、和晨生物等龙头企业聚集引领，覆盖先进材料、消 费品、能源、环保等多个领域。同时在产研结合方面，建成中国科学院合肥物质科学 研究院、合肥综合性国家科学中心大健康研究院等产业创新平台 4 家。大健康研究 院提供技术服务近 600 项，覆盖安徽省内高校、医院、科研机构、生物医药企业 60 余家。聚力打造科大硅谷科创平台，已签约科技成果转化项目 5 个。2024 年合肥市 又积极举办中国生物制造大会、合肥生物制造产业大会等重点行业会议，吸引了超 300 家企业参与，签约项目和基金总规模近百亿元，在全国生物制造领域的知名度和 影响力不断提升。 依托科大硅谷和生物制造产业园，合肥市生物制造产业重点在长丰县、合肥高新区 等地聚焦发展。高新区是合肥生物制造产业的主要阵地之一，依托科大硅谷的科研资 源优势，创新资源在此加速汇聚，聚集了安科生物、中生安兰、和晨生物等一批领先 企业，2024 年 5 月，凯赛生物定增 66 亿元的生物基复合材料项目落地高新区。在 长丰县，华恒生物扎根于此近 20 年，发展成为布局医药中间体、功能食品、动植物 营养、日化等领域的综合性生物制造产业领先企业。合肥市计划在长丰县、合肥高新 区等地规划建设不低于 2000 亩研发中试集中片区和生产制造基地，推动生物制造领 域创新创业主体集聚发展。2024 年 9 月，安徽省省级未来产业先导区筹建名单公布， 依托现有的产业基础，长丰县将在全省率先布局生物制造产业园，产业园区分为双凤 园区、水湖园区，确立“南研北制”的布局，并建设中试平台、检验检测平台等。

在产业链布局上，合肥市生物制造企业主要集中在生物医药和生物材料两大领域， 在生物化工、生物食品等领域亦有布局。生物制药方面，依托良好的医药产业基础， 合肥市发展出了华恒生物、安科生物等为代表的钻研医药中间体、原料，兼向美妆为 代表的日化领域、食品、动植物营养等方向延伸的综合性企业，以及专研免疫制剂、 疫苗、基因重组制品的智飞龙科马，聚焦创新药、生物药和疫苗的博纳西亚，专业从 事血液制品的同路生物等深耕重点细分领域的生物制药企业。生物材料方面，2024 年 5 月，全球长链二元酸主导供应商凯赛生物新项目落地合肥，其生产的长链二元 酸、生物基戊二胺、生物基聚酰胺可广泛应用于润滑油、粉末涂料、耐寒增塑剂、电 子元器件、纺织、工程材料、有机合成等诸多领域，与合肥新能源汽车、智能家居、 高端制造、医药等产业形成协同。此外，合肥生物制造代表性企业还有主营美妆个护 原料和营养健康原料的领先企业和晨生物等。

当前合肥生物制造产业已经初具规模，形成了一定的产业集聚，尤其是生物制药和生 物基材料领域表现领先。合肥市政府通过大力培育招引、科研成果转化支持、配套平 台建设、专项基金支持等多项举措，打造了良好的产业生态。合肥市提出，到 2027 年，生物制造产业先导区的生物制造产业产值达到 150 亿元，到 2030 年达到 300 亿 元。随着持续推动产业链上下游企业集聚，合肥正成为我国生物制造产业新高地。

4.3 新型显示：龙头引领产业集聚，从“沙子”到“整机”打造全球显示 之都

从“沙子”到“整机”打造完善生态圈，产业规模破千亿。合肥新型显示器件产业集 群入选首批国家战略性新兴产业集群。集群以高世代 TFT-LCD、AMOLED、硅基 OLED 等新型显示器件产品为主导，吸引玻璃基板、光刻胶、光学薄膜、电子化学品、 偏光片、掩膜版、靶材、驱动芯片、背光模组、智能终端等上下游产业集聚，实现“从 沙子到整机”的新型显示产业链布局，面板产线规模位列全球第一梯队。2020 年， 合肥平板显示及电子信息产业增速达 25.9%，产值总量超过 2000 亿元，其中新型显 示产业产值规模超 1000 亿元。2021 年起，液晶显示屏产量增幅明显。2024 年，合 肥市新型显示产业产值达 1235.35 亿元，同比增速 21.5%，产业集群综合排名全国 首位。

把握家电等终端产品显示屏需求爆发机遇，龙头引领产业集聚。合肥作为全国最大 的家电产业基地之一，在培育产业链发展的过程中，在冰箱、洗衣机和空调三大白电 的上下游产业配套率达 60%-70%，而彩电领域由于九成以上的液晶屏依靠进口，配 套率仅有 30%。2008 年，合肥与京东方“牵手”，支持京东方建设第 6 代薄膜晶体 管液晶显示器（TFT-LCD）生产线，2010 年 6 代线投产，结束了国内大尺寸液晶面 板全部依赖进口的局面。此后京东方先后在合肥新站高新技术产业开发区建成了国 内首条 TFT-LCD6 代线、首条采用氧化物半导体技术的 TFT-LCD8.5 代线、全球首 条第 10.5 代 TFT-LCD 生产线以及国内最大规模的 OGS 触摸屏生产线，累计投资超 1000 亿元。2016 年起京东方入局彩电整机制造，先后投资 34.2 亿元在合肥建设彩 电整机制造工厂，产能 1800 万台/年，又培育出一批以合肥高科为代表的彩电背板 配套服务商，目前围绕京东方已集聚了 120 多家配套企业。以京东方 6 代线、8.5 代 线、10.5 代线为抓手，安徽省集聚彩虹液晶、京东方、维信诺、视涯科技、全色光 显、康宁、彩虹、欣奕华等一大批产业链龙头企业。在龙头引领下合肥市已集聚产业 链上下游企业近 150 家、从业人员近 4 万人，其中规上企业 60 余家、高新技术企业 近 40 家。 多技术路线储备丰富，赋能彩电产品升级迭代和新兴产品应用。目前显示技术路线 以 LCD 占市场主体，由于技术成熟、成本低而具有较高的市场占有率，OLED 显示 在轻薄、柔性、透明等方面领先于 LCD，目前是穿戴设备、VR 设备等新兴应用领域 的最佳选择，也是高端显示器的主要技术，未来增量有望来自于 MiniLED、MicroLED、 MicroOLED 等下一代显示路线。目前，合肥已形成液晶显示、柔性显示、微型显示、 全息显示、激光显示、量子点显示、Mini/Micro LED 显示多技术路线，建成三条 TFTLCD 量产线、一条打印 OLED 试验线、一条硅基 OLED 小尺寸线、一条柔性 AMOLED6 代线，在建两条 AMOLED8.6 代线，有望在亮度、对比度、残影、寿命、 解析度、观看距离等全方位赋能彩电产品的迭代升级和新兴显示应用。

产业链布局完善，全产业链均有头部企业引领。强中游制造，上游核心材料及下游应 用场景待强链和补链。显示产业上游主要为基础材料和设备制造，主要包括：电子显 示相关材料，如玻璃基板、发光材料、滤光片、偏光片、封装胶、光学膜、电子化学 品等；面板设备，如蒸镀封装设备、显影刻蚀设备、测试设备等；模组零件，如被动 器件、驱动 IC、PCB 等。中游为面板制造和模组组装，下游为手机、电脑、电视、 平板、可穿戴设备等应用端企业。目前合肥在龙头引领下已形成了涵盖上游装备、材 料、器件，中游面板、模组以及下游智能终端的完整产业链，实现了“从沙子到整机” 整体布局，创新能力、本地化配套水平在国内均处于领先水平，产业整体规模在国内 属于第一方阵，产业链各环节均有头部企业引领。面板模组领域京东方显示面板出货 量已赶超 LGD、三星等国际巨头，跃居全球首位，其中合肥区域产能超集团总量的 40%；维信诺柔性显示技术国内领先；视涯科技引领全球微显示技术发展。玻璃基板 领域彩虹、康宁双玻璃基板布局全国独树一帜；康宁 G10.5 玻璃基板满产满销。关 键材料领域江丰电子自主研发的超高纯金属溅射靶材打破美、日公司垄断；鼎材科技 自主研发彩色光刻胶产品填补国内空白；三利谱在偏光片技术与产品研发、生产工艺 等方面处于国内领先地位；晶合公司 12 寸显示驱动芯片产能提升至 4 万片/月。智 能装备领域欣奕华、通彩、商巨等国内市场占有率遥遥领先；OLED 蒸镀设备产业化 国内首创。中游制造多技术路线储备丰富，已初步形成集群，上游关键材料和零部件 领域仍有国产替代空间，驱动芯片、玻璃基板等高新技术企业数量有待提高，下游应 用端电器制造企业以及可穿戴设备等落地场景还有待丰富。

从区域分布来看，新型显示产业链企业多聚集于瑶海区和蜀山区，新站高新区为新型 显示核心区域，覆盖全产业链;其他区域则以下游行业为主，上游原材料和中游显示 器件制造企业较少。

新技术、新产品重点突破，发力全球显示之都。近年来，合肥坚持“规划+布局”，强 化产业发展顶层设计，编制《合肥市新型显示产业总体发展规划》《合肥市新型显示 产业高质量发展三年行动计划》，制定新型显示产业链重点工作清单，明确产业发展 方向、目标及任务，从政策上推动了新型显示产业的集聚。根据《合肥市“十四五” 新一代信息技术发展规划》，2021-2025 年，合肥市继续按照“龙头企业—大项目— 产业链—产业集群—产业基地”发展思路，放眼全球显示产业及技术发展动向，着眼 新技术、新产品的前瞻布局，进一步完善产业链条，促进优质企业资源集聚，提升发 展质量和效益，积极争创国家级新型显示先进制造业集群，巩固和发展“全球显示之 都”的地位。

5. 总结与展望：迈向全球科创枢纽

合肥，在科创浪潮中勇立潮头，二十载砥砺奋进，经济、产业发展一路向前。成就背 后，源于政府富有远见的引领、高校智慧源泉的润泽、科研机构创新引擎的驱动以及 企业拼搏奋进的实践，四方深度融合、协同发力，推动合肥迈向全球科创枢纽的舞台。

高校科研实力强劲，成果转化高效

中国科学技术大学等 众多高校汇聚海量高端人才，在量子信息、核聚变等前沿学科领域的学术研究与人才 培养成果丰硕，为产业发展持续输送新鲜血液。合肥综合性国家科学中心等高端科研 平台聚焦世界科技前沿，在量子科技领域，中科大的科研团队助力合肥成为全球量子 信息产业高地，率先实现量子通信卫星发射、量子计算机研制等重大突破；在核聚变 研究方面，中科院等离子体物理研究所的“东方超环”等装置引领国内核聚变科研进 程。众多科研成果借助产业园区与成果转化专班迅速对接企业，实现从实验室到生产 线的高效转化，极大提升产业技术创新速率，强化产业核心竞争力，推动产业迈向高 端化、前沿化发展路径。仅 2023 年一年，合肥 5 个科技成果转化专班发掘高校院所 科技成果 2,923 项，截至 2023 年全市入库国家科技型中小企业数量累计破万，达到 11,045 户。

企业创新活力澎湃，产业生态蓬勃竞辉

合肥各产业龙头企业勇立潮头。在新能源汽车产业，比亚迪、蔚来、大众安徽等车企 不断加大研发投入，推动新能源汽车技术革新，提升产品性能与品质；在新一代信息 技术产业，京东方持续拓展新型显示技术边界，长鑫存储在存储芯片领域加速国产替代进程。各产业龙头凭借自身技术优势与品牌影响力，吸引上下游企业紧密协同，形 成高度完整且富有韧性的产业链生态系统。企业积极投身研发创新，在新能源汽车的 智能驾驶系统研发、新一代信息技术的芯片制程突破等关键技术节点持续发力，显著 提升产品附加值与产业技术层级，增强产业抵御市场风险与可持续发展能力，成为产 业发展的核心驱动力。

政府层面，政策规划有效且执行有力

1）科创引领，明确产业战略规划与布局：看当下，合肥拥有“芯屏汽合”“急终生智” 为代表的优势战略新兴产业，打造了家电、智能语音、平板显示、新能源汽车等 4 个 国家新型工业化产业示范基地；向未来，合肥提出力争 2027 年形成“1122”产业发 展格局，并持续聚力打造 6 大支柱产业、5 大先导产业和 X 个特色产业的“6+5+X” 产业集群。其中，新能源汽车产业在政策扶持下蓬勃发展，通过“十城千辆”等试点 项目吸引众多车企扎根，形成完备产业链；新一代信息技术产业的集成电路领域，政 策助力从材料到制造、封测等环节全产业链布局，培育出晶合集成、长鑫存储等行业 翘楚。 2）政府领航，精筑产业空间规划与协同：合肥内聚协同带，外和长三角，通过空间 规划引导区域协同，四大开发区与区县（市）紧密协作，并借助 G60 科创走廊这一 重要平台，深度融入长三角一体化发展格局，增强区域经济影响力。如高新区在人工 智能等领域创新引领，经开区于新能源汽车和集成电路产业强势发力，新站区的“芯” “屏”产业特色鲜明，各区县（市）依据自身优势承接产业转移、延伸产业链条，实 现区域产业一体化发展。 3）科技金融助力实体经济，“双招双引”强化产业链建设：合肥设立“共同成长计划” 助力科创企业融资，多元金融产品服务企业全周期，耐心资本与“以投带引”模式推 动产业集群发展，运作国有资本撬动社会资本，吸引蔚来、京东方等重大项目落地， 催生产业链集聚效应，为产业发展奠定坚实制度基础与资金保障。 4）营商环境多举优化，产业政策精准赋能：合肥市政府多部门协同打造一流营商环 境。市场方面，简化企业开办等流程，实现一个工作日内高效办结；金融层面，针对 不同企业提供多元融资支持，如比亚迪项目落地仅用不到 100 天；同时，持续优化 上市奖补，针对不同产业的专项政策细致入微，新能源汽车产业政策从研发补贴、生 产资质支持到充电设施建设激励等全方位覆盖，为产业崛起筑牢政策基石，营造优良 产业发展生态。 5）创新设立“链长制”，市级领导引领延链补链：设立“链长制”，市级领导任链长 推动 12 个重点产业链延链补链，全面提升产业整体竞争力。在新能源汽车、显示屏、 芯片等产业，依托链主企业形成强大集聚效应，带动大量关联企业发展，构建稳固产 业基本盘。 6）倾资筑牢科研基石，全力赋能科技跃升：近五年合肥财政科技投入超千亿元，2023 年全社会研发投入超 500 亿元且技改投资增长强劲，推动传统产业转型与新兴产业 布局。

展望未来，合肥产业凭借官产学研深度融合、协同共进的坚实基础，将深度嵌入全球 产业分工体系核心圈层。在新兴产业领域，量子信息产业有望率先突破量子计算、通信的实用化瓶颈，构建全球量子科技产业核心枢纽；空天信息产业借助政策与科研东 风，在卫星制造、应用服务等环节实现跨越式发展，打造空天产业新标杆。传统产业 如智能家电、汽车制造等加速智能化、绿色化转型升级，智能家电产业融合物联网、 人工智能技术实现家居场景深度互联，汽车制造产业在新能源与智能网联技术驱动 下重塑产业格局。合肥将持续优化产业结构、提升创新能力与产业竞争力，全力迈向 全球科创枢纽，成为重要产业创新策源地与先进制造业基地，为经济高质量发展注入 持久动力，树立产业创新发展典范。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）